2011년 7월 동향

주요국가 목재산업 정보

2011.

산 림 청

	< 요 약 >
세계 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 목재재고 3개월 수요수준 o 미국, 유럽 주택건설경기 침체지속 o 기후변화로 북미,동남아,러시아 등 원목 생산부진 ▣ 생산 동향 o 캐나다 제재목 1-5월 생산 - 95억 보드피트(전년 동기대비 3% 증가) o 중국 MDF 생산시설 4,100만㎥ o 미국 서부제재목 1-6월 생산 - 59억8900만 보드피트 (전년 동기대비 6.4% 증가) ▣ 가격 동향 o 뉴송 : 하락지속 ( 8월초 K등급,U$127/㎥(CNF인천)) o 캐나다 WSPF KD R/L 2×4 : 전년 동기대비 U$36 상승($254/MBF(FOB)) o 미국OSB(7/16") : 전년 동기대비 1.2% 하락($178/MSQ) ▣ 수출.입 동향 o 중국 목제품 수입증가(1월~6월) - 원목 : 2,075만㎥(24.8% 증가) - 합판 : 9만2천㎥(1.2% 감소) - 제재목: 1,000만㎥(53.5% 증가) - 파티클보드: 29만8천㎥(25.2% 증가) ▣ 유통 동향 o 북미 유통업체 불확실 시장으로 관망세 o 유럽 및 중동의 수요위축으로 동남아 지역 고전 ▣ 임업정책 동향 o EPF(유럽패널연합) 포름알데히드 배출 감축 합의 o 유럽연합시장 인증 받지 않은 목제품 거래금지 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 국내 주택경기 침체로 목재류 수입 감소 - 2011년 1-7월 원목 233만1천㎥ - 전년 동기대비 9% 감소 - 2011년 1-7월 합판 65만6천㎥ - 전년 동기대비 10% 감소

<  요    약  >

7월 국내 수입목재 가격 동향

수 종	등 급	원산지	수입가격 (CNF인천)	국내판매가격 (VAT별도상차도)
헴 록	28㎝이하 30㎝이상	미국 미국	U＄1,080/MBF U＄1,080/MBF	180,000원/㎥ 201,000원/㎥
더글라스퍼	30㎝이상	미국	U＄1,120/MBF	234,000원/㎥
스프루스		캐나다	U＄1,100/MBF	195,000원/㎥
라디에타파인	KS KI	뉴질랜드 “	U＄132/㎥ U＄127/㎥	180,000원/㎥ 174,000원/㎥
멜 란 티 케 루 인 딜레니아 M L H 펜실시다	MQ MQ RE RE RE	말레이시아 말레이시아 솔로몬 솔로몬 PNG	U＄340/㎥ U＄380/㎥ U＄240/㎥ U＄230/㎥ U＄300/㎥	447,000원/㎥ 492,000원/㎥ 294,000원/㎥ 285,000원/㎥ 375,000원/㎥

▣ 원목

▣ 제재목

수 종	규 격	국내판매가격 (VAT별도상차도)
뉴 송 뉴 송 러 시 아 재	3.6m × 3.0㎝ × 3.0㎝ 3.6m × 9.0㎝ × 9.0㎝ 3.6m × 3.0㎝ × 3.0㎝	294.000원/㎥ 279,000원/㎥ 405,000원/㎥

아시아 지역

	< 요 약 >
일본의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 6월 신설주택착공 - 3개월 연속 증가 o 6월 주택건설회사 수주 - 정체감 ▣ 생산 동향 o 합판 - 2011년 6월 침엽수합판 생산 전년비 23.1% 감소, 전월비 6.3% 증가 - 17만 3,300㎥ 기록 ▣ 가격 동향 o 국산재 원목 - 저가 안정 - 삼나무는 9,500～1만엔 o 북미산 제재목 - SPF 약보합세 o 집성재 - 약세 W우드 간주 4만 1000엔 수준(온트럭, ㎥) o 국산남양재 합판 - 약보합세 ▣ 수출.입 동향 o 2011년 상반기 러시아재 수입 - 낙엽송 원목 대폭 감소 ▣ 유통 동향 o 러시아재 - 모두 활기를 잃음 o MDF / PB – 수급 균형 주시 o 제재목 거래부진 - 원목시세 침체 ▣ 임업정책 동향 o 목재이용촉진법에 대한 기대감 - 목재이용촉진법으로 내장재 목질화 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 일본주택건설경기도 7월 좋은 상황은 아니어서 목재 수요 감소

일본 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 6월 신설주택착공 - 3개월 연속 증가

- 수도권 맨션은 큰 폭의 증가세 지속

- 6월의 신설주택착공 수는 7만 2687호로 전년 동월 대비 5.8% 증가해 3개월 연속으로 증가하였으나, 6월로는 과거 3번째로 낮은 수준임.

- 계절 조정이 끝난 연율 환산치도 81만 7000호로 전년 동월 대비 0.2% 증가한 낮은 수준의 횡보합세. 중부권의 착공수가 6월로는 과거 최저를 기록하는 등 지방의 주택시장 회복 지연도 눈에 뜀.

- 자가 주택은 6월로는 과거 2번째로 낮은 수준. 2개월 연속으로 감소하고 있는 점이 우려됨. 긴키지방 및 기타 지역에서는 6월로는 과거 최저 수준이었음. 임대주택은 9개월 만에 증가로 전환되었음에도 6월로는 과거 3번째로 낮은 수준.

- 호조를 보인 것은 분양으로 맨션은 50% 가까이 증가, 단독주택 분양은 5.6% 증가로 견조한 추세가 지속되고 있음. 특히 호조세인 것은 수도권으로 6월의 수도권 맨션 착공은 92.4% 증가로 작년 9월 이래 큰 폭의 증가가 이어지고 있음. 최근의 착공은 수도권 맨션에 의지하고 있는 모양새임.

- 목조주택은 미미한 감소였으나, 목조율은 55.4%로 전월보다 1.8포인트 상승하였음.

- 또한 지진 피해 지역 3현의 착공수는 15% 감소하여 4월 30% 이상 감소, 5월의 40% 감소보다는 개선되었는데 미야기현의 착공 호조 덕분임.

- 미야기현의 착공수는 1018호로 35.2%의 대폭 증가. 자가 주택은 감소하였으나, 임대주택은 센다이 시내에 대형 물건이 건설되는 등 50% 이상 증가하여 분양 맨션, 분양 단독주택도 큰 폭으로 증가하였음. 한편, 이와테, 후쿠시마의 두 현은 약 40%의 대폭 감소를 보였음.

건축 착공                                               단위: 호

	11년 6월	전년대비 (%)	11년 1~6월	전년대비 (%)
신설주택	72,687	105.8	322,863	103.2
자가 임대 급여 분양	26,931 26,023 643 19,090	97.4 104.6 141.0 121.6	141,301 135,442 3,721 115,086	101.4 94.2 77.1 122.9
목조 재래목조	40,249 30,223	98.8 98.8	214,354 163,496	101.7 101.1
민간자금 공적 자금	60,558 12,129	103.1 121.6	332,442 63,108	101.6 109.5

맨션 프레하브 (목질프레하브) 2×4공법	8,812 11,811 1,217 8,809	147.9 102.8 94.4 99.5	58,155 58,789 6,438 44,420	141.2 99.4 100.6 104.0

목질 프레하브는 프레하브의 내역                      단위: 호

목조 재래목조	11,313 4,631	107.9 97.8	60,992 24,364	105.8 101.7
민간자금 공적 자금	6,559 4,183	104.6 98.5	35,676 22,183	104.8 102.2

바닥면적                                             단위: 1000㎡

*재래목조는 목조에서 목조 프레하브와 2×4를 뺀 수치

◉ 6월 주택건설회사 수주 - 정체감

- 주택회사의 6월 수주는 거의 전년 동월대비 보합 추이로, 5월에 비하면 정체감을 지울 수 없음. 대형 주택업자 이외에도 동수 수주가 전년보다 감소한 회사는 적지 않음. 7월 이후의 시장에 주목하고 있음.

- 세키스이하우스(오사카시, 阿部俊則 사장)의 6월 수주액은 단독주택이 전년 동월대비해서 1% 감소가 되어 22개월 만에 전년 수준 이하로 떨어졌음. 아파트(ShaMaison)는 22%증가로 호조가 이어지지만 분양주택은 8%감소, 맨션은 13%증가. 리폼도 포함시킨 주택사업 전반에서는 6% 증가되었음.

- 다이와하우스공업(오사카시, 大野直竹 사장)의 단독 주문주택이 수주액은 4개월 만에 플러스로 바뀌었지만 1%증가로 거의 전년수준. 분양주택도 1%증가, 토지판매는 4%증가였고 집합주택은 37%증가로 대폭 증가이지만 맨션은 10%감소했음.

- 스미토모임업(도쿄도, 市川晃 사장)의 수주액은 2%증가, 동수는 3%감소였다. 수주액에서는 5개월 연속 전년대비 증가. 피재지에서 2세대 주택의 수주가 증가해, 1동당의 총바닥면적이 증가한 외에 지진에너지 흡수 패널이나 BF구법의 수주가 계속해서 호조여서 단가를 밀어 올렸음. 피재지의 개축이 늘어난 결과, 개축비율도 전년 수준을 웃돌았음.

- 미사와홈(동, 竹中宣雄 사장)의 수주액은 1%증가로 거의 전년수준. 주문주택은 3%증가이지만 분양주택이 20%감소. 임대주택은 5%증가하였음.

- 아사히카세이홈즈(동, 平居正仁 사장)의 수주액은 6%증가로 플러스를 유지했음. 동업 타사 중에서는 호조가 두드러지지만, 그런데도 4월까지 이어져온 2자리대의 증가폭에는 달하지 않고 있음.

- 미츠이홈(동, 生江隆之 사장)의 주문주택의 수주액은 5.4%증가로 호조. 전년대비 증가는 작년 10월부터 9개월 연속임.

- 에스바이엘(오사카시, 荒川俊浩 사장)의 수주액은 거의 전년수준(대리점 판매분 포함).

- 파나홈(오사카부토요나카시, 藤井康照 사장)은 단독주택의 수주액이 6%증가로 견실하지만 분양은 31% 감소로 대폭 감소가 이어지고 있음. 집합주택은 24%증가로 호조세임.

- 다이토겐타쿠(도쿄도, 三鍋伊佐雄 사장)의 수주고는 444억1400만엔으로 9.61%증가. 이번기간의 누계로는 전년 동기대비 3할 증가가 되는 등 수주는 호조임.

- 분양주택을 다루는 폴루스그룹(사이타마현 코시가야시, 中內晃次郎 사장)의 수주동수는 175동으로 계획대비해서는 3.5% 증가하였으나 4, 5월은 계획에 이르지 못했고 6월 이후는 회복 기조를 보이고 있음.

▣ 생산 동향

◉ 국산 침엽수합판

- 관동지방은 횡보합 추이

- 17만 3300㎥로, 전년 동월 대비 23.1% 감소(전월 대비 6.3% 증가).

- 5월은 연휴와 공장 유지관리가 겹쳐 전월 대비 미미하게 감소하였으나, 6월은 회복하여 지진 후 최대 수량을 기록했음. 지진 피해를 입지 않은 공장의 풀 생산체제가 궤도에 올라 근무시간의 조정 및 원재료 조달 등을 해결하고 있음. 현재 동일본에서는 절전대책이 장애물로, 생산량 유지에 균형을 이루어야 함.

- 6월 출하량은 17만㎥로, 동 34.8% 증가(동 0.2% 증가)로 5월 수준. 수입합판은 5월 연휴 이후 잠시 숨을 고르는 분위기가 강해 현재는 완전한 매수시장으로 전환되었으나, 국산 침엽수의 물동량은 동일본 에서는 건투하고 있음.

- 6월 재고량은 8만 1700㎥로 전월 대비 3.9% 증가하였으나, 여전히 낮은 수준을 보이고 있음.

▣ 가격 동향

◉ 국산재 원목 - 저가 안정

- 원목 가격은 대체로 바닥권에 들었음. 제품시황은 연조한 흐름을 보이나, 단경기에 출재가 감소하여 매입을 억제하던 제재공장이 물량 확보에 나섰기 때문임. 시세의 하락이 가파른 도치기에서는 3m에서 4m로 조림재가 전환되어 수급이 감소되었던 기둥용 원목이 반발.

- 삼나무는 9500~1만엔으로 전월 대비 1000엔, 편백나무는 1만 7500엔으로 동 2000엔 상승하였음. 다만 시세의 바닥세는 국지적으로 대부분은 저가 안정 상태임. 강력한 수요가 없는 탓으로, 반발한 도치기도 연조한 제품시황이 앞으로 더욱 무거워질 전망. 동일본 에서는 우사의 깔짚이나 퇴비용 수피의 출하 정지라는 새로운 난관도 고개를 들어 향후 전망은 밝지 않음.

◉ 북미산 제재목 - SPF 약보합세

- 7월 들어 북미산 수입제품에 대한 물동량 증가가 기대되나, 프리커트용 등에는 큰 폭의 물동량 개선까지는 이르지 못하고 있어 변화는 없음.

- 급격한 엔고에도 시퍼 측에 대한 주문도 차분해진 상황으로 6월부터 시작된 캐나다 서부 내륙산 SPF 2×4~8 제재의 3분기 선적 일본 수출용(J그레이드) 가격 교섭은 475달러 전후(C&F, 1000BM, 노미날)로 약간 인하된 가격으로 교섭이 이루어고 있음. 이는 SPF의 국내 재고가 비교적 충분해 콤포넌트 측이 매수를 서두르지 않기 때문임.

- 2×4 주택 착공을 좌우하는 임대주택 제조사의 상황도 6월부터 착공이 늘어 그다지 침체된 분위기는 아니나, 콤포넌트에 대한 수주에 활기가 없어 콤포넌트공장 에서도 이번 분기의 구입분에 대해서는 실수요 매수에 매진함. 콤포넌트공장 측에서도 향후 수주 동향이 명확하지 않아 필요 수량을 구입해 부족한 물량을 국내 조달로 조정할 계획임. 다만, 산지의 원목 부족 현상이 심각해 하절기용 생산이 안정될지는 불투명한 상황.

- 재래공법용 목재는 재고가 부족하여 시세에 영향을 주기 시작함. 5월 시점에서는 국내 시장의 수요 증가를 기대하여 미국의 미송 제재사 등이 일본 수출용 공급을 높인 점과 상사 측에서 합판 부족 등을 상정한 매수를 강화하여 봄철 입하가 눈에 띄었음. 여름이 되고 작업이 시작해 재고가 감소할 것이라는 견해도 있었으나, 미송 원목 국내 제재사의 생산도 안정되기 시작해 가을을 앞두고 어느 정도나 거래가 증가될지 주목됨.

◉ 유럽재 - 약세

- 제품시장의 침체가 이어지고 있음.

- 프리커트공장의 가동률이 회복되어 물동량 증가에 어느 정도 빛은 보이나, 토목, 목공소의 회복이 늦어지고 있음.

- W우드 간주는 지진에 의한 인양항 변경도 있어 도쿄로 입하가 집중. 항두 재고를 가중시켜 가격 약세에 기름을 붓고 있음. 집성평각이나 관주는 국산품 가격의 인하가 멈추지 않아 수입품에도 저가세에 발목을 잡힌 형국이며 회복 중에 있는 프리커트공장에서도 작업량에 격차가 있어 물동량의 명암이 갈리고 있음.

- 구조용 집성재는 R우드 집성평각 수입품의 3분기(7~9월 선적) 교섭이 전회 선적 대비 10유로 수준(㎥), 환율에 따라 다르나 5만 6000엔 수준(프리커트공장 도착, ㎥)으로 가을에는 현재의 국산품 가격에 비해 가격 경쟁력이 생길 전망. 한편, 국산품은 저가 추세를 불식하지 못하고 5만 7000엔 전후를 보이고 있음.

- W우드 관주는 국산이 1720엔(동, 개)에 대하여 수입품은 1750엔으로 약간 높음. 산지는 변칙적인 교섭으로 산지 가격의 인상에서 한발 물러나 415유로 전후에서 횡보합세. 수입비용은 환율에 따라 다르나, 5만 2000엔 수준이 기준으로 현재 국산품 수준이 될 전망임.

- W우드 간주는 약세. 항두 재고가 많아 4만 1000엔 수준(온트럭, ㎥)의 저가세에 발목을 잡힌 형국이나, 소매가격은 4만 2000엔 전후. 적층 간주는 5만엔을 상한가로 거래도 안정을 찾고 있고 W우드 서까래는 러시아산 가문비나무의 고가세로 인해 중동시장에서 조금씩 거래가 늘어 4만 7000엔 전후로 조금 높음.

◉ 집성재 - 회복 징후

- 구조용 집성재는 R우드 집성평각 국산에서 5만7000엔(프리컷 공장着, ㎥), W우드 집성관주에서 1720엔(동, 개)으로 6월에 비해 평각에서 1000엔(㎥), 관주에서 30엔(개) 전후의 가격이 인하됨.

- 프리컷 공장의 가동률 향상에 맞추어 제품출하가 있는 것 같지만 수요에 따라서는 저가에 이끌리는 경향이 있음.

- 국산의 가격하락 기조로 비교적 고가의 수입품은 3/4분기의 R우드 집성평각이 10유로(㎥) 인하한 440유로 전후(주요항, C&F, ㎥), 수입코스트는 5만6000엔(트럭운반, ㎥)로 장래 가격경쟁력을 회복할 전망임.

- W우드 KD간주는 화물이동의 둔함이 눈에 뜀. 수요회복의 실마리가 보이기 시작한 구조재에 비해 수요의 중핵이 되는 지방건재상의 회복이 늦어지고 있는 것이 영향을 주고 있음. 가격은 4만2000엔(트럭운반,㎥)이 판매가로 6월 대비 보합에도 스폿인하가 많이 보이기 시작했음.

◉ 국산 침엽수합판

- 관동지방의 가격은 거의 보합세. 12㎜두께 3×6판(특류, F☆☆☆☆)은 980엔(관동 1차도매상 도착, 장수). 24㎜두께(TNG합판)가 2100엔(동), 28㎜두께(동)가 2450엔(동). 9㎜두께 3×10판은 1400~1450엔(동), 동 3×9판에서 1300~1350엔(동)대로 때 맞춰 시장에 나오면 살 수 있으나, 필요한 양을 언제나 살 수 없는 상황임.

◉ 국산 남양재 합판 - 약보합세

- 국산 남양재합판은 얇은 두께 2.3㎜두께에서 400~440엔(관동 1차도매상 도착, 장수). 4㎜두께가 600~650엔(동), 5.5㎜두께가 700~750엔(동)으로 약보합세.

◉ 합판용 원목 - 보합세

- 규슈지역은 합판용 삼나무, 편백나무 모두 약세. 삼나무 4m 대형 휨재에서 8,500엔(원목시장 전달, ㎥), 소형 휨재에서 1만엔 강(동), 편백나무 4m대형 휨재에서 1만 4000엔(동)을 하회. 추고쿠지방에서도 삼나무 4m에서 저가 제품이 나타나고 있음. 토호쿠의 삼나무(2m, 18㎝)에서 9,500엔(공장 도착, ㎥)에서 지진 전 대비 횡보합세. 홋카이도산 낙엽송(4m, 18㎝)에서 1만 500엔(하적항 도착, ㎥)으로 보합세를 보이고 있음.

- 러시아재는 중국 수요가 오르지 않아 아무르강 출하가 시작되었으나, 합판 제조사의 매수세는 둔화. 산지 가격은 전월부터 20달러 정도 떨어졌으나, 국내 침엽수 제조사는 국내외산 원목의 재고가 충분해 아직 관망 자세. 러시아산의 경우는 단판이거나 미송에는 안정적인 매수 의욕을 보이고 있음.

◉ 러시아 원목, 제재 - 모두 활기를 잃음

- 낙엽송에서 170달러(C&F, ㎥), 가문비나무에서 175~180달러로 시즌 초에 비해 20달러 가까이 제시 가격을 낮췄으나, 일본 측은 전혀 관심을 보이지 않고 있음. 적송은 여름 벌채재가 나오기 시작하여 출재량은 늘지 않고 있으나, 215~220달러로 가격은 안정세임.

- 적송 원판은 일본의 제재사가 적어도 3개월 정도의 재고를 확보하고 있어 계약이 잘 성립되지 않아 시세가 형성되지 않고 있음. 산지는 최저가로 450달러(KD재, US급, CIF, ㎥)를 제시하나, 중심가격은 480달러 수준으로 약세임. 단, 제재사는 500달러 이하의 원료 재고를 보유해 원판 가격 인하 덕을 보고 있지 않음. 원판 수요의 둔감과 완제품의 고가세가 이어지는 관계로 원판 생산에서 완제품 생산으로 전환을 준비하기 시작한 산지 제재사도 늘고 있음.

- 일본의 제품시장은 하한가에 발목을 잡혀 적송 1000엔 전후(㎥)의 인하 상황으로 바뀌고 있음. 적송 서까래는 수입품이 5만 7000엔(온트럭, ㎥), 원판 제재품은 6만엔(시장 도착, ㎥).

▣ 수출입 동향

◉ 2011년 상반기 러시아재 수입 - 낙엽송 원목 대폭 감소

- 러시아재의 2011년 상반기(1~6월) 입하량은 침엽수 원목이 22만㎥로 전년 대비 6% 감소하였으나, 제재는 39만㎥로 전년 대비 13% 증가.

- 침엽수 원목은 낙엽송이 지진의 영향을 크게 받아 지진 후인 4월 이후의 입하량이 대폭 감소하여 전년 대비 47% 감소를 보였음. 제재는 지진 전까지의 견조한 수요를 바탕으로 원판과 완제품 모두 거래가 이루어져 입하를 견인하였음.

상반기(1~6월) 러시아재 입하 실적

수종	실적	전년 대비
가문비나무, 전나무	81,218	136.0
낙엽송	55,541	52.5
적송	90,106	126.3
베니송	1,456	27.7
용재 계	228,321	94.3
펄프재 계	28	1.3
침엽수 원목	228,349	93.5
광엽수 원목	11,057	171.3
침/광엽수 원목 계	239,406	95.5
제재	399,406	113.1

단위: ㎥, 전년 대비 %

- 낙엽송은 합판 제조사가 원료의 중심을 국산재로 이동하는 외에 미송에 대하여 가격 경쟁력을 발휘하지 못하여 수요 감퇴가 이어지고 있으나, 지진 전까지의 입하량은 작년을 다소 밑돌면서도 작년 수준을 보이고 있음. 다만, 지진을 계기로 입하량은 큰 폭으로 감소. 여기에 산지 가격의 고가세가 기름을 부어 수요를 회복시키지 못하였음.

- 가문비나무, 적송은 제재사가 안정적으로 원목을 확보하고 있어 작년에 비해 다소 입하량을 늘렸음. 한편, 상승세가 계속된 산지 가격에 대한 제재사의 수익난은 심각해 매수 피로감이 팽배함. 베니송은 워싱톤조약에 기초한 벌채금지조치를 반영해 벌채금지 이전의 원목이 입하된 이래 입하가 없어 전년 대비 큰 폭으로 감소하였음.

- 광엽수 원목은 국내를 포함해 조달지가 부족한 점과 일본의 시중 재고가 감소하였기 때문에 높은 가격을 감수한 거래를 통해 입하량 감소를 막았음.

- 제재는 연초의 양호한 물동량과 지진 후의 가수요적인 움직임도 더해져 적송 원판과 완제품인 서까래 모두 거래가 활발하였음. 작년에는 적송 원판이 비교적 비싸 계약 보류가 많았으나, 원판 재제재사가 적극적으로 매수를 추진하였으나 산지의 공급력은 큰 폭으로 늘지 않아 결과적으로 산지 가격의 급등을 초래하였음.

- 일본의 제품시장이 침체됨으로써 원목, 제재 모두 산지의 고가세는 주춤하였으나, 일본 측의 반응은 둔함.

- 아무르강 출하의 낙엽송, 가문비나무의 거래도 예년에 비해 활기가 없음. 시즌 초에는 190~200달러(C&F, ㎥)를 제시한 산지도 저조한 수요로 인해 170달러대를 제시하는 등 약세로 전환되었음. 적송도 마찬가지로 산지의 215달러 수준의 가격 요구에 대하여 가격 인하 자세는 강경함. 산지 주도의 급격한 가격 상승에 보조를 맞춰 왔으나, 최근 반발감이 나오기 시작해 하반기 입하에 과제를 남기게 되었음.

- 제재는 공급력이 확대되지 않는 가운데 일본 제품시장에서는 바닥권 수요를 배경으로 물량 확보가 진행되었으나, 5월의 대형 연휴를 기점으로 시황이 반전. 적송 서까래에서 620~640달러(30×40㎜, CIF, ㎥)의 산지 가격 고가세가 해소되지 않은 채 일본 측의 거래는 둔해졌음. 산지 가격의 급등으로 러시아의 제재사는 완제품 공급에 의욕적이나, 이러한 움직임이 하반기 입하를 견인하는가에 초점이 모아지고 있음.

▣ 유통 동향

◉ 러시아 원목, 제재 - 모두 활기를 잃음

- 6월에 비해 물동량이 있으나, 제품 출하는 아예 없음. 원목, 원판, 제재품의 산지 계약도 거의 찔끔찔끔 이루어져 정체 분위기가 짙어지고 있음.

- 시즌에 들어간 아무르강 출하는 일본의 주문이 둔해 활기를 잃고 있음. 일본 측의 둔한 반응 외에 중국의 구매 의욕 저하로 산지 가격은 낙엽송, 가문비나무 모두 약세 분위기.

◉ OSB – 북미산 수입 증가

- OSB는 북미산 에서부터 공급량이 증가했음. 캐나다산의 5월입하는 전년 동월대비 137.9% 증가한 3만6,900㎥로 크게 증가.

- 대지진 재해 후, 시중에는 합판부족이 확산되어 OSB의 신규 발주가 이어졌으며 그 수입량이 수치로 나타나기 시작함.

- 유럽산은 수송일수가 1개월 반이 소요되는 것과 지진재해 전부터 유럽지역 내 수요가 증가하여 일본용으로 즉시 생산량을 전환시키지 못하여 입하가 지연되어 5월 수입량은 폴란드산이 1,900㎥로 동 17% 증가, 독일산이 900㎥로 동 68.4% 감소했음.

- 지진재해 후의 발주 분은 폴란드산 OSB가 6월부터 일부 입하가 시작되어 7~8월에 입하될 것으로 보임.

- 수입업체는 주문이 밀려 있어 고객으로부터 입하를 서둘러 달라는 요청이 많음. 유럽산지도 접착제가격 인상으로 가격인상 요구가 커지고 있음.

- 일본 국내의 거래는 한풀 꺾여 북미산을 중심으로 합판에 비해 저렴하여 전년 동월대비 매출액은 약간 증가했음. 중장기적으로는 OSB의 수요 정착이 관건임.

◉ MDF / PB – 수급 균형 주시

- MDF 거래는 6월과 비슷했음. 관동지역에서는 그럭저럭 거래가 있었으나 관서지역에 이를수록 침체되었음.

- 2011년 1~5월의 국내외산은 모두 전년대비 20% 정도 증가했으며 2010년의 시황침체와 지진재해 후의 부족감으로 공급이 증가했음.

- 국내 제조업체는 박물을 중심으로 생산량을 증가시켰으나 수입처 중에는 이미 신규거래를 감소시켜 7월 입하 분부터 공급이 감소했음.

- MDF는 비용상승과 채산성 악화로 어려움을 겪어 제품가격을 인상했음.

- 국내외산에서 염가물량이 사라졌으나 수입제품의 가격을 약 5% 인상했고 수요기를 앞두고 가을 초에 최저 5% 정도의 추가인상을 고려중임.

- PB는 가격이 하락된 것부터 가격이 인상되었음.

- 선반용은 점유율 확대를 둘러싼 경쟁의 격화로 채산성 악화가 심했으나 2010년 말부터 제조업체가 가격인상을 추진하여 점차 가격이 인상되었음.

- 구조용은 Floor 대판과 벽체용으로 거래가 그럭저럭 있었음. Floor 대판용은 남양재 합판(천연재, 조림재)이 높은 가격으로 인상되어 대체자재로 주목되고 있음.

◉ 집성재 - 회복 징후

- 집성평각, 관주에서 6월에 비해 물동량이 좋아 졌음. 바닥시세라고 보기 힘들지만 집성재메이커의 제품출하도 매달 갈수록 회복기조여서 수요회복을 향해 호재료가 보이기 시작했음. 추석 전까지의 화물의 이동이 하락정지를 향한 하나의 발판으로, 앞으로의 수요동향이 주목되고 있음.

◉ NZㆍ칠레재 - 원목 가격결정에 주목

- 뉴질랜드산 라디에타파인 원목의 일본용 가격은 7월말부터 8월 상순 현지 선적의 대형 메이커와의 가격결정이 주목되는데, 중국용은 가격 인하한 상황.

- 중국 국내에서는 재고조정과 인플레이션 억제 등으로 왕성한 매입이    주춤하고 있음.

- 중국용 원목 교섭의 가격변화가 직접 일본용에 영향을 주는 것은 아니지만, 라디에타파인 제재메이커는 고심할 것 같음.

- 제품가격은 화물이동과 수요의 침체로 2번째의 가격인상 주장이 통하지 않아 가을철을 향해 다시 결말을 내려는 태세. 그 중에서 만일 일본용의 원목 가격이 내려가면 제품의 가격인상 교섭은 때마침 엔고여서 입하 코스트가 장래 약간 개선되어 추석 직후 제품수요가 있으면 시황은 견실할 것이나 추계의 실수요를 확실히 읽을 수 없기 때문에 화물이동 기대감은 있지만 시황은 불투명함.

- 칠레 제재품은 릴케인항의 항만 하역노동자 동맹파업의 영향으로 입하가 2~3주간 늦었지만 물건부족은 발생하고 있지 않음.

- 항두 재고는 평균 2개월반~3개월 정도로 3번선의 통관은 이제부터이기 때문에 본래는 5번선의 가격교섭 시기이지만 4번선부터 보합 가격이 제시되고 있음.

◉ 국산침엽수합판

- 관동지방은 현재 24㎜두께 3×6판(평)에서 수급이 안정되었음. TNG합판 및 28㎜두께, 미터합판, 장척은 부족 현상이 이어지고 있음. 다만, 매수측에 따라 이제까지의 조달 물량으로 소화하고 있어 물량 확보에 신중함이 나타나며, 어디까지나 수요 상황을 살피면서 필요한 물량을 확보하려는 모습임.

◉ 국산남양재 합판 - 수입품에 끌려 다니는 형국

- 국산 남양재합판의 물동량은 고전을 면치 못하고 있음.

- 주원료인 남양재합판 원목의 국내 가격이 최고가에 도달해 사용되는 원목 비용의 이동 평균이 급상승하고 있음.

- 평소라면 제품 가격의 인상이 급속도로 추진되었으나, 이미 도착한 수입 합판의 시황이 약세로, 비용 전가가 생각대로 진행되지 않음.

◉ 합판용 원목 - 서일본에서 약세 간혹 출현

- 합판 제조사 측의 원목 재고는 계속해서 충분함.

- 합판용은 지역 별로 온도차를 보이고 있음. 추고쿠, 규슈 등 서일본에서 완만한 거래가 눈에 띄는 한편, 토호쿠지방은 횡보합세를 유지하고 있음.

- 국산재는 가격에 약세를 보이는 지역에서 원목가격이 발목을 잡고 있으며, 특히 서일본에서 저가세를 보이고 있음. 합판용은 지진 피해 공장에 공급하던 소재 공급업자도 보조금을 활용하여 원거리 공장에 안정적으로 공급할 수 있게 되었음.

◉ 제재목 거래부진 - 원목시세 침체

- 6월 중순 이후 스기ㆍ히노끼 KD 구조ㆍ보조제품, 미송 KD, R우드 집성평각 등의 화물이동이 회복되고 있음.

- 지진재해 후의 각종 자재 부족 등으로 주택 신축현장의 착공 지연 등이 이어져왔는데 차츰 통상적인 거래로 회복되고 있음.

- 주택 에코포인트제도와 플랫35S 등을 일반 시공주에 대해 제안할 수 있는 빌더에게는 수주가 집중되고 있어 거기에 연계되는 프리컷 자재에 수요가 집중하고 있는 구도임. 지진재해도 있어 주택 수요가 정체하고 있는 것은 확실하나 각종 주택 우대책을 어떻게 제안할 수 있을지가 적은 수요를 둘러싼 승부가 되고 있는 상황임.

- 대체로 수요회복이 늦어지고 있는 목수ㆍ공무점에서도 도매상, 프리컷 등의 노하우를 살려 제안을 실시하고 있는 곳은 작업을 확보하고 있어 작업량 격차가 확대되고 있음.

- 이러한 상황 때문에 스기, 히노끼 원목  세는 바닥을 칠 수 없는 상태가 계속되고 있음. KD재, 구조용 집성재, 합판 등의 메이커는 산림으로부터의 직납비율을 높이고 있고, 미건조 제품의 화물 이동은 정체되고 있음. 필연적으로 원목시장의 경쟁이 비활성화되어, 출재감소 속에서도 시세회복으로 연결되기 어려움.

▣ 임업정책 동향

◉ 목재이용촉진법에 대한 기대감

- 목재이용촉진법으로 내장재 목질화

- 공공건축물 등 목재이용촉진법(이하, 목재이용촉진법)이 2010년 10월에 시행되었음. 이는 공공건축물 분야가 솔선하여 목조화와 내장재의 목질화를 촉진하는 법률로 국가가 정비하는 공공건축물에 있어서 고층과 저층에 관계없이 내장재의 목질화에 힘쓰는 것임.

- 농림수산성이 2010년 12월에 공표한 ‘신농림수산성 목재이용추진계획’에서는 연도마다 정비된 보조사업 대상시설과 청사에 대해서 내장재의 목질화를 도모하고 수치 목표로써 내장재의 목질화율 100%를 설정했음.

- 이로 인해 임야청에서는 산림과 임업재생플랜의 검토회에서 2020년에 공공건축물의 내장재로 2만㎥,일반 건축물의 내장재로 5만㎥를 각각 신규수요로 예상하고 있어 Solid Flooring에 있어서 순풍이 불고 있다고 말할 수 있음.

- 다만, 내장재의 목질화는 Solid재에 한정된 것이 아닌 복합Floor의 경합도 포함되어 있으며 Solid Flooring의 자연스럽고 고급스러움, 제조과정과 사용 환경에 있어 지구를 배려한 점 등의 특징을 어필할 필요가 있음.

- 임야청이 都道府縣에 대해 Solid재에 의한 내장재 목질화의 실례를 조사한 결과 6월 20일 현재까지 북해도, 아키타(秋田), 동경(東京), 카나가와(神奈川), 토야마(富山), 쿄토(京都), 오사카(大阪), 효고(兵庫), 나라(奈良), 톳토리(鳥取), 시마네(島根), 에히메(愛媛), 고치(高知), 후쿠오카(福岡), 쿠마모토(熊本), 오이타(大分)에서 회신이 있었음.

- 현산재 삼나무와 편백 등을 사용한 사례가 많았던 것이 특징으로 산림∙임업∙목재산업구축 교부금(목조공공시설 등 정비)과 산림정비 가속화 및 임업재생기금사업 등 국가의 보조금 대상이 된 경우가 많았으며 그 중에는 현(縣) 단독사업으로 이루어진 사례도 있었음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 일본의 주택건설경기도 7월에도 좋은 상황은 아니어서 목재수요 감소로 수입도 관망하는 자세임.

- 한국과 일본은 구입하는 제품의 품질기준이 달라 서로 경합이 이루어지지는 않지만 고품질 제품의 주문량이 적어지면 영향을 받을 수밖에 없음.

	< 요 약 >
중국의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 부동산 거래 5~10% 증가 o 중국의 원목과 제재목 3개월 재고수준 ▣ 생산 동향 o 광시성 원목생산 20% 증가 o 중국 MDF 생산시설 4,100만㎥ ▣ 가격 동향 o 남양재 원목 가격 - 횡보 o 침엽수 원목가격 - 혼조 뉴송원목 A등급 - $146/㎥(6월대비 $5하락) K등급 - ＄135/㎥(6월대비 $3하락) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 상반기 목재 수입 - 원목 : 2,075만㎥(전년 동기대비 24.8% 증가) 러시아 720만m3 최대 수량 공급, 총수입원목량의 35% - 제재목 : 999만㎥(전년 동기대비 53.5% 증가) 캐나다 침엽수 제재목 314만㎥, 러시아 280만㎥이 수입 전년 동기대비 37%가 증가하였음 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 중국 재고 증가로 원목가격 하락 o 2011년 1월-7월 기간 중국산 합판의 수입은 23만9천㎥ - 전년 동기대비 93% 대폭 증가

중국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 부동산 거래 5~10% 증가

- 전국 부동산시장 월례보고서는 올 한해 부동산 거래가 5~10% 늘어날 것이며 9~10월 공급물량이 증가하고 부동산업체의 판촉이 강화됨에 따라 주택 거래량이 증가할 것이라고 밝혔음.

- 보고서에 따르면 1~7월 전국 상품 주택 거래량은 동기대비 11% 증가했으며 이는 작년 같은 기간 증가폭 7.5%를 크게 웃도는 것임. 이 중 주택거래량은 동기대비 10.3% 증가했고 거래가격도 지속적인 상승세를 나타냈음. 오피스 건물 거래가격은 동기대비 평균 15.9% 상승했으며 일반 상업용 건물 가격도 동기대비 15.5% 증가한 것으로 나타났음.

▣ 생산 동향

◉ 광시성 원목생산 20% 증가

- 2011년 상반기 광시성 주앙시의 임업생산액이 610억 위안(94억 달러)으로 작년 동기대비 26%가 증가하였음.

- 총 임업생산액 중 종이생산액이 85억 위안(13억 달러)으로 전년과 비슷한 수준임.

- 목재산업 총생산액은 240억 위안(37억 달러)으로 전년 동기대비 38%가 증가하였음.

- 원목생산은 600만㎥으로 20%가 증가하였고, 목질판넬 생산은 860만㎥으로 전년 동기대비 54%가 증가하였음.

- 광시성의 목제품 무역액은 5억1,900만 달러로 전년 동기대비 10%가 증가하였고 광시성 총 무역액의 20%를 차지하고 있음.

◉ 중국 MDF 생산시설 4,100만㎥

- 중국은 2010년에 652개의 MDF 생산라인이 가동되었고 생산능력은 연간 3,440만㎥에 달했음.

- 작년에 39개의 신규라인이 가동되었고 생산능력이 380만㎥이 늘었음.

- 신규라인 중에 14개 라인이 연속프레스라인으로 생산능력이 220만㎥이며 이는 신규생산능력의 57%를 점유하고 있음.

- 2011년 중국은 84개의 신규라인이 건설 중에 있으며. 이들의 생산능력은 870만㎥에 달함. 이중 39개가 연속프레스라인으로 560만㎥의 생산능력을 보유하고 있으며, 신규생산라인의 생산능력의 64%를 차지하고 있음.

- 2011년에서 2012년까지 이 신규라인이 가동될 것으로 보여 2011년 말까지 중국의 MDF 생산능력은 4,100만㎥에 달할 것으로 보임.

- 전체 신규 연속프레스라인 중에서 중국 국내에서 제작된 라인이 20개 라인으로 생산능력은 270만㎥에 달하며, 전체 신규 연속프레스라인의 생산능력의 47%를 점하고 있음.

- 이것은 중국에서 MDF생산시설을 중국산 라인으로 투자하고 있다는 분명한 경향임.

▣ 가격 동향

◉ 남양재 원목 가격 - 횡보

- 2011년 7월 남양재 원목가격은 광조우시장에서 메란티, 멀바우는 전월대비 변동없이 횡보하였음 .

- 장지아강항 목재시장에서는 아프리카산 오꾸메가 전월에 비해 U$69/㎥이 상승하였고, 타 원목은 변동 없이 횡보하였음.

남양재 - 동남아시아	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
메란티 (동남아), 직경 ⟩ 60㎝	2,200 ~ 2,400	2,300	＄354	-
메란티 (동남아), 직경 50~60㎝	2,200 ~ 2,100	2,050	＄315	-
멀바우 (동남아), 직경 ⟩100㎝	5,200 ~ 5,400	5,300	＄815	-
멀바우 (동남아),직경 80~100㎝	4,500 ~ 5,200	4,850	＄746	-
멀바우 (동남아), 직경 〈80㎝	3,500 ~ 4,000	3,750	＄577	-

2011년 7월 (도매시장가격)

출처: 광조우 목재시장

2011년7월(도매시장가격)

남 양 재	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
빈탕골 (칼러필럼) (PNG)	1,500 ~ 2,600	2,050	＄315	-
오쿠메 (아프리카)	2,400 ~ 3,100	2,750	＄492	+69
레드메란티 (동남아)	1,800 ~ 2,600	2,200	＄338	-
멀바우 (동남아)	2,800 ~ 5,800	4,300	＄662	-

출처: 장지아강항 목재시장

◉ 침엽수 원목가격 - 혼조

- 2011년 7월 저지앙 목재시장에서 뉴질랜드 라디에타파인 원목 A등급은 $146/㎥, K등급은 ＄135/㎥에 거래되고 있어 지난달보다 평균 $5/㎥이 하락하였음.

- 수이펀허 목재시장에서 러시아산 스프루스(직경  22~30㎝)는 ＄165/㎥,낙엽송(직경  22~30㎝)＄158/㎥로 지난달과 변동이 없었음.

- 산동 목재시장에서 러시아산 낙엽송(직경  24~28㎝)은 ＄243/㎥로 지난달보다 $9/㎥이 상승하였음.

2011년 7월 (도매시장가격)

라디에타파인원목 -뉴질랜드	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
라디에타파인 , A등급	950	950	＄146	-5
라디에타파인, K등급	880	880	＄135	-3
라디에타파인, 펄프등급	750	780	＄115	-5

출처: 저지앙 목재시장

2011년 7월 (도매시장가격)

러시아 수입원목 (4m 길이)	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
스프루스, 직경 14~20㎝	920	920	＄142	-
스프루스, 직경 22~30㎝	1,000 ~ 1,150	1,075	＄165	-
낙엽송 , 직경 14~20㎝	860 ~ 1,010	935	＄144	-
낙엽송 , 직경 22~30㎝	1,030	1,030	＄158	-

출처: 수이펀허 목재시장

2011년 7월 (도매시장가격)

러시아 수입원목 (4m 길이)	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
낙엽송 , 직경 24~28㎝	1,580	1,580	＄243	+9
적 송 , 평균경 30㎝	1,580	1,580	＄243	-

출처: 산동 목재시장 장

▣ 수출입 동향

◉ 2011년 상반기 목재 수입

- 중국 통계청 발표에 의하면, 중국의 GDP는 2011년 상반기에 20조 4천억 위안(3조 1천억 달러)으로 전년 동기대비 9.6%가 성장하였음.

- 성장률은 작년 동기에 비해서는 1.5%가 낮아졌지만 중국정부가 과열된 경기와 인플레이션 우려를 억제하기위하여 성장률을 조절하였기 때문임.

- 중국의 총 수출입 금액은 2011년 상반기에 1조 7천억 달러로 전년 동기대비 26%가 증가하였음.

- 수출은 8,740억 달러로 24%가 증가하였고, 수입은 8,290억 달러로 28%가 증가하였음.

- 2011년 상반기 무역흑자가 450억 달러로 줄어들었음.

- 부동산 투자는 2조6천억 위안(4,000억 달러)으로 33%가 증가하였음.

- 강한 중국내 수요로 인하여 목재 수입이 대폭 증가하였음.

2011년 상반기 목제품 수입
품 목	수입물량		수입금액
	1,000 ㎥	증감 (2011/2010)	백만U＄	증감 (2011/2010)
원 목	20,751.0	+24.8%	3,918.7	+34.9%
제재목	9,985.4	+53.6%	2,618.8	+58.0%
합 판	91.6	- 1.2%	54.1	+10.4%
섬유판	65.4	+ 6.7%	32.1	+34.9%
파티클보드	298.3	+25.2%	65.7	+33.0%

출처: 중국세관

- 2011년 상반기에 39억 달러의 원목 2,080만㎥이 수입되어 수량으로 25%, 금액으로 35%가 전년 동기대비 증가하였음.

- 총 원목 수입량에서 침엽수가 23억 달러규모의 1,510만㎥이 수입되었고, 활엽수는 16억 달러규모의 570만㎥이 수입되었음.

- 침엽수의 수입량 및 수입금액은 각각 전년 동기대비 32.%, 53%의 증가를 보였고 활엽수는 각각 10%, 14%가 증가하였음.

- 러시아가 720만m3으로 최대 수량을 공급하여, 총수입원목량의 35%를 차지하였으나 작년도 점유율45% 보다는 감소하였음.

- 뉴질랜드가 410만㎥, 미국 210만㎥, PMG 150만㎥, 캐나다110만㎥, 솔로몬 80만㎥, 호주 70만㎥, 미얀마 50만㎥, 말레이시아30만㎥이 뒤를 이었음.

- 새로운 원목 수출금지정책으로 가봉으로부터 원목수입은 7,000㎥으로 작년도 67만2천㎥과 비교하여 현저하게 줄어들었음.

- 2011년 상반기에 캐나다(주로B.C주)의 원목의 중국 수출량은 114만㎥으로 전년 동기대비 233%가 증가하여, 중국의 5번째 원목 공급국가가 되었음.

- 미국의 중국 원목수출도 210만㎥으로 전년 동기대비 160%가 증가하여 중국의 3번째 원목공급국가로 기록되었음.

- 러시아의 침엽수원목은 중국 전체 침엽수원목 수입량의 44%를 차지하여 시장점유율이 1위이나 점유율이 계속 멀어지고 있음. 2008년에는 89% 2010년에는 61%를 나타내었음.

- 뉴질랜드, 미국, 캐나다가 현재 중국의 침엽수원목 수입량의 47%를 점유하여, 중국의 수요를 맞추어 주는데 중요한 역할을 하고 있음.

국가별 원목 수입 현황
국 가	수 량 (1,000㎥)			금액 (백만 U＄)
	2011(1~6월)	2010(1~6월)	증 감	2011(1~6월)	2010(1~6월)	증 감
러시아	7,187.3	7,482.6	- 4.0%	1,050.5	973.4	+ 11.4%
뉴질랜드	4,063.6	2,755.5	+ 47.5%	612.1	371.9	+ 64.6%
미 국	2,086.8	804.1	+159.5%	455.8	201.3	+126.4%
PNG	1,541.2	1,161.9	+ 32.6%	301.3	224.3	+ 34.3%
캐나다	1,139.9	342.1	+233.2%	202.8	50.4	+302.4%
솔로몬	834.9	695.0	+ 20.1%	155.6	140.1	+ 11.1%
호 주	709.1	474.2	+ 49.5%	98.4	54.6	+ 80.2%
미얀마	476.0	260.5	+ 82.7%	117.1	68.4	+ 71.2%
말레이시아	286.9	583.8	- 50.9%	91.8	105.8	- 13.2%
콩 고	252.1	167.4	+ 50.6%	112.8	68.8	+ 64.0%
기 타	2,175.7	1,896.5	+ 14.7%	720.5	675.6	+ 6.6%
총 계	20,750.5	16,623.6	+ 24.8%	3,918.7	2,904.6	+34.9%

출처: 중국세관

- 제재목은 2011년 상반기에 26억 달러 규모의 1,000만㎥을 수입하여 전년 동기대비 물량으로 54%, 금액으로 58%가 증가하였음.

- 총 제재목 수입중, 침엽수 제재목이 14억 달러의 690만㎥이 수입되었고 활엽수 제재목은 12억 달러의 310만㎥이 수입되었음.

- 침엽수 제재목은 수량, 금액이 각각 전년 동기대비 40%, 20%가 증가하였음.

- 2011년 상반기에 캐나다가 러시아를 추월하여 최대 제재목 공급국가로 자리매김 하였는데 증가율은 97%에 달했음.

- 캐나다로부터 수입된 침엽수 제재목은 314만㎥이었고, 러시아로 부터는 280만㎥이 수입되어, 전년 동기대비 37%가 증가하였음.

- 러시아 침엽수 제재목은 중국 총 수입 침엽수제재목의 36%를 차지하고 있는데 2009년에는 53%, 2010년에는 45%로 계속 점유율이 하락하고 있음.

- 반면에 캐나다의 시장점유율은 3년 전에 30%에서 2011년에45%로 계속 증가하고 있음.

- 캐나다의 침엽수 제재목 중국수출은 2011년 상반기 추세로 진행된다면, 금년도에 700만㎥이 될 것으로 보임. 이 물량은 캐나다 B.C주 금년도 총 생산량의 35%를 차지하는 물량임.

- 비록, 중국의 제재목 수입이 러시아, 인도네시아, 칠레부터 대폭 증가 한다 해도 캐나다가 러시아를 대신하여 중국의 제재목 수입의 최대 공급 국가가 될 것임.

- 2011년 상반기 실적으로 보았을 때, 중국의 총 제재목 수입량은 2006년 이후 300%이상이 증가하였는데 2011년에 2,000만㎥이 될 것임.

- 이것은 중국이 미국을 제치고 세계 최대 제재목 수입국이 된다는 것을 의미함.

- 중국의 지속적이고 강력한 경제성장으로 침엽수 제재목에 대한 중국의 급격한 수요 증가가 예상되는데, 원목 부족으로 인하여 가격과 품질이 우세한 북미산 제재목이 대체재로 수입될 것임.

- 지속적인 중국의 침엽수 제재목 시장 확대로 인하여, 캐나다 B.C주의 제재목 생산과 북미 제재목 가격에 큰 영향을 받고 있음.

- 미국의 주택 착공부진 목재 소비 침체로 인하여, 중국의 거대한 시장은 B.C주의 많은 제재소에게는 좋은 기회가 되고 있음. 2007년에서 2009년 사이에 문을 닫거나 가동을 단축했던 제재소들이 최근 2년동안 재가동을 하거나, 생산을 늘리고 있음.

- 이미 공급과잉 상태인 미국시장 으로부터 B.C주의 많은 제재목이 분산되어 현재의 생산수준에서 북미지역의 목재가격을 유지시켜주고 있는 상황임.

국가별 제재목 수입 현황
국 가	수 량 (1,000㎥)			금액 (백만 U＄)
	2011(1~6월)	2010(1~6월)	증 감	2011(1~6월)	2010(1~6월)	증 감
캐나다	3,140.4	1,597.6	+ 96.6%	651.0	284.6	+128.7%
러시아	2,831.7	2,064.5	+ 37.2%	608.4	419.5	+ 45.0%
미 국	1,292.7	593.4	+117.8%	451.2	229.7	+ 96.4%
태 국	725.8	673.4	+ 7.8%	259.2	220.4	+ 17.6%
인도네시아	332.6	165.0	+101.6%	97.3	53.0	+ 83.6%
필리핀	280.4	241.6	+ 16.1%	34.2	23.9	+ 43.1%
칠 레	222.3	121.7	+ 82.7%	52.0	25.2	+106.3%
뉴질랜드	185.7	186.2	- 0.3%	51.8	49.5	+ 4.6%
말레이시아	107.5	127.5	- 15.7%	41.1	43.9	- 6.4%
독 일	106.7	72.0	+48.2%	37.7	24.7	+ 52.6%
기 타	759.1	656.0	+ 15.7%	334.7	282.8	+ 18.4%
총 계	9,984.9	6,498.7	+ 53.6%	2618.6	1657.2	+ 58.0%

◉ 2011년 상반기 푸지안 원목수입 73%증가

- 푸지안 세관통계에 의하면, 푸지안성은 2011년 상반기에 160만㎥의 원목을 수입하여 전년 동기대비 73%가 증가하였음.

- 원목수입금액은 2억7천만 달러로 전년 동기대비 93%가 증가하였고 주요 공급국가로 뉴질랜드는 66만5천㎥으로 46%가 증가하였고, 캐나다는 36만6천㎥으로 300%가 증가하였고, 호주는 15만8천㎥으로 전년 동기대비 150%가 증가하였음.

◉ 2011년 상반기 태강항 원목, 제재목수입 180만㎥

- 태강항 세관에 우ㅢ하며 2011면 상반기에 태강항을 통해 수입된 원모과 제재목은 180만㎥의 3억5,500만 달러로 전년 동기대비 수량으로 81%, 금액으로 152%가 증가하였음.

- 캐나다로부터 수입된 원목은 73만㎥으로, 러시아로부터 수입된 원목 량과 거의 같은 수준임.

- 지앙수성의 또 다른 침엽수 수입항인 장수항은 89만5,700㎥의 원목이 수입되었는데 전년 동기대비 32%가 증가한 수량임.

- 호주산 원목이 2011년 상반기에 처음으로 태강항으로 수입되었음.

◉ 2011년 상반기 만주리 수입된 러시아 원목 15% 증가

- 중국 내수시장 수요증가와 철도 운송량의 개선에 힘입어 2011년 상반기에 만주리항으로 수입된 러시아 원목은 380만㎥의 5억3천만 달러로 전년 동기대비 수량으로 15%증가, 금액으로는 40%가 증가하였음.

- 제재목 수입은 160만㎥으로 작년 동기대비 36%가 증가하였음.

- 러시아로부터 수입된 원목의 주요수종은 적송으로, 전체 수량의 80%이상을 차지하고 있음.

▣ 임업정책 동향

- 특이사항 없음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 중국의 목재류 수입은 현재 재고과다로 수입이 주춤하나, 9월 중순 이후에는 예년과 같이 증가할 것으로 보여 가격상승이 우려됨.

- 2011년 1월-7월 기간 중국산 합판의 수입은 23만9천㎥으로 전년 동기대비 93%의 대폭 증가하였음.

	< 요 약 >
말레이시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 구매정책이 인증목재 수요를 증가시킴. o 신규 주택가격 증가. ▣ 생산 동향 o 시장의 혼조세 생산업자 관망 ▣ 가격 동향 o 원목 가격 - 하락 사라와크산 메란티 레귤러재 : 345달러(CNF인천, ㎥) ▣ 수출.입 동향 o 합판 반 덤핑관세부과 항소 o 세계 최대 열대 산림 인증 획득 - 2011년 3월까지 인증 목제품 수출량은 46만 3,730㎥ ▣ 임업정책 동향 o 산업계 행동 지침 수행 - 465만 헥타아르 천연림 - 말레이시아 목재 인증제도 허가 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월～7월 말레이시아 목제품 수입 대폭 감소 - 원목(55%), 제재목(30%), 합판(45%) 전년 동기대비 감소

말레이시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 구매정책이 인증목재 수요를 증가시킴

- 말레이시아 주요 수출국가중 하나인 네덜란드에서는 인증목제품에 대해서는 2~4%의 프레미엄을 받음.

- 네덜란드와 다른 9개국가(벨기에, 덴마크, 필란드, 프랑스, 독일, 일본, 뉴질랜드, 스위스, 영국)들은 공공자금 프로젝트에는 인증된 목재만을 허용하는 공공구매정책을 독려하고 있음.

- 미국의 홈데포와 영국의 B&Q 같은 대형 DIY체인 매장은 그들의 구매 정책으로 인증 목제품만 구입하도록 규제하고 있음.

- 유럽 및 북미에서는 녹색건축물제도에서는 인증받은 목제품의 사용을 더 강조하고 있음.

- PEFC(산림인증승인계획)는 2009년 말레이시아 목재 인증제(MTCS)를 승인하기 시작했음.

▣ 생산 동향

◉ 시장의 혼조세 생산업자 관망

- 말레이시아 목재 및 목제품 가격 안정세 유지

- 사라와크주 벌목업자들은 여전히 바쿤댐과 연결된 수상운송문제를 극복하는데 애를 먹고 있음.

- 이로 인하여, 말레이 반도에 있는 목재가공업자들은 원자재 수급을 위하여 아프리카, 호주, 뉴질랜드등 해외로부터 원자재 수입을 늘리고 있음.

- 합판분야는 일본으로 부터의 주문이 증가하여 혜택을 보고 있지만 유럽의부채 위기와 미국 경제의 불확실성으로 인하여 내수 목재시장에 관심을 두고 있음.

- 목재가공업자들은 2009년 세계 경제위축 초기 때처럼 재고가 쌓이는 것에 대하여 우려를 나타내고 있음.

▣ 가격 동향

◉ 원목 가격 - 하락

- 2011년 6월 말레이시아 원목 가격은 전반적으로 하락하는 추세로 메란티 정상목이 U$345/㎥(CNF인천)로 전월에 비해 U$20/㎥이 하락하였음.

수출용 원목 가격

단위:U$/㎥ (FOB)

수 종	등 급	2011년 7월
메란티	정상목	260~287
케루잉	정상목	243~255
카폴	정상목	235~261
셀랑간 바투	정상목	236~269

내수용 원목 가격

단위:U$/㎥ (EX-Log yard)

수 종	등 급	2011년 7월
다크레드 메란티	내수용	275~293
발라우	내수용	325~355
멜바우	내수용	367~398
고무나무	내수용	105~139

◉ 제재목 가격

제재목 가격

단위:U$/㎥ (FOB)

수 종	등 급	규 격	2011년 7월
다크레드 메란티	수출용	-	413~449
화이트 메란티	수출용	A & up	309~339
세라야 Scantlings	수출용	75×125 KD	451~463
세파티르 보드	수출용	-	275~304
세센독	수출용	25, 50m/m	363~381
켐방 셈망코크	수출용	-	337~364
발라우	내수용	25 & 50㎜, 100㎜⁺	345~365
멜바우	내수용	-	480~532
캠파스	내수용	50㎜×( 75,100 & 125㎜)	288~328
고무나무	내수용	25× 75× 660㎜ up	240~290
		50~75㎜ Sq.	278~310
		775㎜ Sq.	200~330

◉ 목질판넬 가격

합판 가격

품 명	등 급	규 격	2011년 7월
메란티 합판	수출용 BB/CC	2.7m/m	444~505
		3 m/m	425~455
		9 m/m & up	376~446
	내수용 BB/CC	3 m/m	367~457
		12~18 m/m	350~379

PB/MDF 가격

품 명	등 급	규 격	2011년 7월
파티클보드	수출	12 m/m & up	259~282
	내수	12 m/m& up	250~264
MDF	수출	15~19 m/m	311~342
	내수	12~18 m/m	302~321

▣ 수출입 동향

◉ 합판 반 덤핑관세부과 항소

- 사라와크 목재산업개발공사(STIDC)는 말레이시아는 합판에 대한 한국의 반덤핑관세 부과에 대하여 항소하는데 말레이상 합판업체를 도와 줄 것임.

- 반덤핑 관세를 부과 받은 9개업체중 8개 업체가 사라와크주 업체임.

- 항소가 제출되면 STIDC는 2012년 2월가지 합판가격을 모니터링 할 것임.

- 가격 모니터링의 목적은 12개월동안 덤핑의도가 없었다는 것을 보여주기 위함임.

- STIDC는 반덤핑관세를 부과 받은 업체들에게 1년 기간 후에 국제통상 산업부를 통하여 재검토를 신청하는데 조언하였음.

◉ 세계 최대 열대 산림 인증 획득

- 말레이시아 목재인증위원회 (MTCC)에 의하면, 말레이아에는 500만 헥타아르의 열대산림이 인증을 받아 세계최대면적을 기록하였음.

- 세계 상업용 산림의 10%인 3억 7,500만 헥타아르만이 현재가지 산림 인증을 받았음. 산림인증 받은 면적의 53.8%가 북미지역이고 34.4%가 유럽연합국가 들이고 단지 2.1%만이 아시아 태평양지역임.

- 말레이시아는 매월 7,000㎥의 인증 받은 목재품을 수출하는 국가로서 주로 라미네이트 핑거조인트제품, 합판, 제재목, 몰딩재 등임.

- 2011년 3월까지 인증 목제품 수출량은 46만 3,730㎥으로 22개국에 수출되었음.

▣ 임업정책 동향

◉ 산업계 행동 지침 수행

- 말레이시아 임업부는 말레이시아 목재 업계가 산업계 행동규칙을 소개하는데 지원을 해야 한다고 발표하였음. 그 이유는 세계소비자들은 지속가능성과 환경 문제에 대해 더 많이 알고 있기 때문임.

- 목재업계의 행동지침은 국내의 팜오일과 광산업계 뿐만 아니라 외국 목재협회의 실적을 끌어올릴 수 있음.

- 임업부는 목재산업이 불법벌채목이나, 벌목, 산림형질변경, 원주민 토지권 등과 같은 여러 가지 관심 사항에 계속적으로 입장을 표명해야 하기 때문에 목재산업계의 행동지침이 중요하다고 인식하고 있음.

- 말레이시아의 자국을 윤리적인 주요 목재생산국이라는 입지를 굳히는데 많은 노력을 하고 있음.

- 즉, 465만 헥타아르규모의 천연림이 말레이시아 목재 인증제도의 허가를 받았음. 말레이시아 목재 인증제도는 세계 산림 인증제도의 위임 계획에 의한 공동협력제도임. 또한, 17만 3천헥타아르의 천연림과 3만1천 헥타아르의 인공조림지가 세계산림 인증위원회( FSC )의 인증을 받았음.

- 말레이상 목재 수출업자들은 2008년 5월에 수정된 미국의 Lacey법에 특히 관심이 많음. 미국의 Lacey법은 불법으로 벌채된 목재를 사용한 제품에 대해서 수입금지 한다는 내용의 법임.

- 이와 유사한 법이 유럽연합에서는 2013년부터 적용될 것임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 한국 정부의 말레이시아산 합판에 대한 반덤핑 관세 부과로 수입량이 대폭 감소하여, 2011년 1월-7월 기간 수입된 말레이시아합판은 24만7천㎥으로 전년 동기대비 45%가 감소하였음.

- 원목 및 제재목도 전년 동기대비 각각 55%감소, 30%감소를 보였음.

	< 요 약 >
인도네시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 목제품 해외수요 증가 o 방키라이 바닥재 - 계절적으로 보통 수준 ▣ 생산 동향 o 방키라이 바닥재 - 점진적으로 개선 o 동남아시아 메란티 제재목 - 공급감소 o 메란티 합판 업계의 원목에 대한 경쟁이 지속 ▣ 가격 동향 o 방키라이 바닥재 - 가격 상승 - 북해항구 CFR 조건 $1,620-1,750/m³ o 메란티 제재목 - 북해 항구 CFR 조건으로 $1,275-1,300/t ▣ 수출. 입 동향 o 미국 특수가구 시장 확고 ▣ 유통 동향 o 인증 수요 증가로 사업 기회 창출 ▣ 임업정책 동향 o 유럽연합시장 인증 받지 않은 목제품 거래금지 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~7월 인도네시아산 합판 국내 수입 - 8만4천㎥ 수입 - 전년 동기대비 20% 증가

인도네시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 목제품 해외수요 증가

- 인도네시아산 목제품 수요가 증가하고 있는데 중국, 인도, 일본, 한국으로부터의 오다와 견적 요청이 많이 들어오고 있음.

- 라마단 시기가 도래함에 따라, 중동지역의 수입업자들이 라마단 시작 전에 그리고 2011년 인도네시아산 목제품의 가격이 최대로 급등하기 전에 계약을 서두르고 있음.

◉ 방키라이 바닥재

- 현재 바닥재 수요는 대체로 계절적으로 보통 수준임. 5월과 대조적으로, 많은 수입업체들이 bridging day 및 선선하고 습한 기후로 인해 일정 부분 수요가 저조하였음.

▣ 생산 동향

◉ 방키라이 바닥재

- 인도네시아에서 방키라이 제품 공급은 최근 수주간 점진적으로 개선되고 있음. 이는 부분적으로 현재 유럽 수입업체가 구매를 주저하고 있기때문임. 강우로 인해서 더 많은 원목을 산림에서 제재소로 이동하는 것이 상당히 감소되어 공급은 일반적으로 매우 낮은 편임. 신규 주문은 8월/9월에나 선적이 가능하며 화물은 빨라도 10월에나 북해 항구에 도착할 수 있음.

◉ 동남아시아 메란티 제재목 - 공급감소

- 동남아시아 시장의 구매 상황은 긴장된 상태임.

- 최근에 방키라이 바닥재 부분의 공급 상황은 약간 개선되었으나, 각재의 공급은 최근 더욱 악화된 것으로 나타났음.

- 원목의 부적절한 공급이 문제로 남아있음. 현재 우기는 대체로 지나가 더 많은 원목들이 운반되고 있으나, 특히 메란티 합판 업계의 원목에 대한 경쟁이 지속되고 있음. 각재 업계에서 지금까지 한동안 진행된 통폐합 과정으로 최근 시장에서 더욱 많은 생산 용량이 감소됨에 따라 변함없이 진행되고 있음.

- 독일에서 아직 특별한 병목현상은 나타나지 않아 수입업체와 목재 업체들의 재고는 메란티 각재에 대한 현재 수요를 적절히 충족하고 있음. 그러나 일부 업체들은 특히 최상급의 72x86mm 각재와 finger-joint 5.9m 제품에 대한 신규 공급을 획득하는데 어려움이 있음. 반면에 말레이시아로부터 메란티 제재목을 구하는 것은 아직 비교적 쉬운 편임.

▣ 가격 동향

◉ 방키라이 바닥재 - 가격 상승

- 독일 수입업체들이 최근 수주간 신규 계약을 거의 맺지 못함.

- 방키라이 바닥재 가격이 최근 6주간 지속적으로 상승했음. 최근 구매 상황이 약간 개선되었다는 사실이 연초부터 지속된 가격 상승 경향을 멈추지 못했음.

- 현재의 “표준+이상” 방키라이 바닥재 (25x145mm) 구입 가격은 이미 북해항구 CFR 조건으로 $1,600/m³를 넘어섰음. 여러 독일 수입업체들이 받은 견적가격은 $1,620-1,750/m³ 범위임. 경우에 따라서는 고급 인공 건조 제품에 대해서는 북해항구 CFR 조건 $1,800-1,900/m³까지도 부르고 있음. 한편, 5월 중순에는 표준+이상 제품에 대해 $1,550 - $1,650/m³, KD 고급 제품에 대해서는 $1,750-1,800/m³의 가격이 있었고 그보다 6주 전인 1분기 말의 견적 가격은 북해항구 CFR 조건으로 각각 $1,500-1,600/m³와 $1,640-1,750/m³ 범위였음. 따라서 가격 수준이 2분기에 평균 $120-150/m³이 추가 인상된 것임. 방키라이 기초 자재(45x70 mm)에 대한 신규 가격도 인상되어 상등품은 북해항구 CFR 조건으로 $1,400-1,550$/m³ 범위의 가격이 되었음. 그러나 $1,200-1,250/m³의 대량 저가 물량도 분명히 찾을 수 있음.

- 이런 높은 오파가격으로 인해 주요 독일 수입업체들은 최근 인도네시아에서 신규 계약 체결을 철회하였음. 이에 따라 연중 이 기간에는 매우 저조한 구매 활동이 평소보다 매우 크게 위축되었음. 그러나 현재로서는 긴급한 보충 납품이 있을 것으로는 보이지 않음. 시장 관계자들은 지난 수주 및 수개월간 인도된 물량이 현재 정원 시즌에 대한 수요를 만족하기에 충분한 것으로 믿고 있음.

- 90x90 mm 방키라이 기둥과 같은 일부 수입상의 제품 범위에 대한 개별적인 부족은 추가 재고를 갖고 있는 다른 수입업체를 통해 해결할 수 있을 것으로 보임.

- 현재의 가격 전개 방향은 극도로 비판적으로 평가되고 있는데, 현재 정원 부분을 주도하고 있는 방키라이 바닥재가 현재 수준의 가격을 유지하면 빠르게 중요성을 상실할 수도 있음. 이런 경향은 더 이상 경쟁력이 없는 대체 가격을 가진 기초 제품에서 이미 나타나고 있으며, 점차 angelim pedra 및 piquia와 같은 상당히 저렴한 가격의 남미산 목재로 대체되고 있음. 공급업체들은 또한 방키라이가 이미 바닥재 부분에서 대체 수종과 합성 목재(WPC)에 시장 점유율을 잃었다고 말함.

- 판매 가격의 동향으로 인해  일부 수입업체는 이미 일정한 가격 인상을 추진하였지만, 원가를 보상하기에는 충분치 않았음. 수입 업체들은 현재 상급 품질의 25x145mm 표면홈작업을 한 방키라이 바닥재에 대해 수입업체 창고 인도 기준으로 €1,350-1,450/m³을 요구하고 있음. 최상급 KD 제품은 €1,475-1,550/m³의 견적가를 나타내고 있으나, 아직 약 €1,300/m³에 시장에 나온 물량도 있음.

◉ 메란티 제재목

- 1분기와 2분기 초의 구매가격 상승세는 이제 진정된 것으로 보임.

- 독일 수입업체에 따르면,  밀도가 최소 450 kg/m³인 3중 접합된 미가공메란티 각재 (72x86mm)의 가격이 북해 항구 CFR 조건으로 $6.80-7.50/m이며 상등급은 더욱 비싼 가격임. 각재가 $6.80/m보다 상당히 낮은 가격으로 제시되는 경우는 대부분 낮은 품질일 경우가 많음. 말레이시아 메란티 각재(3x6”)는 현재 북해 항구 CFR 조건으로 $1,275-1,300/t을 부르고 있음.

- 독일 수입업체의 판매 가격도 비교적 안정 수준으로 대부분의 경우, 표준 제품은 €5.60/m 이하의 가격을 찾기 힘들고, 상등품은 €6.50/m 이상부터 견적 가격이 형성됨.

◉ 원목

원목 가격

수 종	등 급	2011년 7월 (U$/㎥)
합판용	Face용	220~263
	Core용	207~236
제재용	메란티	215~275
	Falcata	185~216
	고무나무	93~97
	파인	194~237
	조림용 마호가니	497~529

제재목 가격

수 종	등 급	규 격	2011년 7월
Kampa	내수용	AD 3×12-15×400㎝	207~226
		KD 3×12-15×400㎝	221~256
		AD 3×20×400㎝	241~264
		KD 3×20×400㎝	242~271
Keruing	수출용	AD 3×12-15×400㎝	256~270
		AD 2×20×400㎝	246~264
		AD 3×30×400㎝	229~248

합판 가격

품 명	등 급	규 격	2011년 7월
일반합판	수출용 BB/CC	2.7m/m	430~486
		3m/m	388~429
		6m/m	367~409
	내수용	9m/m	287~298
		12m/m	278~289
		15m/m	268~283

P/B, MDF가격

품 명	등 급	규 격	2011년 7월
Partide Board	수출	9~18m/m	243~252
	내수	9m/m 12~15m/m 18m/m	223~235 217~229 213~224
MDF	수출 내수	12~18m/m 12~18m/m	274~289 258~270

▣ 수출입 동향

◉ 미국 특수가구 시장 확고

- 인도네시아 가구 제조업체들은 미국시장의 수요가 약세이지만 특수가구나 핸드메이드가구는 수요가 증가하고 있다고 덧붙임.

- 비록 미국 금융위기가 중산층의 대부분의 소비자들에게 충격을 주었지만 상위계층의 소비자들은 여전히 여름휴가기간동안 리모델링하는데 비용을 지불하고 있음.

▣ 유통 동향

◉ 인증 수요 증가로 사업기회 창출

- 캘리포니아소재의 과학인증시스템(SCS)회사는 인도네시아 목재업계로 부터의 인증서비스 수요가 증가함에 따라, 이를 직접처리하기위하여 자카르타에 사무실을 개설하였음.

- 과학인증시스템 인도네시아회사(PT- SCS)는 세계 산림인(FSC)와 가공유통 인증(Chain of Custody Certification)을 인도네시아에서 제공함.

- PT- SCS는 ‘합법벌채’확인 서비스 업무도 제공하며, 합법목재인증시스템의 서비스 제공자로서 인증받기위해서 심사를 받고 있음.

또한 산림의 탄소감축인증 서비스도 제공할 것임.

◉ 개별 콘소시엄으로 탄소프로젝트 자금증가

- 호주 주요 뱅킹 및 파이낸셜 서비스 업체인 맥퀘리그룹, 세계금융공사(IFC) 그리고 세계은행 자회사 및 산림경영회사들이 컨소시엄을 구성하여 개발도상국의 산림탄소프로젝트를 위한 자금 2500만 달러를 조성하였음.

- 맥퀘리 그룹은 현재 3개의 REDD프로젝트를 인도네시아에서 진행하고 있음.

- 신규 투자금의 첫 번째 수요자는 서부 칼리만탄에 있는 카푸아스 후루의 4만 헥타아르 프로젝트임. 이 프로젝트의 대부분은 카본이 풍성한 이탄 습지 산림지대임.

▣ 임업정책 동향

◉ 유럽연합시장 인증 받지 않은 목제품 거래금지

- 인도네시아 목재업계들은 목제품인증을 받는데 신속하게 움직이지 않으면, 일본뿐만 아니라 미국에서는 심각한 제약을 받을 것이며, 유럽연합시장에서는 거래가 제외될 것으로 알고 있음.

- 인도네시아 정부는 EU와 자발적 파트너쉽 협정(VPA)을 체결하였고 금년 9월에 비준이 통과될 것으로 보임.

- 2013년 3월부터는 합법목재인증시스템이 시행 적용됨.

- 자바에는 40개 합판업체 중  2개 업체만이 일본 농림규격(JAS)을 획득한 상태임.

- 목제품 제조업체들은 EU, 미국, 일본시장에서 시장점유율을 빼앗기지 않기 위해서 빠른 시일 내에 정당한 목제품 인증을 해야 됨.

◉ 환경적으로 지속가능한 녹색 성장 투자

- 미국무부는 인도네시아는 지속가능한 녹색경제 발전을 위하여 향후 수년간 수백만 달러의 재정 보조를 확보해야한다고 지적하였음.

- 인도네시아는 환경적으로 지속가능한 녹색 성장 투자를 위하여 향후 5년간 6억 달러를 편성해놓았음.

- 현재 2개의 국가와 2차 산림보호 협정을 2011년 9월 이전까지 완료시키는데 매진하고 있음. 미국무부는 이 협정 체결을 위하여 2천만 달러를 지원하였음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~7월 기간 동안 8만 4천㎥이 수입되어 전년 동기대비 20%가 증가하여 인도네시아 수입합판 점유율이 13%로 올라갔음.

- 말레이시아산 합판이 반덤핑 관세가 부과되어 수입량이 감소하였음.

	< 요 약 >
태국의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 신정부 정책 기대 o 이란, 파키스탄, 인도의 경기 활황 지속 ▣ 생산 동향 o 계속된 강우로 인한 원자재 공급 및 제품생산이 원활치 못함 . ▣ 가격 동향 o 파티클보드 - 상승세 - E2급이 U$185~190/m3(CNF Inchon) E1급이 U$190~200/m3(CNF Inchon) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 1월~6월 목제품 수출 277억780만 바트 - 전년 동기대비 9.1% 증가 o 2011년 1월~6월 MDF 수출 전년 동기대비 금액 2.0% 증가 o 2011년 1월~6월 PB 수출 전년 동기대비 금액 4.9%감소 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 상반기 태국산파티클보드 수입 - 22만2천㎥ - 전년 동기대비 34%감소

태국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 신정부 정책 기대

- 주택 정책부문 서민용 임대주택건설

- 치앙마이에서 나콘라차시마, 후아힌, 라용을 잇는 고속철도 건설

- 25개 강 유역 개선을 위한 하천복구사업과 운하개발 사업

◉ 중동지역 건설경기 - 혼조

- 이란과 파키스탄, 인도 등은 호조를 보이나 정정 불안지역은 부진함.

▣ 생산 동향

- 계속된 강우로 원목 생산이 어려워 원자재 공급이 어렵고, 또한 원자재의 수분 과다로 건조능률이 떨어져 완제품 생산에도 영향을 미치고 있음.

▣ 가격 동향

◉ 파티클보드

- 원자재 수급이 어려워 가격이 상승하고 있음.

- E2급이 U$185 ~ 190/㎥(CNF Inchon)에 E1급이 U$190 ~ 200/㎥(CNF Inchon)에서 오파 되고 있음.

-  8월초에 E2급이 U$195~200/㎥(CNF Inchon)의 오파가 나오고 있음.

▣ 수출․입 동향

◉ 2011년 1월~6월 목제품 수출

- 2011년 1월~6월 기간 태국의 목제품 수출은 277억780만 바트로 전년 동기대비 9.1%가 증가하였음.

단위: 백만 바트

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	1월~6월	증감(%) (11/10)
2011년	3,447	4,209	4,874	4,466	5,272	5,510	27,778	+9.1%
2010년	3,641	3,780	4,806	3,585	4,460	5,199	25,471

◉ 2011년 1월~6월 MDF 수출

- 2011년 1월-6월까지의 MDF수출은 미미한 증가추세임. 전년 동기대비 금액으로 2.0%의 증가를 나타냈음. 이란은 135%증가하여 최대 수출국이 되었고, 파키스탄은 58.2%, 시리아는 7.8%가 증가하였으나, 전년도 최대 수출국이었던 베트남은 28.6%가 감소하였고 중국은 22.8%감소, 한국은 79.1%가 감소하였음.

국가	2011년 1월~6월	2010년 1월~6월	2011/2010대비
	금액 (백만바트)	금액 (백만바트)	증감(%)
아랍에미레이트 중국 이란 한국 말레이시아 파키스탄 사우디아라비아 시리아 대만 베트남 기타	481 318 1,041 50 90 193 487 289 316 769 1,388	534 412 443 239 114 122 490 268 360 1,077 1,259	-10 -22.8 +135 -79.1 -21.1 +58.2 -0.6 +7.8 -12.2 -28.6 +10.2
총계	5,422	5,318	+2.0

◉ 2011년 1월~6월 PB 수출

- 2011년 1월～6월까지의 파티클보드의 수출은 전년 동기대비 금액으로 4.9%가 감소하였음. 최근 경기가 활황중인 인도는 전년 동기대비 32.4%가 증가하였음. 최대 수출대상국의 하나인 한국은 29.1%가 감소하였고, 말레이시아가 13.7%, 대만이 13.9%가 감소하였음.

국가	2011년 1월~6월	2010년 1월~6월	2011/2010대비
	금액 (백만바트)	금액 (백만바트)	증감(%)
중국 인도네시아 인도 한국 말레이시아 대만 베트남 기타	418 538 507 910 1,119 285 224 336	446 392 383 1,283 1,297 331 189 239	-6.3 +37.2 +32.4 -29.1 -13.7 -13.9 +18.5 +40.6
총계	4,337	4,560	-4.9

▣ 국내 산업에 미치는 영향

- 2011년 1월-7월 기간 태국산 파티클보드 수입은 22만2천㎥으로 전년 동기 대비 34%감소.

북미 지역

	< 요 약 >
미국의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2011년 6월 주택착공 현황 – 60만호대로 회복 o 리모델링 지수 하락 o 신규 주택판매 감소 ▣ 생산 동향 o 미국 서부 제재목 생산 6.4% 증가 o 워싱턴 제재소 생산 감축 ▣ 가격 동향 o 원목 - 더글러스퍼 30㎝이상 1120달러(MBF, 스크리브나, 인천 도착) o 제재목 - 상승세 #2&BTR KD Western SPF 2×4 R/L - 273달러(MBF) ▣ 수출.입 동향 o 미국 제재목 중국 수출 - 2011년 1월~4월동안 미국 제재목의 중국 수출 50% 증가 ▣ 유통 동향 o 제재목 - 예상보다 활발 o 구조용 판넬 - 약보합 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~7월 미국산 원목 수입 - 32만 8천㎥ 전년 동기 대비 23% 감소

미국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 2011년 6월 주택착공 현황 – 60만호대로 회복

- 미국 상무부가 7월 19일에 발표한 2011년 6월의 미국 주택착공 호수는 연율환산 62만9,000호로 전월대비 14.6% 증가하여 지난 달 보다 크게 증가했으며 1월 이후 처음으로 60만호 대까지 회복되었음.

- 이번 착공호수의 증가는 임대물건이 중심인 공동주택이 전월대비 30.4% 증가한 17만6,000호를 기록한 것이 요인이지만 단독주택도 전월대비 3% 증가한 45만3,000호를 기록하여 전문가의 예상을 상회하여 회복조짐을 보였다는 견해도 있음.

- 예년 6월에 나타나는 계절요인에 따른 수요 증가라는 견해도 있으며 앞으로도 주택착공의 전망을 나타내는 주택허가 건수가 전월대비 2.5% 증가한 62만4,000호를 기록하여 50만호대라는 최저수준에서 벗어났다는 견해도 많아졌음.

◉ 리모델링지수 하락

- 2011년2분기 리모델링 시장지수가 43.9로 1분기의 46.5보다 하락하였음.

- 지수가 50미만이면 시장상황이 지난분기보다 더 나빠진다고 보는 것임.

◉ 신규 주택판매 감소

- 미국상무부발표에 의하면 6월 단독주택이 신규주택판매가 계절조정 연율로 31만 2천호로 1 %가 감소하였음.

- 북동부는 15.8%감소, 서부는 12.7%가 5월에 비해서 감소하였음.

반변에 중서부는 9.5%증가, 남부는 3.4%가 증가하였음.

- 신규주택의 계속 6월에도 감소하고 있는데 전월대비 1%가 감소한 16만 4천호를 나타냈음.

- 이 수치는 기록상 가장 낮은 재고 수준이며 현재의 판매율로 보았을 때 6~3개월 공급물량임.

◉ 6월 건설지출 증가

- 미국 6월 건설지출비용이 계절조정 연율로 7723억 달러로 전월에 비해 0.2% 증가하였음. 그러나 전년 동월대비 4.7%가 감소하였음.

- 6월 실적은 금년 들어 가장 높은 실적임.

- 주거용 지출비용이 계절조정 연율로 2358억 달러로 5월보다 0.3%가 하락하였음.

- 주 정부 및 지방정부의 건설지출비용이 2006년 이래 최저치로 0.6%가 하락하였음.

▣ 생산 동향

◉ 미국 서부 제재목 생산 6.4% 증가

- 2011년 1월~6월 기간 동안 미국 서부 제재목 생산은 총 59억 8900만 보드피트로 전년 동기 대비 6.4%가 증가하였음.

- 연안지역의 생산은 6.9%가 증가하였고, 내륙은 4.6%가 증가 그리고 캘리포니아아 레드우드지역은 12.7%가 증가하였음.

- 6월생산은 서부지역 전체가 10억 4200만 보드피트로 전년 동월대비 15.4%가 증가하였고, 지난 5월에 비해서는 12.5%가 증가하였음.

◉ 워싱턴 제재소 생산 감축

- 워싱턴주 랜들에 있는 햄프톤 계열 제재공장이 가을부터 주당 80시간에서 50시간으로 가동시간을 줄이기로 하였음.

- 정상적인 공장가동을 위한 원목구입이 어려워 가동시간을 줄이는 것임.

- 다른 제재소도 생산 감축을 계획하고 있음.

▣ 가격 동향

◉ 제재목 - 상승세

- 랜덤렝쓰 프레임 럼버 콤포지트 가격은  7월초에 비해 완만한 상승을 보이고 있으나, 그린 더글러스퍼와 폰데로사파인은 하락세를 나타내고 있음.

	7/29	7/22	7/15	7/8	7/1	1년 전
랜덤렝쓰 프레임 럼버콤포지트 가격	U$273	U$271	U$269	U$266	U$264	U$250
#2&BTR KD Western SPF 2×4 R/L	256	258	253	251	247	218
#1&2 KD Western SPF 2×4 R/L	339	340	339	335	332	325
Std&BTR Green Douglas Fir 2×4 R/L	248	253	260	260	260	175
#2 Southern Pine 2×4 R/L	272	265	258	255	255	239
Std&BTR KD Coast Hem-Fir 2×4 R/L	277	280	280	280	280	230
#2&BTR Ponderosa Pine 1×12 R/L	550	555	565	575	580	580

◉ 구조용 판넬 - 약 상승

- 랜덤렝쓰 구조용 판넬 콤포지트 가격은 7월초부터 중순까지 하락하다가 중순부터 상승하였으나 상승폭은 월초대비 2%로 아주 미미함.

- OSB도 7월 중순까지는 5%정도 하락하였으나, 7월말에 다시 상승하였음.

(FOB mill Price)	7/29	7/22	7/15	7/8	7/1	1년 전
랜덤렝쓰 구조용 판넬 콤포지트 가격	U$284	U$276	U$275	U$278	U$279	U$308
Southern(West-coast) 15/32 inch 3-Ply exterior Sheathing Plywood	287-317	285-315	285-310	285-310	285-310	325-345
Southern(West-coast) 15/32 inch 4-Ply exterior Sheathing Plywood	295-325	290-320	286-312	288-310	288-310	330-350
West-coast 1/2 inch 4-Ply exterior Sheathing Plywood	307	283	283	283	285	325
North Central 7/16 inch OSB	178	167	167	173	177	180

▣ 수출입 동향

◉ 미국 제재목 중국 수출

- 2011년 1월~4월동안 미국 제재목의 중국 수출이 50%가 증가한 1억9천만 달러로 전년도 동기에는 1억2800만 달러였음.

- 중국의 장수성은 5월에 108만㎥을 수입하여 전년 동월대비 30.1%가 증가하였고, 금액으로는 2억2,200만 달러로 22.1%가 증가하였음.

- 특히 화이트파인(스프루스와 전나무)원목은 11만3,500㎥으로 전년 동월대비 48.3%가 증가하였음. 금액으로는 2,112만 달러로 122.8%가 증가하였음.

- 2009년과 2010년을 비교하면 미국의 베트남, 인도네시아, 태국등 동남아시아지역의 활엽수 제재목수출도 2011년에 성장하였음.

- 베트남의 수요증가는 70%수준인데 수입금액이 1백만 달러에서 5,970만 달러로 증가하였음.

▣ 유통 동향

◉ 제재목

- 8월초 선물시장에서 가격하락이 있었고, 주식시장은 폭락하고 있음.

- 미국 동부지역의 폭염으로 목재시장은 매우 어려운 분위기임.

- 7월은 예상보다 활발한 시황이어서, 많은 핵심 구조재의 가격은 최고까지 올랐다가 떨어졌음.

- 서던파인 제재목에 있어서는 7월초에 올랐던 가격이 대부분 상쇄되었음.

◉ 구조용 판넬

- 구조용 판넬 가격은 미미한 거래중임에도 상승하고 있음.

- OBS 시장에서 가격은 상승세를 유지하고 있음.

- 서던파인 합판 거래는 7월말까지 지지부진하지만 공장은 오더파일을 충분히 확보하고 있어 더 높은 가격을 유지하려고 노력하고 있음.

- 웨스턴퍼 합판 거래는 완만함, 구매자들은 판매확대를 위한 구매를 하지 않고, 기존 주문를 소화 시키는 데만 열중하고 있음.

▣ 임업정책 동향

- 특이사항 없음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~7월 기간 미국산 원목 수입은 32만8천㎥으로 전년 동기대비  23% 감소하였음

	< 요 약 >
캐나다의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 캐나다 건축착공 증가 - 6월 캐나다 건축허가금액 66억 캐나다달러 - 전월대비 2.1% 증가 ▣ 생산 동향 o 제재목생산 - 전년대비 증가유지 - 2011년 5월 캐나다 제재목 생산이 19억 보드피트 - 1월~5월 총생산 95억 보드피트 작년보다 3% 증가 ▣ 가격 동향 o 제재목 - 혼조세 - WSPF KD R/L #2&Btr : U$254/MBF ( 1년전보다 U$36 상승) ▣ 수출.입 동향 o BC주 제재목 수출 - 중국수출 미국 추월 - 5월 침엽수제재목 중국 수출 : 1억 2200만 보드피트 o 캐나다 중국 수출 최대기록 - 6월수출 3억 5,600만 보드피트 ▣ 유통 동향 o ESPF - 거의 반응이 없음 o OSB & Plywood - 하향세 ▣ 임업정책 동향 o B.C주 바이오에너지 프로젝트 승인 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~7월 캐나다 원목수입 18만6천㎥ 전년 동기대비 12% 증가 o 제재목은 14만8천㎥으로 전년 동기대비 17% 증가

캐나다 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 캐나다 건축허가 증가

- 6월 캐나다 건축허가금액이 66억 캐나다달러로 5월에 비해 2.1%가 증가하였음.

- 6월 증가원인은 온타리오주에서는 산업용과 공공기관의 허가가 증가한 것이 크게 기여하였고, 브리티시컬럼비아주에서는 다세대주택이 증가한 것이 크게 작용하였음.

- 주거시설분야에서는 37억캐나다 달러가 허가되었는데 5월 대비 1.5%가 증가하였음.

◉ 캐나다 건축착공 증가

- 7월 캐나다 건축착공이 계절조정 연율로 20만5100호로 19만 6,600호의 6월에 비해 증가하였음.

- 도시지역의 18만 5,200호로 4.7%가 증가하였고, 농촌지역은 19,900호를 기록하였음.

- 복합도시는 건축착공이 12만200호로 13%가 증가하였음.

- 7월의 건축착공은 퀘벡주를 제외한 전 지역에서 복합 건축착공이 증가하였음.

◉ 캐나다 신규주택가격 상승

- 캐나다의 6월 신규 주택 가격 인덱스가 0.3%가 상승하였음.

- 토론토시가 가장 크게 상승하여 전체 상승에 많은 기여를 하였음.

- 5월과 6월 사이에 토론토와 오샤와의 가격은 0.8%가 증가하였고, 위니페그는 0.7%가 상승하였음.

▣ 생산 동향

◉ 제재목생산 - 전년대비 증가유지

- 2011년 5월 캐나다 제재목 생산이 19억 보드피트로 연중 최고를 기록했던 3월, 4월에 비해서는 완만한 하락을 보였음.

- 1월~5월 기간의 총 생산은 95억 보드피트로 작년보다 3%가 증가하였음.

- B.C주가 총생산량의 48%를 점유하고 있으며, 전년 동기대비해서는 8%가 증가하였음.

- 남부내륙지역은 1%가 감소하였지만, 연안지역, 중부 및 남부내륙지역이 2자리의 증가율을 보여, 전체적인 증가를 이끌었음.

- 5월 생산이 퀘벡주에서는 완만한 감소를 보였는데, 애틀란틱 지역에서는 2자리수의 감소율을 나타냈음.

- 애틀란틱 지역은 BC연안지역과 같이 4월에 비해서 5월에 생산이 증가한 유일한 지역임.

◉ BC주와 알라스카주 - 원목생산 지연

- 북미재 원목과 제재 공급의 주요 산지인 캐나다 BC주와 미국 알래스카주에서 신재(新材) 원목 생산지연에 따른 원목부족이 발생되고 있음.

- BC주 연안에서는 Custom Cut(상위등급)용 원목 부족에 의한 책임면제 공장의 시프트 삭감, 알래스카주에서는 원목 배선계획의 재검토, BC주 내륙부에서는 일부 제재생산 중단도 나타나고 있음.

- BC주 연안산지에서는 지연을 만회하기 위해 원목생산 체제를 강화하기 시작했으나 내륙부 SPF제재 지대에서는 미국제재 시황의 장기 침체로 원목생산 감소를 용인하고 있음. 중국의 북미재 매수세가 둔화되고 있는 것도 앞으로의 원목과 제재 생산에 영향을 미칠 것으로 보임.

- BC주 연안의 최대 제재회사인 S&R은 원목부족과 더불어 Cutting오더 감소로 C공장이 약 1개월간 일시적으로 폐쇄되었음. Yellow cedar 소경목 제재전문인 D공장은 2교대 근무이지만 그 외에는 1교대로 5개 공장 전체에서도 5~6교대(1일)로 많았던 시기의 1/3 정도의 조업을 행하고 있음.

- 알래스카산 원목 수출 최대기업인 시알래스카와 2011년도 합계 6개 선적의 수입을 결정했던 수입처는 제1선적의 입하가 7월 말로 1개월 지연되었으며 일반적으로 4개 선적이 최대일 것으로 전망하며 부족분은 BC주 연안 북부산 햄과 발삼으로 보충하고 있음.

- BC주 내륙부에서는 저지대에서 자라는 내륙산 미송의 임지를 보유한 제재회사는 미송 중심의 벌채로 극복하지만 SPF는 원목 반입 트레일러가 격감하여 일부 제재공장이 원목 부족으로 단기간 생산을 중단하였음.

- 원목부족의 원인은 첫 번째로 동절기의 강설이 예년보다 많았으며 봄 이후에도 적설이 남아 고지대에서 벌채가 이루어지지 못한 것, 또 눈이 녹은 물이 대량으로 흘러 저지대도 늪지(Swamp)상태로 원목생산에 지장을 초래했음. 게다가 봄 이후에 강우가 많았던 것도 원목생산에 영향을 미쳤음.

- 특히, Custom Cut용 상급재 원목이 부족감을 보였으나 원인 가운데 한가지는 중국용 하급재 원목 수출이 증가하여 소재 생산이 해당 원목에 집중되었기 때문임.

- 중국의 재고 과잉으로  북미재 원목과 제재 매수세가 둔화되어 하급재 편중의 원목생산이 변화되었음.

- 한편, BC주 내륙부는 주요 수요처인 미국시장의 제재시황이 장기간 침체되어 중국용 거래 감소가 장기화되어 제재생산 활동이 약화될 것으로 보임.

◉ 온타리오주 산불 발생 지속

- 온타리오주 정부의 발표에 의하면, 아직도 온타리오주 북서부지역에서 최근 강우에도 100개 이상의 산불이 발생하고 있음.

- 매일 새로운 산불이 발생하고 있으며, 현재 112개산불이 타고 있으며 58만 2,912 헥타아르 이상이 소실되었음.

▣ 가격 동향

◉ WSPF - 혼조세

- 7월 말에 벌써 가격이 하락하고 있음.

- 미국의 수요가 근본적으로 증가하여, 가격도 덩달아 상승하였음.

- WSPF KD R/L #2&Btr   2 × 4는 ＄ 6이 떨어져 ＄254이며

2 × 6는 다행이 안정을유지하여 ＄260에

2 × 8은 가격 변동 없이 ＄285에 머물렀으며

2 ×10은 ＄ 290에 고착되었고

2 ×12는 ＄ 10이 상승하여 ＄360을 기록하였음

-  WSPF KD R/L Utility   2 × 4는 ＄ 5이 감소하여 ＄225에

Economy  2 × 4는 ＄ 4이 상승하여 ＄150(＄CDN)임.

◉ ESPF - 기대감

- 퀘백주는 제일 잘 팔리는 2 × 4 Studs(샛기둥재)의 가격 하락이 관심대상이 며 다른 품목은 거의 관심이 없었음 .

- 소량만이 움직였는데 ESPF KD R/L #2&Btr 2×4는 ＄5이 하락하여 ＄340에 거래가 이루어 졌음.

◉ Green Fir - 불확실성 시장

- Green Fir시장은 불확실한 시장으로 7월 마지막 주에  2×6는 하락하였다가 회복되었음.

- 캘리포니아 시장에서는 Green Fir Studs(생재전나무기둥재) 공장들은 재고가 쌓이고 있음.

◉ KD FIR - 횡보

- 현재 원목가격은 횡보하고 있으나, 바이어들이 기대하는 것처럼 하락은 의미하지 않음.

- KD FIR목재의 공장도 가격은 7월 마지막 주에는 하루에 ＄25 ~ 50/MBF  하락하였음.

- 현재 공장의 원목 데크에는 재고가 쌓이고 있어 바이어에게 가격협상의 유리한 시점이 되고 있음.

◉ OSB & Plywood - 하향세

- 토론토시장의 OSB가격은 3%가 하락하였음.

- OSB가 합리적인 가격을 유지한 것은 미국의 대형 Box제조업자와의 계약 때문이었음.

- OSB의 오다파일은 8월 초순까지 확보되어 있음.

- 밴쿠버시장에서는 미국 도매업자들의 가격할인이 계속되어 합판가격의 하락을 부채질하고 있음.

캐나다 제재목 가격 추이

단위 : U$/MBF

	2011년 7/29	2011년 7/22	변동	1달 전	변동	1년 전	변동
WSPF KD R/L 2×4	254	260	-6	246	+8	218	+36
WSPF KD R/L 2×6	260	260	0	242	+18	220	+40
WSPF KD R/L 2×8	285	285	0	252	+33	275	+10
WSPF KD R/L 2×10	290	290	0	270	+20	310	-20
WSPF KD PET 2×4 Stud	255	260	-5	260	-5	220	+35
D/Fir Green R/L 2×4	252	250	+2	265	-13	175	+77
D/Fir Green R/L 2×10	305	295	+10	290	+15	300	+5
ESPF KD 2×4 × 8' Stud	330	330	0	325	+5	290	+40
OSB Ontario 7/16	200	205	-5	205	-5	230	-30

▣ 수출입 동향

◉ BC주 제재목 수출 - 중국수출 미국 추월

- BC주의 침엽수 제재목의 중국 수출이 처음으로 미국 수출액을 추월하였음.

- 5월 BC주의 제재목 중국수출액은 1억2200만 캐나다 달러로 1억 1900만 캐나다 달러인 미국 수출액을 추월하였음.

- 2011년 1월~5월 기간 동안 BC주는 중국에 76,000콘테이너 이상을 수출하였음.

◉ 캐나다 중국 수출 최대기록

- 캐나다의 침엽수 제재목의 중국 수출이 6월에 지난  5월의 3억 1,900만 보드피트보다 12%가 증가한 3억 5,600만 보드피트를 기록하였음.

▣ 유통 동향

◉ WSPF

- 세계 경제는 미국의 부채위기가 언제 어떻게 해결될 것인가에 관심을 가지고 기다리고 있는 상황임.

- 미국내 건축경기는 워싱턴 모래판의 정치인의 행동보다는 찌는듯한 더위에 더 많은 영향을 받음.

- 해외 수출에 있어서 북미 제재목의 중국 수출과 같이 다각화 방법은 현재 많은 실적을 올리고 있음.

- 제재공장은 북미의 콘테이너 항구에서 에이전트로 활동하고 있는 중국 중간상인을 배제하고 있음.

- 국내 제재 업체들이 콘테이너 도크에서 공장과 중국 바이어 사이에서 직접 판매가 이루어져야 한다고 중장하면서 중추적인 역할을 하게 되었음.

- 이러한 변화로 선적작업이 신속하게 이루어지고 중국바이어에게 더 낮은 가격으로 이적 작업을 하게 되었음.

◉ ESPF

- 퀘백주는 장기간의 휴일로 인하여 도매상들이 ESPF제품을 가지고만 있어 가격에 대한 기대감을 가지고 있음.

- 공장은 오퍼를 달라고 요청하였으나, 거의 반응이 없었음.

◉ Green Fir

- Green Fir 시장은 모래사장에 줄을 긋는 것과 같이 앞을 볼 수 없는 불확실한 시장임.

- 넓은 폭의 판재는 상대적으로 좋은 시황이지만 기본소재인 Std&Btr 2×4는 완만한 공급과잉 상태임.

◉ KD FIR

- 원목시장은 7월 중순부터 수요보다 공급량이 많아지는 시황으로 변했음.

- 중국바이어들로 부터의 주문은 거의 없는 상황임.

- 캐나다 국내 원목 데크에 박피된 원목이 보이기 시작하였음.

◉ OSB & Plywood

- OSB의 동부지역 판매업자들은 현재 시황이 하향세라 말하고 있음.

- 합판에 있어서는 스팟오다도 없는 상황에서 움직임이 상승세도 아니고 하락세도 아님.

- 퀘벡주의 8월 휴가로 인하여 토론토의 판넬시장은 부정적임.

▣ 임업정책 동향

◉ B.C주 바이오에너지 프로젝트 승인

- 3억 달러규모의 바이오에너지 계획이 BC Hydro에 의해서 승인되었음.

- 발전소는 제재부산물, 벌목잔재물, 딱정벌레 피해목 등을 연료로 사용할 계획임.

- 웨스턴 바이오에너지는 캠푸프스 인근 메리트와 북부 BC주에 있는 포트세인트 제임스에 발전소를 세울 계획임. 웨스트프레이저는 체트위드와 프레이저 레이크에 각각 2개의 소형 발전소를 건설할 예정임.

- 이 두 개의 발전소 계획은 2016년에 완료되는데 연간 7만호 가정에 공급할 수 있는 전력량을 생산할 예정임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월-7월 기간 캐나다로부터 수입된 원목은 18만6천㎥으로 전년동기대비 12%가 증가, 제재목 수입은 14만8천㎥으로 17% 증가함.

오세아니아 지역

	< 요 약 >
호주의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 부동산 경기 ‘전국적 침체’ - 6월 신축주택판매 전년동기대비 8.7%(계절조정 감안) 급감 ▣ 생산 동향 o 호주 투자 관리제도의 변화 o 2011년 1분기 인공조림 유칼립투스 원목생산 - 전년 동기대비 의미 있게 증가 ▣ 가격 동향 o 펄프용 원목 - 횡보합 - 파인과 유칼립투스 2년동안 호주 꾸준히 상승 o 호주의 구조용 침엽수 제재목가격은 2011년 1분기에 하락 - 호주 수입 평균가격은 NZ＄870/㎥ ▣ 수출.입 동향 o 2011년 1월~5월 호주의 목제품 수출실적 - 우드칩 전년대비 6% 감소 - 원목: 전년대비 51%증가 - 제재목: 전년대비 33% 감소 ▣ 임업정책 동향 o 타스마니아 협상타결로 목재산업 영향 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~7월 호주 수입원목 - 19만㎥ 전년 동기대비 2% 증가

호주 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 부동산 경기 ‘전국적 침체’

- 올해 2분기 들어 호주 전역의 부동산 경기가 상당 폭의 침체를 보였음.

- 호주통계청 자료에 따르면 2분기 들어 전국의 부동산 가격은 0.1%의 하락세를 보여 앞서 발표된 RP 데이터 분석 자료와 대동소이한 결과를 보였음.

- 가장 큰 폭의 하락세를 보인 도시는 다아윈으로 1.6%의 하강 곡선을 그렸고 그 밖에 캔버라 1.1%, 그리고 퍼스가 1%의 하락세를 보였으나 시드니는 0.4%, 호바트 0.1%, 멜버른과 아들레이드가 각각 0.1%의 하락세에 그친 것으로 파악되었음.

- 이로써 지난 1년 동안의 부동산 가격 동향은 전국적으로 1.9%의 하락폭을 보였고, 도시 별로는 퍼스 4.1%, 브리즈번 3.6%, 다아윈 3%, 아들레이드 2%, 멜버른 2%, 시드니 0.7%의 하락세를 보인 반면 호바트와 캔버라는 각각 2.8%, 2.2%의 가격 상승세를 보였음.

- 이 밖에도 신축 주택 및 주택 신축 허가 건수도 급감하고 있는 것으로 나타나는 등 부동산 업계가 전반적으로 위축되고 있는 것으로 확인됨.

- 호주 주택산업협회(HIA)에 따르면 지난 6월 신축주택판매는 전년동기대비 무려 8.7%(계절조정치 감안) 급감했음. 이는 2006년 5월이후 5년여 만에 최대치임. 지난 5월에도 신규주택판매가 0.2% 감소하였음.

- 지역별로는 지난해 말부터 올해 초까지 극심한 폭우 피해를 본 퀸슬랜드주가 17.0% 급감했으며 빅토리아주는 10.0%, 서호주주는 6.3% 각각 급감했음. 반면 뉴사우스웨일스 주는 1.0% 감소하는 데 그쳤음.

- 한편 앞서 발표된 부동산분석전문업체 <RP데이터>에서도 시드니 등 주요 도시의 6월 주택가격이 하락한 것으로 나타났음.

- 도시 별로는 시드니가 0.2%, 멜버른 0.1%, 브리즈번 0.3%, 애들레이드 0.5%, 퍼스는 0.2%의 하락폭을 각각 기록했고 다윈은 무려 2.8% 급락했으나 호바트는 0.9% 상승했음.

- 지난해 7월부터 지난 6월까지 1년 사이 주택가격이 오른 대도시로는 시드니가 유일했으나 상승폭은 0.5%로 미미했음.

▣ 생산 동향

◉ 호주 투자 관리제도의 변화

- 위축된 투자 관리제도의 여파로 인하여, 호주의 목재 자원에 대한 인공조림의 소유 및 경영이 변화하는 양상을 보이고 있음.

- 투자관리 인공조림제도는 1997년에 시행되기 시작했는데 그 목적은 소규모 투자자로부터 자금을 모아 대규모 자금이 필요한 인공조림을 실시하는데 있었음.

- 투자관리 회사는 각 개인 투자자를 대신하여 산림 경영 및 마켓팅을 하는 것임.

- 1997년부터 2009년 까지 호주의 조림면적은 110만 헥타아르에서 190만 헥타아르로 확대되었고 식재된 수종은 선호하는 유칼립투스이었음.

- 그 당시 투자관리 회사는 침엽수 인공조림의 6%및 활엽수 인공조림의 75%를 관리하였음.

- 2009년이후 FEA그룹, 그레이트서던 플랜텐이션, 인바이론인베스트, 윌모트포리스트리팀버 회사를 포함한 많은 투자관리회사는 법정관리로 들어갔음.

- 최근 캐나다 알버타주의 투자회사가, 대형 투자관리회사인 그레이트서던 플랜테이션으로부터 24만 헥타아르의 임지를 획득하였음.

- 정부연기금을 대신해서 세계적으로 투자를하는 기관투자회사인 AIMCO는 뉴질랜드ㆍ호주산림펀드와 파트너쉽을 체결하였음.

- 해외 투자자들은 계속해서 펄프공장과 인공조림지를 인수하는데 관심이 많음.

- 가장 최근에는 싱가폴 소재의 펄프회사인 APRIL이 개발을 하고 있음.

이 회사는 중국과 인도네시아에 펄프공장을 가지고 있으며, 인공조림지와 수출용 목재칩  하역시설을 구입할 계획이며, 중국 리자오에 있는 펄프공장에 유칼립투스 목재칩을 수출하려고 함.

- 2011년 1분기에 인공조림된 유칼립투스 원목의 생산은 전년 동기대비 의미 있게 증가하였음. 동시에 천연림부터의 원목 및 우드침의 생산은 근본적으로 감소하는데 비하여 증가했다는데 의미가 있음.

◉ Gunns 베니어 공장 폐쇄

- Gunns사는 타스마니아에 있는 Somerset베어공장을 8월초부터 폐쇄할 예정임.

- 지역 바이어들의 목재공급처로서 생명줄의 역할을 하여왔는데 8월5일부터 공장을 폐쇄하였음.

▣ 가격 동향

◉ 뉴질랜드 제재목의 역풍

- 뉴질랜드의 가장 밀접하고 고부가기치 제재목 시장인 호주는 제재목가격이 호주 경제의 상황에 따라 결정됨.

- 2011년 1월~5월 기간 뉴질랜드 제재목의 호주 수출은 9,400만 뉴질랜드달러로 전년 동기대비 10%가 감소하였음.

- 수출물량은 전년 동기대비 7.4%가 감소하였음.

- 뉴질랜드 제재목의 호주 수출 평균가격은 NZ＄870/㎥로 전년대비 1%가 떨어졌음.

- 호주의 구조용 침엽수 제재목가격은 2011년 1분기에 하락하였는데 뉴사우스웨일주와 빅토리아에서는 꾸준한 수요로 완만한 상승하였는데 반해 퀸즈랜드는 수요부진으로 전체적으로 가격하락이 있었음.

- 호주의 주거용건물의 허가건수는 5년 동안 평균치를 유지하던 4월에 비해 5월에 3%가 감소하였음.

- 2011년 1월~5월 기간 주택허가건수는 전년 동기대비 13%가 감소하였으나 지난 5년간 평균치보다는 많은 수치임.

- 호주달러의 강세로 인하여 세계의 다른 지역으로부터 제품수입이 증가하여 호주시장에서 시장점유율을 높이고 있음.

◉ 펄프용 원목 - 횡보합

- 펄프용 원목가격은 작년과 변동이 없는데 인공조림 활엽수 목재는 천연림목재와 비교해서 24%가 더 높은 추세를 계속 보이고 있음.

- 파인과 유칼립투스의 펄프용 원목가격은 미국 달러 가격으로 거의 2년동안 호주에서는 꾸준히 상승하였음.

- 현재 가격은 호주 펄프용원목 가격을 조사하기 시작한 1990년 이후 최고치를 기록하고 있음.

- 과거 9년동안 유칼립투스 원목가격은 3배가 올랐는데 스웨덴, 스페인, 독일만이 현재 활엽수 펄프용 원목가격이 더 높은 상태임.

▣ 수출입 동향

◉ 목제품 수출

- 2011년 1월~6월 호주의 목제품 수출실적은 원목이 1억9백만 호주달러로 전년 동기 대비 51%가 증가하였음.

- 우드칩은 중국과 일본의 수요가 회복되고 있으나 전년 동기대비 6%가 감소하였음.

- 제재목은 4천6백만 호주달러로 전년동기 대비 33%가 감소하였음.

- 목질판넬류도 3천7백만 호주달러로 전년동기 대비 31%가 감소하였음.

- 제재목 및 목질판넬류의 수출부진은 주요 수출국이었던 북미와 유럽의 경기가 부진한 것이 큰 원인임.

(백만A＄)

품 목	2011년							2010년	전년 동기 대비
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	1월~6월
원 목	14	21	12	17	25	20	109	72	+51%
우드칩	43	73	80	53	65	74	387	413	-6%
제재목	4	7	7	9	11	8	46	69	-33%
목재판넬	4	9	3	8	5	8	37	54	-31%

▣ 임업정책 동향

◉ 타스마니아 협상타결로 목재산업 영향

- 호주 중앙정부와 타스마니아주 정부사이에 타스마니아의 임산업의 미래를 위한 협약에 서명을 하였음.

- 협약서에는 주정부자금 1,500만 호주달러를 포함한 총 2억7,600만 호주달러의 자금이 지원됨.

- 임산업의 축호로 인하여 영향을 받는 계약자를 지원하기위한 자금이 8,500만 호주달러로 특히 Gunns 사는 천연림 벌채로 포기하기를 결정함에 따라 지원을 받을 것임.

- 새롭게 지정되는 보존가치가 높은 산림을 관리하기 위한 자금이 4,300만 호주 달러 배정되었음.

- 적절한 지역개발 프로젝트를 위한 지정과 자금조성을 위하여 초기 지불되는 2천만 호주달러를 포함하여 15년간 1억2천만 호주달러가 지원될 것임.

- 그리고, 새롭게 보존되는 지역을 관리하기 위하여 매년 7,000만 호주달러가 지원될 것임.

- 타스마니아주 정부는 즉시 확인된 13만 헥타아르를 비공식 보존림으로 지정할 것임. 이에 따라 호주정부는 보존협약에 의거하여 지정 산림을 보호할 것임.

- 목재산업의 현실적인 이슈는 지난달 총리가 제시한 내용과 다르다는 것임.

- 가장현저하게 다른 점은 벌목업자에게 15만 5천㎥의 천연목재를 공급할 수 있도록 법적으로 보장해준다는 내용이 삭제되었다는 것임.

- 법정 공급량이 동일한 야의 규제 목표로 대치되었음.

정부는 만약에 다른 임지에서 충분한 양의 목재가 확보되지 않으면 벌목업체를 보상해주는 것임.

- 지역개발자금 1억2천만 호주달러는 주 정부 및 의회의 법률제정 및 통과가 되어야 하는 시안임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월-7월 기간 호주로부터 수입된 원목은 19만㎥으로 전년 동기대비 2%가 증가하였음.

	< 요 약 >
뉴질랜드 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 3개월 이상의 목재 재고 o 인도, 일본, 한국도 재고 증가 ▣ 생산 동향 o 내수 및 해외 수출시장 불투명으로 제재소 폐쇄 ▣ 가격 동향 o 뉴질랜드 내수용 : NZ$ 5/ton 하락 S1/S2등급 NZ$105/ton 수출용 :NZ$ 15~25/ton 하락 KS등급 NZ$74/ton o 한국향 K등급 : 8월 초 U$126/㎥(CNF 인천) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 2분기 목제품 수출 - NZ$ 8억8,100만 (전년 동기대비 12.3% 증가) o 2011년 6월 목제품 수출 - NZ$ 2억5,000만 (전년 동기대비 1.0% 증가) ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 중국의 과잉 재고로 인한 가격하락 - 8월초 U＄126/㎥(CNF인천)까지 오퍼 되고 있음

뉴질랜드 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 수출시장

- 최근 원목수출시장은 재고가 증가하고, 가격약세가 지속되고 있음.

- 수요의 균형이 깨진 공급의 상황이 중국과 인도에서 현저하게 나타나는 현상임. 한국과 일본에서는 미미하게 나타나고 있음.

- 1차적인 원인이 높은 재고와 수요부진에 의하거나 또는 중국에 좌우되는 가격결정에 상관없이 뉴질랜드 국내의 원목과 가공품의 가격은 모든 시장을 통틀어 하락하고 있음.

- 일반적인 거래여건은 금년초보다 훨씬 더 어려워지고 있음.

- 여러 가지 복합적인 요인이 현재의 상황을 만들었음.

- 2010년 4분기와 2011년 1분기에 중국의 수요가 강력하여 3개 분야에서투기적인 구매 행위 이루어 졌음.

즉, 산동에 신규 제재공장이 건설되었고, 새로운 업자들이 원목도매시장에 진입하였고, 태평양연안 국가에 새로운 공급업체나 단체가 형성되었음.

- 실질적인 수요와 공급의 불균형은 2010년4분기부터 시작되었으나, 뉴질랜드의 공급이 최대를 기록하고, 미국과 캐나다의 공급이 빠르게 증가되었던 2011년 1분기 까지는 심각하지는 않았었음.

- 2011년 2분기 태평양 연안국가의 중국으로 원목공급은 1분기보다 33%가 증가하였는데 특히 태평양 북서부 지역에서의 2분기 공급이 대폭 증가하였음.

- 2분기 태평양 북서부 지역에서의 2분기 공급이 대폭 증가하였음.

- 그 결과 중국의 원목 재고수준은 4개월 소비물량의 최대치를 기록하였음.

- 과거 기록을 보았을 때 시스탬상으로 2개월 이상의 재고를 가지면, 수요가 늘지 않고 가격은 약세 상황이 됨.

- 그러나, 5월 중순까지 중국 내수 판매가 지지부진하고, 재고가 증가하였지만 침엽수 원목의 전체수요가 가격을 유지할 정도로 충분하였음.

- 이러한 수요가 매우 크게 민감하게 움직여 현실적으로 시장에서는 수요보다 최대 40%까지 과잉 공급되었다는 분위기로 바뀌었음.

- 중국의 현실은 2분기에 중국 내수판매에 맞지 않는 원목의 과도한 공급이 이루어졌음.

- 공급과잉은 재고수준을 3개월 이상의 100만㎥으로 증가시켰음.

- 중국으로 월평균 150만㎥이상의 침엽수 목재의 공급으로 인하여 현재 재고상황은 좋아지기보다는 더 나빠질 것임.

- 중국시장에서 다시 균형을 이루기 위해서는 적어도 100만㎥정도가 소비가 되어야하며, 인도시장에서는 거의 20만㎥정도가 소비되어야함.

- 현재중국의 원목수입업자들의 신용수준은 거의 한계에 다다랐음. 이는 재고를 줄이기 위하여 가격손실판매가 이루어지고 업계 전체가 자금부족이 발생했기 때문임.

- 또한, 항구나 원목야적장에 원목이 쌓여 있어, 체선료나 임차료 등 추가적인 비용을 지불해야하는 상황임.

- 중국에서는 시장동향에 대해서 상승이냐 하락이냐 하는 복합적인 신호가 나오고 있음.

- 복합적인 신호는 지역적 재고상태, 지역에 따라 다른 계절적인 경기 동향, 국내수종의 대체재, 지역특성에 따른 원목과 제재목의 수요차이, 각각의 바이어들의 재고수준의 차이 등에 의한 것임.

- 일반적인 상황은 전체 재고가 과도하다는 것과, 제재소의 활동수준이 원목분야보다 활발치 않다는 것임. 원목분야는 불균형을 초래시켰고, 투자적인 원목구입이 이루어졌음.

- 특정지역에 재고가 증가하고 있으면, 얼마나 빨리 원목과 제재목을 사용할 수 있도록 가격적인 측면에서 공급업자를 위하여 시장을 움직여야함.

- 전환점은 이미 도달했거나, 2~3개월 지났을 수도 있음.

- 한국의 상황은 공급이 매우 낮은 수준에서 움직이고 있고 소비는 중국과 거의 유사하게 경쟁력 있는 가격의 원목이 최근 2달 동안 많이 증가하였음.

- 일본시장은 상대적으로 다른 시장에비해서 목제품시장이 안정적임.

- 일반적으로 제재목, 합판, 원목 재고는 균형을 이루고 있음.

- 인도시장에서는 재고가 기록적인 수준에 이르러 제재목 바이어들은 가격하락을 예상하여 가게 문을 닫고 있음.

- 바이어들은 최근 몇 달 동안 많은 량을 구입하여 지금은 가격이 안정될 때까지 기다리고 있는 실정임. 내일 가격이 더 내려가는데 오늘 살 필요가 없다는 인식이 팽배하고 있음.

- 원목시장의 약세와 소형선박의 인텍스가 하락하여, 운송요율이 지난달에 비해 15~25% 하락하였음.

▣ 생산 동향

◉ 제재소 무기한 가동중단

- 뉴질랜드 페일딩에 소재하는 뉴질랜드 Sawn Products회사가 무기한 제재공장을 폐쇄하기로 함.

- 폐쇄 이유는 시장침체와 예측할 수없는 수출시장의 우울한 전망으로 가동을 중단하였음.

▣ 가격 동향

◉ 뉴질랜드 원목가격동향 - 2011년 7월

- 예측한대로 7월 뉴질랜드 라디에타파인 원목의 가격이 하락하였음.

- 중국의 원목재고가 2011년에 확대되었고 시장에서의 원목가격은 상승하였고 모든 주요 공급자들이 중국시장에 진입하여 이익을 보려고 노력하였음.

- KS 및 KI등급의 시장가격은 (CNF) 각각 U＄126/JAS㎥ 과 U＄121/JAS㎥으로 지난달에 비해 13%가 하락하였음.

- 인도시장은 2011년에 과잉 공급될 정도로 활발하였고, 가격은 현재 하락하고 있음.

- 그러나, 보다 성숙된 한국과 일본시장은 원목구입에 있어서 조절능력을 발휘하여 시장재고에 맞추어 지속적인 수준을 유지하고 있음.

- 부두에서의 원목가격은 중국의 시장상황에 바르게 조정되어 수출 원목 가격이 전달에 비해 평균 20%가 하락하였음.

- 4월이후 부두에서의 원목 수출가격은 33%가 떨어졌음.

- 중국의 원목소비는 GDP성장에 따라 계속 증가할 것으로 전망됨에 따라 재고도 상대적으로 빠른 속도로 줄어들 것으로 예측되며, 중기적으로 가격을 떠 받쳐줄 것으로 기대됨.

- 예견한대로, Agrifax원목가격지수는 7월에 반전되어 NZ＄85/TON으로 8%가 감소하였음.

- 이 감소폭은 2009년 세계금융 위기때의  NZ＄78/TON에서 NZ＄71/TON으로 하락한 이후 월간 최대 감소폭으로 기록되었음.

- Agrifax원목가격지수는 1개월 동안의 뉴질랜드 원목의 판매자와 구매자 사이에서 수집된 비중 있는 평균가격임.

- 북섬

- 국내 : 모든 등급  NZ＄ 5/TON 하락 · 안정

- 수출 : 모든 등급  NZ＄15/TON ~  NZ＄25/TON 하락

- 남섬

- 국내 : 모든 등급 NZ＄ 5/TON 하락

- 수출 : 모든 등급 NZ＄15/TON ~  NZ＄25/TON 하락

뉴질랜드 원목가격 2011년 7월 단위: NZ＄/TON(공장도착, 부두도착)
등급	말구직경 최소	옹이직경최대	7월	1개월전	3개월전	1년 전	2년 전
P1	40㎝	Pruned	146	149	145	144	123
KS	20㎝	10㎝	74	91	108	84	63
S1/S2	40/30㎝	7/6 ㎝	105	105	102	99	87
Pulp	10㎝	No limit	56	56	54	47	44

◉ 뉴질랜드 가격지수

- 우드칩과 제재목의 가격은 7월에 변동이 없었음.

- 원목가격은 6월에 비해 6%가 하락하여 최대하락폭을 기록하였음.

▣ 수출입 동향

◉ 목제품 수출 실적 (원목, 제재목, 기타 목제품)

- 2011년 6월 뉴질랜드의 목제품 수출실적은 2억5천만 뉴질랜드 달러로 전년 동월대비 1.0% 증가에 머물렀음.

- 2011년 2분기(4월~6월) 목제품 수출실적은 8억8,100만 뉴질랜드달러로 전년 동기대비 12,3%가 증가하였음.

수출실적 (원목, 제재목, 기타 목제품) (단위 : 백만NZ＄)
6월(1개월)		4월 ~ 6월(3개월)		전년도5월~6월(12개월)
2010년	2011년	2010년	2011년	2010년	2011년
247	250	785	881	2,638	3,200
1.0% 증가		12.3% 증가		21.3% 증가

▣ 임업정책 동향

◉ 천연림 규정이상 벌채 - 벌금 중과

- 뉴질랜드 임업부는 2009년 7월부터 2개의 서부임지에 있는 나무를 벌채해서 가공한 업자를 조사하여 왔음.

- 조사결과 허가량보다 많은 113개의 나무 587.695㎥를 벌채하였음.

- 이 임야는 지속가능 산림관리 허가지역으로 어느 정도의 벌채가 허용되었음.

- 벌금을 무겁게 부과한 이유는 허가 초과 벌채량을 회복시키기 위해서는 130년이 걸리기 때문이었음.

- 산림법 Part 3A는 1993년부터 시행되어 왔는데 이번 벌금부과는 지금까지 최고의 금액인  97,797 뉴질랜드달러 임

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 중국의 과잉 재고로 인한 가격하락은 국내에도 영향을 미쳐 지속적으로 하락하여 U＄127/㎥(CNF인천)까지 내려갔음.

	< 요 약 >
솔로몬의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국은 원목 과잉재고로 속도를 조절하고 있으나 등급과 수종을 불문하고 매수지속 o 인도도 공급과잉의 분위기로 조절하며 지속적 수요 유지. ▣ 생산 동향 o 7월 생산 100,000~110,000㎥ ▣ 가격 동향 o 산지가격 - U$ 3~5/㎥ 인상 o 딜레니아 정상목 U$170/㎥(FOB) o 칼러필럼 정상목 U$240/㎥(FOB) o MLH U$145~150/㎥(FOB) ▣ 수출.입 동향 o 약 100,000㎥정도 수출 ▣ 임업정책 동향 o 특이사항 없음 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~7월 솔로몬산 원목수입 물량 - 3만5천㎥으로 전년 동기대비 35% 증가

솔로몬 목재산업동향

▣ 수요 동향

- 중국은 원목 과잉재고로 속도를 조절하고 있으나 등급과 수종을 불문하고 매수지속

- 인도도 공급과잉의 분위기로 조절하며 지속적 수요 유지.

▣ 생산(벌채) 동향

- 7월 생산량도 전월과 유사한 100,000 ~110,000㎥으로 예상됨.

▣ 가격 동향

- 솔로몬 산지가격은 지난달에 비해 U$ 3~5/㎥ 인상 추세임.

- 딜레니아 정상목 U$170/㎥(FOB), 칼러필럼 정상목 U$240/㎥(FOB), 타운 정상목 U$210/㎥(FOB) , MLH  U$145~150/㎥(FOB)

- 7월 수출된 원목 기준으로 딜레니아 U$240/㎥(CNF 인천), 부켈라 U$240/㎥(CNF 인천), MLH U$230/㎥(CNF 인천)수준임.

▣ 수출.입 동향

- 7월 솔로몬 입항한 원목선 기준으로 7월 수출량은 100,000~105,000㎥

▣ 국내 산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~7월 국내에 수입된 물량은 3만5천㎥으로 전년 동기대비 35%가 증가하였음.

유럽 지역

	< 요 약 >
독일의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2011년 상반기 독일 내수용 제재목 수요증가 ▣ 생산 동향 o 2011년 1분기의 독일 제재목 생산량 - 전년도 수준 상회 - 총 454만2천㎥ 생산 o 독일 제재산업 - 지속적인 잉여 용량 ▣ 가격 동향 o 침엽수 제재목가격 - 3%하락 € 225/㎥ - 전년대비 5% 증가 o 원목 - 가문비나무 가격 지속상승 L 2a € 93.5/m³(산림인도 조건) o 우드칩 - € 12.5-15.0 /㎥(공장인도) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 1분기 파레트 수출 - 전년대비 17% 증가 ▣ 유통 동향 o EU 재생가능 에너지 - 목질계 50% 차지 ▣ 임업정책 동향 o EPF(유럽패널연합) 포름알데히드 배출 감축 합의 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 한-EU FTA체결로 유럽산 목질판넬류의 수입이 증가할 전망

독일 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 독일 내수용 제재목 수요 증가

- 최근의 제재목 생산량 증가는 매우 튼튼한 국내 수요에 크게 기인함.

- 연초에 상대적으로 유통라인에 재고수준이 낮았고, 독일 경제가 일반적으로 매우 밝은 수출과 함께 강력한 신규 건설활동으로 인해 연초에 예상치 못한 활발한 수요가 일어났음.

- 접착 제품과 건축용 목재의 납품이 연초 5개월간 10-15% 뛰어 올랐고, 포장 및 팔레트 업계의 침엽수 제재목 바이어들이 전년 대비 30-40%까지 증가한 판매 수치를 나타낸 것도 만족스러운 수준이었음. 따라서 침엽수 제재목과 2차가공(대패)작업 제품의 내수 소비도 작년에 18.26백만㎥로 상승한 것에 이어 금년에는 20백만㎥ 가까이 도달할 수 있을 것임.

▣ 생산 동향

◉ 2011년 1분기의 독일 제재목 생산량  - 전년도 수준 상회

- 생산량 성장은 2분기에도 지속될 것으로 예상됨.

- 독일의 활엽수뿐 아니라 침엽수 제재목 생산 제재소들이 비교적 높은 수준의 생산 활동으로 금년을 시작했음. Wiesbaden의 독일 연방 통계청의 잠정 수치에 따르면, 총 4.542백만㎥ (2010년 1-3월: 3.949백만 ㎥)의 목재를 금년 1분기에 생산했으며, 이는 전년 대비 약 15%가 증가한 것임. 시장에 출시된 침엽수와 활엽수 목재 금액은 28% 증가한 €859.93백만 (€671.26백만)임.

- 통계에 따르면 총 4.318백만 ㎥ (2010년 1-3월: 3.766백만㎥)의 침엽수 제재목과 대패 작업 제품이 시장에 공급되었으며, 이는 전년 대비 약 15% 증가한 양임. 총 생산량은 5백만㎥ (4.481백만㎥)을 약간 넘을 것으로 예상되므로 전년 대비 약 12% 증가한 것임.

- 총 생산량의 가장 큰 부분은 전통적으로 가문비나무 제재목이며, 조사기간에 13% 증가한 3.385백만㎥ (2.998백만㎥)을 생산했음. 소나무 제재목 생산량은 445,072㎥ (402,720 ㎥)으로 11% 증가했음. 기타 침엽수 제재목의 생산량에 대한 수치는 발표되지 않았으나 이 부분의 시장 출하 물량은 22% 증가한 420,250 ㎥ (344,805 ㎥)임. 대패 작업 제품의 생산량은 1분기에 16% 증가한 851,214㎥ (731,628 ㎥)임.

- 침엽수 제재목과 대패 작업한 제품의 시장 출하 금액은 연초에 상대적으로 높은 판매가격으로 인해 29% 상승한 €796.19백만 (€618.79백만)로써 물량 대비 뚜렷한 증가를 기록하였음.

- 가문비 제재목 생산량의 금액은 €454.75백만 (€344.33백만)로써 전년 동일 분기 대비 약 1/3이 증가한 반면, 소나무 제재목은 14%만 증가한 €49.91백만 (€43.79백만)임. “기타 침엽수” 생산량의 금액은 28% 증가한 €81.49백만 (€63.74백만)임. 가문비나무 제재목 생산량을 계산한 금액은 약 €165/㎥ (€143/㎥), 소나무는 €164/㎥(€149/㎥), “기타 침엽수 제재목”은 €194/㎥ (€185/㎥)임. 통계에 따르면 대패 작업한 침엽수 제재목의 계산 금액은 €251/㎥ (€233/㎥)임. 전체 종류를 망라한 총체적인 금액은 €189/㎥(€164/㎥)를 나타내었음.

- 1분기에 시장에 출하된 오크와 너도밤나무 제재목은 22% 증가한 223,994 ㎥ (182,908 ㎥)이며, 총 생산은 전년 동기 대비 17% 증가한 241,706 ㎥ (207,428㎥)임. 대패 및 사포작업 오크 및 너도밤나무 제재목 생산량은 102,339 ㎥ (82,059㎥)로써 기타 방법으로 가공한 오크 및 너도밤나무 제재목 생산량 121,655㎥ (100,849㎥)보다 약간 큰 증가율을 나타냈음. 시장 출하 생산량의 금액은 €63.74백만 (€52.47백만)로 21% 증가하였음. 이중에서 대패작업 오크/너도밤나무 제재목의 계산 금액은 9% 감소한 €286/㎥ (€315/㎥)이나 다른 방법으로 가공한 오크/너도밤나무 제재목의 금액은 7% 증가한 €283/㎥ (€264/㎥)임.

- 제재목 생산업체에 의하면 2분기 제재목 생산량도 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상되며 6월의 짧은 작업일수와 2분기 중간부터 일부 지역에서 수행된 작업 단축 관점에서 보면, 전년 동기 대비 증가 비율은 1분기처럼 높지는 않을 것으로 보임.

◉ 독일 제재산업 - 지속적인 잉여 용량

- 높은 원목 비용이 수출 시장의 경쟁력을 방해

- 독일 침엽수 목재 생산이 경제 침체로 납품에 영향을 끼친 2009년의 시장 슬럼프를 빠르게 극복하고 생산량을 뚜렷이 증가시키고 있으나 제재업체들은 제재 용량의 초과와 연관된 해결되지 않은 구조적 문제와 계속 싸우고 있음.

- 현재 작업 가능한 침엽수 원목에 비해 독일 생산 용량이 너무 크고, 이에 따라 더욱 부족한 원자재에 대한 경쟁이 강화되고 있음.

- 이와 동시에, 독일 침엽수 목재 소비는 최근 수년간 충분하게 증가하지 않았음. 2005년 이래 물량 면에서 독일 침엽수 목재 수출은 수입을 초과하고 있으나 아직 독일 제재소 부분은 산업계 전반에 대한 자신의 수출 마케팅을 하지 못하고 있음.

- 2011년 전반기에 사업이 만족스러웠으나, 독일 제재소 업계가 당면한 전반적인 경제 상황은 부담스러운 편이며 일부분은 악화된 곳도 있음. 업계는 아직 초과 용량을 제거해야 하며, 독일의 목재 기반 패널 업계가 최근에 보여준 것과 같은 독일 제재소 업계 내의 종합적인 통합이 실현되어야 할 상황임. 결과적으로, 제재소 업체간의 경쟁이 한동안 지역적, 국내 및 해외 판매 시장에서 뜨겁게 유지될 것으로 예상됨. 매우 필요한 업계 통합 과정을 촉진할 때의 잠재적 영향이 어떨지는 앞으로 두고 봐야 할 것임.

- 독일 제재소 업계는 약 22.5백만-23백만 ㎥의 침엽수 제재목과 대패작업 제품을 금년에 생산하여, 2010년 대비 6-8% 증가하였음. 독일 침엽수 제재목과 대패작업 제품 생산은 경제 위기가 있었던 2009년에 기록한 수치보다 약 14% 증가한 것임. 이런 성장에도 불구하고 독일 제재소가 2006년에 금년도 예상 생산 물량보다 훨씬 많은 26.77백만㎥의 제재목을 생산했다는 것을 기억해야 할 것임.

- 태풍으로 인해 대량의 원목이 쓰러진 년도를 제외하고, 이 원자재에 대한 침엽수 제재목 생산업체 사이의 경쟁은 구매와 운송비용을 지속적으로 상승시켜 왔음. 2009년에 행해진 2008년 재고 연구(IS2008)에 의하면 향후 10년간 가문비나무 원자재의 잠재 수요는 입목으로 연간 32백만 - 38백만㎥ 사이일 것으로 나타났음. 그러나 가문비나무 원목의 평균 벌목량은 지난 5년간 35백만㎥으로써 당시 필요한 잠재 원자재 물량보다 훨씬 많았음. 따라서 IS2008에 따르면, 가문비나무를 사용할 수 있는 정상적 기회는 급격히 떨어진 반면에 다른 종류의 침엽수에 대한 미개발의 잠재력과 상위 치수에 대한 잠재력이 존재함.

- 2009년의 경제 위기에서 업계의 구조적 문제에 의해 발생한 경쟁 상황뿐 아니라 침엽수 제재목과 침엽수 부산물에 대한 가격 파동으로 인해 많은 업계의 유동성이 약화되었음. 이전에 확장 전략으로 자본 대출을 한 업체들이 주요 희생자들이었음. 미국, 북아프리카 및 최근의 일본 판매 시장, 원자재 구매 문제, 기술적 어려움 또는 관리 문제로 인한 수익 감소에 대한 예측할 수 없는 전개가 소수 독일의 신규 주요 제재소 업체가 당면한 복합적인 상황이었음.

- Klenk Holz AG (Oberrot), Klausner Holding Deutschland GmbH (Saalburg-Ebersdorf), Rettenmeier Holding AG (Wilburgstetten), Holzwerke Pröbstl GmbH (Fuchstal)와 같은 독일 업체가 고전하였음. Klausner는 당면한 문제로 인해 자신의 5개 제재소 중 3개를 매각하였고 그룹이 해체되었음. 2009년에는 Klenk가 손실을 본 프랑스 자회사를 분리시켰고 이제 이 회사는 단일 기업으로 팔기 위해 내놓았음. Rettenmeier는 6월 말까지 작업자를 약 250명으로 감소시키는 특단의 개혁 단계를 발표했음.

- 잉여 용량을 가졌음에도 불구하고, 독일 제재소 업계는 지난 3년간 제재 능력을 다시 약 2.7백만㎥ 늘렸음.

- 이 용량 증가는 오스트리아의 St. Johann에 본사를 둔 Egger-Grouppe가 운영하는 Brilon 제재소의 조업 개시와, Lauterbach에 있는 Heggenstaller Holzindustrie GmbH의 신규 제재소, Bien Holz GmbH의 Ramstein에 있는 Rettenmeier 시설과 함께 건설중인 Uelzen에 건설 중인 다른 제재소를 포함함. 이와 함께 Domat, Ems에 위치한 이전에 Mayr-Melnhof Swiss Timber AG로 알려진 기업으로부터 Klausner가 경매로 구입한 제재소 기계를 어떻게 처리할 것인가도 관심 대상임. 한가지 가능한 시나리오는 공장을 해체하고 독일에 재조립하는 것이며 반면에 Adelebsen에 위치한 이전의 Klausner Holz Niedersachsen GmbH (KHN)가 운영하던 제재소 장비의 분해는 일부 소형 제재소의 폐쇄를 제외하고 독일에서 이뤄진 유일한 제재소 용량의 주요 폐쇄 실적임.

- 장비 공급업체는 독일 제재소 업계에 지난 수년간 대규모 투자 적체가 형성됨으로 인해 시장의 미래에 대한 지속적인 불확실성을 해소하는 것이 느려질 것으로 생각하고 있음. 침엽수 원목 부족이 적체된 중에 산출량 개선에 초점을 맞춘 개선이 있을 것으로 생각됨. 더구나, 일부 업체들은 침엽수 제재목만을 생산하는 제재소를 통해 부가 가치를 향상시킬 것을 고려하고 있음. 그러므로 독일 제재소 업체들은 잉여 용량을 감축하기 위한 지속적 단계를 취하는 것과는 거리가 멀어 독일 업체들이 당면한 전반적 경제 상황의 잠재적 개선은 가까운 시일 내에는 일어날 것으로 보이지 않음.

▣ 가격 동향

◉ 제재용 원목과 산업용 목재 - 가격상승

- 최근 수일간 북부 Rhine Westphalia 지역 산림청은 제재소, 목재 기반 패널, 펄프 업계의 여러 바이어들과 2011년 3분기 또는 하반기 납품 조건에 대해 합의하였는데 이 부분의 큰 직경의 가문비나무 제재용 원목뿐 아니라 대부분의 산업용 목재 종류 가격도 인상되었음.

- 새로 협상된 L 1a 가문비나무 trunkwood와 섹션의 B/C 가격은 산림 인도 가격으로 각각 €61-64/㎥ (2011 2분기: €60-67/㎥), L1b은 €79-82 (€77-81), L 2a는 €90-92 (€86-92)에 판매되고, L 2b+는 €97-99 (€92-97)으로 인상되었음. 해당 C- 목재와 D-목재 가격은 변경이 없었음.

- 최근에 소나무 제재용 원목에 대한 가격 인상은 진전이 없었음. 산림청은 대부분의 종류에 대한 상위권 가격에 대해 뚜렷한 감소를 기록하였음. 소나무 청변의 계절적 위협으로 인해 산림청은 현재 팔레트 종류만을 취급하고 있음. 현재 예비 계약에서 장척과 L 1b 섹션의 소나무 가격은 산림 인도 조건으로 €57-58/㎥ (€58-67/㎥)이며, L 2a는t €67-68 (€68-76), L 2b는 €72-73 (€73-82), L 3a+는 €72-77 (€75-82)임.

- 제재소 부산물의 높은 공급물량에도 불구하고 모든 종류의 산업용 목재 수요는 아직 밝음. 목재 기반 패널 업계의 바이어와 금년 하반기에 대한 예비 계약이 체결되었음. FK 산업용 활엽수의 경우, 가격은 이전의 €40/㎥에서 향후 산림 인도 조건 €41.50/㎥로 인상되었음. t a.d. 기반의 가문비나무/전나무 가격은 €91.30와 €87에 도달했고 15/t는 적송목재 가격으로 지불됨. 3m의 가문비나무/소나무 펄프용 목재는 산림 인도 조건으로 €24.75/㎥에서 €26.20/㎥로 인상되었음. 팔레트 업계의 바이어와 맺은 계약은 가문비/전나무에 대해 산림 인도 조건으로 €45/㎥ 또는 €99/t a.d. 이며, 적송 목재는 €45.23/㎥ 또는 €95/t a.d.에 체결되었음. 이전의 가문비나무 펄프용 목재의 산림 인도 조건 가격인 €36/㎥는 유지되었음.

- 산업용 너도밤나무(너도밤나무, 물푸레나무, 단풍나무, 서나무, 느릅나무)의 이전 가격은 산림 인도 가격으로 €1.50/㎥ 인상된 €51.50/㎥ 또는 €77.25/t a.d.이며 오크/적색 오크 나무는 신규 계약에서 €47/㎥(€45.50/㎥) 또는 €65.80/t.a.d (€63.70/t.a.d)에 체결되었음. 산업용 오리나무, 자작나무, 벚나무, 린덴 목재의 가격은 €40.50-41/㎥ (€39-39.50/㎥) 또는 €64.80-65.60/t (€62.40-63.20/t) a.d.로 합의되었음. 포플러/버드나무는 복합적 가격으로써 아직 €25-29.50/㎥ (€26-28/㎥)을 나타내고 있음.

◉ 가문비나무 제재용 원목 - 3분기 인상

- 3분기 납품을 위한 가문비나무/전나무에 대한 상당한 예비 계약이 최근 수일간에 서부 Baden-Württemberg에서도 체결되어 Mühlenbach의 Black Forest 산림 협회 FVS(Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald)는 이 지역 2011년 3분기의 납품 가격과 조건을 바이어와 합의하였음.

- 예상대로 가격이 인상되었는데 L 1b 가문비나무의 B 가격은 2분기보다 €4.5/㎥ 인상된 €85.50/㎥ 산림 인도 조건이었음. L 2a 가격은 현재 €93.50/㎥ (2011 2분기: €89/㎥), L 2b/3a €98/㎥ (€93/㎥), L 3b €97.50/㎥ (€93/㎥), and L 4 €96.50/㎥ (€92/㎥)에 도달하였음. 계약 파트너는 모든 직경에 대해 딱정벌레에 의해 손상된 B/C 등급 가문비나무에 대해 해당 B 가격보다 €2/㎥ 낮은 가격에 합의하였고 D 목재 가격은 €50/㎥ (€48/㎥)으로 인상되었음. 9월 중순의 시장가격 예상을 조사한 결과, 2011년 말까지 현재 가격을 유지할 것으로 예상하였음. 산림 소유주들은 제재소 업계의 수요가 줄어들지 않고 밝은 것으로 일반적으로 예상하고 있음.

- 한편, Stuttgart 지역 산림청 ForstBW은 지역의 모든 주요 바이어들과 몇 개의 10,000㎥ 가문비나무/ 전나무 계약을 체결하였음. 벤치마크 등급의 L 2b B 가문비나무에 대한 €97-97.50/㎥의 새로운 가격은 금년 상반기 가격보다 평균 약 €4/㎥ 인상된 것이지만, 주의 서부 지역 가격은 아직 동부 지역에서 최근 체결한 계약보다 약 €1.50-2.00/㎥ 낮은 가격임. 팔레트 목재 납품용 신규 계약에도 상당한 가격 인상이 있어 이 부분의 벤치마크 분류 L 2b는 산림 인도 조건으로 €64-66/㎥로 이 종류의 가격은 이전에 산림 인도 조건으로 €59.50-61.50/m³이었음.

◉ 침엽수 제재목 가격 - 미약한 하락

- 평범한 6월을 보낸 후, 국내 시장에는 아직 뚜렷한 사업 활동의 향상이 나타나고 있지 않음.

- 침엽수 제재목 생산업체에 의하면, 지금까지 수주일 동안 독일과 외국 제조업체로부터 공급이 실제 필요 물량보다 많아서 판매 가격에 대한 하락압력이 있었으며, 7월 중순까지는 최초의 가격 하락이 예상됨.

- 모든 종류와 등급이 전반적으로 이의 영향을 받았으며, 사이딩과 대량 등급이 지금까지 가장 뚜렷한 것으로 나타났음. 이 부분의 가격은 지난 6주간 평균 €4-7/㎥ 또는 약 3% 하락하였음.

- 공급이 더욱 나아진 상황에서 제재목 바이어의 구매 행동은 최종 시한에 긴급히 필요한 부분만 보충 구매하는 방향으로 나아가고 있음. 최근에 바이어들은 장기 계약을 회피하고 있어 제재소 업계의 주문 잔고도 감소하고 있으며, 한두 업체의 수준은 단지 며칠간의 수준까지 떨어졌음.

- 7월 말부터 남부 독일에 다가오는 여름 휴가를 감안하더라도 단기적으로 독일 침엽수 제재목 시장의 수요 상승을 기대할 수 없음. 특히 8월에 평상시보다 장기간의 답보상태를 계획하고 있는 제재목 생산업체들의 숫자가 최근 수주간에 걸쳐 눈에 띄게 증가하였음. 서부와 북부 독일의 일부 제재소 업계는 이미 수주일 전부터 작업을 감축하여 왔으며, 현재는 남부 지역의 많은 업체들도 하루나 일주일간의 작업 중단 또는 제재 작업을 수주일간 교대 작업 없이 하도록 계획하고 있음. 재제목 생산업체들은 시장이 지속적으로 안정을 찾을 수 있는 대책이 나오기를 기대하고 있음.

독일 침엽수 제재목 가격 2011년 7월
€/㎥	21.07.2011	07.07.2011	15.07.2010	2011/2010 변동 %
지붕 프레임 제재목 AB	225	229	214	+5
스퀘어 8x14/16cm<6m	184	186	178	+3
스퀘어 8x14/16cm 6.50-8m	198	199	195	+2
상업용 각목 8x8/10cm<5m	175	176	168	+4
상업용 각목 10x10cm<5m	171	172	165	+4
상업용 각목 10x12cm<5m	171	172	165	+4
상업용 각목 12x12cm<5m	173	174	170	+2
욋가지 23x47mm	198	201	195	+2
욋가지 28/38x478/58mm	196	199	193	+2
널빤지38/44/48x280mm I-III	195	198	194	+1
널빤지38/44/48x280mm II-III	191	193	190	+1
널빤지 38x190/195mm	190	191	192	-1
널빤지 30x190/195mm	193	195	196	-2
널빤지 38/48x240/245 I-III	191	193	190	+1
널빤지 38/48x240/245 II-III	188	190	187	+1
40-50x250-280mm, S10	211	211	205	+3
좁은 판자 23mm	144	145	130	+11
넓은 판자 23mm	153	155	140	+9
넓은 판자 18/28/38mm	163	166	148	+10
판자 23mm 단목	127	130	110	+15
23x80mm, 제재목	155	157	148	+5
23x100-140mm, 제재목	157	162	152	+3
18mm 소폭 , 임의폭 장척	150	153	136	+10
18mm 단척	135	135	120	+13
17x78/98mm II-III/IV, 장척	163	167	155	+5
제재 판재 23x100-160	4.25	4.25	3.85	+10
Dutch boles	196	196	187	+5
랙/비계 boles S10	211	211	205	+3
38mm Gluelam stock, 건조하지 않음	203	208	205	-1
KVH square <200mm, KD	198	203	203	-2
40/50/60 Boules	365	365	360	+1
Rough-planed boards 23mm I-III	245	245	230	+7
제제목 가문비나무, 신규, 바이어 야적장 인도; 풀 로드 또는 하프 로드에 적용된 가격임 표준 상업용 분류 EUWID는 가격 정보의 정확성에 대한 책임을 지지 않습니다.

◉ 제재목 독일 내수가격

- 침엽수 제재목의 독일 내수 가격은 수요가 강화되면서 1분기에 급등하였고 이런 내수가격의 상승 소용돌이는 2분기 5월 중순까지 지속되었음. 이 당시 가격은 이미 연초보다 평균 12% 상승하였음.

- 그러나 내수 시장이 5월 중순과 말에 이르면서 포화되기 시작하여 수요는 정체되었고 때로는 떨어지기도 하였음. 따라서 제재소의 완제품 재고가 증가함에 따라 추가 가격 인상은 전혀 불가능하게 되었음. 하반기에 대한 전망은 현재로서는 부조화를 이루고 있음. 널리 퍼진 수요 개선이 둔화된 내수 판매를 상쇄할 수 있을지는 주요 수출 시장에 따라 드러나게 될 것임.

- 스칸디나비아와 동부 유럽 제재목 생산업체의 강화된 판매 노력으로 인한 수입 압력도 지난 수주간 뚜렷이 강화되었음. 설상가상으로, 현재 공급 과잉과 제한된 원자재로 인해 침엽수 원목 가격이 올 하반기에 독일에서 높은 가격대를 유지할 것으로 보임.

- 가문비나무 원목은 독일에서 현재 L 2b 부분의 B/C 등급이 €98-99/㎥을 부르고 있으며, 이는 2006년 말의 사상 최고치보다 약간 낮은 수준임.

- 소나무 원목 가격은 L 2a/2b, B/C 혼합 등급에 대해 약 €70/㎥으로 이미 신기록을 세웠고 독일 내의 지역적 가격 변동은 현재 거의 사라졌음.

◉ 남부 독일 목재부산물 - 공급과잉  2011년 중반까지 증가

- 연중 최초로 하절기에 상당한 재고가 축적됨

- 독일 제재소 부산물 시장에서, 3분기의 후속 계약에 대한 협상이 7월 중순까지 대체로 마무리 되었음. 이 후속 계약에서 대부분의 바이어와 공급자는 3개월 기간에 합의하였고 제재소 부산물의 3분기에 대한 일부 특정한 지역별 가격 차이는 있었음.

- 2분기에 있었던 남부 독일의 공급과잉은 금년 중반에 들어서면서 더욱 현저하게 증가하여 모든 종류의 제재소 부산물 가격이 2분기에 이어 연속으로 하락하였음. 이에 따라 공급업체는 종류별 및 기준에 따라 평균 약 €1-1.50/㎥의 가격 인하를 감수해야 했음. 금년 중반에 만료되는 반기 계약의 후속 계약은 €2/㎥ 까지 하락하기도 하였음. 제재소 부산물 가격은 독일 다른 지역도 폭넓게 영향을 끼쳤으나 2분기 수준 또는 그보다 아주 작은 정도로 하락하였음. 충분한 공급과 일부 바이어에 대한 평균 이상의 원자재 공급으로 인해 지난 수년간 처음으로 2011년 하절기에 상당한 재고가 축적되었음.

- 남부 독일에서 목재 부산물의 공급 팽창은 연간 중반을 넘어서도록 활발한 제재소 업계의 제재 작업에 따른 것임. 최근의 예상에 따르면 금년 상반기에 이 지역의 제재 작업은 작년 수준보다 최소 15% 증가하였음.

- 과잉 공급의 다른 중요한 이유는 Baden-Württemberg의 Bischweier, Hessen의 Nidda, Thuringia의 Ebersdorf-Friesau가 상반기에 목재 기반의 패널 공장을 폐쇄하였기 때문으로 공급자의 관점에서 Bischweier에 있는 Kronospan GmbH 칩보드 공장 폐쇄는 Rhine 지역의 톱밥에 대한 마케팅 조건을 상당히 크게 어렵게 만들었음.

- 최근의 예비 계약 협상은 대부분의 제재소 부산물 바이어들이 상대적으로 많은 원자재 재고를 갖고 있기 때문에 목재 부산물 공급자에게 더욱 어려운 상황이 되었음. 바이어의 현재 원자재 재고는 3분기 말이나 일부는 그 이후까지 관련 생산 작업을 유지하기에 충분한 수준임. 보관 설비가 부족하여 일부 바이어는 이미 외부 보관 장소를 찾기 위한 추가 방법을 찾고 있으나 다른 바이어들은 지금까지 제재소 부산물의 수입을 수주일 동안 강력히 제한해 왔음. 재고의 축적은 시장의 공급 측면에서도 최근에 발생하고 있으나, 이 물량은 계획된 것이며 잉여 물량은 아니고 8월 중에 처리될 재고임. 펠릿 업계의 일부 개별 업체들만이 목재 부산물의 부적절한 공급을 나타내고 있으나, 이는 대체로 원자재 구매에 대한 유동성 부족으로 기인한 것임.

- 남부 독일의 제재소 업계가 아직 출하량을 감축하지는 않았지만, 많은 서부와 북부 독일의 제재소는 6월 중에 제재 작업 감축을 시작하였음. 제재소 업체의 정보에 따르면 6월 초부터 7월 중순까지 전년 동기 대비 원목 벌목이 20% 감소하였고 금년 여름 휴가기간에 일반 회사의 휴가로 인해 해당 지역의 벌목 작업은 대체로 8월 중순까지 낮은 수준으로 부분적으로 이뤄질 것으로 보임. 제재소 업체들에 의하면 이 기간 후의 제재 작업은 그때까지 적절한 원목이 확보되고 활엽수 목재 시장의 사업 활동이 뚜렷이 향상되는가에 따라 재개될 것으로 알려졌음. 이것이 이뤄지지 않으면 추가 통보가 있을 때까지 제재 작업은 감소 비율을 유지할 의향이며 남부 독일의 경우, 제재 작업은 8월 중까지는 감소되지 않을 것으로 보임. 많은 남부 독일 업체들이 다가오는 달에 1-3주의 휴가를 발표하였음.

- 지난 수주간 제재소 부산물의 소비는 업계에 따라 변동하였음. 목재 기반의 패널 업계는 점점 많은 수의 일시 정지가 6월부터 이미 현실화되고 있음. 6월 말에는 많은 회사들이 1-2주씩 생산 작업을 중지하였으며, 경우에 따라 3주간 정상 회사 휴가 명목으로 중지한 경우도 때때로 있었음. 1-2개의 톱밥 가공 업체도 기술적 가능성이 허용하는 한도에서 재활용 목재를 선호하여 톱밥 사용을 감소시켰음. 원자재의 변경은 재활용 목재의 많은 공급과 가격 하락으로 기인하였음.

- 펄프 업계의 생산 활동은 7월 중순까지도 높은 수준으로 감소하지 않고 아직 운영되고 있음. 이 부분은 8월/9월까지 전환 작업으로 인한 중대한 작업 중단은 발생하지 않을 것임. 펠릿 업계는 목재 기반의 패널 업계와 마찬가지로 작업 중단이 6월부터 시작되었음. 시장 플레이어들은 펠릿 판매 둔화, 높은 완제품 재고, 부적절한 유동성 등으로 인해 펠릿 생산이 가까운 장래에 뚜렷하게 회복되기 힘든 이유라고 믿고 있음.

독일 제재소 부산물가격 동향 2011년 7월
€/m³ 또는 €/완전 건조 톤(BDT)	21.07.2011	02.06.2011	21.04.2011	22.07.2010	11/10 변동 %
남부 독일
우드칩*	12.50-15.00	13.50-16.50	13.50-16.50	14.00-16.50	-10
톱밥*	9.00-12.50	10.00-13.00	10.00-13.00	11.00-13.50	-12
TMP 우드칩	110-113	110-115	110-115	105-110	+4
북부/서부 독일
우드칩*	13.00-16.00	13.50-16.50	13.50-16.00	14.50-15.50	-3
톱밥*	11.00-14.00	11.00-14.00	11.00-14.00	12.00-13.00	-2
TMP 우드칩	107.5	105	105	102.50	+5
동부 독일
우드칩*	13.50-16.00	14.00-17.00	14.00-17.00	14.50-15.50	-2
톱밥*	11.00-14.00	11.00-14.00	11.00-14.00	12.00-13.50	-2
* 껍질 비 포함 제재소 부산물을 업계 고객에게 판매하는 제재소 인도 조건의 평균 가격 EUWID는 가격 정보의 정확성에 대한 책임을 지지 않습니다.

▣ 수출입 동향

◉1분기 팔레트 수출이 17% 증가

- Viesbaded의 연방 통계청에 따른 잠정 데이터에 의하면, 이미 작년에 발표된 대로 평면 목재 팔레트의 해외 무역 성장 수치가 2011년 1분기에도 약화되지 않고 유지되었음.

- 총 5.58백만 유닛(2010년 1-3월:4.76qqor만)로 독일은 평면 목재 팔레트 수출이 전년 동기 대비 약 17% 증가하였음. 높은 판매 가격으로 인해 1분기 중의 수출 금액은 27%가 증가한 €39.64백만 (€31.25백만)이었음.

- 총 수출물량에서 약 78%(77%)인 4.37백만 유닛(3.65m)는  EU 내부(EU-27)에 대해 이뤄졌음. 금년 1분기 독일의 총 팔레트 수출 물량 중에서 총 2.54백만 유닛, 46%(46%)는 주요 수출국인 네덜란드, 프랑스, 벨기에, 오스트리아에 수출되었음.

- 팔레트 수입은 해당 수출만큼 크게 증가하지는 않은 +11%, 총 9.76백만 유닛(8.82m)으로서, 이는 주로 높은 국내 생산량과 국내 공급 개선의 보장으로 인한 것이었음. 1분기 독일 팔레트 수입 금액은 20% 증가한 €52.27벡만 (€43.46백만)로서 역시 물량보다 큰 성장을 나타냈음.

- 독일의 평면 목재 팔레트 총 수입물량 비율에서 가장 큰 주요 3개 공급 국가는 폴란드, 체코, 네덜란드로써 전년 동기 대비 약 64%(62%) 증가한 6.26백만 유닛(5.49백만)이었음.

- 수입과 비교하여 수출에서 더욱 큰 퍼센트의 증가에도 불구하고, 독일의 평면 목재 팔레트 부분 해외 무역 적자는 전년도에 비해 약 3% 증가한 4.18백만 (4.06백만)이었음. 금액으로 환산한 해외 무역 적자는 5% 증가한 총 €12.62백만 (€12.21백만)이었음. 현재까지 독일의 주기적 경향과 독일 팔레트 생산업체 및 수입업체에 따르면 금년 상반기 팔레트의 해외 무역 적자 폭은 더욱 큰 퍼센트로 벌어질 것으로 예상됨.

독일 평면 팔레트의 수출입(2011년 1-3월)
단위 : 유닛	1월-3월
	2011	2010	% 변화
수입
폴란드	2,937,086	2,628,352	+12
체코	1,987,268	1,842,149	+8
네덜란드	1,334,203	1,017,218	+31
리투아니아	651,451	621,725	+5
라트비아	613,024	578,277	+6
프랑스	324,873	204,545	+59
오스트리아	207,612	129,860	+60
벨기에	161,725	122,225	+32
덴마크	79,439	75,393	+5
루마니아	67,758	112,622	-40
이태리	46,374	51,520	-10
스웨덴	24,382	21,110	+15
기타	136,814	123,449	+11
EU 27	8,572,009	7,528,445	+14
벨라루스	759,489	781,886	-3
우크라이나	259,484	173,435	+50
스위스	74,992	66,979	+12
러시아	34,683	84,291	-59
기타 유럽 국가	60,596	186,633	-68
유럽 이외 국가	1,189,244	1,293,224	-8
총계	9,761,253	8,821,669	+11
수출
네덜란드	747,120	570,346	+31
프랑스	681,659	686,555	-1
벨기에	579,543	453,788	+28
오스트리아	532,092	466,772	+14
이태리	351,867	315,198	+12
폴란드	317,891	196,596	+62
덴마크	297,000	226,794	+31
체코	179,061	136,647	+31
스페인	118,359	109,955	+8
스웨덴	93,699	89,046	+5
기타	471,025	396,178	+19
EU 27	4,369,316	3,647,875	+20
스위스	976,090	941,532	+4
기타 유럽 국가	231,465	174,480	+33
유럽 이외 국가	1,207,555	1,116,012	+8
총계	5,576,871	4,763,887	+17
상품 분류번호: 44152020 평면 목재 팔레트

출처: Wiesbaden의 독일 통계청이 제공한 EUWID에 근거한 데이터

▣ 유통 동향

◉ EU 재생가능 에너지 - 목질계 50% 차지

- 개인 가구가 바이오매스 발전소보다 더 많은 목재를 소비.

- 2009년에 실제적으로 EU 27개국의 재생가능 에너지의 절반은 목재와 목재 폐기물로부터 발생되었음.

- 유로스탯이 출판한 “2011년 EU와 세계의 산림관리”에서 나타난 보고에 따르면, 재생가능 에너지 자원이 EU 27개국 전체 내수 에너지 소비의 9%를 차지하였음.

- 목재와 목재 폐기물이 재생가능 에너지에 기여한 비율이 평균 이상인 국가는 에스토니아(97%), 리투아니아(87%), 폴란드(83%), 핀란드(82%), 라트비아(80%), 헝가리(78%)였고 프랑스(50%)와 스웨덴(55%)의 비율은 대략 유럽 평균을 차지한 반면, 목재와 목재 폐기물이 독일(41%)과 스페인(36%)에서는 재생가능 에너지의 발생이 상대적으로 적은 역할을 감당하였음. 가장 낮은 비율을 차지한 곳은 사이프러스(16%), 이태리(22.7%), 영국(26.6%), 룩셈부르크(28.1%)이었음.

- 2007년에 독일에서는 약 30.3백만㎥의 목재와 폐목재가 에너지 용도로 사용되었음. 이 양은 약 13백만㎥의 직접 자원으로써 원목과 산림 간벌을 포함함. 또한 추가로 10.2백만㎥의 간접 자원이 필요하며, 이들은 제재, 우드 칩, 크래프트 펄프 유출물과 같은 목재 가공 산업의 부산물을 포함함. 에너지 생산을 위해 사용된 폐목재는 약 7백만㎥, 또는 23%를 차지하였음. 이에 따라 독일은 유럽에서 폐목재 이용 부분의 1위를 차지하였고, 다른 EU 회원국은 독일보다 훨씬 적은 폐목재를 사용하였음. 프랑스의 총 폐목재 소비량은 약 41.3백만㎥로써, 이중 3.6%인 1.5백만㎥를 에너지 용도로 사용하였음. 간접 자원의 이용도 비교적 작은 편으로, 약 5백만㎥을 차지하였음.

- 직접 에너지용 목재 자원 비율은 34.8백만㎥에 해당하여 높은 편임.

- 스웨덴과 핀란드가 간접 자원으로 목재를 이용하는데 앞장서 스웨덴은 총 약 39.4백만㎥의 목재를 에너지 용도로 사용했고, 이중 약 31.8백만㎥는 목재 가공 산업의 부산물임. 벌목 목재와 벌목 폐목재의 비율은 6.9백만㎥이며 폐목재는 694,000㎥로서 상대적으로 낮았음. 핀란드는 총 32.9백만㎥의 에너지용 목재를 사용했으며, 이중 25.8백만㎥는 간접 자원으로 충당하고 6.8백만㎥은 직접 자원으로 충당하였음. 폐목재는 303,000 ㎥만을 사용하였음.

- 보고에 의하면 2007년에 사용된 에너지 용 목재의 약 절반은 개인 가정에서 사용되었으며, Eurostat은 실제 소비는 이 수준을 넘는 것으로 추정함. 2007년도에 독일은 약 13.2백만㎥의 목재를 개인 가정에서 소비한 반면 산업계는 이보다 1.7백만㎥를 추가로 더 소비하였음. 15.4백만㎥인 대부분의 산업용 목재는 전력 생산과 발전소의 열 발생에 사용되었음. 프랑스의 목재 소비는 주로 개인 가정용으로써 36.9백만㎥를 사용하였음. 산업계의 소비는 3.8백만㎥, 발전소는 514,000㎥ 이었음. 스웨덴과 핀란드의 경우는 산업계가 가장 큰 비율을 차지하여 각각 19.5백만㎥와 18.6백만㎥를 소비하였음. 전기와 열 생산에 스웨덴이 약 11백만㎥ , 핀란드가 8.6백만㎥를 소비하였음. 스웨덴과 핀란드의 개인 가정에서 소비한 비율은 비교적 낮은 8.9백만㎥ 와 5.7백만㎥를 각각 소비하였음.

▣ 임업정책 동향

◉ EPF(유럽패널연합) 포름알데히드 배출 감축 합의

- 당분간 건축용 보드에 적용.

- 브뤼셀에 본부를 둔 유럽 패널 연합(EPF)은 6월 29일에서 7월 1일까지 폴란드 Krakow에서 개최된 총회에서 다시 한 번 포름알데히드 배출 감축에 합의했음.

- 기존의 유럽 규정보다 낮아진 이 신규 제한치는 EN 717-1에서 규정된 챔버 시험 방식을 사용하여 결정됨. 이에 따라 배출량이 0.065ppm을 초과할 수 없음. 이 규정들은 유럽 표준에도 포함될 예정임.

- 새로운 배출 한계는 먼저 건축 부분에 사용되는 CE-마크가 붙은 비-코팅 목질 패널에 단독으로 적용될 것임. 이 보드는 EN 13986 표준이 적용되는 건축용 목질 패널에 대한 것으로써 특성, 평가, 적합성, 마킹에 대한 내용을 포함함. 이 표준은 이미 현재 개정된 상태로써 한계 값을 CEN/TC 112가 제안한 개정에 포함시키도록 EPF에 의해 제출된 상태임. 개정된 표준은 현재 예상대로 다음 단계로 원만하게 진행된다면 2012년이나 2013년에 가능한 빨리 효력을 발휘하게 될 것임.

- 그러나 많은 국가들이 EPF 총회에서 개최된 논의에서 모든 파티클보드, MDF/HDF, OSB에 대해 0.065ppm 배출을 보편적으로 적용하는 것을 거부하였음. 협상결과 협회의 경영이사회와 총회는 모두 Krakow에서 이 타협을 승인하였음. 그럼에도 불구하고 목질 패널과 보드를 가구 산업이나 인테리어 모델링 프로젝트에 다른 용도로 사용하고자 하는 많은 관련된 목질 패널 생산업체들은 최소한 초기에는 모든 사업에 실제적으로 적용하기 어려울 것으로 믿고 있음. 이 회사들은 새로운 배출 한계가 결국은 앞으로 있을 EPF에 의해 채택된 제안을 미세 조정하는 과정 및 그의 후속 표준화 절차를 통해 모든 파티클보드, MDF/HDF, OSB에 전체적으로 적용될 것으로 의심하고 있음. 이 단계는 각국의 가구용 보드와 인테리어 프로젝트용 목질 패널에 대해 엄격한 규정의 사용을 예방해야 함. 이런 모든 발전 방향은 전체 유럽에 포름알데히드 규정을 일치시키려는 EFP의 목표를 방해하게 될 것임.

- 이 신규 제안으로 EPF는 많은 유럽 국가의 목질 패널에 대한 포름알데히드 배출을 더욱 낮추려는 노력을 보여주고 있음. 더구나, 제안된 한계 값을 유럽 표준에 포함시키는 것은 목질패널을 제작할 때 현재 사용되는 포름알데히드 가이드라인을 다룰 수 있는 장소를 만들어주는 것임. 지난 2년간 협회는 국제 규정을 표준화하기 위한 노력을 지속적으로 강화해 왔음. 이 한계치가 EPF에 제출된다면 표준에 포함되기 쉬우며, EPF의 경영 이사회와 총회는 기존에 시장에 적용되는 규정을 넘어서는 0.065ppm 한계에 따른 신규 EPF 표준에 대한 적용여부를 결정하게 됨.

- EPF는 오스트리아의 비엔나에서 개최된 2008년 총회에서 자발적인 책임으로 EPF-S 산업표준을 채택하였으나 이 표준은 전혀 받아들여지지 않았음. 협회의 기술 작업그룹은 나중에 파티클보드에 대해 4.0mg/100g 건조물량, 천공 방식을 사용한 8mm 이상 두께의 MDF에 대해 5.0mg/100g 건조물량 한계치를 협상하여 확인하였음. 그러나 이 산업 표준을 더욱 폭넓게 적용하는 것은 캘리포니아 Sacramento에 위치한 캘리포니아 대기 보전국(CARB)이 2009년 1월 1일부터 적용한 규정 및 CARB 규정과 연결된 IoS-MAT-0033 Ikea 사양과 일치시키는데 문제점이 있었음. EPF는 궁극적으로 산업 표준에 대한 명확한 해결을 채택하지 않았음. 많은 목질 패널 생산업체들도 EPF-S의 광범위한 사용이 결합 상태에 대한 계획의 부족으로 인해 복잡하게 되었다고 느끼고 있음. 유럽의 목질 패널 업계는 또한 CARB II가 설정한 배출 한계가 특별히 MDF/HDF에 대해서는 기존의 유럽 한계치보다 아직 높기 때문에 CARB 규정을 채택하는 것도 의미가 없다고 느끼고 있음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 한-EU FTA 체결로 유럽산 목질판넬류의 수입이 증가할 전망임. 현재도 루마니아산 파티클보드가 가격경쟁력을 앞세워 시ㅣ장점유율을 sv이고 있음.

	< 요 약 >
러시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2011년 하반기 러시아 화이트우드 - 경기 둔화 예상 o 리비아를 제외한 아프리카와 아랍 국가에서 밝은 수요 ▣ 생산 동향 o 충분한 원목 공급으로 10월까지 생산량 확보 o 동부 시베리아 낙엽송 공급 부족 - 중부유럽 가격 안정세 ▣ 가격 동향 o 원목 - 약세 가문비나무- 175~180달러/㎥ (C&F 일본 ) 낙엽송 - 170달러/㎥(C&F 일본 ) o 가문비나무 제재목 - 완만한 상승 - 북부 항구 CIF 조건으로 약 €208/m³ ▣ 수출.입 동향 o 러시아의 일본수출 - 4월에도 지속 감소 - 전년 동월 대비 5.5% 감소한 45,510m³ ▣ 유통 동향 o 중국에 현재 낙엽송보다는 소나무의 판매 기회가 더 나은 편임 o 북해와 발트해에 도착하는 목재 공급은 일반적으로 지연 없음 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1~7월 러시아 원목수입 전년 동기 대비 62% 감소 - 6만5천㎥ 수입

러시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 2011년 하반기 러시아 화이트우드 -경기 둔화 예상

- 주문 내역은 8월 말까지 일반적으로 만족한 상태.

- 북서부 러시아 선적업체들은 현재 관련 유럽 판매시장으로의 가문비나무 제재목 수요가 감소하고 있는 것으로 나타내고 있음.

- 현재까지 지난 수주간 점차 약화된 유럽의 경기는 북아프리카와 광범위한 중동 지역에 대한 높은 납품 수준으로 보상될 수 있었음. 시장 관계자의 정보에 의하면 유럽의 판매 기회는 금년 상반기 동안에 대체로 만족한 수요를 나타내었음.

- 독일의 경우, 1분기에 전년 동기 대비하여 예상치 못한 수준으로 급격히 수요가 증가하였음. 금년에는 기후 조건으로 인한 방해가 전년도만큼 심각하지 않았으므로, 많은 지역에서 2월/3월에 건축 활동이 재개될 수 있었음. 그 후에 연중 이 시기에 보통 일어나는 것과는 대조적으로 중부 유럽의 침엽수 제재목 수요가 거의 발생하지 않았음. 바이어들은 대부분 기존의 제재목 재고로 수요를 충족할 수 있으므로 현재 구매 활동을 보류하고 있는 중임. 경기는 휴가철 기간에 지속적으로 약화될 것으로 보여 현재 관점으로는 독일이나 휴가 이후의 유럽에서 뚜렷한 침엽수 제재목 수요 증가가 있을 것으로는 생각하지 않고 있음.

- 프랑스나 네덜란드와 같은 다른 유럽 시장은 아직 만족할 만한 경기 수준임. 원래 계획했던 물량보다 더 많은 제재목이 판매되고 있기 때문에 여러 비유럽 시장은 전년 대비 판매 기회가 훨씬 좋은 것으로 보고 있음.

- 주문 상태는 일반적으로 8월 말까지 만족한 것으로 나타났으며 현재 9월 인도 물량에 대한 다양한 판매 협상이 진행되고 있음. 휴가기간 후와 4분기에 판매 시장이 어떻게 발전해 나갈 것인가를 말하기는 아직 너무 이른 상태임.

- 대부분의 북서부 러시아 제재소들은 현재 자신의 최대 용량으로 생산 자원을 가동시키고 있음. 일부 업체는 자신의 공장과 장비 유지 보수를 수행하기 위해 8월에 약 2주간의 휴일을 갖고 있음.

- 선적업체들은 리비아를 제외한 아프리카와 아랍 국가에서 밝은 수요 전망을 보고하고 있음. 이는 올해 8월 1일부터 시작되는 라마단 기간 중에도 상당한 양의 납품을 준비하였음. 10년 전에 라마단 기간은 일반적으로 경기가 저하되는 경향을 보였으나, 이의 영향은 최근 수년간 감소되고 있음. 예를 들면 최근에 이뤄진 이집트에 대한 소나무 제재목 가격은 유럽보다 상당히 높은 가격임.

▣ 생산 동향

◉ 충분한 원목 공급으로 10월까지 생산량 확보

- 북서부 러시아 제재소들은 지난 수주간 원목 재고를 뚜렷이 증가시켜 왔음. Archangelsk 지역은 원목 뗏목이 제재소에 도착함으로 인해 연말까지 사용할 일상적인 원목 유입이 보장되었음. 원목 수요는 이곳뿐 아니라 더 남부 지역인 Karelia, Vologda, Leningrad 지역까지 확대되었음. 그러나 Leningrad 지역의 제재소 납품은 다른 업체의 철도 차량이 서로의 경로를 차단함으로 인해 지연된 경우가 있었음.

- 제재업체에 의하면, 현재 원목 재고는 10월까지 운영하기에 충분한 물량임. 그때까지는 대부분의 재고가 소진될 것이므로 제제소들은 그에 따라 원목 구매를 증가시킬 것임. 그러나 지난 수년간 기상 조건으로 인해 겨울 벌목을 12월까지 시작할 수 없었기 때문에 겨울 벌목이 11월에 시작될 것인가는 의심의 여지가 있음. 원목 예비물량과 추가 원목 물량의 이동은 아직도 일반적으로 부적절한 산림 도로로 인한 지장을 받고 있으며 대부분의 러시아 산림은 이 이유로 관리가 불가능한 상태임. 이와는 대조적으로 접근 가능한 산림은 경우에 따라 과도한 개발이 이뤄지고 있음.

- 밝은 수요 전망으로 인해, 7월 초에 제재목 가격은 높은 수준을 유지했으며 최근 수주간은 약간 인상되었음. 시장 관계자는 예측 가능한 시기까지는 원목 가격이 현재 수준으로 안정을 유지하거나 지속적으로 인상될 것으로 믿고 있음.

- 가문비나무 제재목은 현재 북부 러시아 인도 조건으로 평균 RUB2200/m³오퍼 되고 있음. 더욱 먼 지역의 경우의 가격은 RUB2500/m³까지 도달하고 있음. 시장 관계자에 따르면 구매 경쟁이 더욱 치열한 지역에서는 한두 업체가 평균 이상의 가격을 지불한 곳도 있음.

◉ 동부 시베리아 낙엽송 공급 부족 - 중부유럽 가격 안정세

- 9월까지는 원목 공급상황이 개선될 것으로 보이지 않음.

- 지속적인 공급 부족으로 인해 인공 건조된 동부 시베리아 낙엽송 제재목의 중부유럽 가격이 현재 지난 5월 말에 도달한 수준을 유지하고 있음.

- 시장 관계자들은 아직 당분간 공급 개선이 있을 것으로 예상하지 않고 있으나 반면 새로 벌목한 낙엽송은 적절한 것으로 보고 있음. 가지치기를 하지 않은 상등급품 낙엽송 trunkwood는 공급 부족 상태임.

- 북해와 발트 해에 도착하는 목재의 공급은 일반적으로 지연 없이 이뤄지고 있음. 경우에 따라 합의된 납기가 수주간 지연되는 경우가 있음. 선적업체에 따르면 현재의 지연은 철도 차량의 부족으로 인한 것임.

- 시베리아 제재소들이 원목 뗏목의 도착으로 인한 원목 공급 증가로 인해 최근 수주간 제재 생산량을 점진적으로 증가시켰으나, 업체들은 청변 현상을 피하기 위해 현재 대부분 소나무를 제재하고 있음. 이와 함께, 특별히 중국에 대해 현재 낙엽송보다는 소나무의 판매 기회가 더 나은 편임.

- 낙엽송 제재목 생산량은 7월 말/8월 초까지는 증가하지 않을 것으로 예상됨. 건조 시간과 중부 유럽까지 운송 시간을 고려하면 공급은 9월 초까지는 증가하지 않을 것으로 보임. 특히 작년에 생산을 중단한 중소 규모 제재소들이 제재 작업을 재개함에 따라 지난 수개월간 신규 벌목한 낙엽송의 가용성은 증가했음.

▣ 가격 동향

◉ 가문비나무 제재목 - 완만한 상승

- 쉬퍼들은 3분기에 납품하기로 계획된 계약 물량에 대해 2분기보다 약간의 가격 인상을 달성할 수 있었음. 높은 원목 가격으로 인해 제재소들이 정상적인 수익을 갖기 위하여 러시아 가문비나무는 아직도 상당한 상승 요인이 있음. 그러나 이렇게 되면 러시아와 스웨덴의 목재가격 차이가 매우 적어지게 되므로, 가격 인상은 현재 유럽 시장에서는 현실화될 수 없음. 때로는 운임 인상으로 인해 스웨덴 제재목 가격보다 Vologda의 제재목 가격에 더 높은 가격을 지불해야 하는 경우가 있음.

- 중부 유럽에서는 가문비나무 제재목의 5월 말까지 적용 가능한 현재 계약이 대륙 북부 항구의 CIF 조건으로 약 €208/m³에 이르고 있음. 소나무 제재목 비용은 영국 CFR 조건으로 약 £180/m³임. 소나무는 벨기에에서도 비슷한 가격 수준임.

◉ 낙엽송 제재목 - 상승 전망

- 현재 부적절한 공급과 중부유럽의 수요 약화가 동시에 발생하고 있음. 낙엽송 수요는 4월 말까지 지속적으로 증가하였으나 5월에 안정된 후에 6월에는 약화된 것으로 나타났음. 현재 프랑스나 스칸디나비아와 같은 다른 유럽의 수요 국가에서 낙엽송에 대한 수요는 만족한 수준임.

- 낙엽송 판매 기회가 유망하기 때문에 중기적으로 볼 때 KD 제품의 가격이 오를 것으로 보임. 그러나, 목재가공업체들은 인상된 제재목 가격을 고객에게 부담시키기는 더욱 어려워지고 있음.

- 거친 KD 낙엽송 제재목(I-IV)은 현재 FOM 발틱 항구 가격이 €405-410/m³에 오퍼되고 있음. 주로 찾는 치수는 경우에 따라 €420/m³까지 가격이 올라감. 신규 벌목한 낙엽송 견적 가격은 KD 제품보다 평균 €35/m³ 낮은 가격이며 가지치기 하지 않은 낙엽송은 €550/m³ FOM까지 부르고 있음.

▣ 수출입 동향

◉ 러시아의 일본수출 - 4월에도 지속 감소

- 일본 통계기관에 따르면, 일본의 2011년 4월 러시아 원목 수입이 전년 동월 대비 5.5% 감소한 45,510m³ (2010년 4월: 48,167m³)로 나타났음.  3월에 이미 12.7% 감소한 수입이 지속적으로 더 크게 감소하였음.

- 낙엽송 원목 수입은 46.9% 감소한 13,881m³ (26,162m³)이었고 소나무 수입 물량은 전년 수준 대비 19.2% 감소한 9,620m³ (11,900m³)이었음. 활엽수 원목의 수입은 몇 배가 증가한 3,315m³ (737m³)이었음. 그러나 3월, 4월의 감소 이상으로 1월과 2월에 훨씬 큰 증가가 이뤄져서  2011년도 1월-4월의 원목수입은 전년 동기 대비 44.6% 증가한 171,349m³ (2010년 1-4월: 118,511m³)이었음. 소나무 수입은 62.1% 증가한 57,871m³ (35,704m³)이었음. 전나무 수입은 2배로 증가한 52,746m³ (24,985m³) 이었으나 대조적으로 낙엽송은 6.7% 감소한 51,938m³ (55,649m³)이었음. 활엽수 원목 수입은 4배가 증가한 8,794m³ (2,173m³)이었음.

- 일본의 러시아 제재목 수입은 4월에 14.4% 증가하여 총 85,534m³ (74,773m³)이었으며, 따라서 약간 약한 비율이지만 1분기의 성장세를 지속하였음. 1월, 2월, 3월의 성장률은 각각 32.2%, 23.3%, 55.1%를 기록하였음.

- 소나무와 전나무 제재목은 4월에 13.9% 증가한 83,161m³ (2010년 4월: 72,994m³)이었고 낙엽송 수입은 2,225m³ (1,621m³)로서 전년 동기 대비 86.4% 증가하였음.

- 2011년 1월부터 4개월간 제재목의 수입은 86.4% 증가한 325,735m³ (2010년 1-4월: 174,758m³)이었음. 소나무와 전나무 수입은 87.9% 증가한 319,379m³ (169,989m³) 이었고 낙엽송 제재목 수입은 86.3% 증가한 5,840m³ (3,135m³)이었음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1~7월 기간 러시아 원목수입은 전년 동기 대비 62% 감소한 6만5천㎥ 수입.