2010년 12월 동향

주요국가 목재산업 정보

2010.

산 림 청

	< 요 약 >
세계 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 미국주택시장 회복부진 o 중국 대도시 부동산억제 및 서민주택 건설장려 o 인도, 동남아 등 신흥국가의 성장률 증가 ▣ 생산 동향 o 2011년 러시아 목재생산증가 - 내수용 충당 o 2011년 말레이시아, 인도네시아 원목 생산 감축 o 2011년 캐나다 제재목 생산증가 - 10% ▣ 가격 동향 o 2011년 원목가격 5-10% 증가 o 2011년 제재목 가격 상승세 유지 ▣ 수출 ․ 입 동향 o 중국 2011년 원목수입 10%증가, 제재목수입 20%증가 전망 o 캐나다 중국 수출비중 35%로 확대 ▣ 유통 동향 o 유럽, 미국 - 재고 최소화 o 중국 - 목제품수출에서 내수로 전환 ▣ 임업정책 동향 o 불법목재 거래 단속강화 o 목재이용촉진정책 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 국내 주택건설경기 침체 지속 - 원목수입 감소

아시아 지역

	< 요 약 >
일본 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2011~2012년 882,000동 7% 증가 전망 ▣ 생산 동향 o 국산합판 22만 8,700㎥ 전년 동기대비 3%증가(전월대비 1.3% 감소) - 출하량 24만 2,100㎥ 전년 동기대비 20.7% 증가 (전월대비 7.6% 증가) ▣ 가격 동향 o 수입합판 - 12월 상순 도매가격 880~900엔(관동1차 도매 도착, 매) o MDF 가격- 고전 면치 못함 o 북미산 원목- 캐나다산지 원목벌채량 감소, 현지제재소 원목재고 감소추세 - 화이트우드 집성관주 105㎜각 420유로 전후 - 레드우드 집성평각 470~480유로 전후 ▣ 수출․입 동향 o 미송 원목 2011년 306만㎥ 수요 2010년 대비 3.4% 증가 전망 o 미송 제재목 수요 2011년 261만㎥ 2010년 대비 3.4% 증가 전망 o 2010년 10월 국내외산 합판공급량 45만 2,600㎥ 전년 동월대비 8.9% 감소 9월 대비는 9.4% 감소. o OSB의 10월 수입량 2만 4,300㎥ 전년 동월대비 20.3% 증가 o 2010년 1월~10월 수입량 16만 9,300㎥ 전년 동기대비 21.1% 증가 ▣ 유통 동향 o MDF 거래량 회복기조, 가격 하락세 o 북미산 OSB 일본용 수출가격 12월 선적가격 횡보, 2개월 연속보합세 o SPF - 수요감소, 북미산 제재목(제재프리컷 공장과 2×4 콤포넌트 대량거래) ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 일본 2011년 신규주택착공 계정조정연율 82만 4천호 금년보다 6% 증가 - 목재수요 증가전망, 상위등급 원목, 제재목 수급어려움 예상

일본 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 주택착공 증가 전망

- 일본의 건설경제 연구센타에 의하면 회계년도 2010~2011년(4월~3월)         기간 동안 주택착공 동수가 824,000동으로 전년대비 6.3% 증가할         것으로 전망함.

- 회계연도 2011~2012년에는 882,000동으로 7%가 증가할 것으로 전망함.

⦿ 2011년 주택착공 회복

- 주택착공 회복.

- 공공건축물 등 목재이용촉진법에 따른 목조건축물의 수요 확대.

▣ 생산 동향

⦿ 국산합판

- 국산합판은 22만 8,700㎥으로 전년 동기대비 3%증가(전월대비 1.3% 감소)    하였고 출하량은 24만 2,100㎥으로 전년 동기대비 20.7% 증가 (전월대비    7.6% 증가)하여 금년 최고를 기록하였음.

- 침엽수 합판생산은 20만㎥으로 전년 동기대비 5.3% 증가(전월대비0.2% 감소)

▣ 가격 동향

⦿ 수입합판 보드

- 관동권의 형틀용 3×6합판(JAS)은 목조건축업체 납품 제품의 저렴한 가격이    불식되고 있음.

- 납품용 및 홈센터용 합판의 가격하락이 계속되고 있지만 도매가격은        가격이 상승하는 경향이 있음.

- 12월 상순 도매가격은 880~900엔(관동1차 도매 도착, 매)임.

- 도장 형틀용은 약보합세, 관동권은 재고가 과잉감이 있어 가격 하락이        이루어지고 있음.

- 도장 형틀용 합판 3×6(동)은 1,030엔(동) 전후, 동 2×6(동)은 730엔(동)       전후.

- 남양재 구조용 합판은 920엔(동)전후.

- 산지 가격은 박물 2.4㎜ 두께가 U$720~740/㎥(CNF)

중물 3.7㎜ 두께가 U$610/㎥(CNF)전후.

후로링 대판은 U$630~660/㎥(CNF)임.

⦿ MDF

- 가격은 고전을 면치 못하고 있음.

⦿ OSB

- OSB의 물동량은 전월과 큰 차이가 없음.

- 북미산 OSB의 일본용 수출가격은 12월 선적 가격도 횡보하여 2개월        연속 보합세를 유지하고 있음.

⦿ 북미산 원목

- 캐나다 산지는 가을부터 원목 벌채량이 감소하고 현지제재소의 원목        재고도 감소하는 추세임.

- 하절기부터의 원목벌채량 감소와 중국의 수요증가로 현지의 제재소는 적정    원목의 수입이 어려워지고 있음.

- 미송 원목을 중심으로 매수세가 증가하고 있음.

- 미국에서도 현지 제재소의 미송 제재목의 출하가 호조를 보이고 있음.

- 원목수요가 감소하는 통상적인 동절기와 달리 원목재고가 증가하지 않는    상황임.

- 일본용 미송 원목가격은 IS등급이 U$700(FAS, 1,000스크리부나) 전후       에서 횡보하고 있음.

- 미송 KD평각은 수요가 부진하고 경합하고 있는 레드우드 집성평각의 가격이    약세를 보이고 있어 수요가 늘지 않고 있음.

- 국내산 미송 KD평각은 전월대비 하락하여 5만엔/㎥(프리컷 공장도착)  전후    에서 움직임.

⦿ SPF - 가격유지

- 캐나다산 일본용 J그레이드 2×4용 SPF는 주문이 증가하고 있음.

- 4분기에 2×4~8(J그레이드)는 U$500(C&F, 1,000보드피트, 노미날, 메인항       도착)전후에서 거래됨.

- 관동지역은 프리컷 공장용 제품의 거래가 호조를 보이고 있음.

- 예년에 비해 미송, 헴록, KD소각재의 거래가 활발하며 할물의 수요도 증가함.

- 리폼 수요증가, 프리컷와 목재유통센타의 수요도 증가.

- 헴록 105㎜ 각재 4m (스탠다드, S4S)는 11월과 동일한 35,000엔.

- 헴록 KD 105㎜ 가재 4m (스탠다드, S4S)는 55,000엔에 거래됨. 미송         90㎜ 각재 4m (스탠다드, S4S)는 42,000엔. SPF 2×4~8피트(J그레이드,       JAS검척)는 37,000엔임.

⦿ 유럽산 집성재

- 구조용 집성재, 원판의 2011년 1분기(1~3월)의 가격결정 교섭이 시작        되었음.

- 유럽의 대형 쉬퍼들은 유로화가 지난 분기와 변동 없이 횡보함으로 제시    가격도 변동이 없음.

- 화이트우드 집성관주 105㎜ 각은 420유로 전후, 레드우드 집성평각은       470~480유로 전후, 화이트우드 집성간주는 400유로 전후, 화이트우드       간주는 330유로 전후, 화이트우드 원판은 270~275유로 전후임.

▣ 수출. 입 동향

⦿ 미송 원목/제재목 수급 예측

- 미송 원목은 2011년 306만㎥의 수요로 2010년 대비 3.4%가 증가할 것으로    전망됨.

- 미송 제재목의 수요는 2011년에 261만㎥으로 2010년 대비 3.4% 증가        전망됨.

- 2011년에 중국과 인도 등 신흥국들의 목재 수요가 확대됨.

- 러시아의 원목 수출 상황에 따라 임산자원 쟁탈전으로 인하여 목재부족     우려됨.

⦿ 10월 수입합판 수입량 - 금년 최저 수입

- 2010년 10월 국내외산 합판 공급량이 45만 2,600㎥으로 전년 동월대비        8.9%가 감소하였음. 9월 대비는 9.4% 감소.

- 국산합판은 전년비 증가 하였으나 수입합판이 20% 정도 감소하였음.        말레이시아산 합판이 전년대비 42%가 감소하는 등 대폭 감소하였음.

- 10월의 수입합판은 22만 3,800㎥으로 전년 동월대비 18.5% 감소하는        등 (전월대비 16.4% 감소) 2개월 연속 감소하여 금년 최저 수입량을         기록하였음.

- 중국산은 전년비, 전월비 소폭 증가하였고 말레이시아, 인도네시아산은        전월대비 대폭 감소하였음.

- 수입 감소 원인은 9월부터 일본 국내시황이 하락세로 전개되어 12㎜        중심으로 가격하락이 강하게 요구되어 신규 수입가격의 하락을 요구함.

- 산지가격은 미달러화 가치하락 및 만성적 원목부족으로 인한 원목가격        상승으로 생산이 감소하였음.

2010년 10월 합판 공급량

단위: 1,000㎥,%

구 분	2010년 10월	전년 동월비(%)	2010년 1~10월	전년 동기비(%)
말레이시아	94	58.0	1,299	103.3
인도네시아	72	120.4	746	104.4
중 국	47	111.8	492	154.3
뉴질랜드	1	36.1	34	137.6
캐나다	-	160.5	3	88.8
기 타	6	179.5	60	200.6
수입합판 계	223	81.5	2,637	112.1
국산 보통합판	228	103.0	2,210	117,3
침엽수합판	200	105.3	1,907	119,8
합판 공급량 합계	452	91.1	4,848	114,5

⦿ MDF

- 2010년 1월~10월 MDF 수입량은 26만 8,000㎥으로 전년 동기대비           26.8%가 증가하였음. 9월에 비해서는 10월에 2.9%가 증가하였음.

⦿ 수입합판 보드

- 수입품의 10월 입하량이 2010년 최저를 기록했으며 특히 말레이시아산        합판의 감소가 두드러졌음.

- 9월부터 일본의 시황이 조금씩 안정되어 감으로 인해 수입량을 줄이고        있음.

- 산지는 원목재고가 계속 저수준에 있어 원목 확보가 양호한 공장이나 어려운    공장도 인공림 목재를 사용하는 방향으로 전환하고 있음.

⦿ OSB

- OSB의 10월 수입량은 2만 4,300㎥으로 전년 동월대비 20.3%가 증가        하였음.

- 2010년 1월~10월 수입량은 16만 9,300㎥으로 전년 동기대비 21.1%가        증가하였음.

▣ 유통 동향

⦿ 수입합판 보드

- 수입 합판은 지방에서 재고 조정이 진행되고 있음. 관동지방은 품목에        따라 재고가 적은 것도 있는데 형틀용 합판은 재고 조정으로 가격         인상을 검토하고 있음.

- 도장 형틀용 합판과 구조용 합판은 거래량이 조금씩 늘어 가격인상 압력이    높아지고 있음.

⦿ MDF

-  MDF는 거래량은 회복 기조임. 가격은 하락세임.

- 맨션착공 건수가 수도권 중심으로 회복되고 있어 실내 도아용이나,         수납용 조작용의 기본 소재로 물동량이 늘어나고 있으나 판매수량         자체는 저수준으로 최악의 상태는 벗어나고 있음.

⦿ OSB

-  OSB의 물동량은 전월과 큰 차이가 없음.

- 북미산 OSB의 일본용 수출가격은 12월 선적 가격도 횡보하여 2개월        연속 보합세를 유지하고 있음.

⦿ 유럽산 집성재

- 예년 동절기에는 수요 부진으로 1분기에 수량 및 가격이 약세의 경향이    있는데 수도권의 수요가 지속되고 프리컷 공장도 연초까지  수주 잔량이    남아있음.

⦿ SPF

-  동절기에 들면서 수요가 감소하고 북미산 제재목의 동향은 제재 프리컷    공장과 2×4 콤포넌트 공장도 예년에는 분주하지 않았는데 대량의 거래가     이루어지고 있음.

- 캐나다산 제재목은 벌크선으로 선적하기로 함에 따라 지방 도매상들은        재고를 확대하기 위하여 수입을 하고 있음.

⦿ 북미산 원목

- 북미산 원목은 동절기에 접어들면서 중소제재소의 수요가 감소하는  상황   이며 대형 합판공장과 대형제재소의 대량 수요는 산지의 원목 부족의    영향으로 답보 상태임.

- 지난달과 같은 양상으로 매매도 양극화 되어있음.

- 미송 제재목은 수입제재목 경쟁에 대폭적인 수요확대가 이루어지지  않고    있음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 일본은 2011년 전망에서 신규주택착공이 계정조정연율로 82만 4천호로        금년보다 6%정도 증가하고, 공공시설 목재이용촉진법시행으로 목재        수요가 증가할 것으로 전망함.

- 상위등급의 원목 및 제재목의 수급은 어려워 질 것으로 예상됨.

	< 요 약 >
중국 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 상무부 발표 - 2011년 제재목 수출쿼터 26만㎥ ▣ 생산 동향 o 중국 세계최대 목제도아 생산자이며 소비자 o 2009년 중국 600억 위안 목재도아 생산 - 2010년 700억 위안 최대 100억 위안 목재도아 생산 전망 o 원목생산 2010년 2009년 대비 5% 증가 6,800만㎥ 잠정 추정 ▣ 가격 동향 o 마루용 합판가격 50%인상, 2011년 마루판가격 상향단계 진입 - 작년 동기대비 모두 인상, 수입목 가격 인상폭 10%이상 ▣ 수출․입 동향 o 2010년 11월 원목수입 290만㎥, 1월-11월 수입원목 3,142만㎥ 전년 동기대비 23.3%가 증가 o 활엽수 제재목 2010년 가구, 후로링 수출증가 전년대비 40% 증가 o 2011년 활엽수 제재목 수입 2011년 대비 17%증가 전망 ▣ 임업정책 동향 산림인증작업 촉진가이드라인 제정 산림인증제 개발목표는 향후 5년, 10년 구분 시행 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2011년 중국 원목, 제재목 수입원목 10%, 제재목 20% 증가 전망 o 국내 목재 수급력 더욱 약화

중국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

⦿ 2011년 제재목 수출쿼터

- 중국 상무부 발표에 의하면 2011년 제재목 수출쿼터는 26만㎥ 될 것이라고    발표함.

▣ 생산 동향

⦿ 아시아 최대 목재도아 생산개시

- Power Dekor사가 아시아 최대 규모인 연간 70만 세트의 목제도아 생산    라인을 가동하기 시작하였음.

- 총 투자 규모는 2억 위안으로 1일 생산능력은 2,000세트임.

- 중국은 세계 최대의 목제도아 생산자이며 소비자임.

- 2009년에 중국은 600억 위안의 목재도아를 생산하였으며 2010년에는 700억   위안 최대 100억 위안에 달하는 목재도아를 생산할 것으로 전망됨.

⦿ 원목. 제재목 생산 - 점진적 증가

- 중국의 원목 생산은 2010년에 2009년 대비 5%가 증가한 6,800만㎥에 이를    것으로 잠정 추정됨.

- 중국의 원목생산은 산림소유권 개혁으로 인한 효율적인 산림관리와 벌채    정책 개선으로 2011년에도 7,140만㎥으로 2010년 대비 5%가 증가할 것으로    전망됨.

- 제재목 생산은 2010년에 2009년 대비 10%가 증가한 3,500만㎥을 생산할     것으로 보임.

- 2011년 제재목 생산은 가공분야의 수요 증가로 3,905만㎥이 예상되어       2010년 대비 11.5%가 증가 할 것으로 전망됨.

▣ 가격 동향

◉ 마루용 합판 - 상승

- 마루용 합판가격이 50% 인상되어 2011년 마루판 가격이 상향 단계에     진입할 것임.

- 최근 가구 건자재 제품 가격이 대부분 인상 되고 있음. 조사에 의하면 요즘    시멘트, 도료, 목재 등 건자재 가격이 인상추세이며 일부 원자재는 거의    100% 인상 되었으며 거의 매일 가격이 오르고 있음.

- 남경 CHANGJIANG 건자재 시장에 의하면 현재 모래, 세멘트, 타일 등은    2010년 1월 대비 가격이 많이 올라 100㎡ 집 장식시 작년 보다 1.5만원이    더 든다고 함. 며칠 전에 25원/BAG 하던 세멘트가 지금 33원/BAG임.

- 마루용 합판은 작년 동기 대비 모두 인상 되었고 수입목 가격 인상폭은     10%이상임.

- 목재시장 공급이 부족한 편이고 수입목 가격 인상폭이 커 목재 시장전체    가격이 상승하였음. 건자재는 원재료 가격과 노동력 비용 상승 등 여러가지    영향을 받게 되므로 기업은 가격 인상을 피할 수 없는 상황임.

- 현재 노동력 부족과 원재료 가격 상승 속도로 보면 2011년 마루판 가격은     곧은 상승세를 보일 것이며 일부 지역과 기업의 상승폭은 20% 달할 것임.

▣ 수출․입 동향

◉ 2010년 11월 중국수출입 현황

- 2010년 11월 원목 수입은 290만㎥ 이며, 1월-11월까지 수입된 원목은        3,142만㎥ 으로 전년 동기대비 23.3%가 증가하였음.

- 제재목은 11월에 147만㎥이 수입되어 1월부터 11월까지 수입량은 1,318만㎥    으로 전년 동기대비 49.6%가 증가하였음.

2010년 11월 중국 수출입 현황

		2010년 11월	2010년 1~11월	2009년 1~11월	증감(%)
수입	원목	290만㎥	3,142만㎥	2,547만㎥	+23.3
	제재목	147만㎥	1,318만㎥	881만㎥	+49.6
	목질합판	2만㎥	15만㎥	13만㎥	+13.4
수출	제재목	5만㎥	49만㎥	51만㎥	-4.2
	가구&부품(백만U$)	U$3,223	U$29,518	U$22,240	+32.7

⦿ 원목

- 중국의 사회 간접자본 투자와 내수 및 수출회복으로 원목수입이 증가    할 것임.

- 중국의 침엽수 원목수입은 2010년 2,200만㎥이 추정되는데 뉴질랜드로    부터의 수입 증가가 눈에 뜀.

- 2011년에도 침엽수 원목은 2,400만㎥이 수입되어 2010년 대비 9.0%의     증가가 예상됨.

- 활엽수 원목의 수입은 향후에도 계속 감소할 것으로 예상되는데 그 이유는    침엽수 제재목이 활엽수 제재목을 대체하여 건설자재 및 인테리어 장식재    및 공학목재용으로 사용되기 때문임.

- 2011년에는 열대산 활엽수 원목이 2010년 대비 5% 감소한 570만㎥ 정도    수입 될 것으로 전망됨.

⦿ 제재목

- 침엽수 제재목 수입은 건설시장 수요와 저가 가구 및 후로링 업체의 수요로    인하여 2010년에 30%, 2011년에 20%가 증가할 것으로 예상됨.

- 러시아가 제재목 공급의 선두이지만 시장점유율이 점점 하락하고 있으며    캐나다로부터의 수입이 증가하고 있음.

- 활엽수 제재목은 2010년에 가구 및 후로링의 수출증가로 인하여 전년대비    40%가 증가할 것으로 보임.

- 2011년 활엽수 제재목 수입은 2011년 대비 17% 증가할 것으로 전망됨.

⦿ 2011년 원목/제재목 생산/수입 전망

침엽수 원목

단위: 천㎥

	2010년(잠정치)	2011년(전망치)	대비(%)
생산	20,400	21,500	+5.4
수입	22,000	24,000	+9.0
공급 계	42,400	45,500

온대산 활엽수 원목

단위: 천㎥

	2010년(잠정치)	2011년(전망치)	대비(%)
생산	43,500	45,700	+5.0
수입	2,400	2,400	-
공급 계	45,900	48,100

열대산 원목

단위: 천㎥

	2010년(잠정치)	2011년(전망치)	대비(%)
생산	4,100	4,200	+2.4
수입	6,000	5,700	-5.0
공급 계	10,100	9,900

침엽수 제재목

단위: 천㎥

	2010년(잠정치)	2011년(전망치)	대비(%)
생산	13,600	14,900	+9.5
수입	8,250	9,900	+20.0
공급 계	21,850	24,800

온대산 활엽수 제재목

단위: 천㎥

	2010년(잠정치)	2011년(전망치)	대비(%)
생산	20,400	22,400	+9.8
수입	1,900	2,300	+21.0
공급 계	22,300	24,700

열대산 활엽수 제재목

단위: 천㎥

	2010년(잠정치)	2011년(전망치)	대비(%)
생산	1,600	1,750	+9.4
수입	2,800	3,200	+14.3
공급 계	4,400	4,950

▣ 임업정책 동향

⦿ 산림 인증제도

- 중국 산림청이 산림인증작업 촉진가이드라인을 제정하였음.

- 중국 산림인증제의 개발목표는 향후 5년에서 10년으로 구분 시행됨.

- 2015년까지 시범 산림인증제가 도입되는데 이제도는 먼저 공유림에 실시됨.

- 수출용 목재 생산업체는 COC(Chain-of-custody)를 획득해야 됨.

- 2020년까지 중국정부는 공유림 및 지정된 산림에 대하여 산림인증제를   채택할 계획임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년도 중국의 원목 및 제재목의 수입이 원목이 10%, 제재목이 20%정도    증가할 것으로 전망되어 중국의 구매력은 더욱 강해질 것임.

- 이에 따라 국내의 목재 수급력은 더욱 약화될 것임.

	< 요 약 >
말레이시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 목재수요 지속적 증가, 유럽의 계절적 수요감소 ▣ 생산 동향 o 2009년 원목생산 1,825만㎥ 기록 - 사라와크주 1,030만㎥, 사바주가 426만㎥, 말레이반도 369만㎥을 생산 ▣ 가격 동향 o 2010년 12월 모든 제품 가격인상, 원목가격 인상요인 계속존재 o 탄중마니의 가격 상승은 원목 부족이 주요 원인 - 탄중마니의 메란티 레귤라 U$250/㎥(FOB) o 인도수출 메란티 레귤라 U$240/㎥(FOB), 메란티 스몰 U$225/㎥(FOB)오퍼 ▣ 수출․입 동향 o 2011년 목재시장 전망 - 원목, 제품 수출 금년보다 줄 것으로 예상 ▣ 임업정책 동향 o 약 494만ha 말레이시아 산림 2010년 10월 - 말레이시아 목재 인증계획(MTCS), 범유럽 산림인증시스템(PEFC) 표준 인증 (목재인증 위원회 발표) ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 정당한 가격 제품 국내에 유통될 수 있도록 여건 조성

말레이시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

- 중국, 인도, 베트남등 신흥국가들의 경제성장으로 목재수요 지속적인 증가.

- 유럽의 계절적 수요 감소

- 일본의 동절기 주택경기의 소강상태로 합판등의 주문 감소.

▣ 생산 동향

◉ 원목

- 2009년 말레이시아의 원목생산은 1,825만㎥을 기록하였는데, 이중 사라    와크주에서 1,030만㎥을 생산했고, 사바주가 426만㎥, 말레이반도가 369만㎥    을 생산하였음.

	2009년
말레이 반도	3,690
사바	4,260
사라와크	10,300
계	18,250

단위: 1,000㎥

- 사라와크주 정부가 원목 생산 로얄티 (세금)를 2011년 2월에 전격 인상    한다는 소문이 있어, 원목 가격의 대폭 인상이 겹쳐 공급이 더욱 어렵게    될 수가 있음. 단지 가격 하락의 하나의 변수가 있다면, 날씨가 원목생산에    너무 좋아, 원목 공급이 수요보다 현격히 많을 경우만 가능함.

▣ 가격 동향

◉ 목제품 가격 상승세

- 2010년 12월 모든 제품의 가격 인상이 절대적인 분위기이며, 원목가격 인상    요인은 계속 존재함.

- 원목 수출은 연말에 더욱 늘어나는 점을 감안하면, 원목공급이 절대 부족    할 것이 분명하여, 모든 것이 가격인상 요인이 될 수밖에  없는 상황임.

⦿ 메란티 원목가격 상승세

- 말레이시아 사라와크주의 최대 목재 집산지인 탄중마니의 원목 가격이    상승하고 있음.

- 사라와크주의 빈투르와 파라무도 완만하나마 계속 가격이 상승하고 있음.

- 탄중마니의 가격 상승은 원목 부족이 주요 원인임.

- 탄중마니의 메란티 레귤라가 U$250/㎥(FOB)로 빈투르나 파라무 지역보다     U$5~10 정도 높은 가격임.

- 사라와크주의 최대 수요국의 하나인 인도가 구입을 증가하였기 때문임.     종래에는 셀랑간 바투와 케루인과 같은 강질목 중심으로 구입하였으나     집하가 불안정한 강질목을 보충하고, 수요 환경의 변화로 메란티류도     적극적으로 매입하고 있음.

- 메란티 스몰에 관심이 있고 중간 집하장에 있는 싱카류나 LG(저등급)     원목도 인도에서는 구입해 가고 있음.

- 인도에 수출되는 가격은 메란티 레귤라가 U$240/㎥(FOB), 메란티 스몰이    U$225/㎥(FOB)에 오퍼 되고 있음.

▣ 수출․입 동향

◉ 2011년도 목재 시장 전망

- 세계적으로 원목 또는 제품의 수출은 금년보다 줄어 들것으로 보여지며,    이는 그린피스의 원목생산 축소요구가 상당 할 것으로 보여지며, 아프리카를    시작으로, 남아메리카와 동남아시아도 영향을 받게 될 것이기 때문임.

- 인도네시아와 사바주는 쿼터 축소가 있을 것으로 소문이 난 상황임.

▣ 임업정책 동향

◉  산림인증 -  말레이시아반도 지역 주축

- 약 494만 ha의 말레이시아 산림이 2010년 10월에 말레이시아 목재 인증     계획(MTCS) 또는 범유럽 산림인증시스템(PEFC)의 표준을 만족하므로    인증을 받았다고 말레이시아 목재인증 위원회가 발표하였음.

- 이 수치는 국가의 영구보존 산림(PRF)의 34%에 해당되며, 모든 천연림의    73%를 구성함. 나머지 천연림들은 산림전용(19%), 국립공원/보호구역      (8%)로 나뉘어짐.

- 말레이시아 반도의 10개 산림 관리부서(FMU)가 산림관리 인증을 보유하며    160개(2009년: 141개) 기관이 인증에 대한 절차 연속성을 유지하여 산림     인증을 받은 지역은 2009년 이후로 대체로 변경되지 않은 채로 있음.

- 이 인증으로 인한 정체는 모든 말레이시아 반도의 영구 보존 산림이 이제    지속 가능한 산림 조건을 만족함을 인증하는 것임.

- 그러나 보르네오의 Sabah와 Sarawak 주의 상황은 다름.

- 주정부가 인증에 대해 구속력 있는 결정을 내리지 않는 한 인증은 FMU와    해당 주에 소재한 허가 소지자에 대해 임의적인 것이 됨. 말레이시아     반도의 책임 있는당국자가 처음부터 MTCC를 통해 인증과정을 지원하는    동안 Sabah와 Sarawak는 독립적인 접근방식을 취했음.

- 2009년 6월에 Sabah주는 보르네오의 지속 가능한 산림 관리에 대한 반복    적인 의심에도 불구하고 주의 모든 영구 산림 구역도 PEFC/MTCS에 따라    2014년까지 인증 받기로 결정하였음. Sabah의 단일 FMU(57,247 ha)가    현재 PEFC를 만족하는 것으로 인증 받았고, 다른 FMU(55,083 ha)는     산림관리 협의회(FSC)에 의해 인증을 받았음.

- Sarawak에서는 PEFC/MTCS의 적용 혹은 유사한 표준의 적용에 대한    결정을 아직 내리지 않았음. 하나의 FMU와 한 산림 면허가 MTCS에 의해    2009년 말에 이 지역에서 인증을 받았으나 Sarawak의 Miri에 소재한       Samling Global Limited가 소유한 55,000 ha의 면허는 MTCS 인증이       2009년 10월 17일이 만료 기한임. 이 면허는 현재 MTCS/PEFC에 의한     재 인증과정에 있음.

- MTCS 인증을 받은 Sarawak의 단 하나의 다른 FMU는 2010년 5월 11일 에    인증이 정지되었음. 이는 현재 Sarawak에 인증을 받은 산림이 더 이상     없다는 것을 의미함.

- 말레이시아 반도와 Sarawak 및 Sabah가 인증을 추진하고 산림 운영에 대한    법적의무를 진행하는 것의 페이스 차이는 말레이시아와 EU 사이에 지난    2007년부터 공식적으로 시작된 자발적 파트너십 협정(VPA) 관련 협의도    연기시키고 있음.

- 노르웨이의 주 연금기금은 Sarawak의 불법 벌목에 대한 진술로 인해       2010년 8월에 Samling 지분의 가치를 약 US$130만 달러만큼 떨어뜨렸음.

- 말레이시아 언론은 Sarawak의 Kapit 지역에 있는 벌채지역에서 2010년     10월 중순에 심각한 산사태가 발생하였음을 보도하였고 지역 신문인     보르네오 포스트지는 Sarawak의 Sibu에 소재한 Rimbunan Hijau 그룹과    WTK 그룹이 갖고 있는 면허에 의문을 제기하였는데 이들은 이 면허의     관리를 외부 하청을 주었고 불법적인 벌채는 이미 2006년부터 발생한    것이 명백함.

◉ 말레이시아-EU의 VPA 협상 연기

- 2007넌 1월부터 시작된 산림법의 집행, 관리 및 무역(FLEGT)에 대한 유럽    연합의 행동계획에 따라 말레이시아와 유럽연합 사이에 진행되는 자발적    파트너십 협정(VPA)을 수립하기 위한 공식적인 대화가 아직 협의를 만들어    내지 못하고 있음.

- 말레이시아는 EU가 VPA에 대한 협상을 시작한 최초 국가 중의 하나로     비공식적인 대화는 2004년부터 진행되어 왔음.

- EU와 말레이시아는 본질적으로는 대부분의 VPA 내용에 대해 합의하였으나    대화를 마무리하고자 하는 노력이 보르네오에 위치한 Sarawak과 Sabah    주의 반대와 일부 우유부단함으로 인해 장애에 부딪혔음.

- VPA에 진입하는 것에 대한 관심은 말레이시아 반도보다 Sarawak에서 특히    낮은 편으로, 이는 이 지역 목재 수출의 작은 부분만이 EU 시장을 향하기    때문임. 그러나 동시에 VPA로부터 상당히 많은 이익을 얻을 수 있는데,    이는 VPA가 자동으로 2013년 1월부터 유효한 신규 EU 목재 무역 법률의    내용을 이 주에서 제작된 목제 제품에 대해 합법화해 주기 때문임. 따라서    Sarawak는 이전의 PEFC/MTCS 또는 FSC에 따른 시간 소모적인 인증    절차가 필요없이 어느 때라도 EU에 대한 목재수출을 시작할 수 있게 됨.

- VPA는 MTCS/PEFC 인증을 받지 않은 주의 토지에서 생산된 목재에 대해    자동으로 법률적 인정을 허용하기 때문에 말레이시아 반도에 주로 중요한    역할을 하게 되며, 따라서 반도의 주요 시장인 EU에 대한 수출을 촉진할    수 있게 됨.

- MTC는 현재 말레이시아 반도에 대해서 제한적으로 먼저 EU와 VPA를     체결하는 방안을 협상 테이블에 올려놓았고 Sabah와 Sarawak은 2단계로    협정에 참여할 수 있게 하였음. 그러나 Sarawak과 Sabah에서 공급된     목재를 말레이시아 반도에서 처리할 수도 있으므로 이 프로세스는 VPA의    적용을 더욱 어렵게 만들 수 있음.

- MTC 내의 정보 출처에 의하면 말레이시아는 이미 적용하고 있는 시스템    구조 때문에 1년 이내에 VPA 시스템 내에서 비교적 빨리 권고사항인 추적    시스템의 적용을 할 수 있을 것이라고 함. 따라서 말레이시아는 EU 목재    무역 법안이 유효하게 되는 경우 VPA/FLEGT 조건 하에서 목재 공급을    할 수 있는 위치에 서고자 한다면 2011년 말까지 협의에 서명해야만 함.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 목재가격 인상추세는 거스를 수 없는 추세이므로 싼 가격의 제품만을     요구할 것이 아니라 정당한 가격의 제품이 국내에서 유통될 수 있도록     여건을 조성해야함.

	< 요 약 >
인도네시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 뱅키라이 데크재 - 수요증가 ▣ 생산 동향 o 집성판 - 생산 감소 - 원목부족으로 제품생산 대폭 감소 ▣ 가격 동향 o 메루쿠지 집성판 - 대폭 인상 - 일본 수출용 가격 - U$1,000/㎥(CNF일본) . o 방키라이 데크재- 강보합세 - 25x145mm US$1,450/㎥ ~ US$1,500/㎥(북해항구 도착) o 메란티 제품- 가격상승 지속 - 3Ply 박판(triple-laminated) 메란티 각재 72x86mm 규격 US$5.30 ~ US$6.60/미터(북해 항구도착) ▣ 수출․입 동향 o 방킬라이 데크재 - 가든용목재 시즌이 중부유럽에서 수주일 전에 종료 - 유럽 수입업체에 의한 수입은 현재 작은 양으로 한정됨. ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 인도네시아로부터 국내에 수입되는 제재목, 파티클보드, 섬유판 등은 가격경쟁력이 떨어져 점유율이 0.5%미만으로 큰 의미가 없음.

인도네시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 유럽 데크재 수요증가

- 방키라이 테라스 바닥재에 대한 새로운 구매 시즌의 시작과 함께 2개의

서로 다른 특성이 나타나고 있음.

- 하나는 여러 대형 재고를 가진 수입업체들이 자신의 인도네시아 하청업체

현장을 최근 수 주간 방문하여 25x145mm의 홈이 있는 데크재(grooved     plank)의 신규 주문을 하였음.  현재의 매우 유리한 인도네시아의 구매환    경으로 인해 작년 동기대비 더 많은 양을 주문하기도 하였음.

- 다른 하나는, 주로 중 소규모를 공급하는 수입업체로서 최근까지는 아직    수요가 잠잠하다는 것임. 이에 대한 이유 중의 하나는 많은 수입상들이     새해를 가능한 낮은 재고로 시작하기를 원하며, 따라서 주문을 일찍 분배    하였다는 것임. 그러나 대리점들은 특히 현재 유로와 달러화 사이의 환율이    유리한 경향을 나타내고 있고, 미국 달러화 기준의 구입가격이 광범위하게    안정된 수준이기 때문에 향후 수주일간 주문활동이 있을 것으로 믿고 있음.

▣ 생산 동향

◉ 집성판 - 생산 감소

- 주요공장의 원목부족으로 제품생산이 대폭 감소하였기 때문임.

- 주요 산지인 수마트라섬 메단지역의 주요 공장들이 메루쿠지 원목을 구입    하는데 어려운 상황이 계속되고 있기 때문임.

- 집성판 제조라인에 투입되는 원목을 종래의 메루쿠지 파인 원목에서 비교적    구입이 용이한 고무나무도 대체 투입하여 솔리드 코어 합판을 제조하기    시작하여 메루쿠지 파인 집성목 생산이 감소하였음.

- 메르쿠지 원목 부족 원인은 여러 가지가 대두하고 있지만, 우선적으로    장기적인 악천후로 원목생산이 감소하였고, 메루쿠지 파인 사업도 고수익의    사업쪽으로 노동력이 이동하여 노동력이 부족상황임. 또한 민유림이 많은    메단지구에 정부의 벌채허가 금지로 원목생산이 감소.

- 메르쿠지 파인의 대체재인 고무나무도 집하가 곤란한 실정임. 고무나무로    부터 채취되는 천연라텍스의 국제가격이 호조를 보이고 있어 벌채기를     연장하여 고무를 채취하기 때문에 벌채된 고무나무가 감소하고 있음.

- 대형 집성판 공장도 평상시의 1/3 정도만 구입하고 있는 상황임.

▣ 가격 동향

◉ 메루쿠지 집성판 - 대폭 인상

- 인도네시아산 메루쿠지 집성판의 일본 수출용 가격이 U$1,000/㎥(CNF일본)    이상으로 대폭 인상되었음.

- 대형 쉬퍼는 U$1,050/㎥(CNF)을 요구하나, 당초 U$1,000/㎥(CNF) 이상에는    난색을 표하여 협상중에 있음.

◉ 방키라이 데크재- 강보합세

- 인도네시아 데크재 제조업체들은 25x145㎜ 방키라이 데크재의 수용     가능한 기준보다 더 나은 품질에 대해 북해 항구 인도조건으로            US$1,450/㎥ ~ US$1,500/㎥의 견적을 제시하고 있음.

- 더 낮은 가격의 상품도 제시하고 있기는 하지만 이들은 경우에 따라 대량    품질 문제가 있거나 타수종의 목재가 혼합되는 경우가 있음.

- 인공건조된 고급 상품의 가격은 북해 항구 인도조건으로 US$1,550㎥/      ~US$1,700/㎥의 넓은 범위를 갖고 있음.

- 최근 수주간에 걸쳐 체결된 대부분의 계약은 2010년 11월부터 2011년 1월    초에 선적하는 물량임. 그러나 일부 계약은 이미 위의 가격으로 2011년 3월    납품물량까지 계약이 체결되었음.

- 품질과 공급업체에 따라 45x70㎜ 는 지속적으로  북해 항구 인도 조건    으로 US$1,100/㎥ ~US$1,350/㎥ 사이에서 변동되고 있음.

◉ 메란티 제품- 가격상승 지속

- 3Ply 박판(triple-laminated) 메란티 각재의 인도네시아와 말레이시아 바이어    시장에서의 가격이 최근 수주간 약간의 변동이 있는 것으로 나타났음.

- 독일 수입업체와 대리점들은 인도네시아의 수용 가능한 품질의 표준 제품    (72x86mm)에 대한 북해 항구도착 조건에 대한 가격이 미터당 US$5.30 ~    US$6.60임.

- 고품질의 원목 제품은 미터당 US$6.60 ~ US$7.50 사이임.

- 품질면에서 더 나은 말레이시아 각재는 현재 미터당 US$6.20 ~ US$6.55    이며 인도네시아 제품의 가격에 근접하는 것으로 나타났음. 반면에 시장    참여자에 따르면, 말레이시아의 특히 서부 지역에는 상당히 낮은 가격으로    훨씬 낮은 품질의 각재를 판매하는 많은 공급업체가 있다고 함.

- 독일의 메란티 목재사업은 대부분 침체되어 있음.

- 수요는 폴란드와 같은 일부 동부 유럽 국가에서만 긍정적인 경향을 보이고    있고 현재 말레이시아 하청업체들이 요구하는 가격은 안정되어 있거나     약간 상승하는 편임. 3x6”” 제품은 지속적으로 북해 항구 인도조건으로     US$1,250 ~ US$1,300/t임.

▣ 수출입 동향

◉ 방킬라이 데크재

- 인도네시아의 공급 상황은 현재 문제가 없는 것으로 나타나고 있음.

- 원목 공급이 일반적으로 어렵다고 하고 있으나 대부분의 경우 현재 평삭기    장비는 신규 주문에 대해 꽤 신속히 처리할 수 있음. 현재로서는 선적과    관련하여 주목할 만한 문제점도 없는 것으로 알려져 있음.

- 가든용 목재 시즌이 중부유럽에서 수주일 전에 종료됨에 따라 유럽 수입    업체에 의한 수입은 현재 작은 양으로 한정되어 있음. 일부 수입업체가     가격 할인을 통해 재고 감소를 위한 노력을 하고 있거나, 불리한 유로/달러    환율로 인해 가격 인하를 할 수 밖에 없는 처지이지만, 이런 상황은 부수    적인 현상에 지나지 않음. 일반적으로 수입업체 창고에 더 이상 과잉     재고가 없는 것으로 추정하고 있음. 따라서 구매물량에 따라 US$1,300/㎥    ~ US$1,400/㎥에서 비교적 일정하게 유지될 것으로 보임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 인도네시아로부터 국내에 수입되는 제재목, 파티클보드, 섬유판 등은 가격    경쟁력이 떨어져 점유율이 0.5%미만으로 큰 의미가 없음.

- 2010년 1월-11월까지 수입된 총 합판수입량은 111만7천㎥인데 이중 인도    네시아로부터 10만5천㎥이 수입되어 전년동기대비 20%가 감소하였으며     점유율도 9.4%로 전년보다 2.1%포인트 하락하여 비중이 점점 약해지고 있음.

	< 요 약 >
태국의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 방콕 수도권지역 주택건설 붐 o 중국의 목재수요 증가 ▣ 생산 동향 o 제조업 생산은 수출제품을 중심으로 성장세 둔화 - 전년 대비 6.2% 증가 o 공장가동률은 전월 64.4%와 유사한 64.1%를 기록 ▣ 가격 동향 o 파티클보드 - 가격 전월과 변동 없음 E2급 U$160/㎥(CNF Inchon) ▣ 수출.입 동향 o 2009년 생산 실적 - 제재목 : 286만8천㎥, MDF : 155만8천㎥, PB : 260만㎥ o 2009년 수출 실적 - 제재목 : 38만4천㎥, MDF : 125만8천㎥, PB : 104만3천㎥ ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 태국산 PB의 수입비중이 너무 커 태국의 생산물량에 따라 수급에 차질 발생 - 수입다변화

태국 목재산업동향

▣ 수요 동향

◉ 중국의 목재수요 증가

◉ 방콕 수도권지역 주택건설 붐

- 건축자재 수요증가.

- 태국에 홍수피해로 인한 복구자재 수요가 증가함.

▣ 생산 동향

- 제조업 생산은 수출제품을 중심으로 성장세 둔화 - 전년 대비 6.2% 증가

- 공장가동률은 전월 64.4%와 유사한 64.1%를 기록

▣ 가격 동향

◉ 파티클보드

-  E2급이 U$160/㎥(CNF Inchon), E1급이 U$170/㎥ (CNF  Inchon) 으로       전월과 변동이 없음

◉ MDF

-  현재 전월과 변동 없이 U$220/㎥(CNF Inchon)선임

▣ 수출․입 동향

◉ 제재목 수출

- 2010년 1월~10월 기간 제재목 수출은 140억 9,146만 바트로 전년 동기대비  53%가 증가하였는데 대부분 중국으로 수출됨.

제재목 수출

단위 : 1,000바트

	2010년 1월-10월	2009년 1월-10월	대비(%)
중국	13,039,197	8,149,461	+60
기타	1,052,266	1,052,003
총계	14,091,463	9,201,464	+53

◉ 태국 2009년 목제품 생산 및 수출현황

- 태국은 2009년에 제재목 286만 8천㎥을 생산하여 38만 3,536㎥을 수출    하였음. 주로 티크이며 일부 고무나무 집성판도 포함됨.

- 2009년에 MDF는 155만 8천㎥ 을 생산하여 125만 8,838㎥ 을 수출하였음.

- 파티클보드는 260만㎥을 생산하여 104만 3천㎥을 수출하였음. 이중 약      50%가 한국으로 수출되었음.

태국의 목제품 생산 및 수출현황

단위:㎥

	제재목	MDF	파티클보드
생산	2,868,000	1,558,000	2,600,000
수입	386,610	20,481	13,084
수출	383,536	1,258,838	1,043,009

▣ 국내 산업에 미치는 영향

- 태국산 PB의 수입비중이 너무 커 태국의 생산물량에 따라 수급에

차질이 발생할 수 있으므로 수입선을 다변화해야 됨.

북미 지역

	< 요 약 >
미국 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2011년 주택착공 - 76만호 예상 o 리모델링시장 - 지속성장 o 중국의 목재 수요 증가 ▣ 생산 동향 o 침엽수 원목 - 9,300만㎥ 생산 1.5% 감소전망 o 침엽수 제재목 - 3,900만㎥ 생산 ▣ 가격 동향 o 2011년 제재목 및 원목 가격 - 상승세 ▣ 수출․입 동향 o 침엽수원목 - 2011년 640만㎥ 수출 1.2%증가 전망 o 침엽수제재목 - 2011년 227만 수출 5%증가 ▣ 유통 동향 o 제재목의 최종 소비점유율 80 - 90% - 신규주택 건축에 23% - 리모델링작업에 30% ▣ 임업정책 동향 o 바이오매스 에너지정책에 촛점 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2011년 한옥건축 장려등 목재수요 증가 o 미국의 주택경기가 회복시 목재공급이 단기간에 이루어지지 않아 대량 공급부족 상태로 가격폭등이 발생할 수 있음.

미국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 경제지표

- 필라델피아의 연방 준비은행에 따르면(2010년 8월 14일), 3분기의 미국    경제는 2010년 4분기에 약간 반등되기 전에 2분기와 비교하여 낮은 비율로    수축할 것이며 2011년에는 더욱 개선될 것으로 조사되었음.

- 국내 총생산(GDP)이 연간 2.9%의 성장 예상.

- 연간 평균 기준으로 측정한 실업률은 2010년 3분기와4분기에 평균 9.6%    로서 4분기가 약간 더 높으며, 금년 평균은 9.6%임.

- 2011년에 실업률이 9.2%로 개선될 것으로 예상.

◉ 목재시장

- 대규모의 산림자원과 높은 목재 제품의 생산 및 소비를 가진 미국은 세계    산림 제품 시장에서 지속적으로 중요한 역할을 감당할 것이나 지난 2년    이상 세계에서 미국의 역할은 주택 건축과 건축자재 생산의 지속적인    감소에 따른 몰락으로 인한 미국 경제의 목재부분 수축의 결과로 감소    하였음.

- 미국은 종이와 판지 소비의 세계적 리더(2009년에 약 6,500 톤)로써 주로    국내 공급과 캐나다로부터의 수입으로 충당됨(AF&PA 2010). 국내 종이     및 판지 생산은 2010년 초의 7개월간 전년 동기 대비 8% 증가하였음. 미국    산림제품 업계의 연간 수확량은 2009년에 3억 4,600만㎥로서 2007년의    4억 4,000만㎥ 보다 훨씬 적었음. 2010년의 내수 공급용 국내원목 수확량은    2009년의 수확량보다 적을 것으로 예상되며, 2011년에는 더욱 감소할     것으로 예상됨.

◉ 주택시장

- 신규 주택착공은 계절조정연율(NAHB 2010)로 2010년 2분기에 546,000채로    7월에 개선된 것으로 나타났음. 그러나 이 증가는 전적으로 일시적인     다가구에 대한 것으로 6월의 86,000가구로 줄어든 것이 32.6% 증가한       114,000가구가 착공되었기 때문임. 7월의 단독주택 착공은 451,000에서      4.2% 감소한 432,000가구로서 2006년 5월의 406,000가구 착공이래로 가장    낮은 기록임.

- 7월의 단독주택 허가는 6월의 421,000에서 416,000으로 1.2% 감소했음.

- 신규 단독주택 완료는 1968년에 기록이 시작된 이래 가장 낮은 수준으로    7월에 27.5% 떨어져 676.000에서 490,000으로 감소하였음.

- 2009년에 미국의 총 신규 건축 가치는 9,080억 달러로서 2008년의 가치인    1조 680억 달러보다 거의 15% 낮은 수준임 (센서스 국, 건축 보고, C30     시리즈, 2010년의 신규 건축 가치).

- 2009년의 주거용 건축은 2,460억 달러로서 2008년 주거용 건축 3,500억    달러보다 매우 낮았음. 2009년의 비주거용 건축은 3,470억 달러로서 2008년의    4,090억 달러보다 15% 낮은 수준임. 2009년의 공공건축은 전체 건축의 약    35%를 차지함.

- 2010년에 대한 전국 주택 건축업 협회의 주택부분에 대한 예상은 4분기에    약간 개선될 것이나 2010년의 전체적인 착공과 판매는 2009년 수준을 훨씬    미치지 못할 것으로 예상하였음.

선택적인 미국 경제지표(2006-2010)

지표	실질a			예상b	예측
	2007	2008	2009	2010	2011
국내총생산 (십억2005 달러)	13.254	13.312	14.119	14.662	15.286
신규주택 착공 (1000 가구)	1.342	0.9	0.555	0.62	0.76
간이주택 납품 (1000 가구)	96	82	50	59	65
총 주거용 고정투자 (십억 2005 달러)	585	451.1	346.6	346.2	374.1
총 비주거용 고정투자 (십억 2005 달러)	1,544.3	1,569.7	1,290.8	1,362.6	1,477.5
총 산업생산 (지수: 2007=100)	100	96.7	87.7	92.5	96.5
가구 및 관련제품 (지수: 2002=100)	101.0	90.4	73.0	65.0	59.4
종이제품 (지수: 2002=100)	95.9	92.1	80.0	81.2	84.0

출처: a. 연방 준비제도 이사회, 2009년, 경제고문위원회, 2009년, 국립주택건설 협회           2009a, 미국 상무부 센서스국 2009

b. 산림 서비스 예상은 2008년의 실제 데이터를 기준으로 함

c. 국립 주택건설 협회 2009b, 및 산림 서비스 예상

◉ 리모델링 시장

- 주거용 수리 및 리모델링에 대한 지출은 2009년에 1,430억 달러로 2006년과    2007년의 최고기록보다 38% 감소하였음. 2007년에 미국 상무부는 주택     수리와 리모델링 데이터 수집을 중지하였는데 여기 제시한 2009년 예상은    민간 주거용 건축 지출(USDC 2009)에 근거하여 산림서비스가 예측한 것임.

- 국립 주택건설협회 리모델링 시장지수(RMI)는 2010년 1분기의 43.8에서    2분기는 40.7로 하락하였음. 동일 기간에 신규 주거용 건축은 극적으로     약화되어 2010년 3분기까지 지속되었음. 2000년 이래로 모든 기존의 주거용    재산에 대한 유지보수와 수리는 총지출의 약 25%를 차지하였고, 나머지     75%는 개선에 사용되었음.

- 최근 미국의 예상치 못한 주택 차압 수준으로 볼 때, 주거용 개선과 수리는    보통보다 더 큰 경제 부분을 차지할 것으로 예상됨. 많은 차압 주택들이    시장에 내놓기 위해 상당한 유지보수가 필요하고 기존 주거용 재산에    대한 투자는 지속적으로 성장할 것으로 예상됨.

◉ 가구․종이시장

- 산업 생산: 팔레트 목재, 컨테이너 보드, 일부 등급의 종이에 대한 중요한    수요 결정자로서 2009년 연간 수준과 비교하여 2010년 상반기에 5% 증가    하였음.

- 가구 및 관련제품: 높은 등급의 목재 생산에 대한 결정자로서 2009년의    감소에 비하여 2010년 상반기에 14% 증가하였음.

- 종이제품 생산: 펄프 목재와 목재 잔류물 사용 및 재사용 섬유 이용가능성    및 사용에 대한 결정자이며 2009년 평균과 비교할 때 2010년 상반기에     증가하였음. 종이제품의 생산 지수(2007=100)는 2009년 평균과 비교하여    2010년 상반기 비교 가능한 기간에 6% 앞서갔음.

▣ 생산 동향

◉ 원목

- 미국의 원목산업은 2009년에 약 9,500만㎥의 침엽수원목과 3,472만㎥의     활엽수원목을 생산하였음. 2010년에는 9,434만㎥의 침엽수원목과 3,257만㎥의    활엽수원목이 생산되어 2009년보다 2.2% 감소가 추정됨.

- 2011년에도 침엽수원목 생산은  9,298만㎥으로 지속적인 감소가 예상되며,    활엽수원목도 금년도와 비슷한 3,280만㎥을 전망함.

◉ 침엽수 제재목

- 주택 및 기타 건축시장은 2010년에 약한 상태로 출발하여 2010년 3분기까지    지속되었고 주택시장은 작년의 낮은 기록과 마찬가지 수준으로 마무리될    것으로 보임.

- 주택부분의 하락은 침엽수목재 소비에 지속적인 부정적 영향을 끼치고 있음.    서부 목재 제품 협회(WWPA)에 따르면 2010년 상반기에 침엽수 목재    소비는 전년 동기 대비 3.1% 증가했으며, 서부 제재소로부터의 침엽수    목재 선적도 2009년 동기 대비 2010년 상반기에 12.7% 증가하였음. 이 기간    동안 남부의 생산은 3.8% 감소하였음.

- 2010년 상반기에 명목 소비는 2009년 상반기의 2,720만 ㎥보다 3.1% 증가    한 2,800만㎥이었음. 목재생산도 따라서 2009년의 감소 이후에 2010년에도    하락을 지속할 것임. 2010년 상반기의 침엽수 생산은 2,090만㎥로서 2009년    상반기의 2,010만㎥와 비교하여 3.7% 증가된 침엽수 제재목이 생산되었음.

- 2010년의 침엽수 제재목은 2009년 수준보다 떨어질 것으로 예상하며,       2011년에 다시 반등하여 점진적으로 증가할 것임.

◉ 활엽수 제재목

- 활엽수 제재목 생산은 2009년에 1,650만㎥로 28.6% 감소하였음. 2009년의    수입은 전년도와 변화가 없었음. 2010년 1,547만㎥의 생산 감소에 따라     불안정한 무역 수치와 함께 주택시장의 감소, 2010년 명목 소비도 2009년의    양을 밑돌 것으로 예상됨.

- 2011년에는 1,598만㎥을 생산하여 금년보다 3%정도 증가할 것으로 전망됨.

◉ 구조용 패널

- 2009년의 구조용 패널 생산은 2008년 대비 21.7% 감소한 반면 소비는       2008년 대비 21% 감소하였음(APA 2009).

- 구조용 패녈의 2010년 2분기말 소비는 860만㎥로서 2009년 2분기대비      7.4% 증가하였음. 전체적으로 구조용 패널 소비는 2011년에 증가하기 전에    2010년에는 1,830만㎥로 감소할 것으로 예상됨(Adair 2009).

- 구조용 패널 시장 점유율은 현재의 경제하락에 의해 부정적인 영향을 받음.    2005년에 모든 구조용 패널 소비의 57%를 차지했던 신규 주거용 건축은    2009년에는 42%로 떨어지고, 2010년에는 더욱 감소될 것으로 예상됨.

- 2009년에는 850만㎥의 oriented strandboard(OSB)가 생산되어 1,150만㎥를    생산한 2008년도와 비교됨. OSB는 2009년에 총 1,050만㎥를 소비하여 총    구조용 패널 시장의 60%를 차지하였음. 이는 2008년 소비와 비교하여      4%의 점유율 감소를 나타낸 것임. 2010년에는 소비가 더욱 줄어들 것으로    예상됨. 2010년 2분기 말에 소비는 450만㎥로서 2009년 2분기보다 11.4%    증가하였음. 약한 경제회복과 정체되어 있는 주거용 건축으로 인해 2010    년의 OSB 소비는 약 800만㎥에 머무를 것으로 예상됨.

◉ 침엽수 합판

- 2009년의 침엽수합판 생산은 2008년 대비 15.9% 감소한 760만㎥(APA      2009)이었음.

- 2010년 2분기 말의 침엽수 합판 생산은 410만㎥로서 2009년 2분기 말의    수치와 비교하여5.6% 증가한 것임. 침엽수 합판 생산은 1990년도를 통해    감소했으며, 2010년에도 지속되고 있음.

- 침엽수 합판 소비는 2010년 2분기 말에 380만㎥로서 전년도보다 약간 낮은    수준임. 침엽수 합판의 명목 소비는 2010년에는 감소한 후에 2011년에    증가할 것임.

◉ 활엽수 합판

- 활엽수 합판의 생산은 2009년에 130만㎥로 예상되었음. 2009년도의 활엽수    합판 수입은 2008년 대비 25% 감소한 210만㎥. 활엽수 합판의 수출은      2008년에12.8% 증가한 179,000㎥이었음. 2009년과 2010년의 활엽수 합판    생산 및 소비는 지속적으로 2008년도 수준을 크게 밑도는 수준으로 예상됨.

◉ 파티클보드와 MDF

- 복합패널협회로부터의 정보에 따르면(CPA 2009) 파티클 보드와 중밀도    섬유판(MDF) 생산은 2009년도에 감소하였음. 파티클보드 생산은 390만㎥    로서 24.7% 감소하였고, MDF 생산은 290만㎥로서 2.1%감소 하였음.     소비는 2010년에 약 5% 감소한 후에 2011년에는 약간 증가할 것으로     예상된다. 파티클 보드와 MDF는 주거용 건축에서는 큰 부분을 차지하지    않지만 미국에서 소비되는 모든 비 주거용 패널의 절반 이상을 차지함.     이의 시장 점유율은 2006년과 2009년 사이에 약 절반으로 떨어졌음 (표 3).    모든 최종 사용자는 이 기간 동안에 자신의 비주거용 패널 시장점유율을    증가시켰음.

▣ 가격 동향

◉ 목제품 가격

- 목제품의 도매가격 동향은 목재 및 목제 제품(목재와 목재를 기반으로 한    패널 등)과 펄프 및 종이 제품의 2개 부분으로 크게 나누어짐.

- 1990년대 말까지 목재 및 목제 제품의 생산자 가격은 생산자 가격지수      (PPI)로 반영되었으며, 1990년대 중반까지는 비슷한 수준으로 오르내리다가    1999년 하반기에 최고치에 도달했음(USDL 2009).

- 목재와 목제 제품에 대한 PPI는 2008년 1분기에 지속적으로 감소하였으나    다시 상승하여 3분기에 최고치에 도달하고 다시 4분기에 하강하였음.

- 목재에 대한 PPI는 2009년에 2008년보다 7.8포인트 내려갔음. 침엽수 목재의    가격변화와 목재시장의 침체가 이 변화와 지수 변동의 주된 원인이었음.    1999년에 실질 복합 가격지수는 사상 최고치(기준년도인 1982년도보다      50% 이상 오른 수준)을 기록한 후에 즉시 지속적으로 떨어져서 2000년     전체와 2009년까지 지속되고 있음. PPI는 이 기간의 5년간에 걸쳐 사상     최저치를 기록하고 있음.

목제품의 도매 가격( 1999-2009 )

Deflated price index: 실제 가격지수

Deflated lumber and wood products: 실제 목재 및 목제 제품

Deflated pulp, paper and allied products (excluding building paper): 실제 펄프, 종이 및 관련 제품 (건축용 종이 제외)

- 이런 지속적인 낮은 가격에도 불구하고 미국의 2000년과 2005년의 목재와    목제 제품 수요는 거의 기록적인 수준으로 낮았음. 그러나 현재의 주택시장    상황은 현재의 침체기간 동안에 기록적인 저가 수준을 가져오게 되었음.

▣ 수출․입 동향

◉ 침엽수 제재목

- 침엽수 제재목의 수입은 전년도 동기 대비하여 2010년 상반기에 12%     증가했음. 총 침엽수 제재목 수입의 90%를 구성하는 캐나다로부터 수입    량이 이 기간에 15.2% 증가했음. 총 수입한 침엽수 제재목은 2009년에      1,410만㎥이었음.

- 2010년 상반기에 미국의 침엽수 제재목 수출은 2009년 동기대비 43.1%가    증가하였음. 캐나다로의 수출이 94.4% 증가한 반면 일본은 50.6%, 멕시코는    9.0% 증가했음.

◉ 침엽수 원목

- 일본에 대한 침엽수 원목 수출은 2009년 동기 대비 2010년 상반기에        2.5% 증가한 반면, 캐나다에 대한 수출은 동일 기간에 8.2% 감소했음.    다른 모든 국가에 대한 침엽수 원목 수출은 전년 동기 대비하여 2010년    상반기에는 72.2% 증가하였음. 이 수준은 1990년대 전체 수준보다 훨씬     낮은 수준임.

- 침엽수 원목 수입은 전년 동기 대비 2010년 상반기에 41.3% 감소하였음.    2009년에 목재 수확은 이전 년도들보다 낮은 수준으로 떨어졌으며 2010    년에도 수확 감소가 지속될 것으로 예상하고 있음.

◉ 활엽수 원목

- 활엽수 수출은 20008년 대비 2009년에 9.5% 감소하였고 수입은 2배가    되었음. 2007년 기간 동안과 비교하여 수출은 29.3% 감소하였고 수입은     2007년 대비 두 배가 되었음. 캐나다가 전통적으로 미국 수입의 95%를     제공함.

◉ 침엽수 합판

- 침엽수 합판의 수입은 2008년 대비 2009년에는 23.6% 감소한 반면, 침엽수    합판 수출은 2009년에 23.8% 감소하였음. 캐나다로의 합판 수출은 전년     동기대비 2009년 상반기에26.9% 감소하였으며, 캐나다로부터의 합판 수입은    21.5% 감소하였음.

◉ 파티클보드와 MDF

- 2009년에 파티클보드와 MDF의 수입은 물량 기준으로 2008년 대비하여     합계 38.2%가 감소하였음. 파티클보드와 MDF의 결합 수출은 63.7%가    감소하였음.

▣ 유통 동향

◉ 미국 목재 제품 시장의 분포

- 연간 미국 목제품 생산 및 해외 무역데이터는 정부당국과 업계 협회를 통해    연간으로 수집됨.

- 이 정보는 미국 경제의 목재 사용부분이 얼마나 튼튼한가에 대한 전반적인    것을 나타내며, 기간에 따라 어떻게 실적이 변화하였는가를 보여줌.

- 관심 있는 최종 사용자 시장으로는 신규 단독주택, 다가구 주택, 간이주택의    건축, 기존 주거용 구조물의 수리 및 리모델링, 저층 비 주거용 건물과     다른 종류의 비주거용 건축, 가구 및 기타 제조 제품 생산 및 포장과 선적    부분임.

- 최종 사용자 시장은 일반적으로 총목제품 소비의 80-90%를 차지함.

- 모든 목제품에 대해 동일한 기간에 대한 시장 점유율임.

제재목의 소비점유율(2005-2011)

▣ 임업정책 동향

◉ 목재 제품과 에너지 정책 종합

- 2009년에 미국의 경제활동은 침체되었고 실질 GDP 성장율의 감소와       2010년 3분기의 성장율이 2.3%로 예상되고 있는 바와 같이 2010년 상반    기에도 지속적으로 연약함을 나타냈으며, 경제 주요 분야들이 지속적으로    연약할 것임을 알려주었음.

- 2010년 하반기에 GDP의 감소에 따라 건물 허가의 감소, 실업의 증가 및    재무시스템에 대한 우려가 반영되어 부분적으로 주택부분의 감소를 나타    내게 됨에 따라 향후 수개월간 경제 조건이 나아지리라는 기대를 할     이유가 거의 없음. 또한 신규 주택 구매보다 더욱 많은 주택 재융자로 인해    미국 경제의 회복은 수개월 더 미뤄졌음. 인플레이션 압력은 줄어들고    있으나 지속적인 실업이 현재의 미국 경제에 걱정거리를 더해주고 있음.

- 1999년 이래 후퇴하고 있는 미국의 가구산업은 저가 가구의 수입과 세계    적인 경기침체가 지속적으로 내수산업의 시장점유율을 침식함으로 인해    2009년에도 하강을 지속하였음. 미국내 가구산업의 고용은 1999년 이래     50% 이상 감소했음. 2010년에 대한 전망은 가구산업이 지속적으로 하강    할 것이지만 그 비율은 완화될 것으로 예상하였음.

- 세계 경제의 침체는 목재와 에너지 수요에 상당한 충격을 끼쳤으며, 가까운    미래의 미국 목재 및 에너지 시장은 침체의 불확실한 깊이와 지속성과     연관되어 있음. 온실가스(GHG) 배출에 대한 관심이 증가하고, 에너지 투자    결정에 대한 영향력, 재생가능 연료 사용의 증가, 비 재래식 천연가스    생산의 증가, 운송수단의 더욱 효율적인 차량으로 변천, 최종 소비자용     가전제품의 효율개선들은 미국의 에너지에 대한 관심의 결과임. 대부분의    자본 집중적인 대형 프로젝트의 특성상 자금조달이 필수적으로 필요하기    때문에 세계금융시장의 회복은 목재 및 에너지공급 전망에 특별히 중요함.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 미국 주택시장의 침체에 따라 목재경기도 침체되어, 세계 목재수급은     중국의 수요증가가 있지만 어느 정도 수급이 조정되고 있음.

그러나, 미국의 주택경기가 회복되면 목재공급이 단기간에 이루어지지      않아 대량 공급부족 상태로 가격폭등이 발생할 것임.

	< 요 약 >
캐나다 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 캐나다 산림부분 에너지 비용 상승, 달러화 강세, 해외경쟁 - 고비용 생산 합병 및 합리화, 신규시장, 제품개발 활성화 변화 필요 o 미국의 주택 투자 2004년, 2009년 50% 이상 축소 o 2009년 약 140억달러 부가가치 제품수출, 대부분 미국시장에 한정 ▣ 생산 동향 o 2005년과2009년 침엽수 제재목 생산 45.2% 감소 3,200만㎥ o 2010년 침엽수제재목 생산 3,721만㎥,전년대비 16% 증가 예측 o 2011년 중국시장 집중, 생산증가 4,066만㎥ 전망 ▣ 가격 동향 o WSPF 상승세 - Utility 등급 2×4 U$36이 올라 U$260 안정 o ESPF KD R/L #2&BTR 등급 2×4 U$15이 올라 $370 o D/Fir Green R/L 2×4 U$25 올라 U$260 거래 ▣ 수출․입 동향 o 2005년,2009년 북미 침엽수 제재목 가격 42.6% 하락 o 2010년 침엽수제재목 수출 2,156만㎥ 전년대비 15% 증가 예측 o 2011년 중국, 인도 신흥시장 수요증가 수출 2,452만㎥ 14% 증가전망 ▣ 유통 동향 o 2011년 1월 캐나다 내수주문 가격 증가 경향 ▣ 임업정책 동향 o 캐나다 목재제품 수출 -중국 경우 540%, 대한민국 55% 이상 증가 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2011년 캐나다 수출물량 15% 증가전망 수급 어려움 없음 예상

캐나다 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 임산업 시장

- 캐나다 산림 부분은 상당한 기간의 리스트럭처링과 변화를 거친 후에     서서히 회복되고 있는 중임. 이 회복은 미국 경기와 주택시장의 점진적     반등으로 인한 부분적인 자극을 받았고 경제 조건이 개선되고 업계의    활동이 증가함에 따라 산림 제품 수요가 회복될 것으로 예상됨.

- 판지와 인쇄용 종이에 대한 수요는 경제활동이 살아나면서 강화되는 반면에    목재 제품부분의 기회는 미국의 주택 착공이 되살아나면서 개선될 것임.

- 캐나다의 산림부분은 아직 많은 도전에 직면해 있는데, 에너지 비용의    상승, 달러화의 강세, 점점 강해지는 해외 경쟁 등이 있음. 이로 인해     산림부분은 고비용 생산에 대한 합병 및 합리화와 신규 시장과 제품의     개발을 활성화함으로써 이 변화들을 수용하고 있음.

◉ 신흥기회

- 캐나다 산림 제품에 대한 많은 전통적 시장이 성숙되어 있지만 아직 확장의    기회는 있음. 이들은 비주거용에 적용되는 목재 사용의 확장 및 신흥시장에    대한 캐나다 목재 제품의 해외 수출 기회의 확장임.

- 바이오 에너지와 차세대 바이오 연료를 포함하여, 기후변화에 대한 고려와    목재의 환경적 이익에 대한 더욱 큰 인식도 또한 목재 제품에 대한 기회를    열어주고 있음.

◉ 미국 주택시장

- 미국의 주택시장은 북미 지역에서 침엽수 목재와 목재 패널 시장을 움직    이는 일차적인 드라이버임.

- 미국의 주택에 대한 투자는 2004년과 2009년 사이에 50% 이상 축소하였음.    1995년과 2007년 사이의 기간에 평균 연간 주택 착공은 연간 165만 가구    였으나 2008년에는 905,500가구, 2009년에는 553,900가구가 착공되는 큰     감소가 있었음.

- 현재 2010년 상반기까지 주택 착공은 305,000 가구로 2010년이 지난해    보다는 나을 것으로 보이지만 아직은 연간 착공 가구수가 일백만 건을     넘었던 수년 전과 비교할 때 현저한 차이가 있음.

- 이 결과로 미국의 침엽수 목재 수요는 2004년과 2009년 사이에 46%가    감소하였음. 이로 인해 캐나다의 미국에 대한 수출은 동일 기간에 약       60%가 감소하였음. 2010년에는 약간의 회복이 예상되지만 완전한 회복은    향후 수년간 예상하기 어려움.

◉ 부가가치 목재 제품

- 캐나다의 부가가치 목재 제품 그룹은 목재 창문과 문, 공장에서 건축된    주택, 목공제품과 가구제품, 지붕널과 지붕용 널빤지, 컨테이너와 팔레트,   I-빔과 지붕 트러스와 같은 공학 목재(EWP) 및 기타 구조용 제품들임.

- 2009년에는 약 140억 달러의 부가가치 제품이 수출되었으며, 대부분은 미국    시장에 한정되었음(92%).

- 2009년에 부가가치 목재 제품의 총 수출은 전년 대비 감소가 지속되어      2008년 대비 26.6%가 감소되었음. 2008년과 2009년 사이에 부가가치 목재    제품의 수입은 18.6% 감소한 11억 7천만 달러이었음.

- 부가가치 부분은 미국 주택 시장의 영향을 받으므로 캐나다 목재 제품에    대한 수요는 감소하였고, 지속적인 캐나다 달러화의 강세는 캐나다의     미국시장으로부터의 목재로 인한 수입을 감소시켰음.

▣ 생산 동향

◉ 침엽수 제재목

- 2005년과2009년 사이에 캐나다의 침엽수 제재목 생산은 45.2%가 감소한    3,200만㎥이었음.

- 미국과 캐나다의 주택부분 약세가 이 감소의 주요 요인이었음. 동일한    약세가 동일 기간에 36% 의 주택 착공이 감소한 일본에서도 발생하였음.    미국 주택시장의 연약함은 연약한 경제 조건과 대량의 팔리지 않은 주택    재고 때문임.

- 침엽수 제재목에 대한 수요는 2010년까지 부족할 것으로 보이지만, 미국의    주택시장이 재고가 줄어듦에 따라 점진적으로 회복될 것으로 예상되어     침엽수 제재목 수요가 개선될 것임.

- 2010년 침엽수제재목 생산은 3721만㎥ 으로 전년대비 16%가 증가할 것으로    예측됨.

- 2011년에는 중국시장에 집중하여, 생산이 증가하여 4,066만㎥이 될 것으로    전망됨.

캐나다 침엽수제재목 생산(2008-2011년)

단위: 1000㎥

항목	2008년	2009년	2010년(예측)	2011년(전망)
생산	40,437	32,007	37,214	40,665
소비	17,369	14,139	16,145	16,648
수입	666	805	494	504
수출	23,735	18,672	21,564	24,520

▣ 가격 동향

⦿ WSPF - 상승세

- 12월 초 WSPF 가격은 상승세.

- KD R/L #2&BTR 등급의 2×4는 U$12 상승하여 U$288

2×6는 U$6 증가한 U$272

2×8는  U$4 상승한 U$282

2×10은 U$5 올라  U$335

2×12는 U$10 상승하여 U$365

Utility 등급의 2×4는 무려 U$36이 올라 U$260에 안정되었고,

Economy U$7이 증가하여 $CDN 180을 나타냈음.

⦿ ESPF

- ESPF  KD R/L #2&BTR 등급의 2×4는 U$15 이 올라 $370이 되었음.

⦿ Green Fir

- D/Fir Green R/L 2×4는 한달 전보다 U$25이 올라 U$260에 거래되고 있음.

⦿ OSB & Plywood

- Plywood와 OSB는 현재 낮은 거래속에서 한달 전과 가격 변화가 없음.

제재목/판넬 가격추이

품 목	2010년 12/17	2010년 12/10	변동	1달 전	변동	1년 전	변동
WSPF KD R/L 2×4	288	276	+12	276	+12	215	+73
WSPF KD R/L 2×6	272	266	+6	275	-3	210	+62
WSPF KD R/L 2×8	282	278	+4	280	+2	220	+62
WSPF KD R/L 2×10	335	330	+5	322	+13	305	+30
WSPF KD PET 2×4 Stud	255	250	+5	250	+5	215	+40
D/Fir Green R/L 2×4	260	250	+10	235	+25	190	+70
D/Fir Green R/L 2×10	345	320	+25	315	+30	247	+98
ESPF KD 2×4 × 8' Stud	310	300	+10	310	0	290	+20
OSB Ontario 7/16(CDN$)	200	200	0	200	0	200	0

▣ 수출․입 동향

- 2005년과 2009년 기간 동안에 북미의 침엽수 제재목 가격은 42.6%가    떨어졌으며, 캐나다 침엽수 제재목의 미국 수출은 71% 감소하였음.

- 캐나다 침엽수 제재목 업계는 미국 시장에 크게 의존하고 있음. 이 영향    으로 캐나다 침엽수 제재목에 대한 미국 관세와, 더 최근에는 캐나다     달러화의 평가로 인해 캐나다 생산업체의 경쟁위치가 약화되었고 경쟁자    들이 미국 시장에 침투하는 것이 가능하게 되었음.

- 그러나 현재는 캐나다-미국 사이의 7년간 목재 합의가 유효하게 됨에 따라    캐나다 생산업체는 예측 가능한 관세 제도 내에서 안정적인 미국 시장에    대한 접근을 기대하게 되었음.

- 2010년 침엽수제재목 수출은 2,156만㎥ 으로 전년대비 15%가 증가할    것으로 예측됨.

- 2011년에는 중국, 인도 등의 신흥시장의 수요증가로 수출이 2,452만㎥으로    14%가 증가 할 것으로 전망됨.

캐나다 침엽수제재목 수출입(2008-2011년)

항목	2008년	2009년	2010년(예측)	2011년(전망)
생산	40,437	32,007	37,214	40,665
소비	17,369	14,139	16,145	16,648
수입	666	805	494	504
수출	23,735	18,672	21,564	24,520

단위: 1000㎥

▣ 유통 동향

- WSPF등은 연말연시 및 크리스마스등의 휴가등에 대한 대비책으로 2011년    1월의 판매를 위한 재고를 확보하기 위한 캐나다 내수의 주문이 있어    가격이 증가하는 경향이 있음.

▣ 임업정책 동향

◉ 목재에 가치 부여

- 목재에 가치부여 프로그램은 마루, 주방 캐비닛 및 finger-joined 목재를     위해 신규 및 수정된 부가가치 목제 제품의 개발과 관련된 연구를 위한    기금을 제공함. 또한 이 프로그램은 신기술을 채용하기 원하는 중소규모    기업에 대한 기술적 지원을 제공함.

- 이 연구는 대학과 세계 최대의 산림 연구기관인 FPInnovation을 포함한     캐나다 전역에 있는 5개의 선구적인 연구기관이 수행함.

- 부가가치 목재 제품회사에 대한 기술적 지원은 전국에 위치한 업계 고문    들의 네트워크에 의해 제공됨.

◉ 캐나다의 목재 수출 프로그램

- 2002년에 설립된 캐나다 목재(Canada Wood)는 상해, 베이징, 도쿄, 서울    및 런던의 캐나다 목재 사무소를 통해 캐나다 목재 생산업체가 자신의     제품을 해외 전통시장 및 신흥시장에 수출할 수 있는 기회를 다변화하고    확장하는 것을 지원하는 활동을 함.

- 캐나다 목재는 캐나다 목재 제품의 프로파일을 향상시키고, 주거용 건축    법령과 표준의 개발에 영향을 끼치고, 많은 캐나다의 주요 목재 생산업체를    위한 해외 마케팅 설립을 지원하였으며 수출을 촉진하였음. 실제로 2002년    이래 캐나다의 목재 제품의 수출은 중국의 경우 540%, 대한민국은 55%    이상 증가하였음.

- 캐나다 목재는 초기 달성한 업적을 기반으로 최근에 목재 제품의 수요가    증가하고 있는 멕시코, 베트남, 중동과 같은 지역에 답사 업무 및 무역     전시회의 지원을 통해 활동을 확장할 것임.

◉ 북미 Wood First 운동

- 2007년에 설립된 Wood First는 캐나다와 미국의 캘리포니아, 동남부(조지아,    남 캐롤라이나, 북 캐롤라이나) 및 중북부(미네소타, 위스콘신, 일리노이)    와 같이 선정된 목표지역의 비거주용 건축(학교, 건강 관련시설, 소매시설 등)    에 목재 사용을 촉진하도록 하는 활동을 지원함.

- 이 운동이 설립되기 전에 수행된 시장 조사에 따르면 이들 미국 지역은     가장 높은 수준의 건축활동이 이뤄지고 있으며 비주거용 건물 시장에 대한    목재 사용의 성장 성공 잠재력이 가장 높은 곳이었음. 목재 제품 협회에    의해 수행된 활동의 예로서는 시장 연구 및 벤치마킹 연구, 기술 지원,     기술 이전 및 훈련 프로젝트, 전문대와 대학에 접근하여 커뮤니케이션    도구를 개발하는 것 등임.

◉ 시범 사업

- 2009년-2011년 사이에 연방정부는 목표 해외 시장의 건축에 대한 대규모의    캐나다 스타일 목재사용 및 내수시장에 대한 비전통적 목재 사용에 대한    시범을 지원함.

- 중국과 대한민국 같은 해외 시장에서의 사업은 캐나다 목재 수출 프로그램의    지원 아래 수행되며 건축에 대한 캐나다 방식의 목재 사용에 초점을 두고    있음.

- 캐나다시장에서는 이 시범 사업이 북미 Wood First 운동의 활동 위에    수행되며, 비주거용에 적용되는 목재의 혁신적 사용을 소개함. 이 시범    사업들은 환경적 고려사항에 점점 더 민감해지는 시장을 개발하고 확장    하는데 도움이 되도록 목재 사용의 환경적 이점을 강조함.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 국내에는 구조재인 SPF의 수입이 대부분 캐나다로부터 오기 때문에 2011    년에 캐나다의 수출물량의 15%증가 전망으로 수급에는 큰 문제는 없을     것으로 보임.

오세아니아 지역

	< 요 약 >
뉴질랜드 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 연말연시 및 크리스마스 휴가철 현재 거래 한산 기대 o 부두의 원목저장 장소 부족 상황 o 중국 설날, 겨울철 - 뉴질랜드 원목소비 집산지인 중국의 동부 연안지역에 영향 ▣ 생산 동향 o 뉴질랜드만 연간 1,100~1,200만㎥ 수출 박차 ▣ 가격 동향 o NZ, 칠레재 - 뉴송 원목 다시 100달러 수준 o 일본 수출용 A소트가격 100달러 수준(FOB, ㎥, 8m 평균) 회복 o C&F가격 145~150달러 다시 회복 ▣ 수출․입 동향 o 2010년 10월 원목, 제재목, 기타 목제품 수출실적 2억 6,700만 전년 동월대비 28.7% 증가 o 8월~10월 3개월간 수출액 7억 5,100만 전년 동기대비 18.8% 증가 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 뉴송 최대수입국 중국으로 넘어감 - 가격결정 중국수요에 좌우, 2011년 가격예측 어려움 o 뉴질랜드 최대 원목수출 약 1,200만㎥정도 예상 - 북미지역 공급 증가 시 공급여유 생겨 뉴송가격 여력생김

뉴질랜드 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 수출시장

- 일반적으로 연말연시 및 크리스마스 등의 휴가철로 현재는 거래가 한산     하기를 기대함.

- 대부분의 업계에서는 맞는 말이지만 원목수출업계는 확실히 맞지 않는    상황임.

- 원목 운송업체, 하역업체, 검척종사자, 철도 종사자 등은 무척 바쁜 상황임.

- 부두의 원목저장 장소는 부족한 상황임.

- 한 달 전만 해도 전문가들은 북반구 쪽에 겨울이 시작되므로 아시아의 목재    수요가 감소할 것이며 크리스마스 후에 중국의 설날인 2월에 소비가 대폭    감소하고 뉴질랜드, 캐나다, 미국 등이 기록적인 수준의 공급을 늘리면서    수요부진으로 재고가 쌓일 것이라고 예상하였음.

- 그러나 해외 수요는 뉴질랜드의 생산수준과는 관계가 없음.  사실 지난달    이후 크리스마스나 신년에도 공급해야 할 정도의 수요가 증가하였음.

- 그러나 여전히 중국 설날과 겨울철이라는 것이 뉴질랜드 원목 소비의     집산지인 중국의 동부 연안지역에 영향을 끼치고 있음.

- 그러므로 2011년 1분기까지는 주의가 필요하며 뉴질랜드의 생산과 아시아    시장은 2011년을 위해 연결고리를 만들어야 함.

- 거시 경제조건을 보았을 때 아직도 먹구름이 끼어 있고 불확실성이 많음.

- 세계경제는 일본이 정지 상태라고 하는 것처럼 정체되고 있음.

- 뉴질랜드, 미국, 캐나다 등의 건설경기는 아직도 부진함. 그러므로 태평양    연안지역 임산업체들은 아시아 시장을 겨냥하고 있음. 이러한 추세는       2012년까지 계속될 것으로 보임.

- 최근 러시아와 유럽연합과의 원목수출 관세의 완화와 폐지에 대한 논란이    있지만 원목 거래에 있어서 충격이 있겠지만 근본적으로 충격의 정도를    계량화하기에는 너무 이름.

- 모스크바의 공식적인 입장발표가 있을 때 까지는 최근 논란에 대해서     회의적임.

- 시장은 현재 이 논란에 대해서 전혀 반응이 없음.

- 2010년에는 수익에 도움을 주는 해외시장에 의지하여 좋은 소식이 계속되었음.

- 중국이 러시아로부터의 원목수입이 줄어듬에 따른 그 부족분을 뉴질랜드    로부터 수입하여 뉴질랜드 원목수출 분야는 호황을 맞았음.

- 12월 말까지 거의 모든 뉴질랜드의 항구는 선적 스케줄이 꽉 차있고 항구    스페이스도 부족할 정도임.

▣ 생산 동향

- 뉴질랜드만이 연간 1,100~1,200만㎥의 수출에 박차를 가하고 있음.

- 2011년 1월 중순까지 공급과 수요가 균형이 맞출수 있도록 크리스마스 휴가    전까지 공급을 늘리고 있음.

- 만약에 그렇게 하지 않으면 2011년 1분기에 어려운 시기가 될 것으로 보임.

▣ 가격 동향

◉ NZ, 칠레재 - 뉴송 원목 다시 100달러 수준

- NZ산 라디아타송 원목의 산지 시세가 다시 고가세에 돌입하였음.

- 항만부의 원목 재고가 1사이클 돈 최대 수요국 중국이 다시 적극적인 물량    확보에 나서기 시작했기 때문임.

- 겨울 초부터 조금씩 상승하던 일본 수출용 A소트가격은 100달러 수준      (FOB, ㎥, 8m 평균)으로 회복. C&F가격도 145~150달러로 다시 회복하였음.

◉ 뉴질랜드 목재 가격

- 지난달 목재가격은 폭등하였음.

- 12월 원목가격은 6%가 증가하였고 목재펄프 가격은 1%가 증가하였음.

◉ 세계 펄프우드 가격

- 2010년 2분기 일시적인 가격하락 후 침엽수 목재섬유 가격지수(SFPI)가    3분기에 금융위기 이후 최고치에 다다랐음.

- SFPI가 3분기에 U$99.80/ODT로 지난분기 보다 U$1.51/ODT가 오르고     2009년 3분기 대비는 U$6.68/ODT가 상승한 것임.

- 가격상승 원인은 달러화 약세 및 유럽, 미국서부, 캐나다 서부지역의 내수    가격이 올랐기 때문임.

- 세계 활엽수 섬유가격도 상승세를 보이고 있음.

- 유럽이 갈장 큰 폭으로 증가했는데 전분기 보다 5~10% 상승하였음.

그 결과 활엽수 목재섬유 가격지수(HFPI)는 U$1.51/ODT이 올라U$104.88

/ODT를 나타내었음.

◉ 세계 원목 시장

- 세계 원목가격이 지난 2년간 모든 지역에서 상승하였음.

- 세계 원목가격 지수(GSPI)는 3분기에 $80.88/㎥에 달해 2008년 금융위기    이후 최고치를 나타냈음.

- 도부, 서부, 캐나다 지역만이 1년 전 보다 내수가격이 낮은 상태임.

- 가장 큰 폭으로 증가한 지역은 미 북서부, 독일, 스웨덴, 북서부 러시아     지역임.

◉ 세계 제재목 시장

- 제재목 시장은 세계적으로 혼조세였음.

- 스웨덴, 핀란드에서 제재목 가격을 2010년 상반기에 하락세였음.

- 일시적으로 여름에 상승하였으나 다시 하락하였음.

- 미국에서 제재목 가격은 내수시장의 수요약세로 대폭 하락하였음. 그     이유는 캐나다로부터의 수입이 증가하고 남부지역의 제재소들이 수출을    늘리기 위해서 가격상승 기회를 제한시켰기 때문임.

- 10월 초에 제재목 가격이 일주일 동안 8%가 증가하였음.

- 이러한 가격 폭등은 가을철에는 없었던 상황이었음.

- WSPF 가격이 대부분 올랐는데 6월에 상승 한 것보다도 9월에 14%가 더    상승하였음.

- 일본에 수입되는 침엽수 제재목 가격도 2010년 내내 증가하였음. 2010년    9월에 최고치에 달했는데 2009년 초 이후 최고치임.

▣ 수출․입 동향

◉ 목제품 수출현황

- 2010년 10월에 원목, 제재목 및 기타 목제품 수출 실적은 2억 6,700만     뉴질랜드달러로 전년 동월대비 28.7%가 증가하였음.

- 8월부터 10월까지 3개월간 수출액은 7억5100만 뉴질랜드달러로 전년 동기    대비 18.8%가 증가하였음.

목제품(원목, 제재목, 기타 목제품) 수출

10월		8월~10월		11월~10월
2009 (백만$)	2010 (백만$)	2009 (백만N$)	2010 (백만N$)	2009 (백만N$)	2009 (백만N$)
208	267	632	751	2,332	2,806
+28.7%		+18.8%		+20.3%

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 뉴송의 최대 수입국이 중국으로 넘어감에 따라 가격 결정이 중국 수요에    좌우되므로 2011년 가격예측이 어려운 상황임.

- 뉴질랜드의 최대 원목수출은 약 1,200만㎥정도가 예상되는데 북미지역에    서의 공급이 증가된다면 공급에 여유가 생겨 뉴송 가격에 여력이 생길     수 있음.

	< 요 약 >
호주 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 우드칩 수출 2008~09년, 2009~10년 모두 감소 o 2010~11년 약간의 성장 예상 o 활엽수 칩 수입 2007년 약 110만 bdmt, 2012년 350만 bdmt 증가 예상 ▣ 생산 동향 o 산업용 원목벌채 1980~81년도 이래 - 연간 평균 500,000㎥씩 증가 o 우드칩 수출 2008~09년 10% 감소, 2009~10년도 2,500만㎥ o 활엽수 칩 호주 우드칩 수출 90% 차지 , 주로 일본에 공급 ▣ 가격 동향 o 원목과 우드칩 가격 전월과 변동 없이 횡보 - 2010년 연평균 우드칩 수출가격 A$177/BDT(FOB) 추정 ▣ 수출․입 동향 o 일본 세계주요 우드칩시장 - 활엽수 칩 세계무역 53%, 침엽수 칩 15%차 o 2009년 일본 활엽수 칩 수입 - 1,510만㎥ 감소 ▣ 임업정책 동향 o 2008년 세계목재펠릿 생산량 약 9백만톤, 2010년 1,600만톤 증가 예상 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2010년 1월-11월 원목수입량 28만 8천㎥ 전년 동기대비 1.7% 감소 - 제재목 2만 9천㎥ 수입 전년 동기대비 45% 증가

호주 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 우드칩 - 증가세

- 호주의 총 산업용원목 벌채와 우드칩 수출은 2008~09년과 2009~10년     기간에 모두 감소하였으나 2010~11년에는 약간의 성장을 이룰 것으로    예상됨.

- 호주의 산업용원목 벌채와 우드칩 수출은 국내 수요의 성장과 일본, 중국을    포함한 주요 해외 목재시장, 국제 공급자에 의한 목재 가용성 및 재생    가능 에너지부분의 목재섬유의 경쟁 정도에 의존함.

- 자연림과 조림지 활엽수 칩에서 뽑아낸 섬유는 광범위한 종이 제품과     종이 등급을 생산하기 위해 혼합되는데 자연림과 조림지 활엽수 칩은 서로    완벽하게 대체할 수는 없으며, 이 자원의 수요는 세계 및 호주 시장요인에    따라 그 범위가 결정됨.

- 호주의 우드 칩 시장에 대한 전망에 영향을 끼칠 수 있는 기타 요인들로는    세계적인 펄프 공장 용량의 재배치, 아시아-태평양 지역(특히 중국)의     자연림과 조림지의 펄프용 목재 자원의 가용성 및 유럽의 재생가능에너지    생산에 대한 성장 시장을 포함할 수 있음.

- 세계적인 재정위기의 결과로 세계 펄프 생산에 대한 상당한 재배치가     이뤄졌음. 북미와 유럽의 공장은 폐쇄된 반면, 최근에 가동된 라틴 아메    리카와 유럽의 공장(대규모 조림지 자원 및 펄프 시장과 매우 근접한 지역)    및 중국(국내 및 해외 소스로부터 섬유를 공급받아야 함)의 생산량은     증가했음.

- 중국의 조림지 자원의 경우, 활엽수 목재의 수확은 2006년의 7,500만㎥      에서 2012년은 9,000만㎥로 증가하고, 침엽수는 동일기간에 약 6,000만㎥    에서 9500만㎥로 증가할 것으로 예상됨.

- 조림지 생산량의 증가에도 불구하고 중국의 활엽수 칩 수입은 신규 공장    용량에 공급하기 위해 2007년의 약 110만 bdmt에서 2012년에는 350만      bdmt로 증가할 것으로 예상됨 (Flynn 2008).

- 중국의 목재 펄프 수입은 2009년 중반부터 감소하였고, 중국에서 활엽수    표백 크래프트 펄프에 지불하는 가격도 마찬가지로 떨어졌음. 이런 변화는    중국의 목재 섬유기반의 펄프 공장 운영이 증가하고 특히 중국 정부가     비효율적인 비목재 펄프공장의 폐쇄를 위한 노력이 가시화되면서 목재     섬유 수요가 증가하고 시장 펄프에 대한 수요 증가가 느려지는 것과 함께    이뤄지고 있음.

▣ 생산 동향

◉ 원목 - 증가세

- 국내 산업용원목 벌채는 1980~81년도 이래로 연간 평균 500,000㎥씩 증가    하였음.

- 이 기간에 수출용 우드칩 생산을 위한 원목은 국가 전체 산업용원목 중     약 30~36%씩 증가하였음.

- 일본을 포함한 주요 수출 시장의 경제 침체 결과로 호주의 원목 수확과     우드칩 수출은 2008~09년도에 10% 감소하였고 2009~10년도 원목의 총     수확은 추가로 더 하락한 2,500만㎥임.

- 호주의 총 목재 수확이 2009~10까지 2년간 약 12.4% 떨어졌지만 총 원목    생산 가치는 7.8% 하락했음. 원목 생산금액이 적은 폭으로 하락한 이유는    국내 소비용 제재목 가격과 호주의 자연림 및 조림지에서 수확한 펄프용    목재 가격의 상승 때문임. 동일한 기간 동안에 우드칩의 수출가격은 비교적    안정을 유지하였으며, 우드칩 수출 선적은21.8%, 수출 금액은 20.2% 감소    하였음.

	2007-08	2008-09	2009-10s	2010-11f
산업용 원목 (백만 ㎥)a	28.2	25.3	25.0	25.7
우드 칩 수출량(백만 bdmt)b	6.17	5.26	4.82	5.03
우드 칩 수출금액(백만$)c	1,072	997	855	889
기타 제품 수출금액 (백만$)c	1,399	1,346	1,423	1,471
총 수출금액(백만$)	2,471	2,343	2,278	2,360

- 2010~11년도 호주의 총 산업용원목 생산은 2.8%증가한 2,570만㎥로 예상됨.

- 호주의 지난 15년간 조림지 확장을 고려할 때 활엽수 원목의 수확 가용성은    2009년도의 약 500만㎥에서 2010년 이후는 잠재적으로 1300만㎥ 될 것으로    예상되며 비록 제한적이기는 하지만 침엽수 조림자원의 수확을 증가시킬    수 있는 여유도 있음.

◉ 활엽수 및 침엽수 우드칩 공급

- 호주 자연림과 조림지 자원에서 수확되는 원목의 약 50%는 국내 및 해외의    펄프와 종이 생산을 위한 우드 칩을 생산하기 위해 사용됨.

- 활엽수 칩은 호주 우드칩 수출의 90%를 차지하며, 주로 일본에 공급됨.

- 인공조림지 활엽수 칩 수출이 2008~09년도에 처음으로 자연림 칩 수출량을    초과하였고 자연림으로 생산된 활엽수 칩의 수출은 17.3% 감소하였음.

- 2010년에 일본에 대한 총 우드칩 수입이 대체로 변동 없이 유지되고 있는    반면, 호주 활엽수 조림지 자원의 가용성의 증가로 인해 호주는 이 시장    에서 더 큰 점유율을 차지할 수 있을 것임.

▣ 가격 동향

- 원목과 우드칩의 가격은 전월과 변동없이 횡보하고 있으며 2010년 연평균    우드칩 수출가격은 A$177/BDT(FOB)으로 추정됨.

▣ 수출․입 동향

◉ 우드칩 일본수출

- 일본은 세계의 주요 우드칩 시장으로서 활엽수 칩은 세계 무역의 53%,     침엽수 칩의 15%를 차지함.

- 일본 제지협회에 따르면 일본의 활엽수 칩 수입은 2004~2008년 사이에     연간 1800~1900만㎥를 수입하였고 2009년에 일본의 활엽수 칩 수입은 경제    성장의 급격한 감소와 연관되어 1510만㎥로 감소하였음.

- 일본의 총 종이 생산은 연간 1800~1900만 톤이며, 이중 수출이 연간 생산    량의 5%까지 차지함.

- 일본 관세청 데이터에 따르면 1990~2009년 기간의 우드 칩 수입 동향은    활엽수 칩 수입은 증가한 반면 침엽수 칩 수입은 감소하였음. 2009년에는    활엽수와 침엽수 칩 모두 각각 26%와 46% 감소하였음.

- 2009년 초 이래 일본의 활엽수 칩 수입은 약한 성장을 나타냈으며, 호주가    최대 공급 국가이었음.

- 일본에 대한 상대적으로 약한 경제 전망으로 인해 2010-11년도의 우드 칩    수요가 상당히 증가하지는 않을 것으로 보임.

▣ 임업정책 동향

◉ 재생가능 에너지로부터의 목재섬유에 대한 경쟁

- 제재부산물과 저급 원목은 전통적으로 펄프 생산의 원료로 사용되어왔음.

- 저급 목재섬유로 목재펠릿을 생산하는 것에 대한 재생가능 에너지 부분    으로부터의 점증하는 경쟁은 이미 제재소 부산물에 지불하는 가격을 인상    시켰음.

- 2008년에 세계 목재펠릿 생산량은 약 9백만 톤이며 2010년에는 1,600만    톤으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 미국이 유럽의 재생가능에너지     시장에 대한 목재펠릿의 공급을 늘리는 것과 마찬가지로 목재섬유는     지속적으로 전통시장으로부터 전환될 것으로 보이며, 아시아-태평양 지역의    기존 목재 교역 패턴도 변화시킬 것으로 보임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2010년 1월-11월까지 원목 수입량은 28만 8천㎥으로 전년 동기대비 1.7%가     감소하였고, 제재목은 2만 9천㎥이 수입되어 전년 동기대비 45%가 증가    하였음.

	< 요 약 >
솔로몬 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 구매지속 o 중국의 2011년 남양재 수입총량은 감소 예상 ▣ 생산 동향 o 솔로몬 12월 생산량 120,000 ㎥ 예상 ▣ 가격 동향 o 솔로몬 - 12월 수출 원목가격은 전월대비 동일예상 - 칼로필름 U$220/㎥(FOB), - 타운U$170/㎥(FOB) - MLH U$125/㎥(FOB) o PNG - Taun U$220 - U$240/㎥(FOB) 거래 - 강보합세 ▣ 수출․입 동향 o 12월 솔로몬 입항 원목선 기준 12월 수출량 120,000㎥ 정도 예상 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 남양재 원목 수급 어려움 없음

솔로몬/PNG 목재산업 동향

▣ 수요 동향

- 중국 구매는 지속되나 2011년 전망은 중국의 남양재 원목의 구입은       총량으로 감소가 예상됨.

▣ 생산 동향

- 솔로몬의 12월 생산량은 120,000㎥ 으로 예상.

- PNG 날씨는 우기로 생산도 점점 줄어들고 있음.

▣ 가격 동향

◉ 솔로몬

- 12월 가격은  11월 대비 큰 변화 없이 동일가격 선에서 거래가 될      것으로 예상됨.

- 12월 수출 원목가격은 칼로필름 U$220/㎥(FOB), 타운U$170/㎥(FOB),       MLH U$125/㎥(FOB)

◉ PNG

- 중국의 구매 요청도 꾸준하여  가격은 강보합세를 유지하고 이러한 시장    상황은 전체적으로 2011년 상반기에는 가격이 강세로 전환 될 것으로    예상됨.

▣ 수출․입 동향

- 12월 솔로몬 입항한 원목선 기준으로 12월 수출량은 120,000㎥정도 예상.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 남양재 원목 수급에는 어려움이 없음.

유럽 지역

	< 요 약 >
독일 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 바이오매스 열 발전 - 재생 목재, 산업용 목재 부산물(약72%) 사용 o 2009년 상반기 건축 산업 총 매출액 8.4%감소한 340억 유로 ▣ 생산 동향 o 원목 - 2009년 3,634만㎥ 벌목 (2008년 대비 17.2% 감소) o 제재목 - 2009년 약 1,970㎥ 침엽수 제재 생산 (2008년 대비 10%감소) o 목질판넬 - 연간목재소비량 파티클보드 1,540만㎥,섬유판 생산 1,040㎥소비 o 목재 펠릿 - 2009년 생산량 160만톤(2008년 대비 +6.7%),내수소비 110만톤 ▣ 가격 동향 o 2011년 원목가격 5~10% 증가 예상 o 2010년 12월 초순 침엽수제재목 가격 11월과 변동 없음 - 28/38㎜ x 48/58㎜ 규격 180유로/㎥ 거래 ▣ 수출․입 동향 o 2009년 원목수출 509만㎥ - 2011년 금년보다 10%증가한 555만㎥ 수출 전망 o 2009년 제재목수출 674만㎥ - 2010년 16%증가한 780만㎥ 수출 추정 ▣ 임업정책 동향 o 모든 신축건물 소유주 - 건물 열 사용 일정량의 재생가능 에너지 - (태양열 복사, 지열 에너지, 주변 열 또는 바이오매스) 사용규정 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 독일 바이오매스 정책 - 국내 바이오매스 에너지 정책에 참고

독일 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 바이오매스

- 2009년 독일에서 오일과 가스 가격의 막대한 인상으로 인해 에너지 발전을    위한 목재의 사용이 지속적으로 개발되었음.

- CO2 중립적인 목재 펠릿을 사용한 난방은 기존 연료에 대한 비용 효과적인    대안으로 성장하였음.

- 2002년까지는 민간 및 상업용에 대한 에너지 목적의 목재 사용의 수요가    보통의 증가 수준이었으나 2009년에 5,300만㎥가 될 때까지 소비가 급격히    증가하였음. 민간 가정의 땔나무 소비가 가장 큰 수요(약 2,900만㎥)를    차지하였고 다음으로는 대규모 바이오매스 열 발전소(약 2,400㎥)가 뒤를    이었음.

- 민간 가정은 땔나무를 주로 산림(70%)에서 조달하는 반면에 대규모 바이오    매스 열 발전은 대부분 재생 목재와 산업용 목재 부산물(약72%)를 사용함.

◉ 건축 분야 - 목재 사용 가장 중요

- 전체 건축부분에 대한 인센티브가 긴급히 필요.

- 2009년 상반기에 독일 건축 산업의 총 매출액은 8.4% 감소한 340억 유로    이었음.

- 목재 소비와 관련해서는 건축 부분이 가장 중요하며, 독일의 경우 철거    건축물의 약 2/3가 설계된 제품으로 변환되기 때문임.

- 유럽에서 기후보호, 에너지절감 및 기후변화의 완화에 대한 논의는 에너지    소비의 약 40%를 차지하는 건물부분에 더욱 초점을 맞추고 있음.

- 독일에는 약 1,880만 채의 건물이 있으며, 이중 8%는 비주거용이므로     동원할 수 있는 거대한 잠재력이 있다는 것을 의미함.

- 독일에서 1978년 이전에 건축된 건물이 약 73%이며 아직 어떤 에너지절감    요구사항도 만족하지 않음. 난방비 및 급탕비가 민간 가정의 총 에너지     소비의 87%를 구성하며 이 비용의 80%는 건물 외벽의 개선과 현대식 건물    서비스와 같은 전문적인 재단장을 통해 절감될 수 있음.

- 건물 부분의 투자에 대한 중요한 인센티브는 새로운 그린 건물 인증이며    첫 독일 지속 가능 인증은 2009년에 16개의 사무용 건물에 승인되었음.

- 지속 가능한 목제상품(예: CO2-중립) 의 친환경 장점은 특히 현대화와    혁신에 의해 건물 부분에 새로운 전망을 열 것으로 보임.

- 기존 건물에 대한 정부 지원 프로그램에 의한 재정지원은 1억3000만 유로    (2005년)에서 2009년에는 4억 유로로, 그리고 2010년부터 2012년까지는    매년 5억 유로로 증가할 것임.

▣ 생산 동향

◉ 원목

- 2009년에는 3,634만㎥이 벌목되었음(2008년 대비 17.2% 감소).

- 총 벌목 중에서 가문비나무가 56%, 소나무가 21%, 너도밤나무가 19.4%,     오크 나무가 3.6%를 차지하였음.

- 벌목 감소의 주요 원인은 경제 위기가 일부 산업부분에 심각한 생산 감소를    가져왔기 때문임.

- 경제 위기에도 불구하고 중/장기적으로는 독일의 원목 수요가 다시 지속    적으로 증가할 것으로 예상됨.

- 최근 수년간 벌목 현상을 비교해 볼 때 독일 산림자원에 대한 평가 데이    터는 침엽수림 자원의 잠재력(특히 가문비나무)을 활엽수와 비교하면     명백히 상당한 미사용의 잠재력이 있는 것을 나타냄. 따라서 미래의 도전을    만족시키기 위한 다양한 공급 옵션이 논의되고 있음 (예: 기존자원, 수입,    농장에서 단기 회전의 식재).

- 2010년 원목생산은 4,300만㎥으로 18%가 증가 될 것으로 보이며, 2011년    에는 6%가 증가한 4,555만㎥이 생산될 것으로 전망됨.

◉ 제재목

- 2009년도에 약 10,900명이 독일제제소 업계에 고용되었음(2008년 대비4.7% 감소).

- 총 매출은 약 27억 유로(전년도 대비 15.3% 감소) 이었고 수출쿼터가       38.9%로 수출 총 매출은 10억 유로이었고 2008년과 비교하여 전체 수출    총 매출은 15.9% 감소하였음.

- 2009년은 약 1,970㎥의 침엽수 제재를 생산하여 2008년 대비 10%감소    하였음.

- 수입, 수출의 감소와 함께 침엽수 제제목의 소비도 감소하였음. 2009년에    수출에 의한 침엽수 제재목 생산은 특별히 재정 및 주택 위기에 의한    타격을 받았음.

- 2010년 제재목 생산은 2,155만㎥으로 전년대비 4.8%가 증가할 것으로     예측되며, 2011년에는 2,200만㎥정도 생산될 것으로 전망됨.

◉ 목질 판넬(파티클보드, 섬유판, 합판)

- 2009년에 독일 패널 업계는 약 15,000명을 고용하였고, 총 42억 유로의    매출을 기록하였음. 2008년과 비교하면, 총 매출액은 17.6% 감소하였음.

- 독일 목질판넬 산업계의 연간 목재소비량은 파티클보드의 경우 1,540만㎥,     섬유판 생산에 1,040㎥이 소비되었음.

◉ 목재 펠릿

- 독일의 목재 펠릿 생산업체는 2005년에 30만톤(이중 내수소비는 29만톤)을    생산했으나, 2009년에는 생산량 160만 톤(2008년 대비 +6.7%), 내수소비     110만톤(2008년 대비 +22%)으로 증가시켰음.

- 현재까지 펠릿 생산을 위한 원자재는 침엽수 제재소로부터의 부산물이었음.    미래에는 추가 원료가 중요하게 될 것임(즉, 산림에서 나오는 잔류물, 속성    종자, 활엽수 종류). 독일의 땔나무 소비는 2010년에 더욱 증가할 것으로    예상됨.

▣ 가격 동향

◉ 원목

- 2011년 1분기 납기의 L2b B/C등급의 스프루스 원목이 90~95유로/㎥에     파인 원목이 70-71유로/㎥에 계약되고 있음.

- 2011년에는 원목가격이 5~10%정도 증가할 것으로 보임.

◉ 제재목

- 2010년 12월 초순 침엽수제재목 가격은 11월과 변동이 없으며, 금년도    최고가격대비 7%정도 하락한 상황으로 28/38㎜ x 48/58㎜ 규격일 경우    180유로/㎥에 거래되고 있음.

- 제재업자는 원목가격의 불확실성으로 바이어와 장기계약을 회피하는 실정    이며, 공장내 원목 재고를 최소화 하고 있음.

▣ 수출․입 동향

◉ 원목

- 2009년 원목수출은 509만㎥이었고, 2010년에도 전년과 큰 차이 없는 500만㎥   이 수출될 것으로 추정됨.

- 2011년에는 금년보다 10%정도 증가한 555만㎥이 수출 될 것으로 전망됨.

독일 2008-2011년 원목 수출입

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	43,876	36,341	43,000	45,550
수입	3,857	4,593	2,630	2,652
수출	7,652	5,094	5,005	5,555
소비	40,100	35,811	40,625	42,647

단위: 천㎥

◉ 제재목

- 2009년 제재목수출은 674만㎥이었고, 2010년에는 16% 증가한 780만㎥이     수출될 것으로 추정됨.

- 2011년에는 금년보다 3%정도 증가한 803만㎥이 수출 될 것으로 전망됨.

독일 2008-2011년 제재목 수출입

단위: 천㎥

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	23,060	20,558	21,550	22,000
수입	4,263	3,962	4,525	4,730
수출	8,898	6,737	7,805	8,030
소비	18,424	17,783	18,270	18,700

◉ 목질 판넬(파티클보드, 섬유판, 합판)

- 2009년 총 42억 유로 매출의 약 30%의 매출이 해외 무역에 의존하였음.    패널 산업의 수출 쿼터는 35.7%를 기록하였음.

독일 2008-2011년 파티클보드 수출입

단위: 천㎥

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	8,529	7,654	7,850	8,000
수입	1,822	1,747	2,100	2,300
수출	3,118	2,458	2,550	2,700
소비	7,234	6,942	7,400	7,600

독일 2008-2011년 섬유판수출입

단위: 천㎥

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	5,526	5,200	5,300	5,400
수입	812	694	743	750
수출	3,465	3,047	3,050	3,100
소비	2,873	2,848	2,993	3,050

▣ 임업정책 동향

◉ 재생가능 에너지법

- 정부의 목표는 전기 부분에서 재생가능의 지분을 두드러지게 늘리는 것임.    다른 항목들과 함께 바이오매스에 대한 요금제도 조정에 대한 신규 규정을    포함하고 있는 재생가능 에너지원 법령의 수정조항이 이 목표를 추진하고    있음.

- 신축 건물에 대한 재생가능 에너지 사용 의무가 재생가능 에너지 열 법령에    포함되었음. 모든 신축 건물 소유주는 건물의 열 사용에 대해 일정량의     재생가능 에너지(태양열 복사, 지열 에너지, 주변 열 또는 바이오매스)를    사용하도록 규정되어 있음. 예를 들면 바이오매스의 사용이 신축 건물      열 수요의 최소 50%를 차지해야 함. 그러나 펠릿(pellet), 우드 칩, 땔나무는    공기 품질에 대한 컨트롤과 특정 고효율인 보일러에 대한 엄격한 규정을    만족하는 보일러에서만 사용할 수 있음. 이에 대한 대안으로는 건물의    절연을 개선하거나, 지역난방으로부터 열을 공급받거나 또는 열 병합     발전(CHP)의 열을 사용할 수 있음.

◉ 독일 산림 전략 2020

- 소규모 산림 기업으로부터 목재를 조달하는 것과 같은 경우의 어려움을     인식하고 내수 공급을 증가시키기 위한 방법으로 산림 내부와 산림 기반    기업들의 지속 가능한 목재 공급과 지역적인 협동을 강화하는 방법을    평가하기 위한 독일 집단 구상의 역작임.

- 연방정부는 자연, 수질 또는 레크리에이션과 관련된 다른 산림의 중요한    기능을 해치지 않고 목재 생산을 향상시킬 목적으로 수립되었음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 독일의 바이오매스 정책은 국내 바이오매스 에너지 정책에 참고가 됨.

	< 요 약 >
러시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2009년 국내총생산 2008년 대비 8.5% 감소, 산업생산 10.8% 감소 o 2010-2011년 일부 거시경제 지표상 성장 예상 ▣ 생산 동향 o 2010년 원목생산 1억 7,160만㎥ 전년 대비 6.5% 증가 예측 o 2010년 2009년 대비5.4%, 2011년 2010년 대비5.6% 침엽수 제재목생산 성장예 o 2009년 러시아 합판생산 18.7%감소, 내수소비 40.3% 감소 ▣ 가격 동향 o 침엽수 제재용원목 -야적장 인도가격 2,400~2,500루브르/㎥(60-62유로/㎥) o 2011년 원목가격 수요증가로 상승세 예상 o 낙엽송 목재 KD 제재목 - 365~368유로/㎥(발트해항)에 거래 ▣ 수출․입 동향 o 2010년 상반기 원목수출실적 1,050만㎥ 전년 동기대비 0.9% 감소 o 2010년 연간 총수출 2,250만㎥ 전망, 전년대비 3.9% 증가 추정 o 2010년 제재목 수출 1,662만㎥ 추정 o 2010년 합판수출 150만㎥ 12% 증가 추정 ▣ 임업정책 동향 o 2011년 WTO가입에 따른 원목수출관세 감소 필수적 ▣ 국내 목재산업에 미치는 영향 o 러시아 원목 수출관세 감소, 소송원목 수입 증가 예상

러시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 러시아 기본적인 거시경제 지표

- 세계 재정위기가 러시아의 거시경제 지표에 부정적인 영향을 끼쳤음.

러시아 2011년 거시경제 지표(전년도 대비 성장률(%))

	2008	2009	2010 (예측)	2011 (전망)
국내 총생산	5.6	-8.5	3.1	3.4
산업 생산	2.1	-10.8	2.8	3.0
고정 자산 투자	9.8	-17.6	2.9	8.8
인구 실제 소득	1.9	0.7	1.5	1.9

- 2009년에 국내총생산은 2008년 대비 8.5% 감소, 산업생산은10.8% 감소,     고정자산 투자는 17.6% 감소하였음.

- 2010-2011년에는 일부 거시경제 지표상의 성장이 예상됨.

- 국내총생산은 각각 3.1%와 3.4% 증가하고, 산업생산은 각각 2.8%와 3.0%    상승하며, 고장자산 투자는 2.9%와 8.8% 증가하며, 인구 실제소득은 각각    1.5%와 1.9% 증가할 것임.

- 세계 금융위기는 러시아의 산림부문 개발에도 부정적인 영향을 끼쳐 2009년에    기본적 종류의 산림제품 생산량과 소비량은 감소하였음.

- 내수 및 해외 시장의 산림제품 수요는 감소하였고 산림부문의 개발을 위한    투자도 감소하였음.

▣ 생산 동향

◉ 원목

- 2009년에 원목의 생산은 2008년 대비 2,020만㎥ 또는 11.1%가 감소한 1억    6,120만㎥ 이었음.

- 내수 소비도 790만㎥이 감소하였는데 원목 생산, 수출, 소비 감소의 주된    원인은 원목 수출에 대한 관세 인상과 산림 법규의 문제점에 있었음.

- 2010년에는 원목생산이 1억 7,160만㎥으로 전년 대비 6.5%가 증가할 것으로    예측됨.

- 2011년도에는 금년보다 2.5%정도 증가한 1억7,580만㎥이 생산될 것으로     전망됨.

- 원목의 내수 소비는 러시아 국내 제재산업 육성으로 400만㎥ 증가 할     것으로 보임.

러시아 2008-2011년 원목 생산과 소비

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	181.4	161.2	171.6	175.8
수입	0.3	0.1	0.1	0.1
수출	34.2	21.7	22.5	22.0
소비	147.5	139.6	149.7	153.8

단위: 백만㎥

◉ 제재목

- 침엽수 제재목 생산 감소는 2008년부터 시작되었으며 2007년 대비 4.3%가     감소하였고, 2009년에도 침엽수 제재목의 생산이 감소하여 2008년 대비     12.8% 감소하였음.

- 2010년에는 2009년 대비 5.4%, 2011년은 2010년 대비 5.6%의 침엽수 제재목    생산 성장이 예상됨.

- 2009년에 제재목 내수 소비의 감소는 주택과 건물 건축의 불경기로 인한    것이었음. 그 외에 이와 관련하여 러시아의 제재목 기록 유지 시스템이     불완전하다는 사실도 감소 원인임.

- 2010-2011년에는 침엽수 제재목의 생산과 소비의 성장이 예상됨.

러시아 2008-2011년 제재목 생산과 소비

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	19,579	17,069	18,000	19,000
수입	9	8	8	8
수출	14,876	15,825	16,620	16,600
소비	4,712	1,252	1,388	2,408

단위: 천㎥

◉ 합판

- 2009년에 러시아의 합판 생산은 18.7% 감소하였고 내수 소비는 40.3% 감소    하였음.

- 내수 시장에서 합판 수요 감소의 주된 원인은 목재주택 건설의 감소 때문    이며, 목재주택건설의 감소는 재정 위기와 인구의 수입 감소 때문임.

- 2010년과 2011년에는 신규 합판공장의 가동과 내수 시장의 수요 증가로     인해 생산과 소비가 성장할 것으로 예상됨.

러시아 2008-2011년 합판 생산과 소비

항목	2008년	2009년	2010년(예측)	2011년(전망)
생산	2592	2107	2600	2800
수입	115	53	100	100
수출	1326	1335	1500	1600
소비	1381	825	1200	1300

단위: 1000㎥

◉ 파티클보드

- 2009년에 파티클 보드의 생산과 소비 상황은 상당히 변하였음.

- 생산은 20.7% 감소, 소비는27.5% 감소하였음.

- 생산과 소비 감소의 주요 원인은 내수 시장의 수요 감소와 목재 주택     건설량의 감소 때문임. 이에 따라 파티클 보드의 수출이 40%가 증가하였음.

- 2010년과 2011년에는 목재주택 건설의 성장과 함께 파티클 보드의 생산과    소비가 증가할 것으로 예상됨.

러시아 2008-2011년 파티클보드의 생산과 소비

단위: 1000㎥

항목	2008년	2009년	2010년(예측)	2011년(전망)
생산	5751	4562	5600	6300
수입	769	445	350	550
수출	411	575	700	800
소비	6109	4432	5250	6050

◉ 섬유판

- 2009년에 러시아의 섬유판 생산과 소비도 감소하였음.

- 2010년이나 2011년에도 수출은 변동이 없음.

- 2010~2011년에 섬유판 생산이 성장할 것으로 예상됨.

러시아 2008-2011년 섬유판생산과 소비

단위: 1000㎥

항목	2008년	2009년	2010년(예측)	2011년(전망)
생산	2023	1626	1900	2300
수입	578	340	400	300
수출	402	411	400	400
소비	2199	1555	1900	2200

◉ 펄프/종이

- 러시아 연방의 펄프와 종이산업은 특별한 변동이 없었음.

- 2010년과 2011년에도 상황 변경은 예상되지 않음.

- 펄프의 생산과 소비에 대한 중요한 변화는 없을 것으로 보임.

▣ 가격 동향

◉ 원목

- 북서 러시아의 침엽수 제재용 원목 가격은 지난 수 개월간의 수준으로    대체로 안정되어 있으며 평균 가격 범위는 바이어의 야적장 인도가격    으로 2,400~2,500루브르/㎥(60-62유로/㎥).

- 2011년 원목가격은 수요의 완만한 증가로 상승세로 예상됨.

◉ 제재목

- 낙엽송 목재 KD 제재목은 대체로 3분기에 도달한 수준에서 정체되어 현재    365~368유로/㎥(발트해항)에 거래됨.

▣ 수출․입 동향

◉ 원목

- 2009년에 원목의 수출은 2008년 대비 1,250만㎥ 감소한 2,170만㎥이었음.

2009년에 러시아 연방으로부터의 주 수입 국가는 중국, 핀란드, 일본,     대한민국, 스웨덴 및 CIS 국가들임.

- 2010년 상반기 원목수출실적은 1,050만㎥으로 전년 동기대비 0.9%가 감소    하였으나, 2010년 연간 총수출은 2,250만㎥으로 전망되어 전년대비 3.9%가    증가할 것으로 추정됨.

- 2011년 러시아의 원목수출은 2,200만㎥으로 2010년과 큰 차이가 없을     것으로 전망됨. 물론 러시아의 WTO가입으로 인한 수출관세의 감소에 따라    변동될 수는 있음.

러시아 2008-2011년 원목 수출입

단위: 백만㎥

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	181.4	161.2	171.6	175.8
수입	0.3	0.1	0.1	0.1
수출	34.2	21.7	22.5	22.0
소비	147.5	139.6	149.7	153.8

◉ 제재목

- 최근 수년간 러시아의 침엽수 제재목 수출은 특별하게 변경된 것이 없으며,    연간 수출량은 1,500~1,600㎥ 수준임.

- 침엽수 제재목의 주요 수입국은 중국, 이집트, 아제르바이잔, 이란, 카자흐스탄,    일본, 타지키스탄, 독일, 핀란드 등으로 총 70개 국가 이상임.

- 2010년의 제재목 수출은 1,662만㎥으로 추정되며, 2011년에도 2010년과    비슷한 1,660만㎥이 수출 될 것으로 전망됨.

러시아 2008-2011년 제재목 수출입

단위: 천㎥

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	19,579	17,069	18,000	19,000
수입	9	8	8	8
수출	14,876	15,825	16,620	16,600
소비	4,712	1,252	1,388	2,408

◉ 합판

- 2009년에 합판 수출은 2008년 수준에 머물러 있었으며 오히려 0.7% 증가    하였음.

- 러시아로부터의 주요 수입국가들은 이집트, 독일, 이태리, 아제르바이잔,     라트비아, 핀란드 및 영국임.

- 2010년에 합판수출은 150만㎥ 12%가 증가 할 것으로 추정됨.

- 2011년에도 6.5%가 증가한 160만㎥이 수출 될 것으로 전망됨.

러시아 2008-2011년 합판 수출입

항목	2008년	2009년	2010년 (예측)	2011년 (전망)
생산	2592	2107	2600	2800
수입	115	53	100	100
수출	1326	1335	1500	1600
소비	1381	825	1200	1300

단위: 1000㎥

◉ 펄프/종이

- 펄프의 수입은 연간 50~65톤에 머무를 것이며 2008년에 러시아는          2,035,000톤의 펄프를 수출하였고, 2011년에는 1,750,000톤을 수출할 것으로    예상됨.

- 러시아연방으로부터의 펄프 주요 수입국가는 중국, 폴란드, 대한민국,     우크라이나, 독일임.

▣ 임업정책 동향

- 2011년 WTO가입에 따른 원목수출관세의 감소는 필수적임.

- 제재산업과 같은 목재의 부가가치 산업에 대한 개발 및 투자는 중요 목재    산업정책임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 러시아의 원목 수출관세의 감소로 가격경쟁력이 생겨 소송원목 수입의    증가가 예상되지만 현재 수입하고 있는 원판과의 가격경쟁이 관건이 될    것임.