2010년 9월 동향

주요국가 목재산업 정보

2010.

산 림 청

	< 요 약 >
세계 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 목재수입 지속증가 o 미국 주택착공 7월, 8월 연속증가 o 일본 목재수입 주춤 ▣ 생산 동향 o 캐나다 2010년 2분기 벌채가동율 89.9% - 전년동기대비 21.1%포인트증가 o 말레이시아, 인도네시아 원목부족 지속 o 캐나다 2010년1월-7월 제재목생산 20%증가(2009년대비) ▣ 가격 동향 o 북미지역 제재목 가격 약보합세 o 뉴송 : 10월 상승세 (U$15/㎥CNF 상승) o 캐나다 WSPF KD R/L 2×4 : 9월초 대비 4% 상승(U$235/MBF(FOB)) o 미국OSB(7/16") : 약상승세 9월초 대비 4% 상승(U$178/MSQ) ▣ 수출 ․ 입 동향 o 북미, 뉴질랜드 목제품 수출증가 - 미국: 1월~6월 원목․칩수출(U$928백만) 전년 동기대비 29% 증가 - 뉴질랜드: 8월 목제품수출(NZ$ 249백만) 전년동기대비 19%증가 o 중국 제재목수입 증가 - 1월~9월 (1040만㎥) 전년동기대비 49%증가 ▣ 유통 동향 o 미국 - 캐나다 경유 중국으로 제재목수출 o 유럽 - 러시아자작합판 수급불안정으로 인도네시아가공합판 대체 ▣ 임업정책 동향 o 캐나다 산불방지정책 재검토- 산림인증제도에 산불방지책포함 o 인도네시아 합법목재 추적 관리강화 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 국내 주택건설경기 부진으로 9월 원목,제재목 수입 감소 o 수입목재가격 상승 - 뉴송 USD 140-145/㎥(CNF)

아시아 지역

	< 요 약 >
일본 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 8월 신설주택착공 - 7만 1972호 전년 동월대비 20.5% 증가 o 프리컷 수주(9월) - 간토, 츄부, 간사이, 츄고쿠 평균 93.8 전년 동월대비 7%증가 ▣ 생산 동향 o 합판 - 전월대비 4.6% 생산 감소 - 침엽수합판 출하량 18만2,000㎥ 9.4% 감소(동 5.7% 감소) o 침엽수 합판 - 3개월 연속감소, 19만㎥로 동18.4% 증가(동 4.2% 감소) ▣ 가격 동향 o 집성재 상황 - 보합, 국산 R우드 집성평각 6만1,000엔 전후(동) 전월 이어 소폭인상 o 수입 합판 - 도장형틀 3×6판(JAS) 1,070~1,080엔 전월대비 20엔 하락. o 남양재 원목 - 사라와크주 탄존마니항 메란티 레귤러 전월 중순대비 230달러(FOB, ㎥)계속상승 o NZ, 칠레산 - 라디아타송 10월 선적 8월 선적대비 횡보합 280~290달러(㎥, C&F) ▣ 수출․입 동향 o 수입합판 - 7월 입하량30만3000㎥전월대비 9.3%증가, 전년대비 22.1%증가 ▣ 유통 동향 o 수입합판- 유통재고 과잉감으로 일부 스폿 인하 o MDF 및 PB –침체상태 지속, PB, MDF 모두 맨션수요 회복 시간소요 o 남양재, 중국재 제품 - 수급균형은 저수준에서 안정 ▣ 임업정책 동향 o 목재이용 촉진법 - 10월1일 시행 o 건설 노동력을 활용한 간벌촉진 도모 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2010년 3분기 일본 합판 및 목재류 수입 주춤 o 산지 목재류 공급완화 국내 수급 도움

일본 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 8월 신설주택착공 -  20.5% 증가

- 8월의 신설주택 착공 수는 7만 1972호로 전년 동월 대비 20.5% 증가.

- 3개월 연속 증가하였으며 7만호이상 수준회복은 작년 1월 이후 19개월    연속임. 계절 조정이 끝난 연율 환산치는 82만 9000호로 전월 대비 7.4%    증가하였으나, 5개월 만에 80만호 수준을 회복하였음.

- 자가 주택, 분양은 회복 추세에 있으나, 임대는 21개월 만에 증가로 전환됨.    맨션도 전년 대비 40%이상 증가하였음.

- 자가 주택은 10개월 연속 증가하였음.

- 분양주택은 35% 정도 증가하며 견조세가 지속되고 있으며, 맨션도 44%     정도 증가하였음.

- 목조주택은 4만 2073호로 21% 증가, 목조율은 58.5%. 전월부터 0.3포인트    증가하였음.

- 8월의 건축 확인교부 건수는 4만 8628건으로 전년 동월 대비 19.3% 증가.

일본 신설 주택착공 현황(2010년 8월)

단위: 호, 목질 프리패브는 프리패브의 내수

	2010년 8월	전년대비 (%)	2010년 1~8월	전년대비 (%)
신설주택 계	71,972	120.5	522,410	100.0
자가주택 임대 급여 분양	29,036 25,892 456 16,588	115.5 116.9 238.7 135.2	195,604 195,386 6,014 125,406	105.5 92.4 62.2 108.1
목조 재래목조	42,073 32,243	121.0 121.6	292,941 224,850	107.2 107.8
민간 자금 공적 자금	61,367 10,605	116.9 146.4	444,315 78,095	96.8 122.5

맨션 프리패브 (목질프리패브) 2X4공법	6,617 11,043 1,286 8,544	144.6 103.0 100.9 122.8	53,259 80,998 9,011 59,080	93.4 99.3 95.3 107.0

맨션 프리패브	10,698 4,884	119.3 120.7	79,022 33,445	101.5 107.5
(목질프리패브) 2X4공법	6,550 4,396	119.8 120.3	46,764 30,255	103.4 107.6

바닥면적

* 재래목조는 목조에서 목조 프리패브와 2X4를 뺀 수치

⦿ 프리컷 수주(9월) - 예상 이상 수주증가

- 프리컷 수주 동향은 여름철에 바빴던 것에 비해 수주가 떨어질 것이라는    견해가 있었지만 실가동의 지연 등도 있어 예상 이상으로 수주가 증가    하였음.

- 전국의 프리컷공장 26사를 대상으로 매월 실시하고 있는 가동상황조사    (별표참조)에 의하면 9월 수주는 간토, 츄부, 간사이, 츄고쿠 평균으로      93.8%, 8월의 실적수와의 비교에서 1.9% 증가, 전년 동월대비에서도 7%    증가하였음.

- 프리컷 공장에서는 7~8월의 견적 상황으로부터 호조인 것은 8월까지로     예상하였지만 지역빌더의 수주가 늘어나고 있어 각 지역에서 수주의     침체는 적음.

- 지방의 프리컷공장을 중심으로 늘고 있는 것이 반입재의 작업. 이런 움직    임은 수주가 중소규모의 공장이 많아 각 지역의 현산재(県産材)를 반입해    가공하는 것이 많은데, 지역빌더에 상사나 도매상 등이 지정재를 추천    하여 재료 지급하여 반입재가 많아지고 있음.

- 국산 스기ㆍ히노끼 KD 주각 메이커의 수주는 순조롭지만 화이트우드     집성관주는 국산제품을 중심으로 가격인상이 한계점이 되어 상품 부족도    해소되었음. 다만 레드우드 집성평각에 대해서는 국산 메이커에 의뢰해도    납기까지 시간이 걸리는 상황이 계속되고 있음.

8월의 프리컷 가동률 조사 (전국평균표)
	8월 <실적>	9월 <수주>	10월 <예상>
홋카이도	95.1(122.0)	98.7(110.0)	93.9( 97.8)
토 호 쿠	93.0(119.0)	101.0(132.0)	97.5(106.0)
간 토	97.2(109.0)	99.8(105.0)	93.8(103.8)
츄 부	99.3(113.0)	91.0(109.0)	93.0( 95.0)
간 사 이	93.3(103.3)	93.3(106.0)	100.0(110.0)
츄 고 쿠	58.5(111.0)	74.5(113.0)	73.0(146.0)
시 고 쿠	94.0(105.0)	94.0(105.0)	95.0(105.0)
규 슈	100.0(118.0)	98.5(135.0)	102.0( 91.0)
전국평균	92.0(109.0)	93.8(107.0)	107.1( 94.5)
※ 전국평균에는 신규로 취급한 홋카이도, 토호쿠, 시고쿠, 규슈를 제외합니다. 단위%, ( )는 전년대비

▣ 생산 동향

⦿ 합판 - 전월대비 4.6% 생산 감소

- 일본의 7월 국내외산 합판 공급량은 53만3,100㎥로 전년대비 18.5% 증가,    전월대비 2.9% 증가하였음. 수입과 국산 모두 전년대비 두 자릿수 증가    하였음.

- 수입품은 30만3,400㎥로 전년대비 22.1% 증가, 전월대비 9.3% 증가.

- 30만㎥대는 4월에 이어 2번째로 7월 입하량이 금년 최대를 기록했으며      2010년의 월평균 입하량(26만5,600㎥)과 비교해도 3만7,800㎥가 많음.

- 주요 산지별로는 말레이시아산이 전년대비 28.7% 증가(전월대비 18.7%    증가), 인도네시아산이 동 6.3% 감소(동 1.2% 감소), 중국산이 동 47.1%     증가(동 7.3% 감소)로 말레이시아산의 증가가 두드러졌음.

- 국산 합판이 22만9,700㎥로 전년대비 14% 증가(전월대비 4.6% 감소)한    가운데 침엽수합판은 19만8,400㎥로 동 15% 증가(동 4.9% 감소)하였음.

- 침엽수합판의 출하량은 18만2,000㎥로 9.4% 감소(동 5.7% 감소).

- 생산량이 지난달보다 감소했고 출하량이 둔화되어 재고량은 전월대비 8.9%

증가한 18만7,500㎥로 늘어났음.

일본의 2010년 7월 합판 공급량

(단위 : ㎥, %)

구 분	2010년 7월	전년동월비	2010년 1~7월	전년동기비
말레이시아	166,145	128.7	932,536	111.4
인도네시아	76,259	93.7	517,074	99.1
중 국	49,616	147.1	345,992	168.3
뉴질랜드	3,533	273.0	21,056	138.2
캐나다	415	47.6	2,808	82.7
기 타	7,464	346.4	39,842	183.0
수입합판 계	303,432	122.1	1,859,308	115.9
국산 보통합판 (그 가운데 침엽수합판)	229,754 198,464	114.0 115.0	1,530,086 1,315,323	121.0 123.6
합판 공급량 합계	533,186	118.5	3,389,394	118.1

⦿ 침엽수 합판 - 3개월 연속감소(8월 생산 전월 대비 4.2% 감소)

- 농림수산성이 발표한 8월의 보통합판 생산량은 21만 9,500㎥로 전년 대비    16.7% 증가(전월 대비 4.4% 감소).

- 침엽수합판 생산량은 19만㎥로 동18.4% 증가(동 4.2% 감소)로 3개월 연속    감소. 8월은 추석 연휴로 가동일이 적어 전월부터 8,000㎥ 정도 감소. 1~8    월의 평균 생산량(18만 8,100㎥)보다 다소 많았음.

- 출하량은 거의 전월 수준인 18만㎥(전년 대비 4.6% 감소, 전월 대비 0.6%    감소)로 재고량은 19만8,000㎥로 전월 대비 5.6% 증가. 1~8월의 평균     출하량(18만9,000㎥)과 평균 생산량이 균형을 이뤘으며, 제조사 측은      계속해서 생산 물량을 조절하고 있음.

▣ 가격 동향

⦿ 집성재 상황 - 보합

- 구조용 집성재의 가격은 전월에 이어 보합경향임.

- 국산 화이트우드 집성관주의 실세가격은 개당 1,950~1,970엔 전후     (프리컷공장 도착, 차단위)로 전월대비해서 보합. 다만 전월까지 보였던     개당 2,000엔 넘는 가격 제시는 계속 없어지고 있음.

- 국산 레드우드 집성평각은 6만1,000엔 전후(동)로 전월에 이어 소폭 인상.

- 집성평각은 수요자의 프리컷 공장의 수주가 호조를 유지하고 있는 것과     북유럽 산지의 하계휴가에 따른 수입 평각의 일시적인 입하감소 등이    상정되기도 하여 국내 메이커에 대한 거래는 견실한 상황이 이어지고 있음.

- 수입 제품에서는 화이트우드 집성 관주는 최근의 가격교섭 결과, 엔화 환산하여    개당 1800엔 정도로 계약체결.

- 집성 평각이나 라미나류의 4/4분기 가격교섭은 이달 하순부터 개시됨.

⦿ 미송제품 - 보합

- 수입 미송제품은 KD 소각이 산지의 소폭 가격인상이 있었기 때문에 엔고로    움직였지만 4만3,000엔 전후(항두 트럭운반, ㎥)로 거의 보합.

- 엔고에 대한 대응이 강하게 보이는 것은 SPF 제품. 산지가격의 침체도    있어 일본용 J등급 2×4공법용 SPF 제재품은 4/4분기의 제시에서         2×4~8(J등급)이 500달러 전후(C&F, 1,000BM, 노미널레이터, 메인항구     양륙), 2×10(동)이 600달러로 거의 보합.

⦿ 수입 합판

- 도장형틀 3×6판(JAS)은 1,070~1,080엔(간토 1차 도매상 도착, 매)으로 전월    대비 20엔 하락.

- 형틀용 3×6판(동)은 900~920엔(동)으로 전월대비 10엔 하락. 초여름에는     940엔 전후까지 사 갔지만 조정되고 있음. 홈센터점 가격에서 전월대비     보합인 950엔(세금포함, 매)의 제시도 있지만 일부 점포에서는 화물이동    부진을 타개할 목적으로 특가품 900엔(동)도 나오고 있음.

- 남양재 구조용은 같은 구조용이라도 조림목과 경합하여 지금까지의 시세    보다 더 높아지고 있음.

- 12밀리 3×6판에서 940엔(간토 1차 도매상 도착, 매) 전후. 박물이나 중후    품은 보합임.

⦿ 남양재 원목 - 메란티 레귤러 계속 상승

- 사바, 사라와크 두 주는 여전히 극동지역의 원목 부족에서 헤어나오지    못하고 있음. 현지 합판 제조사도 원목 집하에 고전. 대형 공장을 중심    으로 조업이 산발적으로 정지되고 있음.

- 수출용 원목도 주요항구를 중심으로 한 현물부족현상으로 인해 사라와크산    메란티가 빠르게 늘고 있음.

- 사라와크주 탄존마니항의 메란티 레귤러(옐로우 주체)는 전월 중순 대비    5달러 인상된 230달러(FOB, ㎥)로 계속 상승. 동 스몰(레드 주체)은 190달러    대 제품이 사라졌고 200달러 대 전반에서 가격협상이 이루어지고 있음.

- 핀툴루항은 상승세가 완만해 메란티 레귤러는 225~228달러에서 매매가     이루어지고 있음.

- 남양재 원목의 일본내 시세는 엔고현상에 따른 장래 불안감이 팽배한     시황이 지속되고 있어 산지 시세는 강세 기조이나, 수입비용은 압축 추세에    있음. 사라와크산 메란티류는 전체적으로 8월 대비 100엔 하락으로 조정    되었고 레귤러는 7,100엔(CIF, 석), 스몰은 6,000엔(동), 슈퍼스몰은 5,800엔(동)

⦿ 러시아재 - 강한 인상 압력

- 예년에 비해 제재품 입하량은 적으나, 수요도 늘지 않아 수급 균형을     이루고 있음.

- 엔고현상으로 인한 장래 불안감으로 제품 물동량이 둔화되고 있어 상급재를    중심으로 수요처의 가격 인하 압력이 강해지고 있음.

- 실수요가는 구조재에서 5만 5,000엔(온트럭, ㎥), 원판 제재품은 5만 8,000엔    (US급 제재, 시장 도착 가격, ㎥)으로 제품가격은 횡보합.

⦿ 유럽재

- 출하량은 변함없으나, 화이트우드 집성관주가 서서히 저가세를 보이고 있음.

- 국산은 개당 1,950엔(프리커트공장 도착) 수준을 중심가격으로 전월 대비    30~50엔 전후 인상. 수입제품은 1,850엔9동) 전후로 엔고현상에 따라     전월 대비 30엔 전후의 하락.

- 레드우드 집성평각은 수입제품의 장래 공급 압박감이 있으나, 국산에서    6만1,000엔(동, ㎥), 수입품에서 5만 9,000엔(온트럭, ㎥) 수준임.

- 간주는 4만 2,000~3,000엔(온트럭, ㎥)으로 적송 등 경쟁제품에 비해 가격    경쟁력이 있으나, 공급 과잉감이 있어 가격은 약세 분위기.

- 홋카이도, 중부지구에서 수요가 있는 W우드 구조재는 4만 9,000~5만엔     (30X40㎜, 온트럭, ㎥)으로 가문비나무 구조재에 비해 5,000엔(㎥) 저렴    하나, 거래가 늘지 않고 있음.

⦿ NZ, 칠레산 - 다시 강세

- 최대 수요국인 중국이 적극적인 물량 확보로 NZ산 라디아타송 원목의    산지 시세가 다시 강세 기조를 보이고 있음.

- 일본 수출용 A소트의 가격은 100달러 수준(㎥, FOB, 8m 평균)으로 상승    하였음. 플레이트도 50달러 수준(NZ 1항 선적, 일본 2항 인양)에서 정착    되고 있어 C&F가격은 150달러의 고가세로 추이하고 있음.

- 칠레산 라디아타송 제품의 10월 선적은 8월 선적대비 횡보합으로 가격은    판재가 280~290달러(㎥, C&F), 얇은 판재가 290~300달러(동), 나로보드는    320달러 부근(동)임.

⦿ 국산 합판

- 가격은 거의 전월 수준. 칸토지역에서 12㎜ 두께 3x6판은 800~810엔      (칸토 1차 도매상 도착, 장수)임.

- 24㎜ 두께 3x6판 1,550~1,650엔(동), 28㎜ 두께 1,810~1,920엔(동)으로 강보합.

- 장척은 원래 가격이 인상될 예정이었으나, 제조사 간 격차로 9㎜ 3x10판    에서 1,100~1,130엔(동)으로 강보합.

⦿ 남양재 합판

- 8월 수입량은 다소 부족해 시황은 당분간 침체될 것으로 예상되나, 9월     중순 이후의 신규 계약 성립수가 급감. 10월 이후의 수입량은 극단적으로    감소될 것으로 예상해 국내 현물을 확보하려는 움직임을 보이고 있음.

- 거푸집보다 특히 얇은 두께, 중간 두께, 바탕재류에서 1등품보다 저렴한    2등품을 물색하고 있음. 국산 얇은제품 2.5㎜ 두께는 340~350엔(칸토 1차    도매상 착, 장수), 4㎜ 두께(동)에서 450~480엔(동), 5.5㎜ 두께에서 550~600엔(동).

⦿ 국산원목 - 보합세

- 합판용 국산재 원목은 보합세.

- 원목 공급량이 동일본에서 확보되지 않아 압박감이 이어지고 있음. 한편    서일본은 비교적 수급균형을 이뤘으며, 규슈는 출재량이 회복 추세를     보이며 희망 수량의 집하가 용이함.

- 낙엽송은 신슈산 1만 2,000엔(4m, 20~28㎝, 시장 온트럭 전달, ㎥), 토호쿠산도    1만 3,800엔(4m, 16㎝, 공장 도착, ㎥)으로 보합세.

- 규슈산 삼나무 4m 중목 소형 곡재 1만~1만 1,000엔(㎥, 원목 시장), 동 대형    곡재가 8,500~9,500엔.

- 러시아산 낙엽송은 거래가 약세. 엔고현상으로 가격 경쟁력이 있으나, 계약    성립으로 이어지지 않고 있음. 남양재는 고가세에서 버티고 있어 우기 전에    이미 한 단계 인상을 모색하고 있음.

▣ 수출․입 동향

⦿ 수입합판

- 수입합판의 7월 입하량은 30만3000㎥로 전월대비 9.3%증가, 전년대비       22.1%증가로 정리됨. 인도네시아산은 거의 전월수준이었지만 말레이시아    산이 전월대비 18.7%증가.

▣ 유통 동향

⦿ 미재 수입제품 - 산지가격 인상의 움직임

- 프리컷공장용에 수요가 높아지는 가운데 미국,캐나다 제품은 엔고국면이지만    하주로부터의 달러 가격유지 또는 가격인상에 따라 큰 변동은 보이지 않음.

- 2010년 상반기의 입하량은 미국솔송나무 제품의 입하량을 넘은 미송제품    이 미국산지에 있어서의 대형 제재공장의 가동이 정체되고 있어서 미송    KD소각 등 입하증가라는 흐름에 그늘이 보이기 시작함.

- 수입업체는 엔고에 의한 수주증가에도 대응을 다 할 수 없게 되고 있어     미송 할물, 소각 모두 일본용 가격은 보합이 되고 있음. 앞으로 주목되는    것은 미송 KD소각에 있어서의 국내 제재 제품과의 경쟁임. 가격적으로     매력이 늘고 있는 것과 생산이 안정되고 있어서 대형 주택메이커에 있어서    추녀안, 도리각에서 미송 제품의 채용이 늘고 있는데 이 분야에서의 국내    제재 제품과의 점유율 다툼이 격화하고 있어 국내 제재 제품의 생산     상황에 따라서는 시세의 변동도 예상됨.

⦿ 수입합판

- 일본내 시황은 유통재고의 과잉감으로 일부 스폿 인하가 조금씩 나오고     있으나 시세 전체가 무너지고 있는 것은 아님.

⦿ MDF 및 PB –침체상태 지속

- 섬유판관련 거래는 여전히 어려움을 겪고 있음.

- 매출은 여전히 전년수준에도 미치지 못했으나 봄 초에 비해 거래가 약간    있으며 수요기인 10~11월에 기대하고 있음.

- PB와 MDF 모두 맨션수요 회복에 시간이 소요되고 있음. 수도권의 맨션    판매가 다소 회복조짐을 보이고 있으며 내장재 관련도 지연되면서도     거래가 나타나기 시작했음. 교외와 지방수요는 침체되어 전망이 불투명함.

- 파티클보드는 지방수요가 침체되어 수도권에서 소화시키려는 움직임이    있으나 무엇보다 한번 가격이 하락되면 가격회복에 어려움을 겪을 것으로    예상되며 MDF를 포함하여 가격을 인상할 단계에 이르지 못했음.

⦿ 남양재, 중국재 제품 - 수급균형은 저수준에서 안정

- 남양재 제품은 대형 수요처인 점포공사의 침체로 인해 말단 수요의 침체가    지속되고 있으며 다만 산지가격이 눈에 띄게 상승하고 있어 유통상은    신규 물량 확보에 적극적임. 국내 재고에 과잉감은 없으며, 수급균형도     낮은 수준에서 안정을 찾고 있음.

- 평활재류는 수요처가 제한적이기 때문에 판매도 저수준에서 견조.

- 평활재류는 국내 가격이 침체를 보이고 있어 화이트셀라야를 중심으로    합리적인 가격대를 보이는 B등급 제품에 거래가 집중하고 있음. B등급은    A등급 제품과 마찬가지로 입하량이 부족하다는 점에서 유통상의 재고    부족현상도 보임.

- 메르크시파인 집성 프리판도 국내 가격은 더 이상 오를 기미가 보이지    않지만 유통상은 산지 가격 상승을 경계해 인상을 요구하고 있으나, 소매상    등의 말단 수요에 비교적 가까운 유통 측이 이에 저항하고 있음.

- 프리판류는 합리적인 가격 덕에 중국산 적송에서 다소 수요가 늘고 있으며,    도매상에서는 메르크시파인의 대체재로 간주하고 있음.

⦿ 유럽재 - 관주, 간주 약세

- 핀란드 항만파업으로 인한 입하 지연이 해결되어 공급 압박감이 해소된데다    엔고 요인이 더해져 시세는 약세로 전환되었음.

- 제품 출하는 견조세를 유지하고 있으나, 집성관주는 가격 인하 제품이    나타나 집성평각의 가격은 더 이상 오르지 않을 분위기임.

- 북유럽 산지는 8월의 대형 휴가 등으로 생산량을 줄이고 있어 향후 큰 폭의    공급증가는 예상되지 않으며 특히 집성평각에서 이러한 경향이 강해 각    집성재 제조사의 라미나 재고는 1개월 수준. 각 프리커트공장에서도 제품    재고가 1개월 전후로 일본시장에서 제품 과잉감은 없음.

▣ 임업정책 동향

⦿ 목재이용 촉진법 - 10월1일 시행

- 공공건축물 등 목재이용촉진법이 10월1일에 시행됨. 동 법의 정성령 및     기본방침 안을 공표 중으로 12일까지 퍼블릭코멘트를 종료, 시행하게 됨.

- 국토교통성은 「목조계획ㆍ설계기준」(가칭)의 제정을 진행시키고 있어     11년 2월말까지 5회의 검토회를 개최해 기준을 정리할 계획임.

- 동 법안의 정령(시행령), 성령(시행규칙) 및 기본방침안을 8월13일부터    공표하고 있는데 시행령안에 대한 의견은 이미 마감되었고 시행령 안에    대한 의견으로는 우선은 법률의 시행에 찬성이 대부분임.

- 오히려 반대로 첨가하기 바라는 것으로써 공공성이 높은 상업시설이나    국가의 보조사업으로 정비하는 건축물도 목조ㆍ목질화를 도모해주기     바란다고 하는 의견이 많았음.

- 공공성이 높은 상업시설이란 대형 쇼핑몰, 백화점, 극장, 다수의 테넌트가    들어가는 상업빌딩, 스포츠클럽 등. 국가의 보조사업으로 정비하는 건축    물로는 민간이 국고보조사업으로 정비하는 상업시설이나 관련하는 건축    물로, 이것들을 공공건축물에 준하는 시설이라 하여 목재이용을 진행시켜    주기 바란다고 하는 것.

- 동 법은 공공건축물에 목재를 사용할 뿐만 아니라 공공건축물에 목재를     사용함에 따라 민간건축물에 대한 파급효과도 노리고 있음.

⦿ 건설 노동력을 활용한 간벌촉진 도모

- 공공사업의 감소로 여유가 있는 지방의 건설 노동력을 활용하여 간벌에     의한 산림정비와 바이오매스의 이용 촉진을 위한 ‘임건공동(林建共働)’의    전국 조직이 최근 설립되었음.

- 연수 등의 교육을 통해 임업기술의 습득을 촉진하고 간벌재 등 바이오매스    원료의 안정공급 체제를 구축하며 재생가능에너지의 전량 구매제도 법제    화에 의해 칩 환산으로 480만톤의 바이오매스 예상 수요에 대응함.

- 조직명은 ‘전국임업사업협동조합’으로 건설업자와 임업사업자 등 68개사로    설립되었으며 이사장으로는 전참의원 의원이었던 福島啓史郎씨가 취임했음.

- 일본의 산림은 간벌이 필요한 조림 후 15~45년생의 인공림이 전체 산림의    62%(642만ha)를 차지하고 있으며 교토의정서의 목표달성을 위해 2007~

2012년도까지 6년간 330만ha의 간벌이 필요.

- 임업종사자의 감소와 고령화로 인해 지연되고 있어 담당자의 육성이 요구    되고 있어 토목건설업자가 종사하는 공공사업은 2009년도에 6조 4,000억    엔으로 1998년(14조 9,000억엔)의 40% 이하로 감소되었음.

- 조합에서는 건설업의 잉여인원을 임업으로 전환하여 건설기계와 토목기술을    활용한 도로망정비와 간벌작업을 추진.

- 간벌은 일정한 폭으로 직선 간벌하는 列狀간벌을 채용. 바이오매스 원료는    이동식 기계에 의한 폭쇄(爆砕)처리로 간벌재를 미분 펠릿화하여 전력회    사에 공급하는 구조를 예상하고 있음.

- 列狀간벌은 작업도를 개설하여 고성능 임업기계의 도입이 가능하기 때문에    낮은 비용으로 효율적으로 간벌할 수 있고 임도 방향으로 직선 벌채를     하기 때문에 반출도 용이하여 이용간벌을 추진함에 있어 큰 효과가 예상됨.

- 한편, 폭쇄처리는 산원에서 처리가 가능하며 수분을 증발시켜 경량화 할    수 있기 때문에 발전소 도착비용이 1톤당 1만 7,000엔으로 칩공장에서    칩 화하여 반입하는 경우에 비해 3,800엔이 저렴함. 또 1톤으로 얻을     수 있는 열량은 1,695KWh로 칩에 비해 413KWh가 높으므로 8,253엔의     수입이 증가됨.

- 일본정부는 2011년에 국회제출을 목표로 바이오매스와 태양광 등 재생    가능한 에너지의 전량 구매제도 도입을 검토하고 있음. 연료용 석탄 수요    량은 연간 8,000만 톤이며 그 가운데 2%에 해당되는 160만 톤을 바이오    매스로 전환할 경우 칩 환산으로 480만 톤의 수요가 예상됨.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2010년 3분기에 일본의 합판 및 목재류의 수입이 주춤해지는 추세로     산지의 목재류 공급이 어느 정도 완화가 되어 국내 수급에 도움이 될 것    으로 보임.

	< 요 약 >
중국 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 부동산 시장 -부동산, 가구수요 살아남, 목재업 성수기 o 마루판 수요 감소 o MDF 수출가격 300원/㎥ 하락 내수제품 가격 100원/㎥이상 낮아짐 ▣ 생산 동향 ⦿ 합판 - 수 주간 생산 감축 ⦿ 가구 - 세계 가구 생산 대국 - 2010년 1~7월 총 생산액 2,340억원 달성 전년 동기대비 26.66% 증가 - 금년 상반기 시장 판매액 154.08억원 동기대비 55.1% 증가 ▣ 가격 동향 o 2010년 상반 목질원자재 가격 연속상승 o 현재 대부분 원자재 가격 - 강보합세 유지 o 합판 - 포플러/빈탕고르 합판가격 18㎜ BB/CC제품 US$350-360/㎥ CFR ▣ 수출․입 동향 o 수출․입 실적 - 제재목수입 48.7%증가 - 9월 원목수입 302만㎥ 전월대비 2% 증가, 제재목 수입 135만㎥ 전월대비 7% 증가 o 강소성 태창 항구 - 캐나다 원목 수입 지정 항구 ▣ 유통 동향 o 중국산 장식용 단판 - 제품가격 안정세 유지 o 아프리카 제재목 - 판매량, 가격 모두상승 o 동남아 원목 - 8월 해남도 紅목가구 가격 반등, 상승폭 30% 이상 o 북미 제재목 - 북미재 판매량 상승추세. - Oak 호황 광동시장 길이 7’—8’、두께2"、FAS급 7,000—7,200원/㎥임. o MDF - 광동시장 2,440×1,220×6㎜ 32원/매, E0급 1,220X2,440X9㎜ 74원/매 o PB - 광주시장 1,220×2,440×25㎜ 95원/매 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 국내 수입원목 가격 상승세, 뉴송원목 10월 오퍼가격 U$140-145

중국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 부동산 시장

- 9/1~9/3 동관 가구전시회와 광주 국제 가구 전시회 개최로 국내외 많은    무역상과 전문 인원들이 참가하고 주문하였음.

- 가구전시회 성공적인 개최는 중국 화남지역 나아가서는 전국 목재 가공업을    진작시키고 목재 산업이 하반기 판매 성수기로 들어서게 영향을 주었음. - 최근 일류 대도시 부동산 시장을 조사한 결과 호전을 보이고 있음. 통계에    따르면 30개 도시 중 26개 도시의 부동산 거래면적이 증가하였고 그 중    11개 도시 상승폭이 50%이상임. 그리고 전국 부동산에 영향을 끼치는    북경, 상해, 광주, 심천 4개 도시는 부동산 억제 정책 후 처음으로 전체적인    상승을 하였음.

- 중국 부동산과 가구 수요가 살아나고 목재업의 성수기에 들어섰음을 의미함.

⦿ 마루판 수요 감소

- 부동산은 목제품의 주요 소비 시장임. 건축과 실내 인테리어는 목제품에    대한 수요가 많으며 주로는 목제가구, 마루판, 인조판넬 등 제품들로     부동산 시장변화가 목제품시장에 주는 영향은 매우 큼

- 부동산 시장 침체로 중국내 목제품 시장 수요도 감소되었고 날로 악화되는    국제시장에서 목재수출은 더욱 어렵게 되였음.

- 목제품 수출량이 대폭 감소 되여 많은 제품들이 국내 시장에 흘러들었고    부동산 시장 침체 영향으로 가구와 강화마루 등 목제품 내수 수요도     감소되어 내수시장 경쟁이 더 심해졌음. 현재 많은 MDF 기업들에서는     제품 재고가 싸여 가격이 떨어지고 있음.

- 많은 기업들의 MDF수출가격은 300원/㎥ 떨어졌고 내수 제품 가격은 100    원/㎥ 이상 낮아졌으며 일부는 원가이하로 낮아져 경영을 중단하였거나    생산가동을 하지 않고 있음.

- 중국 부동산 판매량은 인테리어 산업에 직접적인 영향을 미치고 있으며     마루산업이 받는 영향이 가장 큼.

- 국제 시장 위축으로 인해 수출만 하던 많은 기업들이 내수 시장으로 돌아    서면서 국내 시장에 많은 충격을 주고 있음

- 국내 시장에서 여러 해 동안 어려운 경영을 하였지만 브랜드화 하지 못하고    판로가 부족한 기업들은 자금이 보충되지 않아 시장에서 퇴출하고 있어    중국 마루 산업 구조에 큰 변화를 초래하고 있음.

- 원목마루와 복합마루 생산 공장에 있어서 원자재 관리는 경쟁력의 중요한    요소로 원목마루와  복합마루의 원자재는 모두 수입목에 의존하고 있음.

- 목재 수입이 갈수록 어려워지고 가격이 높고 양질목이 줄어들고 있으며     수입 주기가 길어 자금 유동성이 줄어들고 있어 자금실력이 없는 기업들은    마루산업에서 퇴출하고 있으며 원자재 공급선이 없는 기업은 원가 인상에    직면해 있음.

- 강화마루 중, 고급 시장은 공급이 수요에 따라가지 못하고  복합마루는     인테리어부동산 개발로 인해 신속히 발전하고 있음.

- 기업들에서는 강화마루를 전력 생산하고 있으며 8㎜ 저가제품은 재고가     약간 남고 12㎜ 중, 고급 제품 수요는 많음.

- 강화 마루 향후 발전 추세는 중, 고급 제품 수요의 증가와 복합 마루는     인테리어 부동산 시장에서의 점유율이 점점 높아져 시장 전망은 매우 밝음.

▣ 생산 동향

⦿ 합판

- 중국의 많은 합판 제조업체들이 지난 수 주간 생산을 감축했음.

- 중국에서의 장기간 혹서로 인해 여러 가지 생산 문제가 발생하였고 일부    지역에서는 홍수가 발생하여 추가로 합판 생산을 방해하였음.

- 중국의 합판 업계는 생산 침체와 공급 지연에 직면하고 있으나 수입상들은    이런 감축이 유럽 판매시장에서 제품 부족의 형태로 영향을 끼치지 않을    것으로 전망함.

⦿ 가구 - 세계 가구 생산 대국

- 중국 가구협회 부 이사장에 의하면 2010년 1~7월 중국 규모 있는 가구    기업에서 총 생산액이 2,340억원을 달성하고 전년 동기 대비 26.66% 증가    하였고 현재 규모가 있는 기업수량이 5,670개임.

- 1~7월 가구 수출은 189억불로서 동기대비 34% 증가하였으며 금년 상반기    대부분 기업들에서 모두 증장하였으며 증장폭이 20~40%에 달함.

- 판매량이 증가한 동시에 가구 브랜드화 실적도 뚜렷함. < 가구 브랜드화    전략 실시로 빠르게 가구 브랜드 의식이 높아지고 가구 기업 시장 점유    랜드가 동질화 경쟁을 줄여 차별화 경쟁을 하고 있음. 금년 상반기 브랜    드율은 날로 높아지고 있으며 브랜드 제품 판매 증가가 뚜렷하고 가구    브랜드 판매 증가폭이 매우 크며 전체 가구 매장 브랜드, 기업브랜드,    제품브랜드도 동시에 발전하고 있음>. 부 이사장은 다음으로 진행할 것은     기업의 브랜드 전략을 지원 및 격려하고 기업브랜드와 제품브랜드를     만들고 독창적 개발 능력을 제고하고 설계. 생산. 품질. 서비스 등 면에서    브랜드 인지도를 높이는데 주력하여야 한다고 하였음.

- 금년 들어 가구업계는 산업 구조조정을 진행하고 있으며 가구업은 새로운    발전 단계

- 수량 발전에서 품질로의 발전과정에 들어섰고 산업구조 조정을 거쳐 한단계    높게 발전하도록 하고 있으며 많은 기업들에서 기술 개조, 제품 개발을     진행하여 전통적인 제조 형태에서 고 효율적이고 집약적인 서비스 형태로    전환하고 있음.

- 가구 산업 인프라는 가구업계의 발전에 중요한 역할을 할 것이며 제품설계,    원재료 구매, 판매 등으로 전체 산업 인프라을 구축하여 전체 기업 발전에    영향을 줄 것임.

- 중국 북부 가구 산업의 선두자인 XIANGHE(香河) 가구城은 중국 북부    지역의 가장 큰 가구 유통 중심지로서 2009년에 확대 건설하여 전시면적이    180만M2에 달하고 교역액이 150억원으로 금년 상반기 시장 판매액은      154.08억원에 달하며 동기 대비 55.1% 증가하였음.

▣ 가격 동향

⦿ 목재 가격 상승으로 인한 중국 목재업 전망

- 금융위기 영향이 줄어들기 시작하였고 목재 산업도 차츰 활기를 되찾으며    회복세로 돌아서고 있는 상황에서 원자재 가격이 급상승하였고 국내 목재    무역과 목제품 가공 판매에 많은 문제점들이 존재하고 있어 원가 급상승을    이겨 낼 수 있을지 의문임.

1) 목재산업에 또 가격 상승

- 2008년엔 흥성하다 쇠퇴하였고 2009년엔 저점을 찍고 상승하여 지난 2년    동안 임산품 가격은 그야말로 양극상을 보여 주었음. 둥관 XINGYE목재    시장에 의하면 2008~2009년 초여름까지 목재가격은 줄곧 하락하였으며     평균 하락폭이 20%로 일부 아프리카 sapele 등 품목 가격은 50% 하락    하여 이런 추세는 2009년 여름부터 변화하기 시작하였음.

- 2009년 여름 목재원산지에서 가격 인상 바람이 불기 시작하였음. 아프리카,    북미, 동남아 지역의 원목 가격은 판재 시장에 앞서 먼저 회복되기 시작    하였고 가격인상 흐름으로 들어섰음. 북미 원목가격 인상폭은 크지 않았    지만 북미재 1년 동안의 하락세를 상승세로 돌려세워 당시 경제위기가     여전한 환경하에 많은 경영상들은 원목 가격 인상에 대해 이해하기 힘들어    하면서 목재 시장 향후 회복에 대해 걱정을 표시하였으나 원목 상승세는    멈추지 않았음.

- 2009년 가을부터 세계경제는 안정을 찾기 시작하고 목재산업도 조금씩    회복되기 시작하였음. 이런 호전세하에 원목 가격 상승세는 신속히 만연    되어 버마 원목 가격은 하락세에서 상승세로 돌아섰고 아프리카, 구미 등    지역의 원목 가격 인상속도는 더욱 빨라졌으며 수입 원가 상승으로 중국    목재제품 가격도 인상하지 않으면 안될 시기에 이르렀음.

- 2009년 국경절(10.1) 전후로 중국 장식베니어, 각재, 인조판넬 등 제품     판매가는 모두 인상 되였고 그중 아프리카재 인상폭이 가장 컸음.          XINGYE(흥업)목재 시장에 의하면 원가와 수요가 빠르게 상승하여 많은    아프리카목 가격은 2007년도 수준에 이르렀고 북미재는 100~300원/㎥    인상되었음.   11월 동북 유관부문에서는 2009년 말 동북신재 경매가를     발표하였으며 동북 신재 원가가 100~400원/㎥ 상승하여 동북목재의 장식    단판과 판재 가격 인상을 초래 하였으며 인상폭이 10~20%사이였음.

년말에 각종 국산 집성판넬 가격이 50~200원/㎥ 인상되었고 블록보드 등    인기 인조판넬가격도 연이어 인상 되였으며 일부 브랜드판넬은 역사     최고치에 도달하기도 하였음.

- 가격은 상승 추세가 형성되면 쉽게 변하지 않음. 2010년 상반년 많은 목질    원자재 가격이 연속 상승하였고 특히 2009년에 별로 인상되지 않은 품목    들이 상승 통로에 들어섰음. 예를 들면 일부 MDF는 1개월 내에 연이어     3번 가격을 상향 조정하였음. 현재 대부분 원자재 가격은 강보합세를     유지하고 있는 상황임.

2) 가격 재차 인상하게 된 여러 가지 원인

- 거시경제가 완전히 회복되려면 아직도 멀었지만 목재가격이 상승세를     타는 것은 경제 회복 전환, 인플레이션 예측, 원가 증가 및 자원 희소성에    의한 것이라고 함.

- 경제 회복 전환은 많은 자원 가격을 인상 시켰음. 원인은 경제가 회복    전환하면서 공급과 수요가 평형을 이루게 되고 경제 회복 전환과 인플레    이션 예측으로 인해 목재 자원국가와 무역 기구들에서 목재 가격 인상을    전망하고 있고 또 하나는 목재 가격은 한동안의 조정기를 거쳐 하락할     공간이 없게 되였고 시장이 호전되면서 많은 원목은 합리적인 가격으로    복귀하고 중국내 장식단판, 각목, 인조판넬 가격이 인상하게 되었음.

- 자원의 희소성도 목재 가격 상승 추세가 장기간 지속되게 함. 임목자원이    점점 더 줄어들고 공급이 부족한 국면은 이젠 보편화가 되었음. 풍부한     삼림자원을 가진 국가에서는 더 많은 부를 창출하고 현지 취업율을 높이기    위해 법규 개정을 통해 원목 가격을 인상하는 등 정책을 실시하여 원목    수출을 줄여나가거나 심지어 원목 수출을 금지하고 있음. 현재 아세아,     아프리카, 라틴아메리카 등 주요 원산지 국가에서는 모두 원목 가격을 큰    폭으로 인상 시켰음. 2009년 여름부터 아프리카 원목 가격은 평균          20~30% 인상되었고 그리고 운송비 상승, 인건비 상승 등도 목재 가격    인상 원인임.

3) 금융위기 시기에 목재 산업 경기는 여전히 호조.

- 단시일 내로 볼 경우 경제 회복 기초가 튼튼하지 않아 목재 원가 상승은    원자재 교역량에 영향을 줄 것이며 중국 목제품 가격 우세를 둔화 시킬    것이나 가격 추세로 보면 금융위기 기간 다수 목제품은 가격과 수량     모두 폭락하였으나 지금은 경제가 안정되고 가격이 약간 반등하였음.

다시 말하면 현재 목재 가격은 총체적으로 합리적인 범위에 있고 목재     산업 회복에 근본적인 파괴를 불러일으키지는 않을 것임.

- 원자재 무역과 기초 가공 면에서 첫째, 무역 회사와 판매업체는 세심히     조사 하여 투자 품목을 잘 선택하고 합리적으로 제품을 구매하고 자금     리스크를 최대한 줄여야 함.

둘째, 제때에 경영전략을 조정하며 수시로 수종의 다변화를 필요로 함.    예를 들면, 지난 2년간 많은 경영업체는 가격이 폭등하는 원목 수종을    잠시 취급하지 않거나 목재 공급처를 증가하고 혹은 타 구입통로를 개척    하고 종전 품목의 의존도를 낮추거나, 공동으로 무역 리스크를 부담하였음.

셋째, 목재업계의 수율, 가공 등 모두 규범화되지 않아 많은 문제점이     존재하고 있어 업체에서는 관리를 강화하고, 설비를 증설하고, 기술을 투    입하여 판재, 장식단판, 인조판넬, 목재화공 등 제품의 생산 공정을 개선하여    제품 부가가치와 경쟁력을 높여야 함.

- 목제품 생산, 판매 면에서 첫째, 몇 년 동안의 발전을 거쳐 중국 목재가공    업은 많은 성과를 올렸지만 목재산업 강국은 아님. 특히 일부 표준화 되지    못한 작은 공장들이 목재산업 발전의 걸림돌임. 관련 업계 및 선두기업들    에서는 관련정책과 표준을 제정 및 실시, 목재업계의 생산, R&D, 유통,     영업 등을 규범화하여 선진적인 관리체계를 수립, 목제품 생산과정중의     재활용을 중요시함과 동시에 원가 상승으로 인한 리스크를 피하도록     하여야 하며 브랜드와 기술에 의한 부가가치를 높여 기업 경쟁력을 증가    시켜야 함. 둘째, 생산효율을 제고하고 공정 감독 관리를 강화하고 재    가공율과 불량율을 감소시켜 기업생산의 총원가를 줄여야 함. 셋째, 원자재    가격의 상승에 대비하여 목재 가공기업은 구매계획을 탄력적으로 세워     원가 상승에 따른 충격을 최대한 낮춰야 함.

⦿ 합판

- 포플러/빈탕고르 합판 가격은 대체적으로 안정되어 18㎜ BB/CC 제품은    아직 US$350-360/㎥CFR에 판매되고 있음.

- 18㎜ BB/CC MLH는 약간 바닥 가격으로 시작했으나 현재는 US$360-374

/㎥CFR의 가격임.

- 양면 필름 부착한 중국 포플러 합판은 7월말 이후 다시 펼쳐져서 현재는    평균 약 US$355-360/㎥이 되었음. 최고 가격은 US$370/㎥이며, 최저    가격은 US$340/㎥임. 7월 말에는 가격 범위가 US$360-374/㎥이었음.

- 9월 선적에 대한 운송비가 7월 수준 이하로 하락하여 운송비는 40피트    컨테이너당 US$3,400-3,600 정도로 현재로서는 가격이 인상될 것이라는     두려움이 나타나지 않고 있음. 7월의 운송비는 40피트 컨테이너당 평균     US$3,700-3,800였으며, 8월에는 40피트 컨테이너당 평균 US$3,900-4,100에    추가로 피크 타임 할증료를 내야만 했었으나 해운업체는 아직은 9월     선적에 대해서 이 할증료를 부과하지 않고 있음.

▣ 수출․입 동향

⦿ 수출․입 실적 - 제재목수입 48.7%증가

- 9월 원목 수입은 302만㎥으로 전월 대비 2% 증가하였음

- 9월 제재목 수입은 135만㎥으로 전월대비 7% 증가하여 1월-9월 기간       1,040만㎥으로 전년 동기 대비 48.7%가 증가하였음

		9월	2010년 1~9월	2009년 1~9월	2009년 대비(±%)
수입	원목(만㎥)	302만㎥	2,570만㎥	2,091만㎥	+22.9
	제재목(만㎥)	135만㎥	1,040만㎥	699만㎥	+48.7
	목질․합판 (만㎥)	1만㎥	12만㎥	11만㎥	+8.3
수출	제재목	4만㎥	40만㎥	43만㎥	-6.6
	가구 및 부품(천U$)	U$2,543,558	23,744,573	17,728,778	+33.9

⦿ 강소성 태창 항구 - 캐나다 원목 수입 지정 항구

- 2010년9월29일 17,335㎥ 수입 캐나다 미박피 원목을 실은 KEN REI 선이    강소성 태창항에 입항하여 태창항이 복건XIUYU(秀屿)항에 이어 두번째로    캐나다 BC성의 미 박피 원목을 수입하는 항구로 되였음을 의미함.

- 2010년7월 중국 품질검역총국과 캐나다 식품검엽소에서 양국 정부를 대표    하여 < 캐나다BC성 원목 대 중화인민공화국 수출 식물위생요구 협정서> 를    체결하고 태창항이 캐나다 원목수입 2개 지정항구중 하나로 되였음.

- 태창항은 양자강이 바다에 들어가는 입구 남구에 위치하고 있고 양자강     연안의 풍부한 자원을 갖고 있으며 화동 지역의 가장 중요한 해운 목재    집산 항구중 하나임. 현재 태창항은 러시아, 캐나다, 미국, 뉴질랜드 등     20개 국가 및 지역과 수입 목재 업무를 진행하고 있음. 태창 수입 목재     검역 처리구를 운영하기 시작하면서부터 양호한 경제 이익과 사회적     효율을 올리고 있음. 2009년 태창항 수입 목재는 동기 대비 70% 증가    하였고 금년에 200만㎥을 초과할 것으로 전망함.

▣ 유통 동향

⦿ 중국산 장식용 단판

- 장식용 단판 판매량 증가가 미약하며 제품 가격이 안정세를 유지.

- 8월 장식 단판 시장 거래량이 소폭 증가 하였으나 9월 거래량은 뚜렷한     증가는 없는 상태.

- 흥업(XINGYE)목재 시장 상인에 의하면 가구 전시회 개최는 장식단판     판매 상황 개선에 직접적인 영향이 없으며 목재가공 기업이 주문을 받고    구매하는 시점까지 준비 기간이 필요하고 그리고 9월 화남지역에 연일     폭우가 내려 기업에서 구매하지 못해 장식단판 거래량이 뚜렷한 반등이    없음.

- 판매 구조에 별다른 변화가 없고 인기제품은 종전과 비슷하며 WALNUT,    OAK, ASH와 운남 BIRCH, TEAK등이 잘 판매되고 있음 .

- 대부분 제품 가격은 안정세이며 TEAK 등 소수 품목들이 공급이 딸려    가격이 인상될 것으로 전망됨.

⦿ 수입 장식단판

- 전체 교역량이 등락조정을 하고 있고 가격은 변화가 없음.

- 9월에 들어서서 수입단판 판매량 증가폭은 매우 미미하며 시장이 등락을    거듭하고 있음.

- 유럽ASH, 아프리카 TEAK, SAPELE, 북미CHERY, RED OAK, WHITE      OAK, WALNUT등 제품 판매량이 좋고 진귀품목 장식단판은 주로 별장과    고급 호텔 장식에 사용되므로 수요량이 많지 않음.

- 가구와 장식업이 성숙기에 진입하면서 수입 장식 단판도 10월에 판매     최고치를 달성할 것으로 전망됨.

⦿ 대나무 단판과 대나무 제품

- 시장이 하향 등락을 하고 있으며 공급이 여전히 충족하지 못함.

- 대나무 시장이 전체적으로 등락하고 있고 판매량이 순환대비 10%~20%     떨어졌음. XINGYE(흥업) 목재 시장은 최근 대나무 제품 시장이 약세로     전환하고 판매량이 하락 하였으며 강소성과 절강성 등 지역에서 에너지    절약과 탄소 배출 감소, 전기 사용 제한 등 원인으로 대나무 기업에서    가동시간이 줄어 공급이 여전히 부족한 상태임.

⦿ 엔지니어링 단판

- 교역량과 가격 모두 안정세.

- 최근 엔지니어링 단판은 전월에 이어 여전히 순조로우며 OAK, 피나무,     WALNUT 등 제품들이 여전히 잘 팔리고 있음. 9월 가구와 장식 수요    증가가 작아 엔지니어링 단판 판매도 뚜렷한 증가 없이 지난 2개월과    비슷한 상황임.

⦿ 동남아 제재목

- 시장세가 비교적 안정적이며 제품 가격도 안정세를 유지하고 있음.

- 9월 동남아재는 지난 몇 개월의 안정세를 유지하고 있고 일부 목재 판매    량이 순환대비 약간 증가하였음.

- 가구 전시회 후 가구 수요가 많아져 동남아재 거래실적도 증가하고 있으나    증가폭이 매우 적음.

⦿ 아프리카 제재목

- 아프리카재는 판매량과 가격 모두 상승.

- 8월부터 지금까지 아프리카재 시장이 호전되면서 판매량이 대폭 증가하였고    일부 상가 실적은 6,7월 대비 100% 증가하여 금년의 최고치를 달성하였음.    그리고 Kevazingo(부빙가) 등 인기 판재들은 공급이 부족하여 판매가가    소폭 상승하였고 상승폭이 100~200원/㎥임.

- 중국 판재 가격은 인상폭이 크지 않지만 아프리카 원목 가격은 새로운    상승 통로에 들어서 장가항 등 지역의 아프리카 원목은 8월부터 상승하여    현재 상승폭이 200~2,000원/㎥이며 Kevazingo(부빙가) 상승폭은 1,000원        이상임.

⦿ 미주재(美洲材) 제재목

- 미주재는 계속 강세를 유지하고 판재목 가격은 강보합세.

- 8월~9월 미주재는 지속적으로 호전되고 있으며 Red Oak, White Oak,      Black Walnut 등 상용 목재는 공급과 수요 모두 충족하며 실적이 예상치를    넘어섰음.

- 여름철 비수기후 기업들의 수요가 회복되고 게다가 가구전시회 개최로    시장수요가 많아져 판매량이 6월,7월보다 약20% 증가.

- 가격은 북미재 원가 상승으로 중국 대부분 미주재 가격도 따라 상승하였고    상승폭이 10~20%이며 지금 가격은 안정세를 이루고 있음.

- 일부 규격의 Cherry, Red Oak, Yellow poplar, 태평양 Maple 등 가격은 여전히    연초 수준임.

⦿ 동남아 원목

- 8월부터 해남도 홍목가구(부빙가, 로즈등 붉은색의 목재가구) 가격이 반등    하고 상승폭이 30% 이상임.

- 경제가 호전되기 시작하여 홍목 가구는 금년 연말에 또 인상될 것이나    인상폭이 크지 않을 것으로 예측함.

- 홍목 원재료 가격 상승이 이번 가구가 인상하게 된 주 원인이며 또한     홍목가구 구매 열기로 홍목을 취급하는 곳이 많아지면서 원재료 투기가    활발해 졌음.

- Siamrosewood (交趾黄檀,태국산자단) 가공 공장에서 원목 수요가 많아지면서    판매량이 대폭 증가하였음. 현재 광주 시장 가격은 장척 4.5~5만원/톤, 단척     3.0~3.5만원.

- maidu (鸟足紫檀,중남반도산자단)은 재고가 적고 가격이 안정 되었음.

현재 광동 시장의 maidu가격은 8,500~9,000원/톤으로 안정적임.

- Red sanders (檀香紫檀,인도산자단)는 주문하는 구매하는 수요자가 증가    하였으나 재고가 적어 교역량이 많지 않음. 현재 광동 시장의 Red sanders     고급목 가격은 65~70만원/톤이고 일반목 가격은 45~48만원/톤임.

- 동남아 기타 목재 멜바우원목은 조경재 수요가 많아 판매량이 점진적으로    증가 하고 있음. 현재 멜바우 직경 80cm 이상 가격이 5,500~5,800원/㎥     이고 직경 60~80cm 가격은 4,800~5,300원/㎥임.

- Kapur(카폴)시장도 매우 좋으며 직경 60cm이상은 2,300~2,400원/㎥이고     라왕은 1,800~2,100원/㎥임.

⦿ 아프리카 원목

- Madagascariensis (马达加斯加铁木豆, 아프카산자단)는 9월 이후 가구     공장에서 재고 비축을 준비하고 있어 판매량이 많아지고 있음.

Madagascariensis는 (어두운 색상 진귀 경목의 인기 품목중 하나) 최근     판매량이 한층 증가하였음. 현재 광동시장의 원목가격은 5,500~6,000원      /㎥ 이고 판재 가격은 5,200~5,500원/톤임.

- Wenge(非洲鸡翅木,아프리카산흑단) 여전히 호황으로 9월 들어 입출고가     더욱 활발함.

현재 광동 시장 원목 Wenge 가격은 3,900~4,800원/㎥임.

- 기타 아프리카재도 활발해지고 있으며 10월 실적이 좋을 것으로 기대하고    있음. 현재 MONZO(皮灰,블랙로즈우드) 원목 가격은 5,500~5,800원/㎥이고     판재가격은 3,400원/톤임.

⦿ 남미 원목

- Verawood(绿檀,그린에보니)는 최근 수요가 많아지면서 verawood를 찾는    사람들이 많아지고 판매량이 늘어나기 시작하였음.

- 현재 광동의 아르헨티나 Verawood원목 직경 50cm 가격이 5,200~5,800원/    톤이고 콜롬비아 30cm 이상 가격은 4,200~4,800원/톤으로 300~500원/톤    인상되었음.

- Cocobollo (微凹黄檀,남미산자단)는 수요가 늘어 교역이 활발하나 산지국가    에서 수출금지 정책을 엄하게 관리하여 최근 중국시장에 들어오는 수량이     급격히 감소하여 공급이 부족함. 현재 광동 시장의 Cocobollo 가격은       1.9~2.5만원/톤임.

- 남미 멜바우판매량이 상승추세로 시장 인지도가 높아지면서 가격이       상대적으로 저렴한 남미멜바우는 판매 상위권을 차지하고 있음. 현재

광동 시장 가격은 3,000~3,600원/㎥ 임.

⦿ 동북 원목

- 금년 1~7월 중국에서 수입한 러시아 원목수량은 878.18만㎥에 달하고     작년 대비 1.84% 감소하였음. 러시아원목 수입량이 줄어든 원인은 주로     러시아에서 원목 수출 억제 정책과 관련되며 이런 영향으로 금년 러시아    원목 가격이 200~300원/㎥ 상승하였음. 현재 광동시장 Basswood 36cm     이상 길이 3-4m 가격은 3,300원/㎥이고 Oak 직경 36cm 길이 4m 가격은    4,900원/㎥이며 Ash 직경36cm 이상, 길이3-4m 가격이 4,300원/㎥이고    장자송 가격은 1,900-2,000원/㎥ 이며 Lach 가격은 1,500-1,700원/㎥임.

⦿ 동남아 제재목

- 인도네시아 AYOUS(白木,오베체) 판매량이 늘어났음. 아프리카 Ayous와    미얀마 Ayous보다 인도네시아 Ayous는 품질이 뛰어나고 버마Ayous 처럼    벌레가 생기지 않아 가격이 약간 높음.     성수기 시장 수요가 늘면서     인도네시아 Ayous 판매량도 약간 상승하였으나 인도네시아의 억제 정책    영향으로 공급이 많이 딸리고 있음. 현재 광동시장의 2~4m 두께 5cm A급재    가격이 6,600~6,900원/㎥으로 안정적임.

- 중국 시장이 호전됨에 따라 멜바우 제재 생산지 가격을 또 50$/㎥ 인상.    광동 시장에서도 가격이 인상되었으며 현재 말레시아 멜바우가격이        7,800원에서 8,300원/㎥으로 인상되었음.

- 최근 대부분 버마재 시장이 좋으며 골든teak 등은 판매량이 많음. 하지만    미얀마Ayous등 일부 품목들은 판매량이 늘지 않고 여전히 침체되어    있는 상황임.

- Black walnut, Keruing 은 붉은 색상으로 중국인이 좋아하는 전통색상이고    가격이 상대적으로 낮아 최근 판매량이 많아졌음. 현재 광동시장의 Black    Walnut 길이 2—4m 두께5cm、A급재 가격은 3,300—3,500원/㎥임.

⦿ 아프리카 제재목

- Bubinga(巴花,부빙가) 는 성수기 후 교역량이 뚜렷하며 5cm 두께외 기타    규격은 출하량이 만족할 수준임. 현재 광동시장의 길이 2—4m, 두께5cm,    A급(高山材）가격은 11,500—14,000원/㎥ 임.

- Zebrano(斑马,얼룩말목재)는 최근 인기가 상승하고 있으나 재고가 부족하고    아프리카에서 수입목이 도착하지 않아 공급이 딸리고 있음. 현재 광동시장    길이2—4m、두께5cm、A급 가격은9,000—10,000원/㎥임.

⦿ 북미 제재목

- 성수기에 북미재 판매량이 점점 늘어나고 있는 추세.

- Oak는 여전히 호황. 현재 광동시장의 길이 7’—8’、두께2"、FAS급 가격은    7,000—7,200원/㎥임.

⦿ 남미 제재목

- 남미제재목도 재질이 뛰어나고 무늬가 뚜렷하고 구조가 강하여 국내     마루시장에 인기가 있음. 마루시장의 남미재 수요가 많아지면서 교역     량도 늘어나고 있음. Balsamo(红檀香,남미산마호가니)는 여전히 남미재중   가장 인기 있는 수종으로 판매량이 많음. 현재 광동 시장의 Balsamo(红檀香)   가격은 길이2.8—3.2m、두께10cm이상, 무절재 가격이 5,300—6,300원/㎥임.

⦿ 동북 제재목

- 동북재는 호전되면서 대부분 품목들은 판매량이 증가하고 있으며 재고가    충분하여 가격은 안정적임.

- Ash는 동북재의 인기 있는 수종으로 성수기에 들어서면서 인기가 더욱     상승하였음. 현재 광동 시장의 Ash 길이1—1.8m、두께2.5—5.5cm、무선    별재 가격은 2,250—2,350원/㎥임.

- Basswood는 가구공장과 신발 공장의 수요가 늘어나면서 최근 판매량이     많아졌음. 현재 광동시장의 길이2—4m、두께2.2—5cm、A급 가격은 4,000    —4,200원/㎥임.

⦿ MDF

- 판매량은 안정되어 있으며 일부 판넬의 가격은 약간 상승하였음.

- 최근 MDF 판매상황은 8월보다 약간 좋으나 큰 증가 없고 일부 제품의     가격이 소폭 인상되었음.

- 원자재 원가가 또 상승하여 8월말부터 지금까지 일부 MDF가격은 소폭     인상 되었으며 인상폭이 1~2원이며 10월에 한차례 뚜렷한 인상이 있을     것이며 인상폭이 1~5원일 것으로 전망됨.

- 현재 광동시장 MDF 2,440×1,220×6㎜ 가격은 32원/매이고 E0급 1,220X

2,440X9㎜ 가격은 74원/매임.

⦿ 합판, 블록 보드

- 9월후 블록보드, 합판은 여전히 이상적인 공급과 수요를 이루고 있으나     판매실적 증가폭이 크지 않음.

- XINGYE목재 시장에 의하면 추석, 국경절 2개 명절 효과에 의해 장식,    가구 수요가 증가하여 9월 판매량이 순환대비 소폭 증가 하였으나 작년    동기 대비 뚜렷한 변화는 없음.

- 8월부터 9월초까지 일부 블록보드 가격이 상승하였고 인상폭이 2~5원이며    현재는 보합세. 10월 11월에 인기제품이 또다시 인상될 가능성이 있으나    상승폭이 크지 않을 것임.

- 9월에 들어서서 많은 합판 경영상들이 합판구매를 활발히 하여 합판공장은    재고가 바닥이 났으며 가격은 2원/매 씩 인상되었음.

- 현재 광주시장의 MLH 합판 2,440×1,220×9㎜가격은 55원/매임.

⦿ PB

- 공급이 부족한 상황이 개선되고 가구 공장의 주문이 많아져 판매량이     늘어났음. 가격은 한동안 조정이 없을 것이며 현재 광주시장 1,220×2,440

×25㎜ 가격은 95원/매임.

⦿ 집성재

- 집성재는 여전히 많은 규격이 공급을 못하고 있는 상황임.

- 집성재 공장에서 fir 원자재 공급이 부족한 것이 다소 완화 되여 집성재     공급이 부족한 상황도 다소 개선되었음. 일부 규격은 공급이 중단된지    오래되어 다시 출시될 때에는 가격이 어디까지 인상될지에 대해 판단하기    어려움. 현재 광주시장의 Fir 집성재 1,220X2,440X12㎜ 가격은 102원/매임.

⦿ 강화 마루

- 마루시장이 호전 기미를 보이자 많은 강화 마루 상가에서는 판매량을     높이기 위해 가격 공세를 펼치고 있고 판매량이 다소 상승하였음.

- 현재 광주 sapele 강화 마루 807×130×12㎜ 가격은 75원/㎡임.

⦿ 솔리드 복합 마루

- 전국 범위에서 보면 솔리드 복합마루 판매량이 늘어나고 있고 시장 점유율도    끊임없이 높아지고 있지만 광동시장에서의 솔리드 복합마루 판매량은 만족    할 만하지 못함.

- 마루시장이 성수기에 들어서고 있지만 솔리드 복합마루 판매량은 큰 변화가    없음. 광동은 온돌이 필요하지 않아 솔리드 복합마루는 광동에서 유리한    경쟁 장점이 되지 않음.

- 현재 고급 고객들은 솔리드 복합마루를 선택하고 중저급 고객은 강화마루를    선택하고 개성을 중요시하는 고객은 골동모조 마루를 선호함.

- 현재 광주시장의 Pterocarpus spp. (花梨,나라/파둑) 910×125×12㎜ 가격은      105원/㎡임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 중국의 2010년 3분기 말 목재수요의 증가로 세계목재의 가격을 하향세에서    상승세로 반전시키기 시작하였음.

- 국내 수입원목 가격도 상승세로 전환되어 뉴송 원목의 경우 10월 오퍼    가격이 U$140-145까지 나오고 있음

	< 요 약 >
말레이시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중동지역 주문 감소, 제품생산 가격 강보합세 o 메란티 구매 비교적 일정수준 지속 ▣ 생산 동향 o 원목 - 예년의 50%정도 생산 - 사바주 2010년 1~6월 원목생산량 약 138만㎥침체상태 o 제재목 - 원목부족 - 제품생산량 50-60% 수준 ▣ 가격 동향 o 제재목 - 메란티가 더욱 비싸지는 경향 - 3Ply 접착 72x86mm 메란티 각재 US$6.20/M (CNF북해항) o 원목 – 사라와크산, 상승세 지속 - 사라와크산 메란티 Regular재(Yellow 중심)8월대비 US$10 인상US$255/㎥(FOB) ▣ 수출․입 동향 o 링깃 절상으로 가구수출 감소 예측 - 2010년 상반기 가구수출 39억 5천만 링깃 전년 동기대비(35억 4천만 링깃) 11% 증가 ▣ 유통 동향 o 가구 시장을 위한 웹기반의 마켓팅 도구 개발 o 2010년 12월 12~15일 사우디아라비아 제1회 오피스가구 박람회 참가계획 - 향후 2년 내 전 세계의 오피스 면적 4,600만㎡ 이상 전망 ▣ 임업정책 동향 o 멸종위기 수종 List 확대 - 케루잉, 메란티, 카폴 수종 또한 멸종위기 - 사라와크 수출 총 원목 62% 차지, 제재목 24% 차지 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 링깃화 절상 제품가격 상승 국내 구매력 약화, 구입에 어려움

말레이시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 중동시장

- 현재 가장 큰 바이어는 중동 국가이나, 중동의 라마단 기간과 높은 기온     으로 제품의 사용이 크게 줄어 주문이 많이 감소하였음.

- 원목 생산 부진 속에  제품 생산도 줄어 가격이 강보합세를 이어가고 있음.

⦿ 유럽시장

- 독일 수입업체가 뱅키라이 제품의 구매를 계절적 요인으로 인해 현재로서는    중단한 반면, 메란티 구매는 비교적 일정한 수준으로 지속되었음.

- 대체적으로 독일과 유럽의 메란티 제품 수요가 의미 있는 수준으로 회복    되지 않는 한 독일 수입업체는 동남아시아에서 자신들에게 필요한 양을    구매하는데 문제가 없음.

▣ 생산 동향

⦿ 원목 - 예년의 50%정도 생산

- 약간의 날씨 호조로 인하여 원목 생산이 늘었으나, 아직까지 원목의    생산이나 공급이 원활하지 않음.

- 사라와크주는 극도의 원목 부족도 여전히 해소될 조짐이 보이지 않음.

- 8월에 비해 출재가 약간 증가했으나 주요항 근처의 현물이 극도로 감소하여    A sort 붕괴도 여전히 뚜렷함.

- 현지의 주요 합판공장도 원목 집하의 어려움으로 대형업체를 중심으로    조업을 산발적으로 중단하고 있음.  예년에 비해 50% 정도 원목이 감소    되었음.

- 사바주의 생산량은 RIL시스템(천연림 보호를 위한 벌채규제책)의 본격    도입으로 크게 감소되고 있기 때문에 사라와크와 마찬가지로 강세가     이어질 것으로 예상됨.

- 사바주의 2010년 1~6월의 원목생산량은 약 138만㎥으로 유래 없는 침체    상태를 보이고 있음. 2009년 1~12월에는 약 429만㎥를 기록했음.

⦿ 제재목

- 원목의 공급이 절대적으로 부진한 가운데 제품의 수요도 없어, 당분간은    제품 생산량도 50-60% 수준임.

▣ 가격 동향

⦿ 제재목 - 메란티가 더욱 비싸지는 경향

- 최근 집성 메란티 각재와 메란티 목재의 가격이 상승되고 있음. 이 경향의    주된 이유는 링깃화의 미국 달러에 대한  환율절상 때문으로서 링깃     화폐는 8월 이후 지속적인 강세를 보이고 있음. 따라서 말레이시아 공급    업체들은 고정비 상승부분을 보상하기 위해 미화 달러 가격의 인상을    꾀하고 있음.

- 3Ply 접착 72x86mm 메란티 각재에 대한 견적은 US$6.20/M (CNF북해항)    이상임.

- 메란티 목재 가격은 지난 수개월간의 가격 하락 이후에 안정 혹은 서서히    재상승하여 대부분의 경우 3x6” 자재가 현재 US$860-900/㎥(CNF)임.

⦿ 원목 – 사라와크산, 상승세 지속

- 남양재 원목의 산지가격은 말레이시아 사라와크산을 필두로 상승세가     이어지고 있음.

- 사라와크산 메란티 Regular재(Yellow중심)가 8월대비 US$10 인상된         US$255/㎥(FOB)에, 동Small재(Red중심)도 US$5인상된 US$195/㎥(FOB)    까지 달했음.

- 사바산 원목은 사라와크산에 비해 가격변동이 거의 없으며 일부 아이템을    제외하고 높은 시세로 고착상태가 이어지고 있음.

- 타와우항의 Kapor은 8월대비 US$5 인상된 US$275/㎥(FOB) 정도이며      Keruing(합판용)은 US$245~250로, 화이트세라야(동)는 US$235~240로     거래가 이루어지고 있음.

수출용 원목 가격

수 종	등 급	2010년 9월
메란티	정상목	242~267
케루잉	정상목	228~240
카폴	정상목	219~244
셀랑간 바투	정상목	209~243

단위:U$/㎥ (FOB)

내수용 원목 가격

단위:U$/㎥ (EX-Log yard)

수 종	등 급	2010년 9월
다크레드 메란티	내수용	250~269
발라우	내수용	309~338
멜바우	내수용	340~372
고무나무	내수용	78~112

제재목 가격

수 종	등 급	규 격	2010년 9월
다크레드 메란티	수출용	-	401~437
화이트 메란티	수출용	A & up	291~321
세라야 Scantlings	수출용	75×125 KD	440~453
세파티르 보드	수출용	-	259~281
세센독	수출용	25.50m/m	352~370
켐방 셈망코크	수출용	-	314~337
발라우	내수용	25 & 50㎜, 100㎜⁺	332~352
멜바우	내수용	-	464~516
캠파스	내수용	50㎜×( 75,100 & 125㎜)	267~307
고무나무	내수용	25× 75× 660㎜ up	221~271
		50~75㎜ Sq.	260~292
		>75㎜ Sq.	282~311

단위:U$/㎥ (FOB)

품 명	등 급	규 격	2010년 9월
메란티 합판	수출용 BB/CC	2.7m/m	418~480
		3 m/m	398~428
		9 m/m & up	345~417
	내수용 BB/CC	3 m/m	342~433
		12~18 m/m	325~354

합판 가격

PB/MDF 가격

품 명	등 급	규 격	2010년 9월
파티클보드	수출	12 m/m & up	236~259
	내수	12 m/m& up	223~240
MDF	수출	15~19 m/m	290~321
	내수	12~18 m/m	280~298

▣ 수출․입 동향

⦿ 국가별 수출동향

1) 중동

- 라마단과 기후의 영향으로 수요가 크게 줄었으며 가격은 약간 상승한     가격에서 선적을 하였으나, 종전처럼 강세를 띠지 않았음.

- 10월의 주문도 아직까지 가격을 탐색하는데 그치고 있을 뿐, 선박 스케쥴이     없음.

2) 태국

- 종전 MLH 수종의 주문은 없고, 주로 강질목인 바투, 레삭, 캠퍼스 수종의     주문만 있을 뿐이며, 바이어 마켓 이어서 품질 CLAIM이 많음.

3) 대 만

- 대만의 수입 제품은 거의 일회용 파레트 제품 소재로 가장 꾸준히 구매를     하고 있으며, 가격은 이미 높지만 생산량이 절대 부족해 어쩔 수 없이      구매를 하고 있음.

4) 한 국

- 구매력도 없고, 가격 또한 말레이시아를 따라가지 못함. 특히 건축재와    철강 받침목, 파레트 소재의 주문은 현지가격과 너무 격차가 있어 점점     더 어려워지고 있음. 다만 지주목의 경우 현재까지의 생산량이 작년 대비    약 60% 정도밖에 되지 않아 가격하락 없이 지속적으로 구매를 하고 있음.    하지만 , 금년도의 인삼 지주목의 사용 감소가 예상되어 많은 양의 지주목    수입은 없을듯함.

⦿ 링깃 절상으로 가구수출 감소 예측

- 유로와 미국 달러에 대한 링깃화의 절상으로 인하여 말레이시아 목제품     수출이 초기 예상인 90억 링깃 밑으로 줄어들 것으로 예상됨.

- 말레이시아 가구사업자협회(MFEA)에 따르면 현실적으로 2010년에 80억     링깃으로 예측하고 있음.

- 말레이시아 링깃의 절상은 금년 초부터 급격하게 증가하였는데 현재 평균    환율은 RM3.15/U$으로 2010년 1월에는 RM3.40/U$ 이었음. 유로에 대한    환율도 현재 RM4.05/유로인데 2010년 초에는 RM4.80/유로이었음.

- 말레이시아 링깃은 또한 중국 위안에 대해서도 강세를 보이고 있음.

2010년 1월에 RM0.50/위안에서 현재 RM0.46/위안임. 그러나 말레이시아산    가국의 중국 수출은 2010년 상반기에 전년 동기대비 26%가 증가하였음.

- 2010년 상반기 말레이시아 가구수출은 39억 5천만 링깃으로 전년 동기대비    (35억 4천만 링깃) 11% 증가하였음.

▣ 유통 동향

⦿ 가구 시장을 위한 웹기반의 마켓팅 도구 개발

- 말레이시아 링깃의 절상으로 인하여 말레이시아산 목재와 목제품의 가격이    계속 증가하고 있음.

- 이러한 상황은 말레이시아 국내의 가구산업에 사용되는 무늬목 및 원자재를    수입하는 업체에게는 유리한 상황이지만 말레이시아 가구수출 업체에게는    힘든 상황이 되고 있음.

- 링깃화의 절상과 운송비의 인상으로 인하여 말레이시아 가구 수출업체들은    중국 가구업체나 미국 가구제조 업체와 힘든 경쟁을 하고 있음.

- 소수의 말레이시아 가구제조 업체들은 13년 이래 최대 링깃 절상으로     인하여 가격경쟁을 상실하였음.

- 이외에 링깃의 유로화에 대한 환율도 절상되어 미국시장에서 유럽산 가구와    비교하여 말레이시아산 가구가 더 비싼 상황임.

- Macy, Sears 그리고 Walmart와 같은 미국의 백화점들은 마케팅과 유통    비용을 줄이기 위하여 인터넷을 통하여 가정용 가구 및 오피스 가구를     판매하기 위하여 미국 가구제조 업체와 협업을 하고 있음.

- 이것이 대부분의 말레이시아 가구업체들이 접근 할 수 없는 이점임.

- 그러나 말레이시아인이 소유한 Laura Ashley는 예외임.

- 가구제조 업체들은 영국에 225개, 전 세계적으로 233개의 프랜차이즈를     운영하고 있음.

- 웹상에서의 마케팅 개선으로 회사 판매가 63%가 증가하였음.

- 현재 전자 상거래는 가구 및 홈 설비도구 판매의 12%를 차지하고 있음.

⦿ 오피스 가구 박람회 - 사우디아라비아 개최

- 말레이시아 가구업체들이 2010년 12월 12~15일 사우디아라비아에서 개최    되는 제1회 오피스가구 박람회에 참가 할 계획임.

- 향후 2년 내에 전 세계의 오피스 면적이 4,600만㎡ 이상이 될 것으로 전망됨.

- 중동 지역에서는 아부다비의 마스다르시뿐만 아니라 제다의 킹 압둘라    경제도시가 가구제조 업체들에게 좋은 사업기회가 될 것임.

- 사우디아라비아 업체들은 작업장의 웰빙 및 생산성을 향상시키기 위해서    오피스의 데코레이션 및 설비를 고급화하기 시작했음.

- 2009년 이후 인테리어 데코레이션 자재 및 가구가 사우디아라비아에 40억    달러가 소비되었음.

- 부산물 동향 : 열탄 숯의 경우는 언제까지 한국에서의 수입이 부진한     가운데 가격의 하락을 요구 하고는 있으나,  이미 가격이 더 이상 내릴     수 없는 가격으로 형성이 되어있음,

▣ 임업정책 동향

⦿ 멸종위기 수종 List 확대

- 최근 국제자연보존연합체(IUCN)발간한 보고서에 의하면 세계 식물의 1/5이    별종 될 위기에 놓여있다고 보고함.

- IUCN은 3가지 다른 속인 Dipterocarpus, Shorea, Dryobalanopus의 케루잉,    메란티, 카폴 수종이 또한 멸종위기에 처해있음.

- 이 수종은 장기간의 검증 과정이 필요함으로 아직까지는 Red List에 포함    되지 않았음.

- 사라와크 목재협회(STA)는 IUCN에서 이 3가지 수종을 멸종위기 수종    리스트에 포함하면 사라와크의 목재산업은 심각한 타격을 받을 것이라고    언급하였음.

- 이 수종들은 사라와크에서 수출되는 총 원목의 62%를 차지하고 있으며     제재목은 24%를 차지하고 있음.

- 2010년 1월~8월 기간 사라와크는 13억 2천만 링깃의 원목 271만㎥을     수출하였는데 2009년에는 동기간에 17억 9천만 링깃의 원목 378만㎥을     수출하였었음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 말레이시아 링깃화의 절상으로 제품가격이 상승하였으나 국내의 구매력     (가격,수량)이 약하여, 갈수록 구입에 어려움이 있음.

	< 요 약 >
인도네시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 뱅키라이 데크재 - 수요감소 - 합성목재(WPC) 및 열처리 목재 대체목재 종류로 변경조짐 o 합판 -필름 코팅 합판 수요 증가 - 러시아 자작나무 합판 유럽에 공급악화, 급격한 가격급등 - 수요 회복 ▣ 생산 동향 o 만성적인 원목부족, 불법목재 관리강화 - 원자재 부족 공장 가동율 50-60% 수준 o 일본 합판수입 2개월 연속 감소, 생산량 감소추세 ▣ 가격 동향 o 뱅키라이 decking재 - 표준 25x145㎜ 상품가격 - 항구인도가격 1,300-1,350유로/㎥ o 3Ply 접착 메란티 각재 - US$6.40-6.60/M( CNF) 판매 o 합판 - 9월에 다시 약간 상승 - 수출용 BB/CC(2.7m/m) 403~460 - 2010년 9월 - 내수용(9m/m) 261~272 - 2010년 9월 o 원목 - 합판용( Face용) 200~243U$/㎥ - 2010년 9월 - 제재용(메란티) 193~254U$/㎥ - 2010년 9월 o 제재목 - Kampar(내수용) AD 3×12-15×400㎝ 189~208(2010년 9월) - Keruing(수출용) AD 3×12-15×400㎝ 243~257(2010년 9월) o 메르크파인 집성 프리판 - 원목부족, 산지 통화상승 - 강세기조: 현시세 5~10달러 상승한 950달러(C&F, ㎥) ▣ 수출․입 동향 o 루피아 절상 진정 - 목제품 가격 안정유지, 루피아 지속적 절상 우려표명 ▣ 임업정책 동향 o 불법 목재관리 강화 - ‘목재법률인증시스템’ (SVLK) 적용 - VPA에 관련 부속 내용은 2010년 10월에 완료될 것으로 보임. o 불법 벌목규제 개정 - 새로운 법규 2011년 6월 시행 준비 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 한국수출 집성판재 및 Solid 제품 - U$5-10/㎥상승

인도네시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 뱅키라이 데크재 - 수요감소

- 수입업체들이 비교적 낮은 뱅키라이 재고로 가을/겨울 시즌을 시작

- 중부 유럽에서 정원목 시즌이 끝나가고 독일 수입업체들은 지난 수개월간    주문한 뱅키라이 decking (25 x 145mm)의 물량을 금년의 시장 수요에     비교적 잘 맞게 조정한 것으로 보임.

- 중/소규모 수입상들은 구매 활동에 매우 조심스러워하여 일부 창고 재고    에는 부분적인 격차를 초래하였으나 독일에서는 대체적으로 특별한 공급의    병목현상이 발생하지 않는 범위 내에서 이 격차는 대규모 재고를 가진     수입업체로부터의 구매를 통해 보완이 가능했음.

- 충분한 재고를 갖고 있던 수입업체들의 재고가 소진되어 전체적으로 상대    적으로 낮은 뱅키라이 decking 재고를 갖고 가을/겨울 시즌을 맞이하거나    내년 정원 시즌까지 저장해 놓아야함.

- 뱅키라이 서브 구조(45x70mm)의 상황은 금년 봄에 비교적 낮은 가격       때문에 상당한 양을 주문하였음. 공급된 상품들의 품질이 낮아 판매가    부진하였음.

- 지난 수개월간 드러난 품질관련 문제들은 서브구조만 제한된 것이 아니고    고품질의 뱅키라이 제품은 매우 제한적인 양만 가능한 상황임.

- 인도네시아의 급격한 가격인상과 품질 불량의 결합은 때때로 뱅키라이      decking 사업을 명백히 왜곡시켰음.

- 뱅키라이 종류의 목재가 decking 부분에서 지배적이지만 이렇게 드러난     문제점으로 인해 이 자재가 시장을 잃고 ipe, cumaru, garapa, massaranduba나

합성목재(WPC) 및 thermally modified wood(열처리 목재)와 같은 대체    목재 종류로 변경될 것으로 보임.

- 독일 수입업체의 동남아시아에서 구매활동은 현재는 정지 상태이며 2011년의    정원 시즌에 대해서는 1-2개의 신규 계약만이 지금까지 완결된 상태임.

⦿ 합판 -필름 코팅 합판 수요 증가

- 러시아의 자작나무 합판의 유럽에 대한 공급 악화와 급격한 가격 급등으로    인도네시아 필름 코팅 합판의 수요가 회복되었음.

- 자작나무 합판 바이어들은 비교적 단기간에 대체등급의 공급처를 찾고    있으나 이 상황은 일반적으로 필름 코팅 합판으로만 제한되어 있음.

▣ 생산 동향

- 만성적인 원목부족과 불법목재에 대한 관리강화로 원자재 부족으로 인하여    정상적인 생산이 이루어지지 못하여 공장 가동율이 50-60% 수준임

- 일본의 합판수입의 2개월 연속 감소로 생산량이 감소추세임.

▣ 가격 동향

⦿ 뱅키라이 decking재

- 뱅키라이 decking재의 2011년 1분기 선적 건에 대한 가격은 비교적 안정    되었음. 표준 등급과 그 이상의 등급이 아직 $1,450-1500/㎥CFR 북해항구    조건으로 견적되고 있음. 그러나 대부분의 업체들은 10월-11월까지는     새로운 시즌의 구매를 시작하지 않을 것으로 보임.

- 뱅키라이 decking재 표준 25x145㎜ 상품의 가격이 항구인도 가격이         1,300-1,350유로/㎥임에도 불구하고 최근에는 1,200-1,250유로/㎥의 오퍼가    다시 시장에 나오는 경우가 자주 있음.

- 인도네시아 루피아와 미국 달러의 환율이 안정되어 제조업체들은 특별히    중요한 가격 조정을 하지 않고 있음.

- 인도네시아 산의 3Ply 접착 메란티 각재는 US$6.40-6.60/M( CNF)에 판매    되고 있음.

⦿ 합판 - 9월에 다시 약간 상승

- 8월 중에 안정되었던 인도네시아의 필름 코팅 합판 가격이 8월 마지막 주와    9월 첫 주에 다시 상승하였음. 이는 6월과 7월의 작은 가격 하락에 이어서    발생한 것임. 최근 거래는 4㎜ 필름/필름 합판에 대해 다시 US$900/㎥를    초과하는 가격으로써 7월에는 이를 넘지 않는 가격이었음.

- 평균 가격은 US$900-920/㎥ CFR임. 8㎜ 필름/필름 합판에 대한 US$700/㎥    이하의 가격도 또한 시장에서 사라져 현재 평균 US$700-715/㎥CFR임.    21㎜필름/필름 합판 가격은 US$580-590/㎥CFR로 7월 말의 US$560-580/㎥

보다 증가하였음.

- 동남아시아 원자재 합판 가격은 현재까지 표면 필름 처리된 제품만큼     빨리 상승하지 않고 있는데 18㎜ BB/CC WBP 4x8 피트 제품은 7월 말에    적용되었던 최고 가격에서 유지되고 있는데  인도네시아의 현재 가격은    7월에 +23-26%로 하락한 후에 Indo’96 +26-28%에 머물러 있음. 대형       5x10피트 자재도 평균 +48-50%로 약간 비쌈. 18㎜ BB/CC WBP 4x8피트    가격은 말레이시아에서 7월 말의 +19-20%에서 Indo’96 +19-20%로 상승    하였음.

아시아 합판 등급별 수입 가격

(US$/㎥CNF 북해항)	09.09.2010	29.07.2010	17.09.2009	2010/2009 변화율
중국
MLH 18mm BB/CC	360-375	365-390	360-370	+1%
포플러/Bintangor 18mm BB/CC	350-360	350-360	-	-
포플러 21mm 필름/필름	355-360	360-375	350-360	+1%
말레이시아
메란티 18mm BB/CC	523-528	520-528	452-462	+15%
인도네시아
나왕/메란티 18mm BB/CC 4x8 피트	550-563	540-555	490-505	+12%
나왕/메란티 18mm BB/CC 5x10 피트	651-660	635-640	-	-
나왕/메란티 21mm 필름/필름	580-590	560-580	570-585	+1%
나왕/메란티 8mm 필름/필름	700-715	690-705	660-685	+6%
나왕/메란티 4mm 필름/필름	900-920	895-910	890-895	+2%

규격: 2,440x1,220 또는 2,500x1,250mm ,WBP 페놀 수지 (중국:멜라민 수지)

⦿ 원목

원목 가격

수 종	등 급	2010년 9월 (U$/㎥)
합판용	Face용	200~243
	Core용	181~214
제재용	메란티	193~254
	Falcata	158~192
	고무나무	71~95
	파인	173~214
	조림용 마호가니	481~509

합판 가격

품 명	등 급	규 격	2010년 9월
일반합판	수출용 BB/CC	2.7m/m	403~460
		3m/m	360~401
		6m/m	339~381
	내수용	9m/m	261~272
		12m/m	253~263
		15m/m	242~256

P/B, MDF가격

품 명	등 급	규 격	2010년 9월
Partide Board	수출	9~18m/m	225~234
	내수	9m/m 12~15m/m 18m/m	204~216 197~208 188~200
MDF	수출 내수	12~18m/m 12~18m/m	258~271 240~251

⦿ 제재목

- 한국으로 수출하는 집성판재 및 Solid 제품등 대부분의 제품은 U$5-10/㎥     정도 상승하였음.

- 유럽향 Deck재인 Bangkirai는 공급부족으로 U$30/㎥이 상승하였음.

한국 수출 몰딩재 가격

제품명	수 종	규 격 (mm)	가격(U$/㎥,CNF Kor)
집성판재	Mix Meranti	30/36/40 X 500/520 X 4550/2190	515-520
		25 X 300 X 3650
Solid E4E	Mix Meranti	33 X 83 X 2130	570 - 585
		36 X 123 X 2130
		30 X 113/143 X 2450
		40 X 113/143/173/203 X 2130/2150
Door Core F/J Stick	Mix Meranti	27 X 40 X 2100	360 - 365
		30 X 40 X 2100
F/J Stick	Mix Meranti	28 X 28 X 3650	330 - 360
Solid Decking	Nomala	19 X 80 X 6'-13'	830
	Kumea		810
	Keruing		850
	Bangkirai		1450(유럽향)

제재목 가격

수 종	등 급	규 격	2010년 9월
Kampar	내수용	AD 3×12-15×400㎝	189~208
		KD 3×12-15×400㎝	208~242
		AD 3×20×400㎝	229~252
		KD 3×20×400㎝	231~260
Keruing	수출용	AD 3×12-15×400㎝	243~257
		AD 2×20×400㎝	231~249
		AD 3×30×400㎝	213~232

⦿ 메르크파인 집성 프리판

- 인도네시아산 메르크파인 집성 프리판도 원목 부족과 산지 통화 상승을     배경으로 강세 기조를 보이고 있음. 주요 산지인 메단지구를 중심으로    대형 시퍼는 약 3개월 정도의 수주 여유분을 확보하고 있는 것으로 보여    향후 시세가 진정될 가능성은 낮으며 현 시세는 5~10달러 상승한 950    달러(C&F, ㎥).

▣ 수출․입 동향

⦿ 루피아 절상 진정

- 인도네시아 목제품 가격이 안정적인 추세를 유지하고 있고 미국 달러화에    대해서 루피아가 절하되어서 가격이 큰 변동이 없음.

- 인도네시아 목제품 수출업체들은 이전에는 루피아의 지속적인 절상에     대해서 우려를 표명하였었음.

▣ 임업정책 동향

⦿ 불법 목재관리 강화

- 9월 초부터 인도네시아 정부는 적법한 목재 및 목제품만이 수출되도록    관리를 강화하고 있음.

- 정상적인 서류가 뒷받침 되지 않는 어떠한 목재나 목제품들은 불법적으로    벌채된 것으로 간주됨.

- 인도네시아는 ‘목재법률인증시스템’ (SVLK)을 적용 할 것임.

- 산업용 산림 허가권(HTI), 생산용 산림허가권(HPH)그리고 지역 플랜테이션    산림(HTR)을 모니터하고 추적하기 위해서임.

- 이 시스템은 유럽시장에서 불법목재의 거래를 방지하는 유럽공동체 법률에    합당하는 시스템임.

- EU의 규율상 목재의 추적시스템은 2013년부터 완벽하게 시행될 것임.

- 인도네시아 정부는 EU와 자발적 파트너쉽 협약(VPA)에 가입되어 있고     이 협약에 따라 시행을 하는 것임.

- 2010년 말까지 계획되어 있는 기술적인 미팅은 최종 협정이 체결되기 전에    가장 중요한 이슈를 발표할 것임.

- VPA에 관련 부속 내용은 2010년 10월에 완료될 것으로 보임.

- VPA는 목재 및 목제품 수출을 위한 수출허가 서류를 감독하는 기관을     요구하고 있음.

- 현재는 PT Sucofindo, PT Mutuagung Lesfori, PT Mutu Hijau lndonesia    PT TUV International Indonesia 그리고 임업부흥위원회(BRIK)의 5개    기관이 수출을 위한 합법목재를 인증해 주는 기관으로 지정되어 있음.

⦿ 불법 벌목규제 개정

- 인도네시아 정부는 노르웨이와의 협정에 부합되고 외국인 투자를 유치하기    위하여 2005년에 개정된 현재의 불법벌채에 대한 규정을 개정하고 있음.

- 새로운 법규는 2011년 6월 시행을 목표로 준비하고 있음.

- 인도네시아 산림부에 따르면 2백만 헥타아르 이상의 산림이 불법으로 팜    오일 농장으로 변경되었음.

- 이외에 800개의 관산업체와 팜오일 업체들이 당국의 허가 없이 운영되고    있음.

- 새로운 법규는 산림 내에 불법으로 사업을 하는 모든 분야에 강제적으로    집행 할 수 있게 하였음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 한국으로 수출하는 집성판재 및 Solid 제품등 대부분의 제품은 U$5-10/㎥    정도 상승하였음.

	< 요 약 >
태국의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 신규 건축허가 증가 - 2010년 2분기 전년대비 10%증가 o 내수경기 회복세 - 가구용 수요 증가 ▣ 가격 동향 o 파티클보드 - 가격 보합세 E2급 U$160/㎥(CNF Inchon) ▣ 수출.입 동향 o 2010년 1월~8월 MDF 수출 - 전년 동기대비 금액 50%, 수량 46% 증가 o 2010년 1월~8월 PB 수출 - 전년 동기대비 금액 27%, 수량 16% 증가 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2010년 1월-9월 국내 수입 PB - 총수입량 64만 1천㎥ 전년 동기대비 30% 증가 - 태국산PB 수입량 41만㎥ 전년대비 점유율 3.5% 포인트 하락

태국 목재산업동향

▣ 수요 동향

◉ 건축허가 증가

- 2010년 2분기 태국의 신규건축허가는 37,650건으로 2009년 2분기(34,227건)대비 10% 증가하였으나, 2010년 1분기 대비해서는 8.9%감소하였음.

-  건축허가면적은 1,410만㎡로 2009년 2분기(1,010만㎡)대비 39.5%가 증가하였음. 2010년 1분기 대비해서는 9.1%감소하였음

▣ 생산 동향

- 전월대비 수출수요 감소로 생산이 감소하였음

▣ 가격 동향

◉ 파티클보드

-  E2급이 U$160/㎥(CNF Inchon), E1급이 U$170/㎥(CNF  Inchon) 으로       U$5정도 하락하였음

◉ MDF

-  현재 전월 대비 U$10 하락한 U$220/㎥(CNF Inchon)선에서 오퍼가    나오고 있으나 한국산제품과의 가격경쟁에서 큰 메리트가 없음

▣ 수출.입 동향

◉ 2010년 1월~8월 MDF 수출

- 2010년 1월-8월까지의 MDF수출은 71억8740만바트를 수출하여 전년     동기대비 50%의 증가를 보였고 ,수출량은 67만4923톤으로 46% 증가함.

- 아랍에미리트는 수출금액 144%증가(수출량 117%증가), 베트남은 수출액

89%증가(수출량 67%증가), 사우디는 수출액 21%증가(수출량 1%증가), 한국은     수출액이 무려 422%가 증가하였음(수출량 356%증가).

국가	2010년 1월~8월		2009년 1월~8월		2010/2009대비
	금액 (1,000바트)	수량(톤)	금액 (1,000바트)	수량(톤)	금액(%)	수량(%)
아랍에미레이트 중국 이란 요르단 한국 사우디아라비아 시리아 대만 베트남 기타	645,285 548,649 688,441 199,115 260,491 633,234 577,940 468,097 1,422,423 1,743,727	60,578 52,911 64,291 20,245 24,939 54,325 60,959 47,668 138,261 150,746	263,915 440,254 230,864 248,393 49,878 522,189 372,955 240,691 753,231 1,672,911	27,868 49,368 23,889 26,113 5,468 53,657 41,395 27,852 82,651 123,837	+144 +25 +199 -20 +422 +21 +55 +94 +89 +4	+117 +7 +169 -22 +356 +1 +47 +71 +67 +22
총계	7,187,402	674,923	4,795,281	462,098	+50	+46

◉ 2010년 1월~8월 PB 수출

- 2010년 1월-8월까지의 파티클보드의 수출은 61억262만 바트로 전년     동기 대비 27%증가 하였고, 수출량은 84만4736톤으로 전년 동기대비      16%가 증가하였음.

- 최대 수출대상국인 말레이시아에 17억6589만바트를 수출하여 전년      동기대비 51%증가하였고 한국이 31%, 인도가 83%, 인도네시아가 36%가      증가하였음.

국가	2010년 1월~8월		2009년 1월~8월		2010/2009대비
	금액(1,000바트)	수량(톤)	금액(1,000바트)	수량(톤)	금액(%)	수량(%)
중국 인도네시아 인도 한국 말레이시아 대만 베트남 기타	692,657 474,511 484,659 1,639,647 1,765,889 448,994 285,904 310,358	94,225 66,116 66,431 239,922 243,332 64,762 36,127 33,822	847,895 348,238 264,446 1,255,892 1,168,215 347,399 320,658 242,537	120,150 50,005 38,311 196,786 166,412 51,656 45,852 56,580	-19 +36 +83 +31 +51 +29 -11 +28	-22 +32 +73 +22 +46 +25 -21 -40
총계	6,102,621	844,736	4,795,281	725,752	+27	+16

- 중국은 수출금액이 전년 동기 대비 오히려 19%가 감소하였고, 베트남은      11%가 감소하였음.

▣ 국내 산업에 미치는 영향

- 2010년 1월-9월까지 국내에 수입된 PB는 64만1천㎥으로 전년 동기대비       30%가 증가하였음.

- 태국산은 전년 동기대비 23%가 증가한 41만㎥으로 점유율은 64%로

1위를 차지하였으나 전년대비 점유율이 3.5% 포인트가 하락하였음.

북미 지역

	< 요 약 >
미국 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 8월 주택착공 - 전월비 10.5% 증가 - 전월비 10.5% 증가 계절조정연율 59만 8,000호기록 ▣ 생산 동향 o 미 서부지역 제재목 생산 9.8% 증가 - 2010년 1월~8월 제재목 생산 - 75억 8,500만 보드피트 - 2010년 8월 생산 - 9억 4,800만 보드피트 전년 동기대비 3.8%증가 o 미국 제재목 생산 3.4% 증가 - 미국 전체 7월 생산 - 20억 6,100만 보드피트 전년 동기대비 1.4% 감소 ▣ 가격 동향 o 2010년 3분기 2×4가격 25% 증가 - WSPF KD2×4 #2&Btr 가격 - 6월말 U$188/MBF, 9월말 U$236/MBF 약 25% 증가 o 목질 바이오매스 가격 증가 o 북서부지역 가장 큰 폭 증가 - 2분기 보다 10% 증가 o 구조재 - 랜덤랭쓰프레임럼버콤포지트 가격 - 변동없음 - #2&BTR KD Western SPF 2×4 R/L - U$236 o 구조용 판넬 - 랜덤렝쓰 구조용 판넬 콤포지트 가격 - 9월말 현재 U$278 ▣ 수출․입 동향 o 원목 - 일본 - 28만6339MBF(스크리브나) 수출, 전년 동기대비 2% 증가 - 중국 - 22만9415MBF(스크리브나) 수출 전년 동기 대비 857% 급증 o 제재목 - 캐나다 미국침엽수 시장 점유율, 2008년 이후 33~35% 30%이하 하락 ▣ 유통 동향 o 구조재 - 캐나다산 SPF 거래 대부분 한산 - 제재목 시장 3분기 마감 혼조세 형성, 대부분 서던파인 가격하락 o 구조용 판넬 - 지속적 하향추세 ▣ 임업정책 동향 o 모든 구조재 - 함수율 19%이하 건조요구 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 산지 일시적 공급부족 상태, 가격급등, 물량부족, 오퍼 받기 어려움

미국 목재산업 동향

▣ 수요  동향

⦿ 8월 주택착공 - 전월비 10.5% 증가

- 8월 미국 주택착공 건수가 전월비 10.5% 증가하여 계절조정 연율 환산으로    59만 8,000호를 기록하였음.

- 2개월 연속 증가한 수치이며 전년 동월대비 2.2% 증가한 것임. 시장 예측    (55만호)보다 상회한 것임.

- 8월 증가율은 2009년 11월(11.3%)이래 최고 증가율임.

- 주력의 단독주택은 43만8,000가구로 전월대비 4.3%증가.

- 주택착공에 약 반년 앞서가는 「허가건수」도 전월대비 1.8%증가한 56만    9,000가구가 되고 있기 때문에 미국의 주택착공의 회복이 기대됨.

- 겨울철을 향해 주택착공의 감소가 예측돼 주택착공에 좌우되는 SPF의    생산동향은 여전히 유동적임.

▣ 생산 동향

⦿ 미 서부지역 제재목 생산 9.8% 증가

- 미국 서부지역의 2010년 1월~8월 기간동안 제재목 생산이 75억 8,500만     보드피트로 2009년 동기대비 9.8%가 증가하였음.

- 연안지역은 9.9%가 증가하였고 내륙지역은 9.3%가 증가하였음.

- 캘리포니아 레드우드 지역은 13.2%가 늘었음.

- 2010년 8월의 생산은 9억 4,800만 보드피트로 2009년 8월 대비 3.8% 증가    하였음.

⦿ 미국 제재목 생산 3.4% 증가

- 2010년 1월~7월 기간 미국의 제재목 생산이 144억 9백만 보드피트로 전년    동기대비 3.4%가 증가하였음.

- 서부지역은 10.7%가 증가하였고 남부지역은 2.7%가 감소하였음.

- 미국 전체 7월 생산은 20억 6,100만 보드피트로 6월보다 1.5%가 감소하였고    2009년 7월 대비 1.4%가 감소하였음.

▣ 가격 동향

⦿ 2010년 3분기 2×4가격 25% 증가

- 미국시장에서 침엽수 제재목 가격이 3분기에 다시 가파르게 증가하였음.

- 랜덤랭쓰에 의하면 WSPF KD2×4 #2&Btr 가격이 6월 말 U$188/MBF에서    9월말 U$236/MBF로 약 25%가 증가하였음.

- 이 가격은 금년 최고가격인 U$320/MBF에 비해서는 낮은 가격임.

- 최근의 랜덤랭쓰 후레이밍럼버 콤포지트 가격은 U$251/MBF으로 6월 말    보다 U$4 정도 상승한 것으로 큰 변화는 없음.

- 최근의 거래는 중간정도의 수준에서 안정적임.

- 바이어들이 최근 다시 재고를 확보하는 것으로 보임.

⦿ 목질 바이오매스 가격 증가

- 제재소 부산물, 임지잔재, 도시 폐목재등의 목질 바이오매스 가격이 미국의    대부분의 지역에서 2010년 3분기에 2분기보다 증가하였음.

- 북서부지역이 가장 큰 폭으로 증가하였는데 산림바이오매스 가격이 2분기    보다 10%가 증가하였음.

- 2~3년 전부터 펄프공장과 제재소의 결합으로 에너지프랜트 시설에서     바이오매스 소비가 확대되었음.

- 이로 인하여 제재소의 바이오매스 물량이 오픈시장에서 감소하였음.

- 오레곤주와 워싱턴주에서는 대도시의 폐목재뿐만 아니라 더 높은 가격의    산림바이오매스를 추가적으로 구입해야 될 필요성이 증가하였음.

- 화석연료의 가격이 아직까지는 저렴하여 북서부지역에서는 바이오매스    소비가 대폭 증가하지는 않고 있음.

- 공장이나 산림 바이오매스의 가격이 2010년 3분기에 2008년과 2009년의     동기대비 실제로는 낮은 상태임.

- 만약 서부 워싱턴주에 신규 6개 에너지실버 설치계획이 추진된다면 목질    화이버의 수요가 증가하여 향후 2년에는 상황이 변할 것임.

- 북미지역에서 가장 큰 압축의 유일한 바이오매스 프랜트를 보유한 캘리포    니아주는 BCAP(바이오매스 보조금 제도)를 받는 지방정부의 하나로 연초    부터 추가적인 산림바이오 매스를 공급하였음.

- 만약 BCAP의 인센티브가 없었다면 2010년 3분기 목질 바이오매스 가격은    2009년 동기 수준으로 올라갔을 것임.

- 미국 북동부지역에서는 3분기 바이오매스 플랜트들은 상대적으로 이 지역의    전력수요가 낮아서 수입이 줄었음.

- 산림 바이오매스 가격이 2009년 초 이후 하향 추세이며 현재는 2009년    1분기 보다 22%가 낮은 상태임.

- 미국 남부지역에서는 목질 바이오매스에 대한 수요가 서서히 증가하고 있음.

- 에너지 회사들이 대체에너지 자원의 포트폴리오로 그런 에너지를 추가    하기로 결정하였기 때문임.

- 그 결과 바이오매스 가격이 지난 4년 이후 증가하는 추세로 2010년 3분기에    2007년 초 대비하여 50%가 증가하였음.

- 향후 이 지역에서 바이오매스 플랜트의 증가가 예상되어 가격상승세는    지속될 것으로 보임.  * BCAP : the Biomass Crop Assistance Program

⦿ 구조재

- 제재목은 3분기를 마감하며 혼조세를 형성하고 있는데, 서던파인은 9월초    상승세를 타다가 하락하고 있음

- 웨스턴SPF는 안정세를 유지하며, 그린더글러스퍼는 9월초 하락세에서     상승세로 반전하였음

- 랜덤랭쓰프레임럼버콤포지트 가격은 거의 변동이 없음.

	10/1	9/24	9/17	9/10	9/3	1년 전
랜덤렝쓰 프레임 럼버 콤포지트 가격	U$251	U$251	U$250	U$249	U$248	U$234
#2&BTR KD Western SPF 2×4 R/L	236	236	233	233	225	188
#1&2 KD Western SPF 2×4 R/L	318	317	315	315	310	285
Std&BTR Green Douglas Fir 2×4 R/L	178	170	170	190	200	160
#2 Southern Pine 2×4 R/L	268	272	268	255	244	232
Std&BTR KD Coast Hem-Fir 2×4 R/L	245	235	230	225	220	180
#2&BTR Ponderosa Pine 1×12 R/L	523	515	515	515	515	530

구조재 가격 추이

⦿ 구조용 판넬

- 구조용 판넬은 지속적으로 하향추세가 이어지고 있음

- 합판류는 9월초 대비 10%정도 하락한 가격에 거래가 이루어지고 있음

- 랜덤렝쓰 구조용 판넬 콤포지트 가격은 9월말 현재 U$278로 9월초보다     U$15이 하락하였음.

구조용 판넬 가격추이

(FOB mill Price)	10/1	9/24	9/17	9/10	9/3	1년 전
랜덤렝쓰 구조용 판넬 콤포지트 가격	U$278	U$278	U$285	U$290	U$293	U$266
Southern(West-coast) 15/32 inch 3-Ply exterior Sheathing Plywood	275-285	285-310	305-330	305-332	305-332	285-302
Southern(West-coast) 15/32 inch 4-Ply exterior Sheathing Plywood	285-300	302-320	316-343	318-350	318-350	290-305
West-coast 1/2 inch 4-Ply exterior Sheathing Plywood	280	285	300	310	310	265
North Central 7/16 inch OSB	178	163	160	165	170	165

▣ 수출․입 동향

⦿ 원목

- 미국의 오레곤주와 워싱턴주에서 벌크로 수출된 원목은 금년 1월-8월까지    56만4990MBF(스크리브나)가 수출되어 전년동기 대비 75%가 증가 하였음.

- 일본으로 28만6339MBF(스크리브나)를 수출하여 전년 동기대비 2%의     증가를 보인반면, 중국으로는 22만9415MBF(스크리브나)를 수출하여 전년    동기 대비 857%의 급증을 하였음.

원목 벌크 수출현황(1월~8월)

	2009년 1월~8월	2010년 1월~8월	변동(%)
총계	322,509	564,990	+75
일본	280,346	286,339	+2
중국	23,967	229,415	+857
한국	18,196	49,236	+170

단위: MBF Scribner

⦿ 제재목

- 캐나다의 미국 침엽수 제재목 시장의 점유율이 2008년 이후 33~35%에서    30%이하로 하락하였음.

▣ 유통 동향

⦿ 구조재

- 제재목 시장은 3분기를 마감하면서 혼조세를 형성하고 있음.

- 웨스턴 SPF의 가격은 해외 바이어들의 꾸준한 수요로 바닥 안정세를     유지하고 있음.

- 대부분의 서던파인 가격은 하락하고 있음.

- 캐나다산 SPF의 거래는 대부분 한산함.

- 공장들은 오다 파일들이 증가하고 가격은 대부분 안정적임.

- 랜덤랭쓰 구조재 콤포지트 가격은 변동이 없음.

⦿ 구조용 판넬

- 구조용 판넬 시장은 지속적으로 하향 추세임.

- 공급자들은 바이어들이 화급 물량만을 요구하고 있다고 생각하고 있음.

- 모든 구조용 합판은 가격할인으로 공장재고를 소진하며 10월 중순까지    오다를 확보하고 있음.

- 2~3주 동안 거래행위가 없는 상황에서 웨스턴퍼 합판 바이어들이 가격을    내려서 거래를 하고 있음.

▣ 임업정책 동향

- 캘리포니아주는 후로링이나 벽판재, 마감전에 사용되는 모든 구조재는    함수율 19%이하로 건조되어야 한다고 요구하고 있음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 중국의 주춤하던 목재수입을 다시 확대함에 따라 산지에서 일시적인 공급    부족상태로 가격 급등 및 물량부족으로 중국에 비해 소량을 취급하는    한국으로서는 오퍼를 받기에도 어려운 상황임.

	< 요 약 >
캐나다 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 8월 건축허가 - 전월대비 9.2% 감소 o 9월 주택착공 - 3.2%감소한 계절조정연율 186,400호 ▣ 생산 동향 o 제재목 생산 감소 - 7월생산 전월대비 3% 감소 o 2010년 1월~7월 생산 - 128억 보드피트로 전년대비 21%증가 BC주 67억 보드피트 생산 전년대비 21%증가 ▣ 가격 동향 o WSPF - 거래약세, 가격은 9월말 U$8 상승 2x4 U$235 2×6 U$248, 2×8 U$279, 2×10 U$318에 거래 o ESPF - KD Stud 2×4x8' - U$285로 월초 대비 U$15상승 o OSB - U$210 ▣ 수출․입 동향 o 2010년 1월-7월 침엽수제재목 수출 - 전년 동기대비 19% 증가 - 1200만㎥ 수출 ▣ 유통동향 o WSPF - 해외 바이어 9월하반기 주문쇄도 o Green Fir - 거래한산 o OSB, Plywood - 수요감소에도 가격은 고수 ▣ 임업정책동향 o 산불방지정책 재검토 - 산림인증제도에 포함 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2010년 1월-9월 캐나다산제재목 15만9천㎥ 전년 동기대비 22% 증가

캐나다 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 캐나다 주택착공 감소 - 9월

- 2010년 9월 캐나다 주택착공이 계절조정 연율로 186,400건으로 8월의       189,300건 보다 감소하였음.

- 아틀란덕과 온타리오주에서의 단독주택이 감소하여 전체적인 하락으로    나타났음.

- 다세대 주택은 변동이 없었음.

⦿ 캐나다 건축허가 감소

- 2010년 8월 캐나다의 건축허가 금액이 $C57억으로 7월에 비해 9.2%가    감소하였으나 2009년 8월 대비해서는 11,4%가 증가하였음.

- 8월의 감소는 상업용 건물의 감소로 인한 것이며 주거용 건물은 증가하였음.

- 4개월 연속 감소를 나타냈던 주거용 분야가 다세대 주택의 증가로 인하여    2%가 증가하였음. 특히 BC주와 퀘벡주의 증가가 두드러졌음.

▣ 생산 동향

⦿ 캐나다 제재목 생산 증가

- 캐나다 제재목 생산이 7월에 6월보다 3%가 감소하였음. 그러나 2010년    1월~7월 기간 총 생산량은 전년 동기대비 20%가 증가하였음.

- 7월 생산은 18억 보드피트로 2009년 7월보다 21%가 증가하였음.

- 1월~7월까지 생산량은 128억 보드피트로 BC주가 67억 보드피트로 전년     동기대비 21%가 증가하였고 내륙지역의 생산은 6월보다 증가하였음.

연안지역을 포함한 그 이외 지역은 6월보다 감소하였음.

⦿ 캐나다 임산업 회복

- 캐나다 제재목업체들은 특히 BC주에 있는 업체들은 아시아국가에 많은량의    제재목을 수출하고 있으며 증가시키고 있음.

- 북서해안에 있는 미국 공장들은 동일량의 원목을 아시아 국가들에 수출하는    반면 캐나다 서부해안 지역 공장들은 제재목을 수출하고 있음.

- 미국남부 제재공장들은 단지 미국 주택경기의 회복만을 기다릴 수밖에 없는    실정임.

- 중국은 2010년 상반기에 캐나다로부터 제재목을 6억7,800만 보드피트를     수입하여 3억8,500만 보드피트를 수입한 2009년 동기대비 176%가 증가    하였음.

- 미국으로부터는 2억5,100만 보드피트를 수입하여 2009년 동기대비 170%가     증가하였음.

- 캐나다의 벌채 가동율은 2010년 2분기에 89.9%를 나타내어 전 분기대비    9.9% 포인트 증가하였음. 2009년 2분기 대비 21/1% 포인트가 증가한 것임.

- 2010년 상반기 중국의 원목수입은 미국으로부터는 80만 4천㎥으로 344%    증가하였고 캐나다로부터는 34만 2천㎥으로 227%가 증가하였음.

- 일본은 2010년 1월~5월 기간 동안 북미지역으로부터 110만㎥의 원목을     수입하였는데 1월에는 23만㎥, 5월에는 29만 5천㎥을 수입하였음.

- 일본은 2009년에 북미지역으로부터 총 250만㎥을 수입하였음. 2010년     남은 기간 동안 매월 30만㎥을 수입할 것으로 보았을 때 금년도에는 총    340만㎥을 수입 할 것으로 보임.

- 역사상 처음으로 캐나다 제재산업의 회복이 미국과 다르게 진행될 것으로    보임.

- 전통적으로 캐나다와 미국의 제재산업은 미국의 주택착공 증가를 고대하고    있음. 그러나 캐나다 제재업체들은 미국 수요 감소분을 새로운 시장에서    찾고 있음.

▣ 가격 동향

⦿ SPF 2×4 제재목 - 산지가격 저조

- 캐나다 서부 내륙산 SPF2×4~8 제재목의 4/4분기 선적 일본용(J등급)의    가격이 3/4분기와 거의 변화 없는 500달러 전후(C&F, 1000BM, 노미널레    이트), 2×10(동)에서 600달러 수준임.

- 일본향 스터드 2×4재는 공장에 따라 다르지만 540달러(동)로 약간의 가격이    인상됨.

⦿ WSPF

- WSPF KD R/L #2&BTR 가격은 거의 변화가 없는데

2×4는 U$235

2×6는 U$248

2×8은  U$4 증가한 U$279

2×10은 U$6 증가한 U$318

2×12는 U$5 증가한 U$375

Utility 2×4는 U$212에 안정됨. Economy 2×4는 CDN$168 에 고정됨.

⦿ Green Fir

- Green Douglas Fir의 Std&Btr R/L 2×4는 U$8이 상승하여 U$180을 기록    하였음.

⦿ OSB & Plywood

- 합판은 수요가 없음에도 가격을 고수하여 변동이 없음

- 웨스턴 OSB가격이 9월 말에 8~10% 상승하였음.

품 목	2010년 10/1	2010년 9/24	변동	1달 전	변동	1년 전	변동
WSPF KD R/L 2×4	235	235	0	227	+8	188	+47
WSPF KD R/L 2×6	248	248	0	238	+10	202	+46
WSPF KD R/L 2×8	279	275	+4	276	+3	232	+47
WSPF KD R/L 2×10	318	312	+6	315	+3	320	-2
WSPF KD PET 2×4 Stud	200	210	-10	205	-5	200	0
D/Fir Green R/L 2×4	180	172	+8	200	-20	160	+20
D/Fir Green R/L 2×10	250	260	-10	268	-18	220	+30
ESPF KD 2×4 × 8' Stud	285	285	0	270	+15	275	+10
OSB Ontario 7/16(CDN$)	210	210	0	222	-12	188	+22

제재목/판넬 가격추이

▣ 수출․입 동향

⦿ 침엽수제재목 수출 - 19.2% 증가

- 2010년 1월~7월의 캐나다 침엽수제재 수출은 74억4,300만BM(동 1,200만㎥)    으로 전년동기비 19.2% 증가하여 금융위기 이후의 침체에서 점차 회복    되었음.

- 수출금액은 CAD$28억3,400만(동 29.9% 증가)로 크게 증가.

- 2009년 신설주택착공이 50만호대로 2005년대비 1/3까지 감소된 미국시장은    제재수급 조정이 진전되고 거래가 회복되어 동 14.8% 증가했음. 미국제재    시황의 급등으로 미국용 캐나다산 제재 수출관세가 일시적으로 무세가     되어 6월의 미국용 출하는 9억1,600만BM (전년동기비 24.1% 증가)으로     크게 증가했음.

- 주요국 가운데 가장 크게 증가한 곳은 중국이며 7월 누계가 7억9,700만     BM(동130만㎥)으로 동 48.8% 증가했음. 그 가운데 SPF제재는 6억5,000만    BM으로 동 53.3% 증가했음.

- 수량은 적으나 연안산 미국 삼나무와 Douglas fir 등도 크게 증가했음.

- SPF제재의 중국용은 캐나다 서부내륙 대형업체인 Canfor, Tolko Industries,

West Fraser의 3개사를 중심으로 활발하게 대응하고 있으며, 중국용 전문    제재공장도 등장했음.

- 일본용은 6억 5,700만BM(동 110만㎥)으로 동 37.0% 증가했는데 수종별     내역으로SPF가 4억4,180만BM(동 24.6% 증가), Western Hemlock이 1억     1,300만BM(동 46.5% 증가), Douglas fir가 6,460만BM(동 78.6% 증가)임.  - Western hemlock제재 총 수출은 2억8,400만BM이며 일본용이 거의 40%를    차지하였음. 미국시장용은 2,300만BM(동 30.5% 감소)에 머물렀음.

Western hemlock제재는 대부분이 일본 및 중국시장에 의존하고 있어    미국시장으로부터의 탈피가 급속도로 진행되고 있음.

2010년 1~7월 캐나다의 침엽수 제재 수출 실적

(단위 : 1,000BM, CAD$1,000, %)

항 목		2010년 1~7월	전년대비
주별	합계 ∙BC주 ∙내륙주 ∙온타리오주 ∙퀘백주 ∙동부연안주	7,443,123 5,147,989 712,885 188,483 829,550 564,216	119.2 121.6 107.2 101.0 110.5 138.5
수종별	SPF 미 삼나무 Western Hemlock Douglas fir/ Larch	6,363,850 296,052 283,571 188,297	117.9 126.7 110.0 124.0
지역별	미국 동아시아 ∙중국 ∙일본 중동 유럽	5,489,953 1,685,112 796,721 656,526 145,327 63,968	114.8 141.4 148.8 137.0 135.6 125.5
금액	수출금액 ∙BC주	2,834,454 2,088,897	129.9 131.4

▣ 유통 동향

⦿ WSPF

- 구매 수량의 감소로 WSPF 가격의 변화가 없음.

- 해외 바이어들이 9월 하반기에 주문을 하며 태평양 연안지역의 유통라인을    채워주고 있음.

- 미국의 주택경기는 전혀 도움을 주지 못하고 있음.

- 오다 파일은 1주일 정도의 물량임.

- 가장 관심을 보인 것은 아시아의 서던 옐로우 파인 수입으로 대량물량이    플로리다에서 중국으로 선적되었음.

- 북미지역의 제재목 판매수량 1/3은 서던 옐로우파인 이고 1/3은 WSPF이며    나머지는 화이트우드와 시다 등을 포함한 여러 수종임.

- 서던 예로우 파인은 못을 박을 때 다른 수종의 목재와 다른 성질을 가지고    있음.

⦿ Green Fir

- Green Fir 시장은 거래가 한산함.

- KD Fir 거래는 매우 활발한데 비해 Green Fir는 멈춰서 있음.

- 광폭의 Green Fir 가격은 횡보합인 반면 좁은 폭의 Green Fir는 상승세임.

- 오다 파일은 2×4일 경우 10일 정도의 물량임.

- 공장들은 수량이 너무 적어 더 이상 주문을 받지 않으려고 함.

- 미국 제조업체들은 직접 중국에 제재목을 판매하지 않음.

- 직접 중국에 판매할 경우에 많은 거래에 대한 제약조건들이 많다는 것을    알고 있기 때문에 캐나다를 통해서 판매를 하고 있음.

⦿ OSB & Plywood

- 동부의 합판 제조업체들은 수요가 감소했음에도 불구하고 가격에 대해서    고수를 하고 있음.

- 동부지역의 OSB공장들도 견적을 내지 않고 있으며, 재개를 하면 가격을    올리려고 생각하고 있음.

- 서부 연안지역의 캐나다산 Fir와 Spruce 합판가격도 미국산 합판 가격이    낮은 상황에 있는데도 불구하고 움직이지 않고 있음.

- OSB가격은 BC주 소재의 공장이 폐쇄될 거라는 소문으로 인하여 가격이    증가하였음.

▣ 임업정책 동향

⦿ BC주 산불정책 재검토

- BC주 정부는 금년도 산불발생과 관련하여 현행 산불방지정책을 재검토할    계획임.

- 새로운 산불방지 전략은 벌채조건과 관련 될 것으로 예상됨.

- 산림인증계획에 산불대책을 포함시킬 것으로 보임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2010년 1월-9월 기간 국내에 수입된 캐나다 제재목은 15만9천㎥으로 전년   동기대비 22%가 증가하였음

오세아니아 지역

	< 요 약 >
뉴질랜드 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 목재 수출시장 전망 - 호주 현재 6만㎥/월정도 수출, 11월 수급안정 전망 ▣ 생산 동향 o 원목 - 8월 원목생산 10%정도 감소 현재 월 80만㎥ 정도 생산 o 제재목 - 수출 3년 연속증가, 2009년 190만㎥ 수출 - 2010년 전년대비 12% 증가 예상 - 원목 내수가격2010년 2분기 지난 8년 이래 최고치 기록 ▣ 가격 동향 o 원목가격 - 중국,한국 수출 KS등급 U$5/JAS㎥ 인상 U$120/JAS㎥까지 회복 - KI 등급 U$4/JAS㎥ 증가 U$114/JAS㎥ o 원목가격 변동 - 북섬(내수: NZ$5/T 상승, 수출: 등급별 NZ$5/T 상승) - 남섬(내수: 대부분 안정, 수출: NZ$3/T 상승) o 뉴질랜드 상품가격지수 - 9월 2.9% 증가, 4개월 만에 처음증가 - 목재펄프 가격 5%하락, 제재목 4%, 원목 2%하락 ▣ 수출․입 동향 o 원목수출 최대 실적 - 원목, 제재목 수출 2010년 역대최고 기록예상 - 2010년 목제품 수출액 전년대비 54% 증가 o 목제품수출 - 2010년 8월 19.2% 증가 - NZ$2억4900만 전년 동월대비 19.2% 증가 - 연간 16.5% 증가예상 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 뉴송 원목가격 급격상승 10월 오퍼가격 U$145/㎥(CNF인천) o 2010년 9월 뉴송 수입물량 17만4천㎥ 8월 대비 14% 감소

뉴질랜드 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 목재 수출시장 전망

- 지난 4주 동안 수출시장이 중국의 영향으로 빠르게 전환되었음.

- 중국 정부는 부동산 시장의 거품을 억제하는 정책을 시행하면서도 건설     분야에는 어떠한 제한이나 조정을 시도하지 않았음.

- 이러한 상황이 건설용 목재분야에 신뢰를 실어주게 되었음.

- 중국 남부지역의 심각한 홍수피해로 인해 후지안, 시추안, 허난, 광동성으로    부터 중국내 원목공급이 혼란에 빠지게 되었음.

- 이로 인해 8월 중순부터 가격이 올라가기 시작했고 바이어들은 중국 남부    지역에 대체재로 파인 원목을 공급하게 되었음.

- 8월에 러시아 원목공급은 계절적으로 부진하였고 물량은 산불로 인하여     보도된 것보다도 더 빨리 줄어들었음.

- 이러한 이유로 인하여 중국 북부지역은 원목수입 요구가 증가하였고 재고는    감소하여 7월 수준까지 가격이 상승하였음.

- 인도도 장기간의 강우로 인하여 중국 남부나 방글라데시와 같이 홍수가     발생하였음.

- 내년 이후의 인도 경제성장은 호조를 보일 것으로 전망되지만 향후 몇 개    월 동안의 수요는 원목과 목제품등의 재고가 증가하여 그다지 크지 않을    것으로 보임.

- 한국과 일본의 경제는 여전히 하향보합으로 가고 있음.

- 호주는 현재 6만㎥/월정도 수출하고 있음.

- 4분기에는 공급이 늘고 분기 말에 수요가 줄어드는 경향과 함께 9월과 10월    에는 중국의 재고가 줄어들어 수급이 타이트 하였으나 11월에는 수급이    안정될 것으로 보임.

- 중국의 수요가 주요 동인이 됨으로 매월 60만㎥을 뉴질랜드로부터 수입을    하는데 일탈이 생기면 시장상황은 아주 다르게 변화가 될 것임.

- 많은 변동요인이 있지만 모든 것이 크리스마스 때까지 긍정적으로 흘러    갈 것으로 보임. 이유는 중국의 시장재고가 낮은 수준이어서 공급이 증가    하더라도 다 흡수 할 것임.

- 운송요율과 환율이 다시 움직이고 있음. 운송비가 중국의 원자재 수요의    증가로 움직이고 있음. 환율은 미달러에 대해서 강세를 보이고 있음.

- 시장은 크리스마스 때까지는 합리적으로 움직이고 있음. 그러나 중국시장    에서 예상치 못한 변화가 올 수 있다는 것을 기억해야 함.

▣ 생산 동향

⦿ 원목

- 8월에 뉴질랜드의 원목생산은 10%정도 감소하였는데 현재는 월 80만㎥     정도를 생산하고 있음.

- 우기로 인하여 생산이 줄었으나 10월 말경부터는 90~95만㎥/월 로 회복    될 것으로 보임.

⦿ 제재목

- 국내외 경기의 회복으로 인하여 뉴질랜드의 제재업은 호조를 보이고 있음.

- 제재목 수출이 3년 연속 증가하고 있으며 2009년에 190만㎥을 수출하였음.

- 2010년에도 전년대비 12% 증가가 예상됨.

- 경미한 제재목 가격의 상승으로 제재소의 가동율은 증가하고 있고 더 높은    원목가격을 지불하고 있음.

- 원목수출 시장이 계속 강세를 유지한다면 뉴질랜드 제재소들은 원목가격을    감당하기가 어려울 것이라고 생각하고 있음.

- 뉴질랜드 원목 내수가격은 2010년 2분기에 지난 8년이래 최고치를 기록하고    있음. 최근 시장 상황에서는 원목가격이 내려갈 것으로 보이지 않음.

▣ 가격 동향

⦿ 뉴질랜드 원목가격 - 9월

- 중국의 원목 재고소진으로 인하여 원목가격이 견실하게 유지하고 있음.

- 계절적으로 러시아의 원목공급이 줄어들었고 중국 남서부 지역의 지속적인    우기로 인한 목재공급의 어려움으로 인하여 시장에 재고가 줄어들었음.

- 중국과 한국에 수출되는 KS 등급의 원목가격은 U$5/JAS㎥이 인상되어     U$120/JAS㎥까지 회복되었음.

- KI 등급은 U$4/JAS㎥이 증가하여 U$114/JAS㎥까지 올라갔음.

- 중국의 수요가 하절기에도 지속되었고 인도의 시장도 강세를 보이고 있어    계절적인 수요정점까지 빠르게 증가하고 있음.

- Agrifax Log Price Index는 견실하게 증가하여 NZ$82/T를 나타냈음.

- 북섬에서 Pruned Index는 7월 수준까지 회복되었음.

- 남섬에서 Unpruned Index도 강세를 보이고 있는데 수출 수요의 강세로    인하여 Index가 상승의 압력을 받고 있으며 2010년 말까지 지속될 것으로    보임.

⦿ 원목가격 변동

- 북섬

내수: NZ$5/T 상승

수출: 등급별로 NZ$5/T 상승

- 남섬

내수: 대부분 안정

수출: NZ$3/T 상승

2010년 9월 원목가격

등급	SED Min	Branch Max	2010년 9월	1개월 전	3개월 전	1년전	2년전
P1	40㎝	Pruned	145	142	144	122	125
KS	20㎝	10㎝	77	76	88	68	68
S1/S2	40/30㎝	7/6㎝	97	98	98	86	87
Pulp	10㎝	No limit	45	45	49	45	49

(단위: NZ$/Ton, FOB, 공장도)

⦿ 뉴질랜드 상품가격지수

- 뉴질랜드 상품가격지수(CPI)가 9월에 2.9%가 증가하였음. 4개월 만에     처음으로 증가한 것임.

- 목재펄프 가격은 5%가 하락하였고 제재목은 4%, 원목은 2%가 하락하였음.

▣ 수출․입 동향

⦿ 원목수출 최대 실적

- 뉴질랜드의 원목과 제재목의 수출이 2010년에 역대 최고를 기록할 것으로    보임.

- 중국, 인도, 한국 등의 목제품에 대한 수요가 증가하여 뉴질랜드의 수출   업자들은 최대 호황을 누리고 있음.

- 2010년의 목제품 수출액은 전년 대비 54%가 증가하였음.

- 수출시장의 강세로 인하여 뉴질랜드 국내의 원목가격도 최근 8년 이래 최고    가격을 형성하고 있음.

- 2010년 초에 원목과 제재목의 수출은 대체적으로 증가하였음.

- 원목수출이 제재목 수출보다 훨씬 빠르게 증가하였음.

- 2010년 1월~5월 기간 목재, 펄프, 페이퍼 제품의 수출액은 거의 U$12억로     전년 동기대비 54%가 증가하였는데 중국의 막대한 수요증가가 주요 원인임.

- 뉴질랜드는 아시아에 라디에타 파인 원목수출 계속확대하고 있음.

- 2009년에 중국은 처음으로 라디에타 원목의 최대 수입국이 되었음.

2005년에는 68만㎥을 수입하였고 2008년에 210만㎥을 2009년에는 480㎥을    수입하였음.

- 뉴질랜드의 원목수출은 2009년에 870만㎥을 수출하였고 2010년에는 1,000    만㎥ 이상을 수출할 것으로 보임.

- 인도는 2009년에 라디에타 원목을 81만㎥을 수입하여 중국, 한국에 이어    3위를 차지하였음.

- 2010년 1월~5월 기간동안 인도의 라디에타 원목 수입량은 전년 동기대비    54%가 증가하였음.

⦿ 목제품수출 - 2010년 8월 19.2% 증가

- 2010년 8월 뉴질랜드의 목제품 수출은 NZ$2억4900만으로 전년 동월대비    19.2%가 증가하였음.

- 연간으로 16.5%가 증가할 것으로 보임.

8월(1개월)		6월~8월(3개월)		전년 9월~8월(12개월)
2009년 $(백만)	2010년 P $(백만)	2009년 $(백만)	2010년 P $(백만)	2009년 $(백만)	2010년 P $(백만)
208	249	594	753	2,243	2,729
19.2%증가		26.8%증가		16.5%증가

목재품 수출(원목, 목재, 목재품)

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 중국의 원목수입을 대폭 증가시킴으로 인하여 뉴송 원목가격이 급격히    상승하여 10월 오퍼가격이 U$145/㎥(CNF인천)까지 나오고 있음.

- 2010년 9월 뉴송 수입물량은 17만4천㎥으로 8월 대비 14%가 감소하였음.

	< 요 약 >
호주의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 8월 주택허가 2.7% 감소 - 6개월연속 감소 o 총 건축허가 금액 - 계절조정 8월에 4.7% 감소 ▣ 생산 동향 - 2010년 8월 원목 생산 - 수급조정을 위해 감소 - 우드칩과 제재목 - 수출증가로 생산 활발 ▣ 가격 동향 o 2010년 상반기 침엽수칩 가격 - U$151/BDT(FOB 포틀랜드) o 2010년 유칼립투스칩 수출 기준가격 - A$207.40/BDT ▣ 수출․입 동향 o 2010년 1월-8월 목제품 수출 - 전년 동기대비 10%증가 10억4800만 호주달러 기록 o 중국, 인도 원목수요 증가 - 원목 전년 동기대비 35% 증가, 제재목 30% 증가 o 목재 판넬류 전년 대비 13% 감소 o 우드칩 2009년 동기대비 4% 증가 5억 7,800만 호주달러 수출 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2010년 1월~9월 호주수입 원목 -전년 동기대비 3% 감소 23만3천㎥ - 총 원목수입량의 2.8% 점유

호주 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 주택허가 감소 - 2.5% 감소

- 호주의 주택허가가 6월에 2.8% 감소한데 이어 7월에도 2.5% 감소하였음.

- 계절조정 연율로 6월보다는 2.3% 증가하였음.

- 신규주택 판매가 7월에 7%가 감소하여 3개월 연속 감소하였음.

- 2010년 8월에도 호주의 주택허가가 2.7%가 감소하여 6개월 연속 감소    추세를 보였음.

- 호주의 주택허가가 계정조정 연율로 8월에 4.7%가 감소하였음.

- 호주 통계청에 의하면 퀸즈랜드(0.9%), 사우스오스트레일리아(11.2%),    웨스틴 오스트레일리아(0.9%)가 증가한 반면, 뉴 사우스웨일즈(-16.0%),     빅토리아(-1.4%), 타스마니아(-10.5%)가 계절조정 계수로 감소하였음.

▣ 생산 동향

- 2010년 8월 원목 생산 활동은 수급조정을 위해 감소하였음.

- 우드칩과 제재목은 수출증가로 생산 활동이 활발하였음.

▣ 가격 동향

- 2010년 상반기에 일본에 수출되는 침엽수 칩의 가격은 U$151/BDT(FOB    포틀랜드)에 결정되었음 2009년 하반기 보다 U$19/BDT이 증가한 가격임.

- 2010년 유칼립투스 칩의 수출 기준가격은 A$207.40/BDT 임.

- 일본에 수출되는 호주의 활엽수 칩 가격은 현재 작년보다 35%가 인상    되었음.

▣ 수출․입 동향

⦿ 우드칩 수출 증가

- 호주의 유칼립투스와 소나무 칩의 수출이 증가하였음.

- 2010년 수출은 2009년 대비 소나무 칩은 38% 증가 유칼립투스 칩은 12%가    증가하였음.

- 우드펠릿의 수출도 유럽에 10만 톤에 달할 것임.

- 2009년에 호주의 총 우드 칩 수출은 10년 이래 최저 수준으로 32%가     감소하였었음. 침엽수 칩이 2008년 보다 26%가 줄어든 79만 톤을 수출    하였고 활엽수 칩은 2008년 보다 41%가 감소한 400만 톤을 수출하였음.

- 2010년 상반기 수출은 지난 5년간의 평균 수준까지 증가하였음.

- 2010년 1월~4월 기간 침엽수 칩 수출은 전년 동기대비 38%가 증가하였는데    일본과 중국에만 수출하였음.

- 유칼립투스 칩은 전년 동기대비 12%가 증가하였는데 일본과 대만은 증가    하였는데 중국은 감소하였음. 중국은 2009년에는 2008년 대비 300% 증가한    67만 톤을 수입하였는데 2010년에는 1월~4월까지 86%가 감소한 2만 3천    톤을 수입하였음.

⦿ 목제품 수출 - 8월 전년대비 25% 증가

- 호주의 2010년 8월 목제품 전체 수출실적이 7월에 비해 6% 감소하였으나    우드칩과 제재목은 미세하나마 증가를 하였음.

- 2010년 1월-8월 누계수출실적은 10억4800만 호주달러로 전년 동기대비      10%가 증가하였음.

호주 목제품 수출실적

	2010년7월	2010년 8월	2010년 1월~8월	2009년 8월	2009년 1월~8월
우드칩	81	85	578	65	556
원목	19	12	101	11	75
제재목	13	14	96	9	74
펄프	23	20	176	19	137
목질판넬	14	10	76	8	84
기타 목제품	3	3	21	3	22
계	153	144	1,048	115	948

단위: 백만 A$

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2010년 1월-9월까지 호주에서 수입된 원목은 23만3천㎥으로 전년 동기대비    3%가 감소하였음.

- 2010년 1월-9월까지 호주에서 수입된 제재목은 2만5천㎥으로 전년 동기     대비 60%가 증가하였으나 국내 총수입제재목에서 차지하는 점유율은       2.8%에 불과함.

	< 요 약 >
솔로몬 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 구매량 증가 o 일본 Taun중심 구매 증대 ▣ 생산 동향 o 솔로몬 9월 생산량 110,000 ~ 120,000㎥ 예상 ▣ 가격 동향 o 솔로몬 - 9월 수출 원목가격 - 칼로필름 U$210/㎥(FOB), - 타운U$190/㎥(FOB) - MLH U$130/㎥(FOB) o PNG - Taun U$190대 - U$200/㎥(FOB) 거래 - 기타수종 U$1-3/㎥(FOB)정도 인상 ▣ 수출․입 동향 o 9월 솔로몬 입항 원목선 기준 9월 수출량 120,000㎥ 정도 예상 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 남양재 원목 수급 어려움 없음

솔로몬/PNG 목재산업 동향

▣ 수요 동향

- 중국 구매량 증가.

- 일본이 Taun중심으로 구매 증대.

▣ 생산 동향

- 솔로몬의 9월 생산량은 110,000 ~ 120,000㎥ 으로 예상.

▣ 가격 동향

⦿ 솔로몬

- 9월 가격은 중국 구매량 증가 및 솔로몬 내 재고부족으로 8월 대비       10/㎥ 정도 인상되었음.

- 9월 수출 원목가격은 칼로필름 U$210/㎥(FOB), 타운U$190/㎥(FOB),        MLH U$130/㎥(FOB)

- 10월은 솔로몬내 재고감소 및 생산량 저조, 중국내 구매보합으로 9월     가격유지 또는  U$5/㎥정도 소폭 상승 예상됨.

⦿ PNG

- 일본이 Taun중심으로 구매량을 증가시켜 Taun가격이 주춤하다가 다시     U$190대- U$200/㎥(FOB) 거래.

- 나머지 수종은 전달에 비하여 동일 혹은 U$1-3/㎥(FOB)정도 인상.

- 중국내의 가격은 일부 인상이 되었지만 시기적으로 연말이 가까워오면서     중국 Buyer들도 물량을 크게 늘이는 데는 한계가 있어 연말까지는 현재     가격에서 보합세로 유지될 가능성이 높아 보임.

▣ 수출․입 동향

- 9월 솔로몬 입항한 원목선 기준으로 9월 수출량은 120,000㎥ 정도 예상.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 남양재 원목 수급에는 어려움이 없음.

유럽 지역

	< 요 약 >
독일 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 건축 승인 - 6월에 12.7% 상승 o 4월 건축승인 전년대비 9.6% 감소 6월 16,984 12.7% 상승 o 주거용 및 상업용 건물 - 꾸준한 경향 보임 ▣ 생산 동향 o 원목 - 남․서부 벌채 증가 o 7월/8월에 비해 원목공급 개선 o 바바리아 외곽의 민간 산림의 벌채는 아직 풀가동하지 않음 o 벌채활동 - 남․서부 대체적 완만, 남․서부 공공산림 벌채 정상적 수준 o 남부 독일의 톱밥 수요 - 아직 완전히 충족되지 못함 o 독일 남부지역 전월에 이어 톱밥공급 불충분 o 목재 부산물 공급 수 주간 약간상승 o 칩보드 제조업체 하기조업 중단 ▣ 가격 동향 o 침엽수 제재용 원목 (가문비 나무, 산림인도 가격) L2bB 95-96유로/㎥, L2a 90-91유로/㎥ o 제재목 - 하락세 o 기존 가격 5-6유로/㎥ 정도 하락, 9월 말/10월 초 수요 다시증가 o 포장용 제품 판매량 - 9월말 높게 유지 ▣ 수출․입 동향 o 침엽수 원목 - 수출 지속적인 증가 - 2010년 2분 침엽수 제제용 원목수입 1.075m ㎥ 127% 증가 - 비스바덴 연방통계청 수치 - 수출 약 6%인 451,059㎥ 감소 - 프랑스로부터 침엽수 원목수입 대량증가 ▣ 유통 동향 o 독일 목재산업 - 상반기 8.8%증가 o 전체 제조업 종합 판매액 - 상반기 3.8% 증가 145억 4백만 유로 달성 o 목재 부분 판매 - 금년 상반기 8.8% 증가 65억 유로 달성 o 해외 판매 - 내수판매 8.2%에 비해 10.4% 증가 o 기타 목재 생산부분 - 17.9% 판매 증가

독일 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 건축 승인 - 6월에 12.7% 상승

- 신규 및 기존 주거용 및 비 주거용 건물에 대한 독일의 건축 승인이 4월에    전년대비 9.6% 감소하고 5월에도 침체를 거친후에 6월에는 16,984(2009년    6월: 15,068)로 12.7% 상승하였음.

- 연방통계청인 Wiesbaden에 의하면 신규주거 빌딩은 14,699(12,888)로        14.1% 상승하였음. 단독주택과 연립주택의 승인건수는 8,906(7,838)건으로    13.6% 증가하였음.

- 서독은 신규 주거용 건물이 12,612(11,213)으로 12.5% 증가하였고 동독은    2,087(1,675)로 24.6% 이상 증가하였음.

- 상반기의 신규 및 기존 주거용 및 비 주거용 건물에 대한 누적 승인건수도    총 84,930(2009년 1월-6월: 80,725)로 5% 증가하였음.

- 신규 주거용 건물의 승인은 73,561(69,951)건으로 5% 증가하였는데 이 승인    건수 중에서 63,120(59,757)건이 서독으로서 5.6%의 증가를 나타내었음.     이중 단독 및 연립주택의 승인은 36,799(34,638)건으로 전년 대비 6.2%    증가한 반면 다가구 주택 건물은 25,286(24,229)건으로 4.4% 증가하였음.    동독에서는 신규 주거용 건물승인이 10,441(10,194)건으로 2.4% 증가하였음.    단독 및 연립주택은 6,730(6,656)으로 전년 대비1.1% 증가한 반면 다가구    주택건물은 3,710(3,538)건으로 4.9% 증가하였음.

⦿ 주거용 및 상업용 건물이 꾸준한 경향을 보임

- 독일의 주거용 및 상업용 건물에 대한 지난 수개월에 걸친 적극적인 사업    개발 내용이 2010년 7월에 종합보고 되었는데 이 부분의 업체들도 사업    진행에 만족을 표시하였음. 이는 독일 베를린에 본부를 둔 독일 건축물     산업 중앙회(Zentralverband des Deutchen Baugewerbes–ZDB)가 회원을    대상으로 수행한 조사에 따른 것임.

- 조사에 응한 업체들은 공공건물 건축 상황이 불만족한 것으로 평가하였음.

- 건축 활동은 주거용 및 상업용 부분에서 약간 증가한 것으로 나타난 반면,    공공건물은 지난달과 마찬가지로 침체되었음. 동시에 주거용 및 상업용     건물 작업은 상승하였으나 정부의 경제 부양 프로그램이 만료된 결과로    공공부분의 수요는 감소하였음.

- 수주실적은 북부, 동부, 서부 독일에서 감소하였음. 수주실적은 북부 독일의    경우 6월의 2.8개월에서 7월의 2.6개월로, 동부 독일은 2.6(2010년 6월:      2.7)개월, 서부 독일은 2.2(2.6)개월로 감소했음. 반면에 남부 독일에서는     2.2(1.8)개월로 증가했음.

- 장비 사용률은 서부 독일은 68%(77%), 북부 독일은 63%(65%), 남부 독일은    55%(57%)로 감소했으며, 동부 독일은 55%를 유지했음. 투자 활동은 교체    구매 특성을 유지했음.

- 조사에 응한 업체들은 앞으로 새 달에도 사업, 주문, 가격이 전체적으로     그대로 유지할 것으로 전망했음.

▣ 생산 동향

⦿ 원목 - 남부와 서부 독일의 벌채 증가

- 최근 수일 동안 Rhineland-Palatinate, Bavaria, Thuringia 지역 산림청이     이들의 관련 제재소 고객과 가문비나무/전나무 제재용 원목에 대한 4분    기와 일부 2011 산림년도 전체에 대한 초기의 예비 계약을 마무리하였음.

- 산림 소유주와 업계 대표들은 침엽수 제재용 원목의 수요가 아직은 매우    강력할 것으로 생각하고 있어 프로세스 업체의 공급에게 이어지려면 아직    많은 시간이 걸릴 것으로 보임.

- 여름 휴가기간의 작업 중단과 장거리 구매의 증가로 인해 재고 원목의 가격이    인상되었음.

- 이로 인해 7월/8월에 비해 원목 공급을 개선시키기는 했으나, 대부분의     작업장은 연중 동기로서는 아직 낮은 편임.

- 바바리아 지역의 프로세싱 업체는 남서부 독일의 상대 업체보다 더 나은    공급 상황임을 보고하고 있어 현재 라운드의 협상 단계에 있는 제재소     업계의 시작점은 3분기의 시초에 있었던 상황과 별다르지 않음.

⦿ 바바리아 외곽의 민간 산림의 벌채는 아직 풀가동하지 않음

- 현재 8월 중순부터 수 주 동안 이뤄지고 있는 딱정벌레 피해목과 정상    목재의 벌채가 주로 바바리아 외곽지역으로부터 많이 유입되고 있음.

- 9월 초의 수 주일간 바바리아의 여러 개별 프로세스 업체가 경우에 따라    다시 유입 속도를 줄이거나 한 번에 며칠씩 중단시켜야만 했음.

- 바바리아 외곽의 민간 산림에서의 정상목재 벌채는 아직 풀가동하지 않고    있음. 민간 산림 소유주의 대표에 따르면 이곳의 산림 소유주는 아직은     공공 산림과의 계약이 확고히 되기를 기다리고 있음.

- 벌채 활동은 남부와 서부 독일의 지역 기관 산림에서 대체적으로 완만한    것으로 나타나고 있음. 이와는 대조적으로, 남부와 서부 독일의 공공 산림의    벌채는 연중 동기로 보면 정상적 수준으로 이뤄지고 있음.

- 절단은 이미 작년의 가문비나무/전나무 비율로 이뤄지고 있으나 아직은    현재의 벌채 계획을 따르고 있음.

⦿ 남부 독일의 톱밥 수요 - 아직 완전히 충족되지 못함

- 서부뿐 아니라 북부, 동부 독일의 제재소 부산물 시장이 9월 초에 바이어와    공급업체가 동일하게 대체로 평형을 이루고 있다고 설명을 하고 있으나    유별나게 독일 남부 지역에서는 전월에 이어 톱밥 공급이 불충분한 것으로    보고되고 있음.

- 이것이 아직은 가격 인상까지 이르지는 않았으나 공급업체 측에서 시장에    대해 남부 독일에서 가격 인상을 추진하려는 노력이 있었음. 동시에 톱밥의    가격 인상이 MDF/펄프 칩에 대한 것보다 더욱 뚜렷하다는 것이 일반적임. - 한편 다른 독일 지역은 기존의 목재 부산물 가격이 3분기의 가격이 4분기로    그대로 넘어갈 것으로 보임. 4분기 납품을 위한 후속 계약에 해당하는    협상은 9월 하반기 중에 시작될 예정임.

- 휴가기간과 원자재 문제로 인해 많은 제재소의 가동율이 7/8월에 떨어진    이후에 목재 부산물의 공급은 지난 수 주간에 걸쳐 약간 상승하였음.

3분기에 계약된 제재소 부산물의 출하량은 현재 전국적으로 즉시불로    처리되고 있으며 이곳저곳에서 나오는 여분의 물량도 바이어가 즉시     인수하고 있는 실정임.

- 대부분의 제재소 업계는 휴가 시즌이 끝난 후 8월 말에 운영을 재개하였음.    원목의 공급이 6/7월보다는 나아졌으나 적지 않은 업체들이 아직 상황이    긴박한 것으로 나타나 남부 독일의 업체들은 아직도 국내의 다른 어느     곳보다도 원목 공급이 어려운 상황임. 이 상황은 향후 2개월에 걸쳐 점차    나아질 것으로 기대되나 현재 제재소 업계의 절단 활동은 예년의 동기와    비교하여 낮은 편임.

- 원목 공급 상황이 좋은 제재소 업체들도 추가 교대 근무 등을 투입하여     절단 물량을 크게 증가하려 하지 않고 있음. 이들의 속생각은 목재뿐     아니라 부산물 부분에 대해 지금까지 달성한 인상 금액을 강화시키고    또한 원목 구매 비용의 추가 인상을 예방하고자 하는 것임.

- 목재 부산물 프로세스 업체에 따르면 현재까지는 향후 수 주간 수요가    꾸준할 것으로 알려졌음.

- 펄프 산업계의 생산 활동 속도는 매우 높게 유지되고 있고 독일의 펄프     생산업체들이 현재 적정 수준의 목재 부산물을 공급받고 있으나 공급이    달리는 오스트리아나 스위스의 우드칩 바이어가 추가 판매 기회를 제공    하고 있음.

- 펠릿(Pellet) 업계는 지난 수 주간 생산활동을 다시 증가했으나 Erndtebruck-

Schameder의 NRW Pellet GmbH와 Ellwangen의 Natur Energie Ostalb    GmbH와 같은 새로운 생산시설로 인해 일부 지역에서는 더욱 많은 목재    부산물 수요가 발생하였음.

- 펠릿 생산에 소요되는 우드칩 비율은 톱밥 공급의 병목현상으로 인해     지속적으로 늘어날 것으로 보임.

- 목재 패널 업계의 보고에 의하면 부분적 생산량 조정이 있는 것으로 보고    되고 있음. 전월과 마찬가지로 여러 MDF 제조업체들이 수요의 변경에     따라 유연하게 생산량을 조정하고 있음. 이와 함께 일부 MDF 제조업체    들은 7월과 8월에 유지보수를 위해 휴동하였음. 많은 칩 보드 제조업체들도    휴가 및 시장상황에 따른 이유로 하기조업 중단을 하였음.

- 주요 공급업체의 원자재 공급이 7월 말의 상황보다는 나아졌으나 겨울철    대비한 재고 축적은 계획 수준보다 떨어진 경우가 많으며, 어떤 곳은     이런 대책을 아직 시작도 하지 못한 곳이 있음.

- 이들의 재고 축적은 향후 수 주간에 걸쳐 가동될 예정임.

- 주변 국가들의 프로세스 업체로부터의 활발한 수요도 당분간 목재 부산물    대한 생산에 기여하고 있으며, 수출 물량은 지금까지 당분간 수요가 많이    있었음.

- 헬싱키에 근거를 둔 신문용지 생산업체인 Stora Enso Oy의 Maxau 공장의    2010년 11월 폐쇄 발표가 이 지역의 우드칩 시장에 어떤 영향을 미칠 것    인지는 아직 두고 봐야 할 것이며 이 공장은 보통 연간 약 50,000-60,000    톤의 TMP 우드칩을 생산했음.

▣ 가격 동향

⦿ 원목

- Stuttgart의 Bardn Wurttemberg 지역 산림청은 향후 수일간은 신규 계약의   체결이 없을 것으로 예상하고 있으나 다가오는 협상에서 지방산림청 3분기에   적용한 가격보다 최소한 5-6유로/㎥의 인상을 생각하고 있음.

- Regensburg에 있는 바바리아 지역 산림청(BaySF)은 이미 여러 바이어와    1년간 계약의 새로운 조건의 개요에 합의하여 전체 기간에 대한 가격    협상은 북부 바바리아의 L 2b B 가문비나무에 대한 산림 인도 조건이 90    유로/㎥ 바로 아래의 가격이고, 남부는 93-94유로/㎥임. 따라서 2010년도에    대해 적용할 수 있는 기존의 가격은 평균 약 10-15유로/㎥ 인상되었음.

- Rhineland-Plaltinate에 있는 지역 산림청도 지난 수일간에 걸쳐 상당한     양의 침엽수 제재용 원목에 대한 계약을 진행하여 L 2b B 가문비나무의    산림 인도 가격은 95-96유로/㎥에 L 2a는 90-91유로/㎥의 가격으로 기준    등급의 가격차이도 역시 추가로 하락했음. 산림 인도 가격으로 L 1b2의    신규 가격은 80-83유로/㎥이고 L1b1은 73-75유로/㎥에 판매되었음.

- 부분적으로는 11월에 계획된 Ramstein의 Rettenmeler Holzindustrie

Ramstein GmbH&Co. KG의 재가동 영향으로 인해 적송의 수요도 활발함.    몇몇의 L 2a 소나무 계약에 대한 B/C 혼합 가격으로 65-68 유로/㎥에     L2b는 산림 인도가격으로 70-73유로/㎥, L3a는 72-74유로에 판매되고 있음.

- 침엽수 포장용 목재에 대한 수요도 활발하여 이곳의 새로운 예비계약     가격은 L 2a는 54유로/㎥, L 2a는 60유로/㎥의 범위부터 시작함. 반면,     각 경우에 팔레트 용의 2.4m 단면은 산림 인도 가격이 36-37유로/㎥임.

- Thruingia의 산림청도 L 2b 가문비나무에 대한 B/C 가격이 산림 인도    조건으로 90-91유로/㎥로 인상되어 첫 후속 계약이 이루어져 현재 L 2b    소나무 제재용 원목 가격은 아직 산림 인도가격이 70유로/㎥ 정도임.

여기서는 4분기 인도물량에 대해 2-3유로/㎥의 추가인상이 논의되고 있음.

(유로/㎥)	남부/서부		북부/동부
	2010년 9월/10월	2010년 8월	2010년 9월/10월	2010년 8월
가문비나무
단목 15-19cm	78-82	78-82	75-80	72-78
단목 20-24cm	84-90	84-90	82-86	80-85
원목 25-29cm	88-101	88-101	86-91	84-89
원목 40cm+	88-98	87-98	85-90	81-88
소나무
단목 15-19cm	52-55	50-54	54-57	54-57
단목 20-24cm	60-68	55-60	60-63	60-63
원목 30-34cm	68-74	61-69	64-68	64-68
낙엽송
원목 20-24cm	70-75	65-70	60-65	60-65
원목 35-39cm	85-97	85-92	85-90	85-88
더글라스 전나무
단목 20-24cm	85-92	85-92	82-86	80-82
원목 35-394cm+	95-100	90-97	90-94	80-87

독일의 침엽수 원목

* 신규 벌채 원목에 대한 혼합 가격

나무껍질 포함, 도로변, 중심 직경에 대한 가격

원목은 B-등급, 단목은 B/C-등급

⦿ 제재목 - 하락세

- 휴가기간이 끝난 이후에 침엽수 목재에 대한 다소 부진한 수요와 동시에    남부와 서부 독일 제재소의 높은 생산율로 인해 9월 초부터 일정한 압력이    기존의 침엽수 목재 가격에 가해지고 있음.

- 조기 특별 판매가 9월에는 더욱 일반적이 되었으며 기존의 가격은 5-6    유로/㎥ 정도 하락하였었음.

- 7월과 8월에 여러 종류의 가격이 2007년 초의 기록적인 가격을 초과했음.    지난 4주간 많은 업체들이 가격을 최대한 안정시키기 위해서 예년 동기의    평상시보다 더 많은 목재를 재고로 전환하였음. 이렇게 함으로써 이 업체    들은 9월 말/10월 초에 수요가 다시 증가하고, 이에 따라 다시 점차로    재고를 줄이기를 희망하고 있음. 업체들은 또한 자신의 절단 작업률을 현재    수요와 맞출 것임을 발표하였고 이중 1-2개 업체는 이미 9월 중순에 교대    근무를 단축하였음. 다른 업체들은 필요하면 10월 중에 단기 통보로 생산    량을 조정할 것인지 지금부터 시장 전개 상황을 관망하고 있음.

- 포장용 제품의 판매량은 9월 말에도 높게 유지되고 있어 공급업체는 또한    향후 수주간 산업 포장업체와 팔레트 생산업체의 지속적인 목재 수요를    기대하고 있음. 여기서도 휴가철 이전의 최고 가격은 많은 공급으로 인해    떨어졌으나, 평균적으로 포장용 제품 가격은 아직 작년의 같은 달에 적용    되었던 가격 수준보다 3번째 높은 가격임.

독일 침엽수제재목 가격

(유로/㎥)	2010년 9월 말	2010년 9월 초	2009년 9월 말	% 변화
지붕 프레임용 목재 AB	218	220	186	+17
사각 8x14/16cm<6m	176	178	142	+24
사각 8x14/16cm 6.50-8m	190	192	157	+21
상업용 각재 8x8/10cm <5m	168	171	130	+29
상업용 각재 10x10cm <5m	165	168	128	+29
상업용 각재 10x12cm <5m	165	168	128	+29
상업용 각재 12x12cm <5m	168	172	130	+29
라스(Lath) 23x47mm	193	196	153	+26
널판 28/38x48/58mm	190	195	150	+27
널판 38/44/48x280mm I-III	191	194	157	+22
널판 38/44/48x48/58mm II-III	186	190	154	+21
널판 38x190/195mm	190	194	152	+25
널판 30x190/195mm	193	197	154	+25
널판 38/48x240/245mm I-III	189	192	154	+23
널판 38/48x240/245mm II-III	185	189	151	+23
40-50x250-280mm, S10	210	210	-	-
보드 23mm 협폭	130	130	94	+38
보드 23mm 광폭	140	140	104	+35
보드 18/23/38mm 광폭	148	148	117	+26
보드 23mm ends	110	112	76	+45
23x80mm 제재목	144	158	110	+31
23x100-140mm, 제재목	148	152	115	+29
18mm 협폭, 제재목 width, long	136	136	104	+31
18mm ends	120	120	88	+36
17x78/98mm II-III/IV, long, 제재목	155	155	123	+26
Rough boarding 23x100-160	3.85	3.85	3.25	+18
Dutch boles	190	190	157	+21
Rack/scaffold boles S10	210	210	175	+20
38mm Gluelam stock, unseasoned	202	205	181	+12
집성각재<200mm, KD	200	203	176	+14
40/50/60 Bouls	360	360	315	+14
Rough-planned boards 23mm I-III	230	230	200	+15

* 제재한 신규 가문비나무의 free buyers yard 가격 완전 혹은 절반 하역

표준 상업용 분류

⦿ 제재 부산물

- 3분기 첫 달에는 제재소 부산물의 특별한 가격 변동이 발생하지 않았음.    다가오는 가격 협상에 미리 대비하여 목재 부산물 바이어들은 이미 톱밥    이나 MDF/펄프 우드칩 가격인상으로 인한 손실을 입지 않을 것이라고     표명했음.

- 서부, 북부, 동부 독일의 바이어들은 현재 상대적으로 좋은 원자재 공급    상황과 지난 2-3주간 다시 후퇴하고 있는 산업용 침엽수에 대한 현물시장    가격에 주목하고 있음. 특히 목재패널 제조업체와 펠릿 제조업체들도     지속적으로 불만족스러운 수지를 보고하고 있음.

- 서부, 북부, 동부 독일의 제재소 업계의 제재소 부산물 가격인상 요구는     지난 수일간 산발적으로만 있어왔으나 이 지역에 소재한 공급업체와     상인들은 오늘의 시장 관점에서 현재 가격이 연말까지 유지되어야 한다고    말하고 있음. 이와는 대조적으로 남부 독일의 여러 제재소 업체들은 4분    기의 톱밥 인도 물량에 대한 추가 가격 인상을 압박하고 있음. 따라서    남부 독일에서는 더 높은 MDF/펄프 우드칩 가격을 요구할 것이 분명함.

독일 제재소 부산물 가격

유로/Stacked ㎥또는 유로/bone dry ton		09.09.2010	22.07.2010	17.06.2010	27.08.2009	10/09 변화율
남부 독일
우드칩*	14.00-16.00		14.00-16.00	14.00-16.50	9..50-11.00	+46%
톱밥	11.00-13.50		11.00-13.50	10.00-12.50	9.00-10.50	+26%
TMP 우드칩	105-110		105-110	105-110	70-75	+48%
북부/서부 독일
우드칩*	14.50-15.50		14.50-15.50	14.50-16.00	9.00-10.50	+54%
톱밥	12.00-13.50		12.00-13.50	11.00-12.00	9.00-9.50	+38%
TMP 우드칩	102.5		102.5	102.5	73.50	+40%
동부 독일
우드칩*	14.50-15.50		14.50-15.50	14.50-16.50	9.00-10.50	+54%
톱밥	12.00-13.00		12.00-13.00	11.50-13.00	9.00-9.50	+38%

* 껍질 제외

제재소 잔류물의 업계 고객에게 판매되는 평균 가격, 공장도 가격

▣ 수출․입 동향

⦿ 침엽수 원목 - 수출 지속적인 증가

- 2010년 2분기에 독일의 침엽수 제제용 원목수입이 1.075m ㎥(2009년 4-6월:    0.474m ㎥)로 127% 증가하였음. 이에 따라 1분기의 기록적인 수입의 67%    성장은 더욱 큰 동력을 갖게 되었음.

- 비스바덴 연방 통계청의 최근 수치에 따르면 동일 기간의 수출은 약 6%인    451,059㎥(482,123㎥) 감소하였음. 외국 무역의 변화는 주로 독일에서 크게    줄어든 벌채 비율이 원인임. 여러 원목 프로세싱 업체들이 원목 공급의     병목현상 때문에 주변 국가, 특히 폴란드와 프랑스로부터의 구매 노력을    증가시키고 있음.

- 2009년 4분기에 이미 산업용 침엽수 외국 무역 수치에서 뚜렷하게 비교    할 만한 값이 나타났음. 산업용 수입 침엽수 물량은 699,964㎥(184,4116㎥)로    전년 동기 대비 거의 4배가 증가한 반면, 수출은 130,710㎥ (186,914㎥)로    동기 대비 30% 감소하였음. 이로 인해 독일은 전체적으로 침엽수 원목의    수입국이 되었음.

- 한편 침엽수 원목의 외국 무역수지 적자는 상반기에만 1.166m ㎥가 되어    6개월 이후의 산업용 침엽수 적자는 569,254㎥로써 작년의 소량의 잉여     부분이 아직 기록되어있음.

- 프랑스로부터 침엽수 원목 수입 대량 증가.

- 특히 1월-6월 사이에 프랑스 아키텐 지방으로부터 주로 바람에 넘어진    목재의 수입 증가로 인해 침엽수 원목의 수입이 대량으로 증가하였음.

- 총 물량은 639,202㎥ (2009년 1월-6월: 112,740㎥)로서 프랑스로부터 수입은    약 6배가 증가하였으며, 제재용 원목의 수입 증가가 산업용 목재보다 더    많은 것으로 나타났음.

- 폴란드로부터의 침엽수 원목의 수입도 과도하게 많이 증가하였는데 수입은    총 575,528㎥(107,809㎥)로 증가하였으며, 산업용 목재의 수입은 제재용    원목보다 상당히 뚜렷하게 더 증가하였음.

311,686㎥(40,618㎥)로서 폴란드는 현재 산업용 목재의 주공급원이 되었음.

- 체코는 독일의 제 1의 침엽수 제재용 원목 공급국가로 상반기에 648,695㎥    (478,400㎥)로서 전체 침엽수 제재용 원목 수입의 32%(47%)를 체코에서     공급하였음.

독일 침엽수 제재용 원목의 수출입 현황

(㎥)	1월 – 6월
	2010	2009	% 변화
(수입)
체코	648,695	478,400	+36
프랑스	362,294	51,463	+604
폴란드	263,842	67,191	+293
스웨덴	122,609	50,443	+142
벨기에	99,404	88,185	+13
오스트리아	85,790	100,076	-14
덴마크	79,598	57,233	+39
네덜란드	68,649	34,368	+100
리투아니아	63,709	6,532	+875
룩셈부르크	45,997	27,040	670
라트비아	25,021	21,546	+16
기타	78,228	8,976	+772
EU	1,918,515	969,907	+98
기타	6,886	27,326	-75
합계	2,006,996	1,026103	+96
(수출)
오스트리아	534,711	591,114	-10
체코	40,453	29,884	+35
프랑스	40,268	66,813	+19
벨기에	30,361	15,066	+102
이태리	27,912	62,653	-55
네덜란드	27,299	31,584	-14
덴마크	12,242	10,636	+15
룩셈부르크	11,644	8,916	+31
기타	12,444	42,679	-71
EU	737,334	826,245	-11
기타	12,323	25,414	-52
합계	840,812	1,009,039	-17

독일 산업용 침엽수 원목의 수출입 현황

(㎥)	1월 – 6월
	2010	2009	% 변화
(수입)
폴란드	311,686	40,618	+667
프랑스	276,908	61,277	+352
오스트리아	141,577	39,394	+259
라트비아	131,808	21,364	*
스웨덴	122,770	-	*
네덜란드	73,155	49,982	+46
덴마크	41,774	13	-
에스토니아	38,413	1,351	-
노르웨이	36,910	-	-
기타	112,164	110,936	+1
합계	1,287,165	324,935	+296
(수출)
오스트리아	113,366	165,503	-32
벨기에	67,203	46,841	+43
스위스	12,434	20,160	-38
인도	8,013	10,435	-23
체코	3,321	34,111	-90
대한민국	2,457	-	-
기타	8,633	81,517	-89
합계	215,427	358,567	-40

▣ 유통 동향

⦿ 독일 목재산업 - 상반기 8.8%증가

- 독일 목재산업이 작년의 12% 판매 감소에 이어 금년 상반기에는 나아지는    경향을 나타냈음. 가구 생산업체를 포함한 전체 제조업의 종합 판매액은    상반기에 3.8% 증가한 145억 4백만 유로를 달성했음.

- Wiesbaden에 있는 연방 통계청발표에 의하면 가구 생산을 제외하면,     목재 부분의 판매는 금년 상반기에 8.8% 증가한 65억 유로를 달성했음.     해외 판매는 더욱 가파른 증가를 나타내어 내수 판매의 8.2%에 비해       10.4%가 증가했음.

- 업계별 구분을 보면 제재소 업계가 24.5%의 놀라운 증가로써 보고 기간    중에 가장 큰 판매 증가를 이룩했고 목재 마무리, 코르크, 고리버들세공    (wickerwork)를 포함하는 기타 목재 생산부분도 17.9%의 높은 판매 증가를    기록했음.

- 건물 관련부분은 5.3%, 목재 패널의 판매는 2.4%의 작년 동기에 비해     판매 증가를 기록했음. 반면에 파케트(parquet) 업체는 또다시 약간 감소    하여 총 매상고에서 2% 감소하였고 목재 포장 부분의 판매는 전년 동기    대비 5.9% 감소했음.

- 통계에 참여한 업체는 50인 이상을 고용한 993개 업체로써 금년 상반기에    총 150,600명의 작업자를 고용하여 전년 동기 대비업체 수는 3.5% 감소,    직원 수는 4.2% 감소하였음. 가구 업체를 제외하면 목재산업은 403(-4.2%)개    업체에서 55,201(-4.7%)명의 직원을 고용하고 있음.

독일 목재 산업

(1000 유로)	판매		업체		판매		업체
	1-6월 2010	% 변화 10/09	1-6월 2010	% 변화 10/09	1-6월 2010	% 변화 10/09	1-6월 2010	% 변화 10/09
제재소	367,983	+37.3	87	-1.1	1,734,119	+24.5	87	-1.7
목재 포장	40,131	+8.4	36	-12.2	213,074	-5.9	36	-12.6
기타 목재제품	56,567	+21.1	32	-3.0	333,172	+17.9	32	-3.6
가구	1,318,060	+4.5	535	-2.9	7,587,775	-0.4	535	-3.1

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 전월과 특이사항 없음

	< 요 약 >
러시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 ⦿ 화이트우드 제재목 - 4분기 화이트우드 주문 증가 - 리스트 최근 8월보다 약간 증가, 시장오퍼 다시증가 ⦿ 중부유럽 합판 수요 증가 - 원목부족, 생산감소, 판매시장 지속적인 수요증가세 결합 - 재고적은 업체들 2배, 3배의 추가물량 요청 ▣ 생산 동향 ⦿ 합판 - 생산 감소, 자작나무 합판 수 주간 부족 - 바이어들 대체합판 등급으로 전환모색 중 - 인도네시아 합판 제조업체 러시아 자작나무 합판보다 빨리 선적가능 ⦿ 원목 - 생산 저조, 산림화재 목재벌채, 이동작업 제한 ▣ 가격 동향 ⦿ 원목 - 적송, 낙엽송, 가문비나무원목 산지가격 변동 없음 - 적송 180~185달러(C&F, ㎥), 낙엽송 148~149달러(동), 가문비나무 162~165달러 전월대비 횡보합세. 실수요 매수 - 적송원판 시퍼 450달러(US급, CIF, ㎥)강세, 전월대비 횡보합세 ⦿ 제재목 - 220-230유로/㎥, 공급업체 240유로/㎥ 요구 - 북부독일 CIP 조건220-230유로/㎥ 가격유지 ⦿ 합판 - 10-15% 인상 예정 - 일부 제조업체 10월 초부터 추가10-15% 인상 고려 ▣ 수출․입 동향 ⦿ 제재목 - 화이트우드 제재목 오퍼물량 평균이하 유지 - 적송 제재목 수출 하반기 증가 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 - 화이트우드 원목 수출가격 U$165-170/㎥(CNF) 상승 - 제재목 U$295-300/㎥(CNF) U$10정도 상승 - 2010년 9월 수입 제재목 15만3천㎥ 전월대비 39%감소 - 2010년 1월-9월 기간 수입 제재목 21만4700㎥ 전년 동기대비 115% 증가

러시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 화이트우드 제재목

- 휴가기간이 끝난 후에 러시아의 4분기 화이트우드에 대한 주문 증가.

- 독일 수입업체에 따르면 재고 리스트가 최근 8월의 경우보다 약간 증가    하여 높은 수송비에도 불구하고 트럭 운반을 통한 시장의 오퍼가 다시     증가하였음.

- 전반적인 현재 상태는 만족스러우며, 일부는 공장 가동율도 높은 편임.

- 개별 공장들은 10월 말 이후부터의 납품 주문을 받고 있음.

⦿ 중부유럽 합판 수요 증가

- 중부 유럽에서는 원목의 부족으로 인한 생산 감소와  판매 시장의 지속적인    수요 증가세가 결합.

- 무역업체와 프레임워크 업체의 수요도 지난 수개월간 비교적 꾸준함.

- 지난 수개월간 필요한 만큼만의 합판을 구매하는 경향으로 재고 수준이     매우 낮음.

- 공급의 병목현상은 현재 기존 계약의 납품지연과 리드 타임의 급격한     연장에 의한 것임.

- 재고가 적은 업체들은 공급업체에 2배나 3배의 추가물량을 요청.

- 제조업체가 주로 러시아 국내 시장에 판매하고 있는 대량의 합판 원자재    등급(CP/CP, CP/C, CC)에 대한 지속적인 공급 문제가 유럽 판매시장에    대한 BB/BB와 BB/WG 등급에 대한 추가 수요로 이어지고 있고 필름/    필름과 필름/메쉬 합판의 수요는 지난 수 주간에 걸친 자동차 업체의    거푸집에 따른 부족과 함께 추가 구매활동의 결과로 인해 더욱 증가하였음.

▣ 생산 동향

⦿ 합판 - 생산감소

- 러시아의 자작나무 합판이 지난 수 주간에 걸쳐 훨씬 더 부족하게 되었는데    Nizhniy Novgorod와 Kirov 지역을 둘러싼 주요 공급지역의 광범위한 산림    화재와 연결된 원목 공급 문제에 의해 일차적으로 촉발되었음.

- 결과적으로 사실상 모든 러시아의 합판 제조업체는 경우에 따라 현재뿐     아니라 앞으로도 지속될 수 있는 상당한 생산 감소를 가져오게 되었음.

- 일부 제재소는 전체적으로 한동안 생산을 중단해야만 했으며 경우에 따라    3-4주간이나 중단한 업체도 있음.

- 벨로루시와 폴란드의 제재소들도 러시아로부터의 원목수입이 급격히 떨어    졌으며, 그나마 낮은 품질등급으로 바뀌는 탓으로 원목 공급에 영향을 받음

- 바이어들은 대체 합판등급으로의 전환을 모색 중

- 많은 러시아 합판 제조업체들은 납기 확정을 주저하고 있으며, 또한 신규    주문에 대해 상당한 가격 인상을 제시하고 있음.

- 여러 중개상과 수입업체들은 핀란드의 자작나무 합판과 인도네시아의 필름    코팅된 합판에 대체 제품의 초점을 맞추고 있음. 침엽수 합판 등급들도     특정 적용분야에 대해서 고려되고 있음.

- 러시아 제조업체가 제시한 가격 인상으로 핀란드 등급과의 가격 차이가     다시 줄어들었으나 핀란드 제조업체들도 지금은 상대적으로 바쁜 상태임.    제조업체들은 지난 2년간 감축되었던 생산 능력을 단기간에 상승시키기    위한 방법을 열심히 찾고 있으나 핀란드에서 원목의 공급도 여의치 않은    상태임.

- 반면에 인도네시아 합판 제조업체들은 아직은 비교적 빨리 가동할 수 있는    여유 능력을 갖고 있어 최근의 주문에 대해서 수송기간이 몇 주간이     걸린다는 것을 제외하면 러시아 자작나무 합판보다 빨리 선적이 가능함.

⦿ 원목 - 생산 저조

- 8월에 최고조에 도달했던 중앙 러시아의 산림화재는 목재 벌채와 이동    작업을 제한하였음.

- 금년 가을은 산림이 젖은 상태로 인해 방향을 잃기 쉬워 목재 수확이 계속    낮은 수준이 될 것으로 보여  벌채작업은 서리가 내릴 때까지는 크게    증가하지 않을 것으로 예상됨.

▣ 가격 동향

⦿ 원목

-  적송, 낙엽송, 가문비나무원목의 산지 가격은 변동이 없음.

- 적송은 180~185달러(C&F, ㎥), 낙엽송은148~149달러(동), 가문비나무는      162~165달러 수준(동)으로 전월 대비 횡보합세. 3수종 모두 실수요 매수가    이어지고 있음.

- 적송 원판의 시퍼 요구는 450달러(US급, CIF, ㎥)로 강세이나, 430달러로    전월 대비 횡보합세.

⦿ 제재목 - 220-230유로/㎥

- 중부 유럽의 북서부 러시아 화이트우드목재 판매시장에서 첫 번째의 2010년    4분기 후속계약이 9월 말에 체결되었음.

- 화이트우드 제재목에 대해 지역, 규격과 길이의 조합에 따라 북부 독일     CIP 조건으로 220-230유로/㎥의 가격대인 현재의 가격 유지.

- 현재 북서부 러시아의 화이트우드 제재목 계약가격은 대체로 동일 수준을    유지하거나 또는 북부 스웨덴과 핀란드 공급업체보다 매우 근소하게 낮은    가격이 될 것이나 추가 계약이 향후 수일간에 걸쳐 완료될 것으로 보이나    러시아의 공급업체들은 이전 계약의 가격 수준보다 상당히 높은 240유로    /㎥를 요구하고 있음.

⦿ 합판 - 10-15% 인상 예정

- 러시아 자작나무 합판 제조업체들은 10월과 11월의 가격 리스트가 현재     나와 있으며 10월 이후는 8월보다 10-15%보다 평균 15% 높은 가격임.

- 일부 제조업체는 이미 자신의 가격을 9월에 인상했으며 10월 초부터는    추가로 10-15%를 인상하려는 생각을 갖고 있음. 다른 업체들은 10월부터    1회 분납에 대한 가격 인상을 고려하고 있음.

- 최근의 필름/필름과 필름/메쉬에 대한 인상은 원자재 합판보다 더 큰 폭    이었으며 소형(1.25 x 2.50m)는 대형(1.50 x 3.0m) 합판보다 또다시 훨씬    비싼 가격이 되었음.

▣ 수출․입 동향

⦿ 제재목

- 작년과 비교하면 중부 유럽에 납품하는 화이트우드 제재목 오퍼 물량은     평균 이하로 유지되고 있음.

- 러시아의 생산업체는 아직 영국과 프랑스와 같은 다른 서부 유럽 시장에    판매할 대체 기회를 갖고 있으며 러시아의 적송 제재목과 화이트우드    제재목의 아시아에 대한 판매도 하반기에 다시 증가하였음.

- 레반트의 고객에게 판매하는 적송 제재목 수출도 하반기에 증가하였음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 러시아의 화이트우드 원목의 수출가격이 U$165-170/㎥(CNF)로 상승하였고    제재목은 U$295-300/㎥(CNF)로 U$10정도 상승하였음.

- 2010년 9월 러시아에서 수입된 제재목은 15만3천㎥으로 전월 대비 39%     감소하였음.

- 2010년 1월-9월 기간 러시아에서 수입된 제재목은 21만4700㎥으로 전년     동기대비 115%가 증가하였음.