2011년 8월 동향

주요국가 목재산업 정보

2011.

산 림 청

	< 요 약 >
세계 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 목재재고 감소세 o 미국, 유럽 주택건설경기 침체지속 o 일본주택착공 회복세 ▣ 생산 동향 o 캐나다 제재목 1-6월 생산 - 114억 보드피트(전년 대비 2% 증가) o 러시아 제재목 1-7월 생산 - 1160만㎥ (전년 대비 8.3% 증가) o 미국 서부제재목 1-7월 생산 - 69억3900만 보드피트 (전년 대비 6.5% 증가) ▣ 가격 동향 o 뉴송 : 하락지속 ( 9월초 K등급,U$125/㎥(CNF인천)) o 미국 랜덤랭쓰프레임콤포지트가격 U$258/MBF(전년대비 U$10 상승) o 말레이시아 메란티 정상목 270~300/㎥(FOB)(7월대비 U$30~40 하락) ▣ 수출.입 동향 o 중국 목제품 수입증가(1월~7월) - 원목 : 2,439만㎥(24% 증가) - 제재목: 1,200만㎥(55% 증가) o 캐나다 침엽수제재목수출(2011년 상반기) - 68억 4088만 보드피트( 전년동기대비 7% 증가) ▣ 유통 동향 o 북미 유통업체 허리케인 아이린 피해복구 대비 o 유럽 및 중동의 수요위축으로 재고 최소화 ▣ 임업정책 동향 o 중국 산린인증기준 제정 o 독일 불법목제품 거래금지 법안 통과 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 국내 주택경기 침체로 목재류 수입 감소 - 2011년 1-8월 원목 269만㎥ - 전년 동기대비 7% 감소 - 2011년 1-7월 합판 72만3천㎥ - 전년 동기대비 12% 감소

<  요    약  >

8월 국내 수입목재 가격 동향

수 종	등 급	원산지	수입가격 (CNF인천)	국내판매가격 (VAT별도상차도)
헴 록	28㎝이하 30㎝이상	미국 미국	U＄1,080/MBF U＄1,080/MBF	180,000원/㎥ 201,000원/㎥
더글라스퍼	30㎝이상	미국	U＄1,120/MBF	234,000원/㎥
스프루스		캐나다	U＄1,100/MBF	195,000원/㎥
라디에타파인	KS KI	뉴질랜드 “	U＄130/㎥ U＄125/㎥	168,000원/㎥ 162,000원/㎥
멜 란 티 케 루 인 딜레니아 M L H 펜실시다	MQ MQ RE RE RE	말레이시아 말레이시아 솔로몬 솔로몬 PNG	U＄340/㎥ U＄380/㎥ U＄240/㎥ U＄230/㎥ U＄300/㎥	447,000원/㎥ 492,000원/㎥ 294,000원/㎥ 285,000원/㎥ 375,000원/㎥

▣ 원목

▣ 제재목

수 종	규 격	국내판매가격 (VAT별도상차도)
뉴 송 뉴 송 러 시 아 재	3.6m × 3.0㎝ × 3.0㎝ 3.6m × 9.0㎝ × 9.0㎝ 3.6m × 3.0㎝ × 3.0㎝	294.000원/㎥ 279,000원/㎥ 405,000원/㎥

아시아 지역

	< 요 약 >
일본의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 프리컷공장 수주동향 - 대형 주택회사의 수주 증가 o 7월 신설주택 착공 - 연율 환산치 95만가구로 회복 ▣ 생산 동향 o 국산 침엽수 합판 - 2011년 7월 생산 17만 3900㎥ 전년 동월 대비 30.1% 증가 ▣ 가격 동향 o 남양재 원목 - 하락세 - 메란티 레귤라 9,500엔/석(CIF)전후 o 수입 남양재 합판 - 구조용은 약세 지속 o 집성재 - 약세 W우드 간주 4만 1000 ~1500엔 수준(온트럭, ㎥) o 러시아재 - 낙엽송은 합판제조사와의 거래에 약세 o 합판용 원목 - 바닥권 시세에 작은 반발감 ▣ 수출․입 동향 o 2011년 상반기 북미산 원목 수입량 - 미미한 증가 o NZㆍ칠레 상반기 수입실적 - NZ 원목 감소, 제재목 증가 ▣ 유통 동향 o 북미산 원목 - 급격한 엔고 현상으로 수요 증가 기대 o 집성재 - 출하량은 상승세이나, 평각은 계속 하락 o MDF/PB - 품목별로 다른 전개 ▣ 임업정책 동향 o 재생 가능 에너지 특별조치법 성립 - 바이오발전으로 임야 잔재 활용 전망 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 일본 재건 수요가 가시화 되는 10월부터는 물동량이 증가

일본 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 프리컷공장 수주 동향 - 대형 주택회사의 수주 증가

- 프리컷공장의 수주동향은 지진재해로 늦어졌던 물건의 수주가 나오기도 하여 8월에 들어 본격적으로 증가하기 시작했음. 특히 도시부에서는 주택 에코포인트가 종료했지만 주택업자, 건설업자로부터의 수주증가가 두드러지고 있어 하계휴가를 변경하고 가동한 기업도 있음. 가동상황도 전력제한을 받아 가동을 저하시켰다는 목소리도 적어 호조인 기업이 많았음.

- 전국의 프리컷공장 27사를 대상으로 매월 실시하고 있는 가동상황조사에 의하면, 8월수주의 전국평균은 106%(전년대비 14%증가)로, 7월과 비교하면 1.3% 증가로 미증이지만 3개월 연속으로 전월을 웃돌았음.

- 서일본에서는 지진재해에 의한 지연은 있었지만 수주가 적어 감퇴하고 있는 지역이 눈에 띄기 시작하고 있음. 8월의 주요 지구의 수주상황은, 간토에서 103%(전월대비 1.5%감소), 츄부가101%(동 0.3%증가), 간사이에서 100%(전월대비 1.7%증가)로 비교적 수주를 유지하고 있지만, 츄고쿠에서 81.5%(전월대비 16%감소)로 감소하기 시작했음.

- 주요 지구는 대형 주택업자의 수주가 중심이 되어 견인하고 있는 상황이지만 서서히 지역 건설업자와 공무점 등의 수주도 증가하기 시작했음. 다만 가을 수요는 연초 기대된 대형 목구조의 공공물건 등에 지진 재해에 의한 지연이 나온 것이 있어 기폭제가 될 재료가 적은 상황임.

- 지방의 수주 동향도 그 방향성은 드문드문 있음. 홋카이도 124%(전월대비 14%증가), 토호쿠에서 140%(동 21%증가)로 겨울철을 앞에 둔 수주와 가설주택의 수주로 절정에 있는 것에 반해, 시코쿠에서 107%(동0.5%감소), 규슈에서 106%(동 6.2%감소)로 감소가 두드러지고 있음.

- 주요 지구인 간토에서는 후쿠시마현, 이바라키현 등에 있는 공장도 지진재해의 영향에서 복구하기 시작하고 가설주택의 수주도 절정이었기 때문에 전체적으로 바쁨이 느껴짐. 주택업자의 토호쿠지구에 대한 진출이 들리고 있는 토호쿠의 프리컷공장의 복구 상태에 따라서는 간토의 공장에도 부흥 수요를 기대할 수 있다는 목소리도 들림.

- 또한 합판 등의 자재부족이 해소되고 있어 엔고를 의식하는 프리컷공장도 늘어왔고 최근에는 주택업자 등 수주처로부터 자재의 가격인하 요구는 아직 없음.

- 자재의 매입도 초봄의 수주가 침체했기 때문에 재고가 충분하여 서둘러서 매입하는 상황이 아님. “앞으로 산지의 상황을 확인해 저렴한 자재를 조달하겠다”는 공장이 많음.

2011년 8월 프리컷 가동률 조사<전국평균표>

( 단위 : %)

	7월	전년 대비	8월	전년 대비	9월	전년 대비
홋카이도	109.0	104	124.0	122	111.0	101
토호쿠	115.0	105	140.0	130	125.0	100
간토	105.0	106	103.0	110	101.0	106
츄부	101.0	105	101.0	100	106.0	93.8
간사이	98.3	105	100.0	106	93.3	100
츄고쿠	98.0	119	81.5	142	98.0	100
시고쿠	107.0	98	107.0	120	110.	100
규슈	113.0	102	106.0	111	116.0	93.7
전국평균	105.0	105	106.0	114	109.0	106

◉ 7월 신설주택착공 - 연율 환산치 95만 가구로 회복

- 7월의 신설주택착공 가구수는 8만 3,398가구로 전년 동월대비 21.2%증가로 대폭으로 회복했음.

- 계절조정마감 연율 환산치는 95만 5000가구로, 전월대비해서는 16.9%증가. 연율 환산치 90만가구대는 리먼쇼크로 착공이 침체하기 전인 08년 12월 이래, 2년7개월만이 됨. 착공이 대폭 증가가 된 배경에는 지진재해에 의해 정지하고 있던 착공이 현재화한 것과 주택 에코포인트의 직전 수요가 있다고 보임. 그러나 주택회사의 수주상황을 보면 6월 이후는 회복기조가 보합하고 있는 곳이 많아 11월 이후의 착공에는 기대할 수 없다는 견해도 있음.

- 착공 가구수의 8만 가구대 회복은 08년 12월 이래 2년 7개월만이며 자가의 3만가구대는 08년 9월 이래 2년10개월만이고 임대의 3만가구대는 09년 1월 이래 2년 6개월만임.

- 가장 증가가 컸던 것은 아파트로, 전년 동월대비 8할 증가. 수도권에서는 2배, 츄부권에서는 3배가 되는등 도시부에서의 수요가 호조세임. 자가도 3개월만에 증가했는데 특히나 츄부권에서는 약2할 증가하는 등 여기에서도 츄부의 호조가 두드러지며 후쿠시마현도 4할 가까이 증가하였음.

- 임대는 6월에 8개월만에 증가로 바뀌었는데, 7월은 동 18.5%증가로 대폭증가가 되었음. 수도권에서는 동 20.8%증가인데, 기타 지역에서도 동 23.8%증가로 대폭으로 늘었음.

- 목조주택도 자가 회복을 받아 2할이 증가하였음.

- 목조율은 55.7%로 전월대비해서는 2.3포인트 상승했음.

- 또한 재해를 입은 3현의 착공에 대해서는 이와테현의 자가가 351가구로 전년 동월대비 11.4%증가, 미야기현이 626가구로 동 16.8%증가, 후쿠시마현은 404가구로 동 12.9%감소하였음. 임대는 이와테현에서는 190가구로 동 74.3%증가였지만 미야기현에서는 294가구로 동 45.4%감소, 후쿠시마에서는 206가구로 동 24.3%감소.

- 부흥수요가 착공수에 반영되기까지는 아직 시간이 걸릴 것 같음.

건축 착공

단위: 호

	11년 7월	전년대비 (%)	11년 1~7월	전년대비 (%)
신설주택	83,398	121.2	478,948	106.3
자가 임대 급여 분양	32,382 30,464 308 20,244	119.1 118.5 42.2 133.2	173,683 165,906 4,029 135,330	104.3 97.9 72.5 124.4
목조 재래목조	48,160 35,187	120.3 114.8	262,514 198,683	104.6 103.3
민간자금 공적 자금	71,293 12,105	120.9 122.7	403,735 75,213	105.4 111.4

맨션 프레하브 (목질프레하브) 2×4공법	9,785 14,980 1,574 11,399	179.6 133.7 115.7 141.9	67,940 73,769 8,012 55,819	145.7 104.9 103.3 110.0

목질 프레하브는 프레하브의 내역                      단위: 호

건축물계 목조	12,274 5,369	114.7 116.6	73,266 29,733	107.2 104.1
신설주택계 목조	7,574 4,918	122.5 118.4	43,249 27,101	107.5 104.8

바닥면적                                             단위: 1,000㎡

* 재래목조는 목조에서 목조 프레하브와 2×4를 뺀 수치

▣ 생산 동향

◉ 국산 침엽수합판

- 2011년 7월 생산은 17만 3900㎥로, 전년 동월 대비 30.1% 증가(전월 대비 0.3% 증가)로 6월 수준을 기록하였음. 5월은 공장 유지관리 등으로 생산량이 다소 떨어졌으나, 4월 및 6~7월에는 월간 17만㎥ 전후로 안정된 분위기임.

- 7월 출하량은 17만 4200㎥로 동 38.8% 증가(동 2.5% 증가)하였음.  수입 합판은 구조용을 중심으로 7월에는 고전하였으나, 국산 침엽수는 물동량이 좋았음.

- 7월 재고량은 8만 2700㎥로 전월대비 1.3%의 미미한 증가세를 보였으나, 여전히 낮은 수준을 보이고 있음.

▣ 가격 동향

◉남양재 원목

- 말레이시아 사라와크산 메란티 원목 현지가격은 7월 하순부터 8월초 약세를 보이기 시작하였음.

- 대지진후 큰 폭으로 오르던 가격이 약세로 전환되어, 가격하락 속도가 빠르게 진행되고 있음.

- 8월 하순에도 가격 폭이 크게 하락하였음.

- 8월 하순 산지가격은 사라와크산 메란티 레귤라재가 U＄270~300/㎥(FOB)로 전월대비 U＄30~40가 하락하였음. 동 스몰재는U＄240~270, 동 수퍼 스몰재는 U＄220~260로 U＄30가 낮아졌음.

- 내수용 MLH는 최대 합판 메이커가 계속 구매를 하며, 받쳐주고 있으나 지속될지는 불확실함.

- 사바산 세라야 레귤러재도 사라와크산과 같이 약세이며, 벌채량도 근본적인 증가는 오락가락함.

- 카폴이나 케루인은 높은 가격이 오래 지속되고 있는데. 사바산 카폴은 U＄380전후, 케루인은 U＄350~360임.

- 일본내 가격은 금월 도착분가격이 메란티 레귤라는 9,500엔/석(CIF)전후로 약세이며, 사바산 카폴 레귤라가 11,500엔/등에 횡보하고 있음.

◉ 수입 남양재 합판 - 구조용은 약세 지속

- 남양재 구조용은 소폭 약세.

- 7월 중하순에 비해 물동량은 다소 상승했다는 목소리도 있으나, 저가 제품도 간간히 보여 거래는 완만한 흐름. 단, 대지진 이후 대량 입하에 따른 수종 및 산지에서의 품질 판별이 필요. 남양재 구조용(F☆☆☆☆, JAS)가 1150~1200엔(관동 1차 도매상 도착, 장수)을 중심으로 상한가, 하한가가 나오고 있음.

- 거푸집용 3×6판(JAS)은 1100엔(동), 도장거푸집용 3×6판(동)이 1200엔(동)을 중심으로 이쪽도 가격 폭이 있음. 매입 수량이나 입하시기에 따라 비용 차이는 나지만, 도장거푸집용의 신규 입항분은 1280엔(동) 전후로 정착되어 비용을 고려하면 현재 가격은 너무 싸다 하여 가격 인하에 거리를 두는 상사와 도매상이 있음.

- 얇은 제품과 중간 두께의 제품은 횡보합세. 얇은 제품 2.4㎜ 두께(F☆☆☆☆, 2류)에서 380~400엔(동). 공급량도 일거에 늘지 않고 수요도 안정적으로 수급균형을 이룬 상태.

- 홈센터 판매가격도 정착. 지진 전에는 품목에 따라 1차 도매상의 매입 가격에 맞춘 저가 판매였으나, 지진 후에는 본래의 소매가 수준을 유지함.

- 산지 측은 비교적 고가세가 완전히 꺾이지 않은 원목을 구입하여 저가로 판매하기보다는 감산 체제를 강화할 움직임. 말레이시아 최대 기업도 가격 인하 움직임은 없고 현재 가격을 유지하려는 분위기. 거푸집용 3×6판에서 5만 3000엔(C&F, ㎥)의 보합세. 달러화로 시퍼는 600달러(동)를 제시하였으나, 공급 수량이 부족한 현실. 엔고 현상으로 엔화 시퍼와는 가격 격차가 커지고 있음.

◉ 북미산 원목

- 일본 수출용 미송 원목의 가격은 7월에 이어 중국 수출용 가격 침체가 발목을 잡은 상황으로 연조세를 보이나, 시퍼로부터 일본 수출용의 출하 안정을 꾀하기 위한 가격 유지를 수용하여 가격 변동은 없음.

- 대형 제재소용 미송 원목의 일본 수출용 가격은 북미산 IS급에서 6월 선적 780달러(FAS, 1000BM)로 횡보합세임.

- 합판제조사용도 캐나다산에서 112달러(FAS, 캐나다 ㎥)로 7월과 변화 없음. 엔고를 배경으로 미송의 사용을 늘리려는 움직임이 기대되나, 삼나무 의 점유율을 뺏을 정도의 임팩트는 아직 없음.

- 미송 원목의 국내 제재품은 미송, 미솔 송나무의 수입제품이 많고 평각 부분에서 경쟁하는 R우드 집성평각의 가격이 연조세 이므로 가격 변동을 하기보다는 현상유지를 꾀하고 있음. 국내 제재 미송 KD평각의 가격은 5만엔 전후(프리커트공장 도착, 차량 단위, ㎥)임.

◉ 집성재

- 관주는 국산 W우드에서 1700엔(105㎜, 프리커트공장 도착, 개)을 바닥으로 숨고르기를 하고 있음.

- 한편, 국산 평각에서 다소 저가 추세가 이어지고 있음. 전월대비 1000엔(㎥) 인하되어 5만 5000~6000엔(프리커트공장 도착, ㎥)이나, 이를 불식시킬 제품이 나오지 않고 있음. 이에 대하여 간주는 물동량 침체로 약세. 가격은 W우드가 4만 2000엔(온트럭, ㎥)대를 표방하나, 실제로는 4만 1000~1500엔으로 저가세를 보이고 있음.

- 시장에서는 수요 회복에 대한 기대감이 있으나, 문제는 엔고의 영향임. - 유럽산 라미나를 원료로 하는 국산 관주나 평각, 수입 관주나 평각, 나아가 W우드 간주와 같은 유럽재 모두에서 엔고의 이점이 기대됨. 이로 인해 시장의 저가 분위기를 더욱 굳히게 하는 한편, 삼나무 집성관주를 비롯한 국산재가 가격 경쟁을 불러 올 것임. 평각에서 마찬가지로 엔고의 이점이 기대되는 만큼 국산 집성재에서는 가격 경쟁에 휘말리지 않는 수요 형성이 급선무로 될 것임.

◉ 북미산 제재목

- 가격 동향은 캐나다 서부 내륙산 SPF 2×4~8제재의 3분기 선적 일본 수출용(J그레이드) 가격이 475달러(C&F, 1000BM, 노미날) 선에서 계약이 성립되고 있으며, 9월을 앞두고 4분기 계약을 위한 움직임도 나타나기 시작했음. 다음 분기에는 국내 임대주택 수요의 증가로 전 분기에 비해 계약 수량이 많아질 것이라는 전망도 있음.

- 다만 엔고 현상과 더불어 캐나다 달러화가 상승하고 있어 SPF제재의 임산기업에서는 채산성이 저하되고 있어 일본 수출용 출재 안정대책으로써 어느 정도 달러 가격의 인상도 검토되는 양상. 또한 가을철 수요에 맞춰 중국 수출용의 수요 증가 움직임도 있어 컴포넌트공장에서는 자사 사용분에 대한 계약을 서두르려는 움직임도 나타나고 있음.

◉ 러시아재

- 러시아 산지는 출재 단경기에 들어 원목, 원판 모두 계약이 지지부진함.

- 낙엽송은 합판제조사와의 거래에 약세 분위기가 이어지고, 가문비나무는 아무르강 출재가 175달러(C&F, ㎥) 수준에서 시즌이 종료. 적송은 215달러 수준의 산지 오퍼가에 일본 측은 난색을 표하며, 200달러 전후의 가격 인하를 강경하게 요구하고 있음.

- 적송 원판은 일본 시장의 시장 침체로 원판 소비도 둔해 거래가 회복되지 않고 있음. 가격도 440~480달러(C&F, ㎥)까지 차이가 나는 불안정한 상황.

- 적송 완제품은 서까래에서 620~640달러(C&F, ㎥)로 강보합세.

- 일본 측은 가격 인하를 요구하고 있으나, 엔고를 이유로 산지는 횡보합 자세를 굽히지 않고 있음.

- 약세 분위기가 이어지는 일본 시장은 엔고에 따른 저가 분위기가 나타나는 등 엔고가 시장의 발목을 잡고 있음. 적송 서까래는 수입품이 5만 7000엔(온트럭, ㎥)으로 전월대비 횡보합세. 다만 조금씩 하한가에 발목을 잡혀 약세 분위기임.

- 적송 원판 제재품은 6만엔(시장 도착가, ㎥)으로 이 또한 전월대비 횡보합세이나, 저가 전망이 팽배한 수입품과의 경쟁이 치열해질 것으로 보임.

◉ 유럽재

- W우드 집성관주는 국산 1700엔(프리커트공장 도착, 장수)을 기준가로 50엔 전후의 가격 폭을 보이며, 상승 분위기가 나오고 있음. 앞으로 수입품은 이를 지표로 한 교섭에 필사적. 유로화 절하를 감안해도 415유로(C&F, ㎥) 수준의 전월대비 횡보합세에서는 국산품에 대하여 충분한 가격 경쟁력을 발휘할 수 있어 산지가 강한 자세를 굽히지 않는 만큼 교섭은 난항을 겪을 것으로 보임.

- 그러나 집성평각은 저가 추세가 이어지고 있음. R우드 집성평각은 국산 5만 5000엔(프리커트공장 도착, ㎥)을 중심가로 이보다 낮은 제품이 나왔음. 프리커트공장의 가동률 상승으로 수입품이 소화되어 물동량이 움직이기 시작해 집성재제조사의 매도 자세가 강경해졌음.

- 시장 불안감은 여전히 강하나, 3분기의 440유로(주요 항구, 4m, C&F, ㎥), 5만 5000~6000엔 전후의 수입품 입하 시기는 아직 멀어 당분간은 국산제품이 거래될 전망임.

- W우드 간주는 약보합세. 일부 반짝 저가 제품도 나오고 있으나, 4만 2000엔(온트럭, ㎥)을 기준가로 중심가는 4만 1000~3000엔으로 격차가 있고 W우드 서까래는 상승세가 이어져 러시아산 가문비나무에 대하여 재 가공품을 중심으로 수요가 늘고 있음.

◉ NZ, 칠레재 - 상승세에서 숨 고르기 양상

- 숨고르기 양상을 보인 NZ산 라디아타송 원목가격이 7월 말부터 8월 초순에 걸쳐 대형 제재사와의 가격 교섭이 이루어져 10달러(FOB/㎥) 하락으로 결정. 목재 대금의 원목가격은 150달러 약(C&F, ㎥). 이대로 저가 추세가 이어질 것으로 보였으나, 중국에서는 항두 재고가 최고점에서 점차 감소.

- 원목시세는 6월에 바닥권에서 상승세로 전환되었으나, 일본 국내에서는 구체적인 가격 교섭은 이루어지지 않고 있음. 중국의 시세 전환에 따른 영향과 급격한 엔고 현상으로 소재인 원목 수출가격을 인상할 것으로 전망되나, 환율이 큰 폭의 엔고 현상으로 인해 상쇄될 가능성도 나오고 있음.

- 칠레 제재품은 5번선(11월 상순 입항 예정)의 가격 교섭이 7월 하순에 이루어지고, 4번선(9월 하순 입항) 가격이 횡보합세로 결정되었음. 그러나 계약 수량은 3번선까지의 만선(약 4만 5000㎥)에 비해 약 20% 감소.

◉ 국산 침엽수합판

- 관동지방의 가격은 거의 보합세. 12㎜ 3×6판(특류, F☆☆☆☆)은 980엔(관동 1차도매상 도착, 장수). 24㎜두께(실가공)가 2100엔(동), 28㎜두께(동)가 2450엔(동). 장척 9㎜두께 3×10판은 1400~1450엔(동).

- 도매상은 매입 가격은 횡보합세이나, 판매가격에서 고전하는 곳도 있어 향후 수요 변화에 따라 매입에 어려움을 겪을 것이라는 전망도 나옴.

- 침엽수제조사는 현재 가격을 유지하려는 분위기이나 수도권에서는 국산 합판이 어떻게든 버티고 있는데, 특히 수입 구조용이 연조세. 국내외산 구조용에서 공생관계를 유지하였으나, 국산 구조용도 동반 하락을 경계하는 움직임이 나오고 있음.

◉ 국산 남양재합판 - 약보합세

- 원목 가격이 하락 추세

- 국산 남양재 합판의 물동량은 수입합판시장의 붕괴로 약세로 전환됨.

- 원료인 남양재 원목은 산지 가격이 인상되어 국내 가격도 약보합으로 전환되었음.

- 산지 원목 가격은 예년 11월경에 장마기에 들어 원목 수급이 위축되어 가격이 인상되었음. 이제까지 원목 가격 인상 분위기에 따라 신규 물량 확보를 주저하던 국내 제조사도 원목재고 확보를 위해 움직이고 있음.

- 제품 시세는 약보합세. 국산 남양재 얇은 제품 2.3㎜에서 400~440엔(관동 1차 도매상 도착, 장수), 4㎜두께가 600~650엔(동), 5.5㎜두께가 700~750엔(동).

◉ 합판용 원목 - 바닥권 시세에 작은 반발감

- 합판제조사 측의 원목 재고는 기본적으로 윤택하여 제품 시세가 약세인 지역은 합판용 원목가격도 함께 약세를 보이고 있음.

- 합판용 원목가격이 하락한 규슈지역은 기후 요인과 더불어 집성재 라미나용에서 거래가 나와 작은 반발감. 추고쿠지역은 계속해서 원목 가격에 저가 추세가 보이나, 토호쿠 지역은 횡보합세.

- 규슈지역은 합판용 삼나무 4m 대형 휨재에서 전월까지 8000엔대 중반이었으나, 최근 9,000엔(원목시장 전달, ㎥)대를 회복하였다. 소형 휨재에서 1만 1,000엔(동), 전나무 4m 대형 휨재에서 1만 4,000엔(동)

- 러시아산은 출재 단경기와 중국 수요가 지지부진해 산지 가격은 낙엽송에서 170달러(C&F, ㎥)를 주장하였으나, 호응이 없음. 제조사 측은 150달러 전후까지 내려가지 않으면 매입에 나서지 않을 분위기로 미송에 관심을 보이고 있음.

-	남양재는 산지 가격이 큰 폭으로 내려갔으나, 대형 구매자인 인도 수요가 회복되어 수급균형을 맞추는 상황임.

▣ 수출입 동향

◉ 북미산 원목 상반기 수입량 -  미미한 증가

- 북미산 원목의 11년 상반기(1~6월)의 입하량은 148만㎥(수입통계)로, 전년 동기대비 1.2%증가해 지진재해에 있어서의 입하감소가 예상되는 가운데 입하량을 유지하는 결과가 되었음.

- 입하량을 지탱한 것은 주력인 미송 원목으로 제재용이 주력이 되는 미국산 미송 원목의 입하량이 78만㎥(전년대비 1.1%증가)인 것에 대해 합판용이 주력이 되는 캐나다산 미송 원목은 55만㎥(동 8.6%증가)로 증가율로써는 합판용 미송 원목 쪽이 웃돌고 있음.

- 토호쿠지구의 합판메이커의 피해와 간토에 있어서의 츄고쿠목재 등의 미송 제재메이커의 공장 일시정지로, 입하량이 감소할 것이라는 견해도 있었지만 타 공장에서의 이용증가에 의해 입하량이 유지되었음.

- 미송은 중국용의 수요 증가로 산지가격이 높은 수준에 있어 일본용도 이에 이끌려 초봄에는 북미산 IS급에서 800달러(FAS, 1000BM) 가까이까지 속등한 시기도 있었음. 그러나 엔고 기조에 더하여 타 산지재가 출하, 가격 안정성이 결여되었던 적도 있어 미송의 사용률이 높아졌음.

- 상급재가 중심이 되는 미국솔송나무, 미국노송나무, 스프러스는 미국솔송나무에서 7만㎥(동 28%감소), 미국노송나무에서 1만㎥(동 25%감소), 스프러스에서 2만㎥(동 37%감소)로 모두 입하가 감소했음. 일본 국내에서의 제재 수요의 감소도 한 원인으로 보이지만, 산지에 있어서의 원목부족의 영향도 큼.

- 캐나다 BC주에서는 겨울철의 강설이 예년에 없이 많아서 봄 지나서까지 적설이 남아 높은 곳에서의 벌채를 할 수 없었던 것 등 때문에 이것들의 원목벌채가 늦어졌음. 또한 중국용 미국솔송나무, 미국노송나무, 스프러스 원목의 수요증가로 중국용 저급재 원목 수출이 격증함으로써 벌채가 저급재 원목을 중점적으로 행해진 것도 영향을 끼쳤음.

- 중국의 북미 원목 수요는 6월부터 정체 기미에 있는데, 앞으로의 동향에 따라서는 재차 일본용의 출하에 영향을 미칠 것으로 보임. 그 때문에 원목의 조달을 도모하는 상사와 원목 도매상에서는 국내 수요와 함께 산지의 동향을 확인하면서 안정적인 원목의 입하를 도모하는 움직임이 두드러짐.

2011년 북미산 원목 상반기(1~6월) 수입량

(단위 : 1,000㎥ , %)

	2010년 연간	2011년 상반기	전년대비(%)
더글러스 퍼	2,582	1,339	+4.1
미국솔송나무	183	74	-28
미국노송나무	29	10	-25.9
스프루스	70	20	-37.4
미국삼나무	8	5	+64.4
침엽수 계 (기타 포함)	2,876	1,450	+2.2
활엽수 계	29	32	+30.2
합계	2,905	1,483	+1.2
미국산	1,639	880	+0.8
캐나다산	1,265	652	+1.7

◉ NZㆍ칠레 상반기 수입실적 - NZ 원목 감소, 제재목 증가

- 칠레 제품은 08년 수준에 육박함.

- 산업용, 포장재 원목ㆍ제품(NZ산 라디에타파인 원목ㆍ제품과 칠레산 제재품)의 2011년 상반기(1~6월)입하실적은 NZ산 라디에타파인 원목은 전년 동기대비 10% 약간 안되게 감소했지만 평할재를 포함하는 NZ산 라디에타파인 제품은 동 21%증가. 칠레 제재품도 작년은 칠레 지진의 영향으로 크게 수량을 줄였지만 금년 상반기는 순조롭게 입하하여 전년 동기대비로는 77%증가로 대폭으로 증가했음.

- NZ산 라디에타파인 원목의 상반기 입하수량은 약 37만㎥. 작년 동기인 41만1000㎥에서 9.8%감소했음.

- 원목 입하실적은 월별로 많고 적음을 반복하고 있으며 포장재 제재와 구조재 가공 거점은 동일본 대진재에 의한 지진과 쓰나미의 피해는 피하였음.

- NZ산 평할재는 전년 1~6월 누계대비해서 약 1만㎥ 많은 3만1000㎥ 입하해, NZ산 제품 총 입하량의 약44%를 차지함. 항구별로는 NZ 원목은 마츠나가ㆍ스자키가 국내의 2대 입하 거점항이었는데 오비스의 신공장 준공과 함께 히메지가 급증했음. 금년 1~6월 누계로는 약 14만㎥의 마츠나가가 No.1, 이어서 히메지, 스자키 순이 되었음. 이 주력 3항에서 NZ 원목 전체 입하실적의 약 93%를 차지함. NZ제품은 오사카의 1만7000㎥를 선두로 치바의 1만800㎥, 뒤이어 나고야, 도쿄, 사카이센보쿠, 마츠나가가 5000㎥ 이상의 입하를 보여 원목에 비해 전국의 주요항에 분산되어 있음.

- 칠레 제재품은 작년의 칠레 지진 후의 침체에서 완전히 회복해, 작년 최종선과 금년 1번선, 2번선의 본선 3선박(1선박 약 4만5000㎥)의 제품은 대략 별표와 같은 양이 입하하고 있음. 리먼쇼크와 칠레 지진 전인 08년 상반기의 약 15만㎥에 육박하는 입하량으로 회복되고 있음. 항구별로는 가와사키가 약 5만5000㎥ 가까이 되고 오사카 4만7000㎥, 나고야 3만㎥ 약간 안되어 주력 3항에서 97%로 대부분을 차지하고 있음. 본선 입항도 가와사키, 나고야, 오사카 순으로, 타 항구는 이 세항구에서 항해용 배등에 옮겨 배송이 됨.

NZ․칠레재 2011년 상반기 수입실적

항목	2010년 1~6월	2011년 1~6월	전년대비(%)
NZ 원목	411.2	370.8	-9.8
NZ제재목 (평할재포함)	57.9	70.1	+21.0
칠레 제재목	76.5	135.4	+77.1

(단위 : 1,000㎥)

▣ 유통 동향

◉ 북미산 원목

- 북미산 원목의 국내 동향은 급격한 엔고 현상으로 수요 증가를 기대하는 움직임이 있으나, 제재, 합판 모두 국내 수요가 한정되어 있을 뿐만 아니라 경쟁 제품의 가격도 저렴하고, 갑자기 증산할 수도 없기 때문에 영향은 작음.

- 산지 상황은 5월부터 제동이 걸린 중국의 수요가 서서히 회복되고 있으나, 큰 폭으로 증산할 상황은 아니기 때문에 미국, 캐나다 모두 벌채량을 조정하고 있음. 또한 캐나다 측을 중심으로 큰 피해가 나오지 않았으나, 산불의 영향이 나오기 시작하여 여름철 출재 부족이 우려되고 있음.

- 국내 수요에서는 지진 직후 토호쿠지방의 합판 제조사가 지진 피해를 입어 수요 감소가 우려되었으나, 초가을에 걸쳐 미송 원목의 입하가 예상되고 있어 급격한 수요 감소보다는 오히려 올해도 그럭저럭 입하가 있을 것이라는 전망이 강함. 2011년도의 북미산 원목의 입하량은 약 148만㎥(전년 동기대비 1.2% 증가)로 입하량이 줄지 않고 있음.

◉ 집성재

- 출하량은 상승세이나, 평각은 계속 하락

- 구조용 집성재는 거래가 활발히 이루어지고 있음. 프리커트공장의 가동률 회복과 연동되어 집성재제조사의 제품 재고도 소화되기 시작함.

- 시장은 일본의 추석분위기로 구조용 집성재에서는 일본의 양력 추석을 앞두고 수주가 급하게 몰려들어 간주는 실수요 매입이 이어져 가격 교섭에 적극성을 띠지 않는 상황인 만큼 전에 횡보합세가 이어질 전망임.

◉ MDF/PB - 품목별로 다른 전개

- 섬유판 관련 물동량은 거의 전월 수준. MDF는 관동지역에서 그럭저럭 거래가 있으며, 특히 얇은 제품을 중심으로 거래되고 있음. PB는 이중바닥공법에서 방향감을 상실한 듯이 보이나, 주방기구용이나 구조용 등은 계속해서 건투하고 있음. 품목과 마찬가지로 지역적인 거래량에 격차가 생기고 있음.

- 수입 MDF는 7월부터 입하가 그다지 늘어나지 않을 전망으로, 상사 측에서는 수요기인 연말에 대비해 수급이 위축될 것으로 전망하였음.

- 국산품은 두꺼운 제품을 필두로 생산량이 늘어나면 물동량이 더욱 악화된다고 하여 수급균형을 지켜보고 있음.

- 이중바닥재는 가격이 장기간 침체되어 제조사 측은 이르면 작년 말부터 늦어도 봄에는 가격 인상을 표명하였음. 채산성 시정을 위해 각 회사에서 가격 인상을 추진해 저가세를 불식시키려고 하였으나, 최근 가격 인상 자세에 온도차를 보이고 있음.

- 제품 가격 인상이 진행될지는 수요 동향에 달려 있는데, MDF의 수요는 일시적으로 압박감이 약해져 합판 가격도 수입품 일부에서 압박하고 있는 형국으로, 가격 인상 타이밍을 찾을 필요성은 있는 듯함.

◉ 북미산 제재목 - 엔고 현상에도 반응 미미

- 북미산 수입제품은 8월 들어서도 큰 변화는 없음.

- 일본의 양력 추석 이후에는 가을철 수요에 맞춰 프리커트공장 및 방부처리 제조사용 등의 대량 구매자용 거래가 증가하고 있으나, 가격에 영향을 줄 정도의 대폭적인 수요 증가로 이어가지 않아 전체적으로 변화가 나타나지 않고 있음.

- 7월에 이어 엔고 현상이 이어지고 있으나, 국내 재고가 있어 급격한 물량 확보 움직임도 없는 상황임. 다만 엔고의 영향에 관하여 시퍼 등으로부터 산지 가격에 따라 환율 인상분을 가격에 전가하려는 경향이 있어 향후 동향이 주목 받고 있음.

- 특히 재고 상황을 심각하게 보고 있는 것이 재래공법용 제재품. 미송, 미솔송나무 모두 주요 수요지인 관동지구에서의 소비가 증가함으로써 재고가 감소하고 있으나, 상사 등에서는 서둘러 물량을 확보하려는 움직임은 적음. 이는 소형 각재를 중심으로 국내 제재품과의 경쟁이 저변에 깔려 있기 때문임.

- 이에 반해 SPF제재품에 대한 관심이 높아지고 있어 조금씩 기존의 2×4주택용뿐만 아니라 재래공법에서도 사용을 검토하고 있음. 지붕 서까래 외에 단면부재나 라미나 등의 사용도 검토되고 있음.

◉ 러시아재 - 엔고, 경기 회복에 족쇄

- 거래에 활기는 없으나, 수요 회복에 대한 기대감이 있음. 다만 거래는 여전히 지지부진해 제품 가격은 하한가를 기록하고 있음. 또한 엔고 현상에 따른 저가 전망이 약세 분위기에 기름을 붓고 있음.

◉ 유럽재

- 국산품의 하락세로 수입품에도 저가 전망

- 수요 회복에 대한 기대감이 나오기 시작하였으나, 국산 집성평각의 하락세가 멈추지 않고 엔고와 유로화 절하에 따른 저가 전망과 경기 회복에 발목을 잡고 있는 요인이 늘었음.

- 한편, 프리커트공장의 가동률 상승과 더불어 수입품 재고가 소화되기 시작해 거래 회복에 대한 기대감이 나오고 있음. 이를 계기로 국산 구조용 집성재의 하락 추세가 멈출 것인가에 대한 시장 판단은 나뉘고 있음.

◉ NZ, 칠레재

- 가와사키, 나고야, 오사카에서 거래가 있는 주력 도매상도 발주 명세서가 작성되지 않아 물량 산정에 고전하고 있음. 지진 피해 복구로 부품 제조가 회복되자마자 엔고와 절전 등 제조현장에서는 마이너스 요인도 이어지고 있음.

- 홋카이도산 낙엽송, 칠레 수입제품 등 관동지방의 포장재나 팔레트 제조판 등은 횡보합세, 관서지방에서는 칠레산이나 NZ산 국내 제재품과 경쟁하는 제품이 많음.

◉ 국산 침엽수 합판

- 관동지방의 물동량은 업자 간 및 품목 별로 차이는 있으나, 타 지역과 비교하면 건투하고 있음. 그럼에도 12㎜, 24㎜두께 3×6판은 수급균형이 안정되었으며, 부족한 물량은 장척과 미터 제품 등이었으나 대체품에서 당분간 충당하기로 하여 무리하게 물량을 확보하려는 움직임은 사라졌음.

▣ 임업정책 동향

◉ 재생 가능 에너지 특별조치법 성립

- 바이오발전으로 임야 잔재 활용 전망

- 전기사업자에 의한 재생 가능 에너지 전기의 조달에 관한 특별조치법(재생 가능 에너지 특별조치법)이 8월23일에 중의원 본회의에서 가결, 26일에 중의원 의원 본회의에서 가결되어 성립하였음. 시행은 2012년 7월.

- 재생 가능 에너지 특별조치법안은 전력회사에 대하여 태양광, 풍력, 수력, 지열, 바이오매스의 5가지 재생 가능 에너지의 매입을 어느 일정기간, 가격으로 의무화하는 것.

- 재생 가능 에너지를 매입하는 전력회사는 매입비용에 충당하기 위해 일반 소비자 혹은 기업에게 청구하는 전기요금 및 사용 전기요금에 사용 전기료에 비례한 부과금을 얹어 부과함.

- 매입 가격은 경제 산업성이 결정하나, 향후 신설될 전문가가 참여하는 “조달가격 등 산정위원회”에서 매입 가격을 평가함. 3년마다 재생 가능 에너지의 도입량 및 부과금 부담이 주는 영향을 감안하여 20년을 기준으로 폐지를 포함한 재검토를 실시하기로 하였음.

- 또한 바이오매스발전의 매입에 대해서는 기존 용도의 공급 압박이나 시황 급등이 일어나지 않도록 배려토록 하였으며, 일례로 임야 잔재의 활용 등을 고려하도록 하고 있음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 엔고 영향으로 수입에 유리한 상황이나 주택건설 회복에 대한 확신이 없어 관망하는 자세임.

- 재건 수요가 가시화 되는 10월부터는 물동량이 증가하여 원목과 제재목의 수입 증가가 예상됨.

	< 요 약 >
중국 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국 부동산 - 재고급증에 가격덤핑 임박 o 중국 목재부족으로 가격 상승예상 ▣ 생산 동향 o 중국 2011년 임업생산 4,000억 달러 예상 o 파우어 데코 신규공장 착공 ▣ 가격 동향 o 남양재 원목 가격 - 횡보 o 침엽수 원목가격 - 횡보 뉴송원목 A등급 - $146/㎥(도매시장가격 전월과 변동 없음) K등급 - ＄135/㎥(도매시장가격 전월과 변동 없음) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 1월 ~ 7월 목재 수입현황 - 원목 : 2천439만1천㎥(전년 동기대비 23.7% 증가) 러시아 839만5천㎥ 최대 수량 공급, 총수입원목량의 34% - 제재목 : 1천200만4천㎥(전년 동기대비 54.7% 증가) 캐나다 침엽수 제재목 378만3천㎥으로 러시아 341만㎥을 추월 북미산 제재목 수입량이 533만9천㎥으로 44.4%의 점유율 ▣ 임업정책 동향 o 중국 국가 산림 인증기준 - 2013년 실시 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 중국내 목재재고 감소 추세 - 현재 목재가격 상승 징조 o 러시아 원목의 경우 9월 중순 현재 5～8%정도 상승

중국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 중국 부동산 ‘성수기’ 실종

- 중국 부동산시장이 연중 최대 성수기인 9월과 10월에도 활황이 어려울 것이라는 전망이 제기되고 있는데 주요 도시에 대한 주택구매제한 등 정부의 초강력 조치 때문임.

- 중국 상해증권보에 따르면 8월 29일∼9월 4일 상하이의 분양주택 거래면적은 15만3200㎡로 전월 동기 대비 13.5% 늘었으나 평균 거래가격은 1.0% 떨어진 ㎡당 2만 2,100위안(346만원)을 기록했음.

- 거래량은 다소 늘어도 올해 연평균 수준에 그쳐 전통적 성수기의 분위기는 찾아볼 수 없다고 전문가들은 지적했음.

- 성수기 주택수요를 노리고 8월말 공급된 분양주택 면적은 전월 대비 97.8% 늘어난 20만 7,200㎡에 달했지만 이는 올해 연평균 수준보다 약간 증가한 정도라는 게 전문가들의 지적임.

- 중국 지수연구원 자료에 따르면 35개 중점 도시 가운데 8월 하순 분양주택 거래량이 전년 동기 대비 줄어든 도시는 14개에 달했고 이 중 10곳의 주택 거래량은 30% 이상 감소했음. 항저우의 하락폭은 55.99%로 가장 컸고 다음은 선전으로 50% 줄었음. 중점 도시 중에는 우한과 톈진만 거래량이 늘었고 나머지 도시의 거래량은 약 30% 줄었음.

- 베이징의 경우 8월 하순 분양주택의 거래 규모는 1,300여가구로 전주 수준을 유지했으나 7주 연속 2,000가구에는 못미쳤음. 분양주택의 재고량도 2년여 만에 11만 가구를 넘어서며 공급과잉 현상을 부추겼음.

- 최성수기인 9월의 첫 주의 거래량은 연중 바닥권인 8월 수준과 다르지 않으며 부동산 안정화조치가 지속되면서 자금도 유입되지 않고 있지만 가격인하도 지연되고 있어 성수기 경기는 기대하기 어려울 것으로 보임.

- 2∼3선 도시로 확장된 주택구매제한 정책은 베이징 주택시장에 직접 영향을 주지 않겠지만 구매심리엔 엄청난 영향을 주고 있음.

◉ 중국 부동산 - 재고급증에 가격덤핑 임박

- 중국의 부동산시장이 여름비수기를 맞아 주택거래량이 크게 줄고 재고는 급증하고 있는 가운데 추가 공급물량이 많은 베이징, 선전, 충칭 등의 지역부터 가격인하경쟁이 본격화될 전망임.

- 특히 베이징의 주택거래량은 8월 들어 전달 대비 절반가까이 줄고 재고주택은 11만채에 육박하고 있음. ‘진쥐인스(金九銀四)’로 불리는 9,10월 전통적 주택거래 성수기가 버블붕괴시점이 될 것이란 우려마저 나오고 있음.

- 분양주택 판매부진에 따른 재고급증상황은 전국적인 현상임.

- 저장성 원저우시의 경우 올 상반기 분양주택 판매면적이 61만 9,600㎡로서 지난해 동기대비 47.4% 줄었음. 중원부동산에 따르면 7월말까지 베이징,상하이, 광저우, 선전, 항저우 등 11개 중점도시의 재고총량은 66만9,000여채에 달했으며 7월 공급대비 판매율은 61.5%로서 2010년 평균 94%보다 훨씬 낮았음. 그중 재고회전기간이 12개월을 넘은 도시로는 다롄, 항저우, 베이징, 난징, 칭다오 등이 있음.

- 2, 3선도시중에서는 부동산 제한구매제도가 곧 시행되면 구매력이 크게 위축되고 재고는 폭등할 것으로 전문가들은 보고 있음.

- 부동산 개발상들은 재고압박에 대처해 가격을 낮춰서라도 거래를 늘려 자금회수 속도를 높이려 하고 있지만 2,3선 도시에서 부동산 구매제한제도를 도입하면 9,10월 성수기에는 본격적인 가격추락 상황이 닥칠수 있음.

- 중점도시의 부동산시장 상황은 현재 1,2선 도시의 분양주택 가격은 전면적으로 하락하고 있으며 특히 공급이 집중된 지역은 가격전쟁이 이미 시작되었음.

- 베이징, 선전, 충칭 ,청두, 항저우 등 5개 도시의 주택 가격이 먼저 떨어질 것이란 전망임.

- 또 분양주택가격의 추락은 이미 가격약세를 면치 못하고 있는 중고 주택가격의 하락 추세를 심화시키고 있는데 선전은 이미 올 들어 12.4% 하락하며 2008년이래 최저치에 접근하였음.

◉ 목재부족으로 가격 상승예상

- 2010년 중국의 원목수입이 3,435만㎥으로 2001년의 1,700만㎥보다 2배가 되었음.

- 이러한 목재 수입증가율은 계속될 것으로 보임.

- 2015년까지 중국의 총 목재 부족량은 1억 8천만㎥(원목환산)이상 까지 증가할 것으로 추정됨.

- 세계 목제품의 공급이 줄어들고 있고, 중국내수의 수요는 증가함에 따라 중국의 목재 시장에서는 목재가격의 상승은 피할 수가 없을 것임.

▣ 생산 동향

◉ 중국 2011년 임업생산 4,000억 달러 예상

- 중국 임업부의 통계에 의하면, 중국의 임업생산액은 2010년에 2조3,000억 위안(3,400억달러)이었고, 2011년에는 10%가 증가한 2조 5,000억 위안 (4,000억달러)으로 예상됨.

- 광동성은 최대 생산지역으로 2010년에 2,800억위안(420억달러)을 생산하였음.

◉ 파우어 데코 신규공장 착공

- 지난 8월25일 , 파우어 데코의 신규투자로 라미네이트 후로링 공장이 건설이 시작되었음.

- 안휘성 후양시에 건설되는 이공장은 연간 생산능력이 1,000만㎡의 라미네이트 후로링을 생산할 수있는 규모로 6억위안(9,400만달러)이 투자 되었다.

- 후안시는 풍부한 산림자자원을 가지고 있으며, 48,000헥타아르의 산림에서 2010년 임업생산액이 25억 위안 (3억7천만 달러)을 기록하였음.

▣ 가격 동향

◉ 남양재 원목 가격 - 횡보

- 2011년 8월 남양재 원목가격은 광조우시장과 장지아강항 목재시장에서 전 수종에 걸쳐 전월대비 변동없이 횡보하였음 .

남양재 - 동남아시아	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
메란티 (동남아), 직경 ⟩ 60㎝	2,200 ~ 2,400	2,300	＄354	-
메란티 (동남아), 직경 50~60㎝	2,200 ~ 2,100	2,050	＄315	-
멀바우 (동남아), 직경 ⟩100㎝	5,200 ~ 5,400	5,300	＄815	-
멀바우 (동남아),직경 80~100㎝	4,500 ~ 5,200	4,850	＄746	-
멀바우 (동남아), 직경 〈80㎝	3,500 ~ 4,000	3,750	＄577	-

2011년 8월 (도매시장가격)

출처: 광조우 목재시장

2011년8월(도매시장가격)

남 양 재	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
빈탕골 (칼러필럼) (PNG)	1,500 ~ 2,600	2,050	＄315	-
오쿠메 (아프리카)	2,400 ~ 3,100	2,750	＄492	-
레드메란티 (동남아)	1,800 ~ 2,600	2,200	＄338	-
멀바우 (동남아)	2,800 ~ 5,800	4,300	＄662	-

출처: 장지아강항 목재시장

◉ 침엽수 원목가격 - 횡보

- 2011년 8월 저지앙 목재시장에서 뉴질랜드 라디에타파인 원목 A등급은 $146/㎥, K등급은 ＄135/㎥으로 전월과 변동없이 거래되고 있음.

- 수이펀허 목재시장에서 러시아산 스프루스(직경  22~30㎝)는 ＄165/㎥,낙엽송(직경  22~30㎝)＄158/㎥로 지난달과 변동이 없었음.

- 산동 목재시장에서 러시아산 낙엽송(직경  24~28㎝)은 지난 달과 같은 ＄243/㎥에 거래되고 있음.

2011년 8월 (도매시장가격)

라디에타파인원목 -뉴질랜드	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
라디에타파인 , A등급	950	950	＄146	-
라디에타파인, K등급	880	880	＄135	-
라디에타파인, 펄프등급	750	780	＄115	-

출처: 저지앙 목재시장

2011년 8월 (도매시장가격)

러시아 수입원목 (4m 길이)	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
스프루스, 직경 14~20㎝	920	920	＄142	-
스프루스, 직경 22~30㎝	1,000 ~ 1,150	1,075	＄165	-
낙엽송 , 직경 14~20㎝	860 ~ 1,010	935	＄144	-
낙엽송 , 직경 22~30㎝	1,030	1,030	＄158	-

출처: 수이펀허 목재시장

2011년 8월 (도매시장가격)

러시아 수입원목 (4m 길이)	RMB/㎥	평 균		전월대비
		RMB/㎥	U＄/㎥	U＄/㎥
낙엽송 , 직경 24~28㎝	1,580	1,580	＄243	-
적 송 , 평균경 30㎝	1,580	1,580	＄243	-

출처: 산동 목재시장

▣ 수출입 동향

◉ 국가별 원목수입현황 (2011년 1월 ~ 7월)

- 2011년 1월~7월 기간 중국에 수입된 원목은 2천439만1천㎥으로 전년 동기대비 23.7%가 증가하였음.

- 러시아로부터의 수입은 839만5천㎥으로 전년 동기대비 4.4%가 감소하였으나 최대 공급처를 유지하고 있으나 점유율은 34.4%로 전년 동기의 44.5%보다 10.1%포인트가 하락하였음.

- 뉴질랜드, 미국이 뒤를 잇고 있는데 캐나다의 약진이 대단한데 전년 동기대비 183%가 증가하여 북미산 원목이 대폭 증가하였음.

- 남양재 원목은 PNG와 솔로몬이 각각 32.8%, 17%가 증가하여 원목수출금지국가로부터의 수입을 대체하고 있음.

2011년 7월 원목 수입현황

( 단위 : 천㎥ )

국 가	2010년연간	2011년							2011년 1~7월	2010년 1~7월	전년 동기 대비(%)
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
러시아	14,033	1,113	1,144	1,367	1222	1,173	1166	1210	8,395	8,780	-4.4
뉴질랜드	5,938	731	391	751	816	669	705	554	4,617	3,324	+38.9
미 국	2,781	223	123	373	397	514	457	637	2,724	1,056	+158
PNG	2,479	253	204	358	267	254	205	208	1,747	1,316	+32.8
호 주	1,030	86	101	141	102	76	204	76	786	508	+54.7
캐나다	1,179	99	114	277	192	238	220	208	1,348	476	+183.2
솔로몬	1,454	182	40	263	39	219	92	157	992	848	+17
말레이시아	956	43	39	55	60	56	34	31	318	646	-50.8
기 타	4,496	493	300	441	572	545	552	560	3,464	2,769	+25.1
계	34,346	3,223	2,456	4,026	3,667	3,744	3,635	3,641	24,391	19,723	+23.7

◉ 국가별 제재목 수입현황 (2011년 1월~ 7월)

- 2011년 1월~7월 기간 중국에 수입된 제재목은 1천200만4천㎥으로 전년 동기대비 54.7%가 증가하였음.

- 캐나다로부터 378만3천㎥을 수입하여 러시아의 341만㎥을 추월하였음.

- 북미산 제재목의 수입량이 533만9천㎥으로 44.4%의 점유율을 보이고 있음.

2011년 7월 제재목 수입현황

( 단위 : 천㎥ )

국 가	2010년연간	2011년							2011년 1~7월	2010년 1~7월	전년 동기 대비 (%)
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
러시아	4,366	417	338	438	536	536	566	579	3410	2491	+36.9
캐나다	4,021	540	299	572	505	563	661	643	3783	1846	+104.9
미 국	1,433	167	103	254	261	229	279	263	1556	719	+116.4
태 국	1,410	97	78	127	154	112	159	147	874	801	+9.1
뉴질랜드	413	40	20	27	34	34	30	33	218	226	-3.5
인도네시아	406	57	40	62	54	57	63	76	409	201	+103.5
칠 레	249	42	20	37	42	43	39	28	251	143	+75.5
기 타	2415	215	134	229	221	231	223	250	1,503	1,334	+12.7
계	14,713	1,575	1,032	1,746	1,807	1,805	2,020	2,019	12,004	7,761	+54.7

◉ 장조우항 라디에타파인 원목수입 61%증가

- 2011년 1월~7월 기간 푸안성의 장조무항으로 수입된 원목은 72만6천700㎥(1억900만달러)으로 전년 동기대비 물량에서 55%증가, 금액에서 74.3%가 증가하였음.

- 총 수입원목중 뉴질랜드산 라디에타파인 원목이 70만 6,500㎥(1억 600만달러)가 수입되어 전년 동기대비 수량으로 61%, 금액으로 81%가 증가하였음.

- 장조우항은 현재 라디에타파인 원목 수입의 최대 항구임.

◉ 리자오 란상항 원목수입 200만㎥

- 2011년 1월~7월 기간 란산항으로 수입된 원목은 201만㎥으로 전년 동기대비 74.3%가 증가하였음.

- 2011년 7월 한달동안 21만4천㎥이 수입되어 전년 동원대비 43%가 증가하였음.

◉ 2011년 상반기 중국 목제품 수출 현황

- 생산증가와 시장 수요증가로 2011년 상반기 중국의 목제품 및 가구 수출이 빠르게 증가하였음.

- 5월과 6월에 미국과 유럽시장에서 수요가 감소하여, 최근 수출 성장율이 마이너스를 기록하였음.

- 그렇지만 중국의 목제품 및 가구 수출은 여전히 좋은 성장률을 나타내고 있음.

2011년 상반기 중국의 목제품 수출현황
품 목	수량 (1,000 ㎥)			금 액(백만달러)
	2011년	2010년	변동(%)	2011년	2010년	변동(%)
목재가구(백만Unit)	97.1	95.8	1.4%	5,383.2	4,706.3	14.4%
목재문(Ton)	149.1	144.3	3.3%	281.1	262.7	7.0%
합 판	4,592.3	3,524.4	30.3%	2,039.0	1,582.9	28.8%
섬유판	1,560.7	1,556.5	0.3%	695.0	671.0	3.6%
파티클보드	81.6	70.4	15.9%	21.1	16.9	24.9%

출처 : 중국세관

- 2011 상반기에 합판수출은 460만㎥의 20억 달러를 수출하여 전년 동기대비 수량은 30%, 금액은 29%가 증가하였음. 이 수치는 근래 최고치였던 2007년 상반기 실적을 넘어서는 실적임.

- 미국은 여전히 중국 합판수출의 최대시장으로 15%를 차지하고 있음.

- 그러나, 미국은 2010년 상반기와 비교했을때 단지 0.4%만 증가했을 뿐임.

- 중국의 합판 수출은 일보, 영국, 한국, 아랍에미레이트, 사우디아라비아등으로 비약적으로 증가하였음.

국가별 합판 수출 현황 (2011년 상반기)
국 가	수 량 (1,000㎥)			금액 (백만달러)
	2011년	2010년	변 화	2011년	2010년	변 화
미 국	684	681	0.4%	405	392	3.3 %
일 본	458	304	50.7%	199	111	79.3 %
영 국	322	267	20.6%	125	102	22.5 %
한 국	296	147	101.4%	101	47	114.9 %
아랍에미레이트	240	151	58.9%	78	48	62.5 %
사우디아라비아	185	125	48.0%	60	37	62.2 %
벨기에	126	97	29.9%	76	61	24.6 %
기 타	2,281	1,751	30.3%	995	785	26.8 %
총 계	4,592	3,523	30.3%	2,039	1,583	28.8 %

출처 : 중국세관

- 산동, 장수, 광동, 저지앙등이 중국 합판 수출의 주요지역으로

․ 산동성은 190만㎥을 수출하여 전년 동기대비 38%가 증가

․ 장수성은 150만㎥을 수출하여 전년 동기대비 25%가 증가

․ 광동성은 25만 700㎥을 수출하여 전년 동기대비 41%가 증가

․ 저지아성은 24만 7,400㎥을 수출하여 전년 동기대비 19%가 증가

- 중국의 섬유판 (MDF)수출은 더 어려운 상황인데, 2011년 상반기에 160만㎥의 6억 9,500만 달러를 수출하였음.

- 수출시장은 미국, 러시아, 캐나다가 주요시장이고, 이란, 인도, 한국, 사우디아라비아가 뒤를 잇고 있음.

- 러시아에 섬유판 수출은 전년 동기대비 44.6%가 증가하였으나 캐나다는 13.3%감소, 한국에는 54% 감소, 사우디아라비아는 66%가 감소하였음.

- 광시성과 광동성은 주요 섬유판 공급 지역인데, 광시성은 섬유판 수출이 21.8%가 감소하였고, 광동성도 21.6%가 감소하였음.

- 중국의 파티클보드 수출은 81,600㎥의 2,110만 달러로 전년 동기대비 수출량은 16%가 증가하였음.

- 러시아와 몽고가 중국의 파티클보드수출의 주요 국가이며, 러시아는 전년 동기대비 수출량이 25%가 증가하였음.

- 중국의 목제문 수출은 총 14만 8,927톤으로 금액으로는 2억8,080달러에 다다랐음. 이는 전년 동기대비 물량으로는 3.3%가 증가하였고, 금액으로는 7.0%가 증가한 것임. 주요 수출 국가는 미국, 일본, 홍콩, 루마니아, 캐나다, 영국으로 미국은 중국 목제문 수출의 22%를 차지함.

- 중국의 목제가구 수출 증가율은 최근 둔화되고 있는데, 2011년 상반기에 9,710만 유니트가 수출되어 전년 동기대비 1.4%가 증가하였음.

그러나, 미국과 유럽시장의 수요가 감소하여, 목제가구수출은 2011년 상반기에 전년 동기대비 감소하였음.

․미국 수출은 3,090만 유니트로 2.7%가 감소

․영국 수출은 32만 2,700 유니트로 4.8%가 감소

․독일 수출은 430만 유니트로 5.2%가 감소

- 중국의 목제품 수출은 급속히 증가하였으나, 목재 및 원재료의 수입가격도 빨리 상승하였음. 그러나 평균 수출가격은 상대적으로 변동이 없었음.

- 광동성 동관시에 있는 대형 가구업체의 하나는 환율절상과 인건비 및 원재료비의 상승으로 타격을 받아 2011년 상반기에 이익이 16%가 감소하였는데 인건비가 2%증가, 환율인상으로 4%증가 ,원재료비가 10%가 증가하였음.

- 중국의 타 생산 공장의 이익률은 2~3%로 더 낮은 상황임.

- 더욱 더 많은 수출기업들이 중국의 내수시장으로 사업을 분산화 시키고 있음.

▣ 임업정책 동향

◉ 중국 국가 산림 인증기준 - 2013년 실시

- 제4차 지속가능 산림 및 시장개발 국제 연례회의가 최근 상하이에서 개최되어, 중국은 2013년에 지속가능산림경영을 위한 인증기준을 실시할 것이라고 발표하였음.

- FSC와 열대우림연방(Raimforest Alliance)의 인증기준에 의하여 중국의 산림 인증기준을 개발하였음.

- 이 시스템이 시행되면 완전한 공급망을 추적하는데 사용되어 산림에서 공장, 제조업자, 유통업자, 최종 소비자까지 목재 및 목제품의 행적을 추적할 수가 있게 됨.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 중국 정부가 대도시의 부동산 투기를 억제하는 정책을 펴고 있어 주택재고가 증가하고 있으나 내몽고 등 지방 소도시의 주택건설은 지속되고 있음.

- 중국내 목재재고가 감소하는 추세에 있어 현재 목재가격이 상승하는 징조가 나타나고 있음.

- 러시아 원목의 경우 9월 중순 현재 5~8%정도 상승하고 있음.

	< 요 약 >
말레이시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 합판 - 유럽 하반기 증가예상 o 중동의 정정 불안으로 수요 감소. ▣ 생산 동향 o 사라와크 원목공급 - 정상 수준으로 회복 o 합판 - 생산 호전 ▣ 가격 동향 o 원목 - 약세 사라와크산 메란티 레귤러재 : ＄270~300/㎥(FOB) 사바산 카폴은 ＄380전후, 케루인은 ＄350~360 ▣ 수출.입 동향 o 수출업자 미국경제의 재 침체우려 - 말레이시아 목재수출 - 2011년1월~4월 기간 부진 - 제재목 수출 7억8,600만 링깃 - 2010년 동기대비 7.8% 감소 - 원목수출 6억 2,500만 링깃 - 2010년 동기대비 18.7% 감소 o 일본의 합판수입 - 재고증가로 주춤 ▣ 임업정책 동향 o 사바목재협회 원목수출 정책검토요청 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 국내에서 요구하는 수입 가격을 맞추기 어려워 한국용 제품 기피

말레이시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 합판 - 하반기 증가예상

- 6월에 일본의 구매 활동이 감소했다는 정보 이후에, 일본 바이어로부터의 구매 경쟁이 7월 중에 더욱 침체된 것으로 나타났음.

- 그러나 재건축 사업이 실제로 진행됨에 따라 일본의 수요가 하반기에 다시 증가할 것으로 예상하고 있음.

- 8월 수주간 동남아 합판에 대한 유럽 판매 시장의 수요가 약간 감소하였음. 이 상황은 부분적으로는 본격적인 휴가철 시작으로 인한 것이며, 또한 부분적으로는 공급이 나아졌기 때문임.

- 가격은 비교적 높고, 공급은 약간 나아진 상태에서 바이어들은 관망 자세를 택하면서 수요에 따른 주문만 발행하고 있음.

▣ 생산 동향

◉ 사라와크 원목공급 - 정상 수준으로 회복

- 사라와크 목재산업개발공사에 의하면, 국내공장에 공급되는 원목의 상황은 정상 수준으로 회복되었으며, 합판 공장생산능력이 총 400만㎥인 사라와크 합판공장은 생산량의 70%를 가동하고 있음.

- 사라와크 합판의 한국수출은 일본 다음으로 큰 시장으로, 1분기에 1억 700만 링깃에서 2분기에 5,500만 링깃으로 감소하였음.

- 감소한 이유는 한국 합판보드협회에서 제소하여 한국무역중재위원회에서 부과한 반덤핑관세 때문임.

- 반덤핑관세가 없었다면, 작년도 상반기의 수출금액 19억 5천만 링깃보다 증가한 21억 링깃을 수출했었을 것임.

- 보드류의 수출량은 상반기에 130만㎥으로 작년도 146㎥보다 감소하였음.

- 대만에는 금년상반기에 1억 4,750만 링깃규모의 11만2,900㎥을 수출하였고 필리핀에는 5,600만 링깃의 3만 4,360㎥의 합판을 수출하였음.

- 중동지역의 수출은 이집트에 4천만링깃(26,270㎥)을,예멘에는 3,100만 링깃(25,360㎥)을 수출하였음.

◉ 합판 - 생산 호전

- 말레이시아의 9월 선적에 대한 미가공 합판 가격 범위는 약간 낮은 범위로 나타났음. 이는 부분적으로 컨테이너 운송 요금의 지속적인 하락과, 부분적으로는 말레이시아 원목 가격의 안정에 기인한 것임.

- 동남아시아의 공급 상황은 지난 6주간 다시 약간 개선되었으나 매우 힘든 상황으로 남아 있음. 일부 제재소는 약간 개선된 원목 공급 상황을 누리고 있으며, 생산량과 납품도 계획이 가능한 상태임.

- 고품질 필름 부착 합판의 구매에 대한 어려움 가운데서도 특히 4mm의 필름 부착 합판에 대한 매우 제한된 양은 구매가 가능한 상태임.

- 합판 제조업체들은 이미 9월 생산 제품 물량에 대해 거의 판매가 되었고, 10월 생산 물량에 대해서도 계약이 진행되고 있음.

▣ 가격 동향

◉ 원목 - 약세

- 말레이시아 사라와크산 메란티 원목 현지가격은 7월 하순부터 8월초 약세를 보이기 시작하여 8월 하순에도 가격 폭이 크게 하락하였음.

- 8월 하순 산지가격은 사라와크산 메란티 레귤라재가 U＄270~300/㎥(FOB)로 전월대비 U＄30~40가 하락하였음.

동 스몰재는U＄240~270, 동 수퍼스몰재는 U＄220~260로 U＄30가 낮아졌음.

- 내수용 MLH는 최대 합판 메이커가 계속 구매를 하며, 받쳐주고 있으나 지속될지는 불확실함.

- 사바산 세라야 레귤러재도 사라와크산과 같이 약세이며, 벌채량도 근본적인 증가는 오락가락함.

- 카폴이나 케루인은 높은 가격이 오래 지속되고 있는데. 사바산 카폴은 U＄380전후, 케루인은 U＄350~360임.

수출용 원목 가격

단위:U$/㎥ (FOB)

수 종	등 급	2011년 8월
메란티	정상목	265~292
케루잉	정상목	247~259
카폴	정상목	239~265
셀랑간 바투	정상목	244~278

내수용 원목 가격

단위:U$/㎥ (EX-Log yard)

수 종	등 급	2011년 8월
다크레드 메란티	내수용	283~302
발라우	내수용	326~356
멜바우	내수용	378~409
고무나무	내수용	106~140

◉ 제재목 가격

제재목 가격

단위:U$/㎥ (FOB)

수 종	등 급	규 격	2011년 8월
다크레드 메란티	수출용	-	415~451
화이트 메란티	수출용	A & up	310~340
세라야 Scantlings	수출용	75×125 KD	454~466
세파티르 보드	수출용	-	277~306
세센독	수출용	25, 50m/m	365~383
켐방 셈망코크	수출용	-	344~373
발라우	내수용	25 & 50㎜, 100㎜⁺	346~366
멜바우	내수용	-	486~538
캠파스	내수용	50㎜×( 75,100 & 125㎜)	290~330
고무나무	내수용	25× 75× 660㎜ up	241~291
		50~75㎜ Sq.	279~311
		75㎜ Sq.	301~331

◉ 목질판넬 가격

합판 가격

품 명	등 급	규 격	2011년 8월
메란티 합판	수출용 BB/CC	2.7m/m	448~509
		3 m/m	429~459
		9 m/m & up	380~450
	내수용 BB/CC	3 m/m	372~462
		12~18 m/m	355~384

PB/MDF 가격

품 명	등 급	규 격	2011년 8월
파티클보드	수출	12 m/m & up	263~286
	내수	12 m/m& up	254~268
MDF	수출	15~19 m/m	315~347
	내수	12~18 m/m	306~325

▣ 수출입 동향

◉ 수출업자 미국경제의 재 침체우려

- 말레이시아 목재수출이 2011년 1월~4월 기간 부진한 것으로 나타났음.

- 목재수출업체들은 2009년 세계금융위기로 목재시장에 충격을 주었던 미국의 경제가 다시 침체하지 않을까 우려하고 있음.

- 말레이시아 목재산업위원회(MTIB)의 예비통계에 의하면, 2011년 4월까지 제재목 수출은 7억8,600만 링깃으로 예상되어, 2011년 동기대비 7.8%가 감소할 것으로 보임.

- 수출량으로 보면 4.4%가 감소한 수치임.

- 2010년 상반기의 수준과 비교하면 2011년 동기간의 원목수출은 6억 2,500만 링깃 으로 18.7%가 감소하였음.

- 그러나, 건축용 목공품의 수출은 3억 3,800만 링깃으로 12%가 증가하였고 섬유판의 수출은 2011년 4월까지 3억9,300만 링깃으로 전년 동기대비 8%가 증가하였음.

◉ 일본의 합판수입 - 재고증가로 주춤

- 일본의 말레이시아산 합판수입이 수입업체의 재고 증가로 주춤하고 있음.

- 사라와크 목재산업개발공사(STIDC)에 의하면 사라와크의 일본에 대한 합판수출이 금년 1분기에 4억7,600만 링깃 이었으나, 2분기에는 9억2,600만 링깃으로 전년 동기대비 65%가 증가하였음.

- 사라와크 합판 수출업체들은 2012년에도 합판의 수요가 증가할 것으로 전망하고 있음.

▣ 임업정책 동향

◉사바목재협회 원목수출 정책 검토요청

- 사바목재협회는 지속적인 원자재 부족현상을 극복하기 위하여 사바주 목재산업계 도움을 줄 수 있는 수출정책을 시행할 것을 주 정부에 요청하였음.

- 이러한 정책은 2차 가공 산업을 발전시키는데 필요한 정책이라고 주장하고 있음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 말레이시아는 원목, 제재목, 합판등 대부분의 품목이 전년 동기대비 수입량이 대폭 감소하였음.

- 국내에서 요구하는 수입가격을 맞추기 어려워 한국향 제품에 대해 기피하는 실정임.

	< 요 약 >
인도네시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 메란티 가공목 - 계절적 수요증가 o 방키라이 바닥재 - 공급의 병목 현상 우려 ▣ 생산 동향 o 인도네시아 지속적인 산림투자 유치 - 인도네시아 정부는 황폐화된 3,500만 헥타아르를 복구할 계획 o 기후상황 개선 불구 -메란티 각재의 공급은 아직 어려움 ▣ 가격 동향 o 방키라이 데크재 - 지속적 가격상승 - 북해항구 CFR 조건 $1700-1800/㎥ o 메란티 가공목 - 가격 재상승 - 북해 항구 CFR 조건으로 $7.50-8.00/m o 동남아시아 합판 - 가격안정 ▣ 수출. 입 동향 o 인도네시아 목제가구 호주가구시장에서 각광 o 인도네시아가구 자메이카 진출 ▣ 임업정책 동향 o EU시장 진입을 위한 합법적 원산지 증명 성공적인 구현 o 지역산림청 산불진화능력 제고를 위한 자금 모금 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~8월 인도네시아산 합판 국내 수입 - 9만1천㎥ 수입 - 전년 동기대비 14% 증가

인도네시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 방키라이 데크재

- 독일의 방키라이 갑판재와 서브 구조물 제품에 대한 수요가 현재는 휴가로 인해 정체 상태임. 그러나, 금년 초부터 7개월 누적을 보면, 정원 사업이 금년에는 비교적 일찍 시작되었으므로 많은 업체들이 판매 물량의 증가를 기록하였음.

- 수요는 9월에 다시 살아날 것으로 예상되어 일부 수입업체들은 공급의 병목 현상에 대해 우려를 표명하고 있으나 대부분의 재고는 저조한 상태임. 이미 많은 품목에 대해 단기간에 채울 수 없는 양의 공급 부족이 있는 것으로 나타났음. 이런 상황에서, 대량 재고를 갖고 있는 수입업체들이 다른 수입업체에게 판매하는 중개 무역은 향후 수주간 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 그러나 전반적으로 재고는 적절한 것으로 알려졌음.

◉ 메란티 가공목

- 독일의 메란티 각재 재고는 대체로 낮은 것으로 나타났음. 대체로 계절적인 수요의 증가는 아직 채울 수 있으나, 모든 수입업체들이 모든 종류를 단기간에 공급할 수는 없는 상태임. 이로 인해 독일 수입업체들 사이의 거래가 최근 수 주간 증가했음. 그러나 여러 각재 바이어들은 메란티의 높은 가격과 적은 공급량으로 인해 소나무나 낙엽송 같은 대체 수종을 찾고 있음.

▣ 생산 동향

◉ 인도네시아 지속적인 산림투자 유치

- 현재까지, 인도네시아 임업부는 12개의 상업적 조림을 허가하였음.

- 23조 9,500루피아에 달하는 허가로부터 발생되는 수익은 37만3,300 헥타아르의 면적에 조림을 하는데 이용될 것임.

- 노르웨이와의 산림개발 모라토리엄이 2년간 시행됨에도 불구하고 인도네시아 산림사업에 투자는 여전히 진행되고 있음.

- 인도네시아 정부는 황폐화된 3,500만 헥타아르를 복구할 계획임.

- 총 복구 면적중, 9백만 헥타아르는 상업용 조림을 하고, 1,300만 헥타아르는 우수림으로 유지시키며 750만 헥타아르는 생태림으로 지정하고, 5,500만 헥타아르는 공공용으로 조림할 계획

▣ 가격 동향

◉ 방키라이 데크재 - 지속적 가격상승

- 최소한 부분적으로 예상했던 인도네시아의 방키라이 갑판재의 가격 상황의 완화는 지난 수 주간 이루어지지 않았음.

- 한편, 유럽의 바이어들은 인도, 호주, 일본 및 중국의 수입 업체들과 심한 구매 경쟁을 맞이하게 되어, 이로 인한 수요가 크게 상승하고 따라서 현재 가격은 안정에서 추가 상승으로 돌아서고 있음. 예를 들면 최근의 표준이사의 방키라이 갑판재(25×145mm)에 대한 견적가격은$1700-1800/㎥ 북해 항구 CFR 조건이었음. 여기서 $1700/㎥은 가격 하한치로써 이 가격에 판매되는 경우는 거의 없음.

- 인도네시아 제조업체들은 상등품의 매우 좋은 품목에 대해서 $2000/㎥ 북해 항구 CFR를 요구하고 있으나 이는 최고 가격으로 간주되고 있으며 현재까지 이 가격을 수용한 거래는 없음.

- 한편 신규 주문의 경우는 약 $1900/㎥ CFR이 최저 견적 가격으로 제시되고 있음. 6월에는 방키라이 갑판재의 가격이 아직 최근 제시 가격보다 약 $50-100/㎥ 낮은 가격이었음. 표준+이상 제품의 가격 범위는 $1620-1750/㎥ CFR이었음. 선별된 고급 제품에 대해서는 $1800-1900/㎥ CFR의 가격이 제시되고 있음.

- 갑판재와는 대조적으로, 구조물용 품목 가격은 6월 수준인 $1400-1550/㎥ CFR로 안정을 유지하고 있음.

- 갑판재의 판매 가격은 최근에 인상되어 상급 품질의 25x145 mm 콤보홈 작업된 방키라이 갑판재는 €1380-1480/㎥의 창고 인도 가격으로 제시되고 있음. 최고급의 KD 제품은 €1600/㎥까지 판매되고 있음. 판매 가격은 6월보다 아직 €30-50 높은 편이며, 다양한 잔존 물량에 대해서는 이보다 낮은 가격에 구매할 수 있음. 현재 가격 수준은 고정된 상태로 알려졌고, 수입 무역상에 의하면 가격 인하는 실제적으로 정체된 상태임.

- 일부 수입업체들은 향후 방키라이 품목의 공급에 대해 회의적이어서 현재로서는 10월 선적 일자가 제시되고 있으나 이 일자가 실제로 지켜질 수 있는지는 의문의 여지가 있음. 예를 들면, 지속적인 원목의 부족과 노동 집약적 작업의 합법성 검사가 향후 수개월간 납품에 지연을 초래할 것이라는 우려가 있음. 여러 수입업체들은 또한 구매 가격의 상승으로 인해 많은 바이어들이 대체 수종을 찾을 수밖에 없을 것으로 전망하고 있음. 이미 서브 구조물의 경우는 다른 목재로의 변경이 뚜렷이 발생하고 있으며, 동일한 사항이 갑판재 부분에서도 발생할 수 있을 것으로 보임.

◉ 메란티 가공목 - 가격 재상승

- 6월 중의 잠시 안정 기간 후에 접합 메란티 각재 가격이 지난 수 주간 다시 상승하였음.

- 독일 수입업체와 대리점에 따르면, 인도네시아 공급업체들은 현재 최소한 450 kg/㎥의 원자재 밀도를 가진 3중 접합 메란티 각재(72x86mm)의 북해 항구 CFR 조건으로 $7.50-8.00/m의 가격을 요구하고 있음. 6월까지는 아직 $6.80-7.50/m CFR의 가격 수준으로 보고가 되었으나, 현재는 $7.50/m CFR가 최저 가격 한도로 받아들여져 메란티 각재 가격은 금년 초와 비교하면 약 20% 인상된 것 임.

- 1월 중에는 아직 구매 견적 가격이 $6.20- 6.60/m 북해 항구 CFR 조건이었으나 그 이후부터 주로 공급 상황의 어려움으로 인해 가격이 인상되었음. 수입 무역상들은 최근의 가격 인상도 수요와 공급의 불균형으로 인한 것으로 믿고 있음.

- 말레이시아와 인도네시아의 기후 상황이 개선되었음에도 불구하고 메란티 각재의 공급은 아직 어려워 대부분의 경우, 신규 계약은 10월부터 생산되는 물량에 대해서만 체결할 수 있는 상황임.

- 수입업체의 3중 접합 표준 등급 메란티 각재의 최근 판매 가격은 약 7% 인상되어 €6.00/m의 창고 인도 가격을 나타내고 있음. 고품질의 제품에 대해서는 최소 €7.00/m의 창고 인도 가격을 지불해야 함.

- 각재와는 대조적으로 독일의 수입업체와 대리점들은 현재 메란티 목재를 적절한 물량과 안정된 가격으로 구입할 수 있음. 수입 무역상의 재고는 현재 수요 수준을 충분히 감당할 수 있는 것으로 나타났음. 대부분의 시장 플레이어들은 메란티 목재의 구매 가격이 최근 수 주간 6월의 가격인 $1275-1300/t의 북해항구 CFR 인도 가격 수준으로 안정되어 있음. 그러나 이중 일부 가격 인하도 보고되었으며, 7월 말에는 $1260/t CFR에 구매 주문을 낼 수도 있을 것으로 보이나 이런 가격 인하는 곧 단기간의 예외로 간주됨. 대부분의 독일 바이어들은 메란티 목재가 안정적인 가격 상승을 할 것으로 예상하고 있음.

◉ 동남아시아 합판 - 가격안정

- 인도네시아 9월 선적 물량에 대한 합판 구매 가격이 최근 몇 개월의 극적인 상승 후에 7-8월에 도달한 가격으로 확실히 안정되고 있음. 일부 등급은 약간 약화되기도 하였음. 7-8월과 비교하여 인하된 가격으로 대형 치수의 미가공 합판에 대한 소량의 가격 견적을 받을 수 있음.

- 6월 이후 장기간 시장에 나타나지 않다가 돌아온 한 제조업체는 다양한 등급의 제품을 일부는 현재 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격에 제시하고 있음. 소형 치수의 미가공 합판에 대한 이 가격은 평균 가격대의 낮은 가격보다 약 US$25/m³ 더 낮은 가격이며, 필름 처리된 합판의 경우는 일반 가격보다 US$100/m³까지 낮은 가격임. 그러나 많은 유럽 수입업체와 대리점들은 이런 가격으로 실제 선적이 이뤄질 것인지, 이뤄진다면 언제 될 것인가에 대해 의문을 나타내고 있음.

◉ 원목

원목 가격

수 종	등 급	2011년 8월 (U$/㎥)
합판용	Face용	222~265
	Core용	210~239
제재용	메란티	219~279
	Falcata	187~218
	고무나무	95~99
	파인	196~239
	조림용 마호가니	505~536

제재목 가격

수 종	등 급	규 격	2011년 8월
Kampa	내수용	AD 3×12-15×400㎝	209~228
		KD 3×12-15×400㎝	223~258
		AD 3×20×400㎝	243~266
		KD 3×20×400㎝	244~273
Keruing	수출용	AD 3×12-15×400㎝	258~272
		AD 2×20×400㎝	248~266
		AD 3×30×400㎝	231~250

합판 가격

품 명	등 급	규 격	2011년 8월
일반합판	수출용 BB/CC	2.7m/m	434~490
		3m/m	392~433
		6m/m	371~413
	내수용	9m/m	292~303
		12m/m	283~294
		15m/m	273~288

P/B, MDF가격

품 명	등 급	규 격	2011년 8월
Partide Board	수출	9~18m/m	246~255
	내수	9m/m 12~15m/m 18m/m	226~238 221~233 217~228
MDF	수출 내수	12~18m/m 12~18m/m	278~293 261~273

▣ 수출입 동향

◉ 인도네시아 목제가구 호주가구시장에서 각광

- 인도네시아 목제가구가 호주 뉴사우스웨일즈주의 Lismore의 중앙상업지구에서 디스카운트하우스다이렉트(DHD) 개장과 함께 호주의 떠오르는 시장으로  이동하고 있음.

- 신규 상점은 식탁에서부터 진열장 그리고 거실가구까지 광범위한 수 작업된 발리스타일의 가구를 취급할 것임.

- DHD는 2011년 9월 말에 이상점을 오픈 할 계획임.

◉ 인도네시아가구 자메이카 진출

- 인도네시아 목제가구가 전문가 가구부티크인 리빙스페이스의 노력으로 자메이카에 진출하여 전시되고 있음.

- 이 회사는 인도,이탈리아,미국을 포함한 다른 국가와 인도네시아에 가구와 비품을 요청하고 있음.

- 리빙스페이스는 10년전에 설립된 회사로 여러 다양한 계층의 소비자를 대상으로 판매를 하고 있음.

▣ 임업정책 동향

◉ EU시장 진입을 위한 합법적 원산지 증명 성공적인 구현

- 인도네시아는 목재공급사슬의 적법성을 확인하는 시스템을 시행함으로써 계속 혜택을 얻고 있음.

- 이 검증과정의 성공적인 구현으로 2013년까지 유럽연합에 진입하는 모든 인도네시아의 목재 및 목제품은 합법적인 원산지 증명을 보장 받게 됨.

- 다중이해관계자 임업프로그램(MFP)는 EU임업법률이 시행됨에 따라, 유럽시장에서는 합법목재가 부족하게 되고, 목재가격은 올라갈 것임.

- 이로 인하여 인도네시아 수출업자들은 인도네시아가 부족한 합법목재를 공급함으로써 혜택을 볼 것임.

- 인도네시아의 공급망 인증시스템은 2003년에 시작이 되었는데 2009년에 임업부로 통합되었음.

- 제품의 가치제고 과정, 산림경영, 합법목재인증 지침 등이 제정되어있음.

- 현제가지 1차림과 블로라, 워너소보, 구능키들 지역의 상업적 인공림이 요구조건을 만족시켜 인증을 받았음.

- 인도네시아는 가공업자들에게 공급망 인증을 획득하게 하여 목재산업을 2차 가공 산업으로 전환시킬 계획을 가지고 있음.

◉ 지역산림청 산불진화능력 제고를 위한 자금 모금

- 인도네시아 임업부는 산불문제를 해결하기 위해서 1,640억 루피아를 별도로 책정하였음.

- 90억 루피아는 33개 지역 산림청에 산불진화능력 제고를 위하여 배포를 할 계획임.

- 인도네시아의 농장과 이탄지대에서 발생한 산불에서 나오는 강력한 연기는 인도네시아와 인근 국가사이에 수년 동안 언재의 도화선이 되었음.

- 연기로인한 건강상 피해뿐만 아니라, 싱가폴과 말레이시아의 관광분야에도 영향을 끼치고 있음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~8월 기간 동안 9만 1천㎥이 수입되어 전년 동기대비 14%가 증가하여 인도네시아 수입합판 점유율이 12.6%로 올라갔음.

	< 요 약 >
태국의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 아시아 국가의 주문 감소 o 중동 정정 불안 ▣ 생산 동향 o 대외 주문량의 감소로 공장 가동율 하락. ▣ 가격 동향 o 파티클보드 - 하락 안정세 - E2급이 U$180~185/m3(CNF Inchon) E1급이 U$185~190/m3(CNF Inchon) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 1월~7월 목제품 수출 332억 바트 - 전년 동기대비 10.3% 증가 o 2011년 1월~7월 MDF 수출 전년 동기대비 금액 4.1% 증가 o 2011년 1월~7월 PB 수출 전년 동기대비 금액 2.2%감소 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 유럽산 제품이 가격 경쟁력이 있어 공급처를 바꾸고 있는 상황임.

태국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 아시아 국가의 주문 감소

- 라마단과 휴가기간으로 인한 주문 감소.

- 유럽 및 북미지역의 경기 재 침체로 수출물량의 감소

◉ 중동 정정 불안

- 이란과 파키스탄, 인도 등은 호조를 보이나 기타 지역은 정정 불안으로 부진함.

▣ 생산 동향

- 대외 주문량의 감소로 공장 가동율의 하락으로 생산 활동이 저조함.

▣ 가격 동향

◉ 파티클보드

- 수요부진으로 하락 안정세를 보이고 있음.

- E2급이 U$180 ~ 185/㎥(CNF Inchon)에 E1급이 U$185 ~ 190/㎥(CNF Inchon)에서 오파 되고 있음.

▣ 수출․입 동향

◉ 2011년 1월~7월 목제품 수출

- 2011년 1월~7월 기간 태국의 목제품 수출은 332억 바트로 전년 동기대비 10.3%가 증가하였음.

단위: 백만 바트

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	1~7월	증감 (%) (11/10)
2011년	3,447	4,209	4,874	4,466	5,272	5,510	5,423	33,200	+10.3%
2010년	3,641	3,780	4,806	3,585	4,460	5,199	4,627	30,098

◉ 2011년 1월~7월 MDF 수출

- 2011년 1월-7월까지의 MDF수출은 미미한 증가추세임. 전년 동기대비 금액으로 4.1%의 증가를 나타냈음. 이란은 135%증가하여 최대 수출국이 되었고, 파키스탄은 70.2%가 증가하였으나, 전년도 최대 수출국이었던 베트남은 15.9%가 감소하였고 중국은 25.3%감소, 한국은 78.7%가 감소하였음.

- 이란과 파키스탄을 제외한 다른 국가들은 큰 폭으로 감소를 하였는데 이는 중동은 정정 불안으로 거래가 이루어지지 않고 있으며, 동남아시아 및 동아시아 지역의 목제품 수출경기가 부진하여 주문이 감소하였음.

국가	2011년 1월~7월	2010년 1월~7월	2011/2010대비
	금액 (백만바트)	금액 (백만바트)	증감(%)
아랍에미레이트 중국 이란 한국 말레이시아 파키스탄 사우디아라비아 시리아 대만 베트남 기타	575 359 1,200 53 107 237 555 289 362 1,032 1,676	591 481 512 249 119 139 582 445 406 1,227 1,441	-2.8 -25.3 +134.5 -78.7 -10.1 +70.2 -4.6 -34.9 -10.8 -15.9 +16.3
총계	6,445	6,192	+4.1

◉ 2011년 1월~7월 PB 수출

- 2011년 1월～7월까지의 파티클보드의 수출은 전년 동기대비 금액으로 2.2%가 감소하였음. 최근 경기가 활황중인 인도는 전년 동기대비 42.7%가 증가하였음. 최대 수출대상국의 하나인 한국은 25.4%가 감소하였고, 말레이시아가 13.1%, 대만이 18.3%가 감소하였음.

국가	2011년 1월~7월	2010년 1월~7월	2011/2010대비
	금액 (백만바트)	금액 (백만바트)	증감(%)
중국 인도네시아 인도 한국 말레이시아 대만 베트남 기타	490 691 611 1,075 1,338 320 294 403	589 440 428 1,440 1,539 392 241 269	-16.7 +57.2 +42.7 -25.4 -13.1 -18.3 +22.4 +49.8
총계	5,222	5,338	-2.2

▣ 국내 산업에 미치는 영향

- PB/MDF는 아파트가구 및 사무용가구에 주로 사용되는데 국내 부동산 경기의 침체로 주택착공 및 입주물량이 감소하여 사용량이 20~30%가 감소하였음.

- 태국산 제품보다 유럽산 제품이 가격경쟁력이 있어 공급처를 바꾸고   있는 상황임.

북미 지역

	< 요 약 >
미국의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2011년 7월 주택착공 감소 o 7월 기존주택 판매 감소 o 건설 지출비용 하락 ▣ 생산 동향 o 2011년 1월~7월 미국 서부 제재목 생산 6.5% 증가 o 2011년 2분기 구조용 패널 생산 - 감소 ▣ 가격 동향 o 원목 - 횡보 더글러스퍼 30㎝이상 1120달러(MBF, 스크리브나, 인천 도착) o 제재목 - 상승세 #2&BTR KD Western SPF 2×4 R/L - 245달러(MBF) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 상반기 침엽수 제재목 수출 - 4억 8,800만 보드피트 (80만㎥) 전년 동기대비 77% 증가 ▣ 유통 동향 o 제재목 - 판매 부진으로 재고 증가 o 구조용 판넬 - 약보합 - 허리케인으로 구조용판넬 시장 관심 집중 ▣ 임업정책 동향 o 미국 침엽수 목재 연구 및 촉진 프로그램 효력 발생 - 2012년 1월부터 시행 U＄0.35/MBF 지불 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~8월 미국산 원목 수입 - 37만 2천㎥ 전년 동기 대비 20% 감소

미국 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 7월 주택착공 감소

- 7월 미국 신규 주택착공이 계절조정 연율로 60만 4천호 지난 6월보다 1.2%가 감소하였음. 그러나, 작년 동기보다는 9.8%가 증가하였음.

- 7월 단독주택착공은 계절조정 연율로 42만 5천호로 6월보다 4.9%가 하락하였음.

- 7월 주택허가건수는 계절조정 연율로 59만7천호로 6월보다 3.2%가 낮았음.

◉ 7월 기존주택 판매 감소

- 미국의 7월 기존주택판매가 계절조정 연율로 467만호로 지난 6월 대비 3.5%가 감소하였으나, 전년 동기대비는 21%가 증가하였음.

- 중간 주택가격은 7월에 U＄174,000로 전년 동기대비 4.4%가 하락하였음.

- 압류와 급매로 인한 투매 주택이 7월에 29%를 차지하였음. 지난 6월에는 30% 수준이었음.

- 7월말 현재 기존 주택 판매재고는 365만 호로 현재의 판매율로 보았을때 9.4개월 물량임. 6월에 9.2개월 물량임.

◉ 신규주택 판매 하락

- 미국의 7월 신규 단독주택 판매가 계절조정 연율로 29만 8천호로 지난 6월보다는 0.7%가 하락하였으나, 2010년 7월에 비해서는 6.8%가 증가하였음.

- 7월의 판매율은 최근 5개월내 최저 수준임.

- 신규 중간 주택 가격은 U＄222,000으로 작년 동기대비 4.7%가 상승하였음.

- 7월말 현재 신규 주택 판매재고는 16만5천호로 현재판매율로 보았을 때 6.6개월 판매 물량임.

◉ 건설 지출비용 하락

- 미국의 7월 건설지출비용이 계절조정 연율로 7,895억 달러로 지난 6월보다 1.3%가 감소하였음. 2010년 7월 대비해서는 0.1%가 증가하였음.

- 주거용 건설은 계절조정 연율로 2,481억 달러로 지난 6월보다 1.4%가 하락하였음.

▣ 생산 동향

◉ 서부 제재목생산 - 6.5% 증가

- 2011년 1월~7월 기간 웨스턴 제재목 생산이 총 69억 3,900만 보드피트로 전년 동기대비 6.5%가 증가하였음.

- 연안지역의 생산은 작년보다 7.1%가 증가하였고 내륙지역은 5.4%, 캘리포니아 헤드우드지역은 7.3%가 증가하였음.

- 서부지역의 7월 제재목 생산은 9억6,000만 보드피트로 2010년 7월보다 8.6%가 증가하였으나, 지난 6월보다는 7.0%가 감소하였음.

2011년 1월-3월 북미 침엽수 목재 생산량
단위: 1,000 m³	2011년 1-3월	2010년 10-12월	2010년 1-3월	2011/2010 변화(%)
미국
해안 지대	4540	3853	4148	+9
내륙	2379	2258	2251	+6
남부	7749	7263	6602	+17
기타	1111	1036	933	+19
미국 총계	15779	14410	13934	+13
캐나다
브리티시 컬럼비아	7119	6718	6664	+7
록키산맥 동부	6220	6307	6043	+3
캐나다 총계	13339	13025	12707	+5
북미 총계	28118	27435	26641	+9

출처: WWPA(서부 목재 생산 협회)

◉ 2011년 2분기 구조용 패널 생산 - 감소

- 2011년 4월-6월 사이에 북미 구조용 패널 생산은 2009년 4분기 이후 최초로 전년 동기 대비 감소하였음.  워싱턴 주 타코마에 위치한 APA가 발표한 통계에 따르면 북미 지역의 총 구조용 패널 생산은 전년 동기 대비 5% 감소한 5.926m (2010년 4-6월: 6.252m) ㎥를 나타냈음.

- OSB 생산은 침엽수 합판 생산보다 급격히 감소하였음. OSB 생산량은 8% 폭락한 3.441m (3.746m) ㎥인 반면, 침엽수 합판은 약간 감소한 2.485m (2.506m) ㎥이었음. OSB 생산은 1분기와 비교하여서도 약간 감소하였으나 침엽수 합판 생산은 증가되었음. 이에 따라 총 구조용 패널 생산은 1분기와 비교하여 약간 개선되었음.

- 캐나다의 구조용 패널 전년 동기 대비했을 때 미국의 상대 업체들 보다는 나은 대우를 받았음. 캐나다에서 2010년 2분기와 비교했을 때, 침엽수 합판 생산의 증가는 OSB의 생산 감소를 거의 상쇄할 수 있었음.

- 지역에 따라 침엽수 합판 생산에 대한 경향이 혼합되어 나타났으나, 전체적인 침엽수 합판 생산은 2분기에 2% 감소하였음. 그러나 미국의 OSB와 침엽수 합판 생산은 모두 1분기와 2분기에 약간 증가하였으며, 반면에 캐나다의 OSB 생산은 약간 감소하였음.

▣ 가격 동향

◉ 제재목 - 상승세

- 서던 옐로우파인(SYP)은 대폭 가격이 하락하였고, 다른 수종들도 조기가격할인으로 랜덤랭쓰 프레이밍 럼버 펌포지트 가격은 U＄5가 감소하였음.

	7/29	7/22	7/15	7/8	7/1	1년 전
랜덤렝쓰 프레임 럼버콤포지트 가격	U$273	U$271	U$269	U$266	U$264	U$250
#2&BTR KD Western SPF 2×4 R/L	256	258	253	251	247	218
#1&2 KD Western SPF 2×4 R/L	339	340	339	335	332	325
Std&BTR Green Douglas Fir 2×4 R/L	248	253	260	260	260	175
#2 Southern Pine 2×4 R/L	272	265	258	255	255	239
Std&BTR KD Coast Hem-Fir 2×4 R/L	277	280	280	280	280	230
#2&BTR Ponderosa Pine 1×12 R/L	550	555	565	575	580	580

◉ 구조용 판넬 - 혼조세

- 랜덤렝쓰 구조용 판넬 콤포지트 가격은 8월초부터 중순까지 하락하다가 중순부터 상승하였으나 상승폭은 월초대비 2%로 아주 미미함.

- OSB도 8월 중순까지는 5%정도 하락하였으나, 8월말에 다시 상승하였음.

- 구조용 판넬의 가격은 혼조세임.

- OSB는 하향 안정세이며, 서던파인합판 주문이 늘어나고 있고, 웨스턴퍼 합판가격은 상승하고 있음.

(FOB mill Price)	7/29	7/22	7/15	7/8	7/1	1년 전
랜덤렝쓰 구조용 판넬 콤포지트 가격	U$284	U$276	U$275	U$278	U$279	U$308
Southern(West-coast) 15/32 inch 3-Ply exterior Sheathing Plywood	287-317	285-315	285-310	285-310	285-310	325-345
Southern(West-coast) 15/32 inch 4-Ply exterior Sheathing Plywood	295-325	290-320	286-312	288-310	288-310	330-350
West-coast 1/2 inch 4-Ply exterior Sheathing Plywood	307	283	283	283	285	325
North Central 7/16 inch OSB	178	167	167	173	177	180

▣ 수출입 동향

◉ 2011년 상반기 침엽수 제재목 수출현황

- 미국의 2011년 상반기 침엽수 제재목 해외 수출 실적은 4억 8,800만 보드피트 (80만㎥)로 전년 동기대비 77%가 증가하였음.

- 1997년 상반기 이래 최고의 실적으로 97년 당시에는 일본 수출물량이 해외 수출을 선도하였음.

- 캐나다와 마찬가지로 중국 수출이 대폭 신장되어, 상반기에 2억 400만 보드피트(35만㎥)로, 전년 동기대비 5.44배가 증가하였음.

◉ 2011년 2분기 침엽수 목재 선적 감소

- 5월 이후로 중국의 북미지역 침엽수 수요 감소 이어짐

- 2011년 2분기에 북미 침엽수 목재 생산업체들에 의한 판매 물량 시도가 대체로 기대를 미치지는 못하였음. 이의 주요 원인으로는 아시아의 경제 개발이 약화 되었기 때문임.

- 1분기의 급격한 성장 이후에, 북미 침엽수 목재 공급업체들은 특히 중국의 경우 5월 말 이후에 수요가 상당히 감소한 것을 알게 되었음.

- 2011년의 첫 5개월간, 캐나다의 중국에 대한 침엽수 목재 수출은 2배로 증가한 2.799m ㎥ (2010년 1-5월: 1.308m ㎥ )이었고 미국으로부터의 수입은 전년 동기의 적은 물량과 비교하여 5배가 증가한 394,000 ㎥ (80,000 ㎥)이었음. 그러나 5월 말 이후, 중국 수입업체들이 항구에 갖고 있는 재고가 다시 증가함에 따라 중국 수입 무역 업체의 주문이 감소하였음.

- 캐나다와 미국의 침엽수 목재 생산업체들은 이에 따라 금년 하반기에는 중국에 대한 수출 물량이 상당히 감소할 것이라는 가정 하에 작업을 하고 있음. 북미 자체에 대해서는 향후 수개월간 침엽수 목재에 대해 반짝 수요가 예상됨. 주된 예측은 바이어들이 여름 휴가 이후에 자신의 재고를 채우리라는 것이나 장기적으로는 건축업의 증가만이 압박을 해소할 수 있으나 이 부분은 회복하리라는 명확한 전망이 없음.

- 금년 상반기 중에 미국의 건축 착공 건수는 전년도의 이미 낮은 수준보다도 지속적으로 더욱 떨어졌음. 이에 따라 단독 주택의 건축은 -17%의 급격한 감소를 보여 침엽수 목재 수요에 부정적 영향을 끼쳤음. 캐나다의 경우도 단독 주택 건축이 아파트 건축보다 더 급격히 감소하였음.

- 미국의 경우, 주거용 건축 부분의 지속적으로 낮은 물량으로 인한 수요 감소는 다른 판매 부분의 증가로 보상될 수 있는 물량이 아님. 예를 들면, 미국의 이동 주택 생산은 상반기 중에 전년 대비 13% 낮은 상태임. 비 주거용 건물 부분도 역시 눈에 띄게 둔화되었음. 반면에, 산업용 바이어의 침엽수 소비는 총 소비에 비하여는 상대적으로 작은 부분이지만 2011년 상반기에 개선되었음.

- 북미 침엽수 목재 업계에서 총 판매액에 대한 해외 부분의 할당량은 금년 1분기에는 작년 동기 대비 4% 증가하여 13% (2010년 1분기: 9%)가 되었으나 아직 전반적으로 낮은 편임.

- 최근 북미 지역의 제조업체 판매 가격은 아직 압박을 받고 있음. 기껏해야 금년 1분기에 2010년 1분기에 대해 약간의 가격 인상을 한 것밖에 없음. 일부 지역에서는 제조업체가 가격에 대한 양보를 한 곳도 있음. 특히 미국 남부의 경우는 1분기에 가격 수준이 급격히 떨어지는 경향을 나타내고 있음. 이 지역의 제조업체는 1분기에 전년도의 낮은 수준 대비 생산량이 17% 증가하였음. 그러나 이런 높은 생산량은 상대적인 수요의 증가로 이어지지 않아 침엽수 목재는 일부 지역에서 두드러진 과잉 재고를 갖고 있으며, 이는 가격 측면에 부정적인 효과를 나타내고 있음. 일부 경우는 전년 대비 21%의 가격 하락이 보고된 곳도 있음.

▣ 유통 동향

◉ 구조용 제재목

- 서서히 움직이기 시작하다가 주중에 수종 대부분 구조용 제재목의 거래가 상승하였음.

- 서던파인을 제외하고, 가격은 급격히 하락하였음.

- 8월 내내 판매부진으로 재고가 증가하였음.

- 생산업자들은 8월말에 들어 공격적인 활동을 하였음.

- 동부지역의 지진으로 흔들린 후에, 동부지역바이어들은 허리케인 아이린에 대하여 준비를 하였음.

- 그러나, 이러한 사건들은 전체 목재 시장에는 영향을 주지 않았음.

- 8월말 휴가 전에 기대한 것보다는 좋은 거래가 이루어지고 있음.

- 이러한 경향은 웨스턴 SPF와 서부지역 수종에서 뚜렷하게 나타남.

- 해외시장의 강한 판매로 2×4 2×6 의 9피트 Studs가 꾸준함.

- 플로리다와 알라바마와 같은 비전통 시장에서의 주문이 증가하고 있음.

◉ 구조용 판넬

- 허리케인이 접근함에 따라 구조용판넬 시장에서는 관심이 집중이 되었음.

- 폭풍의 예상경로에는 6,500만명이 거주하고 있어 OSB시장의 화제 거리였음.

- 시장이 어떻게 반응할지 예상이 분분하였음.

- 서던파인합판 생산업자와 판매자들은 거래가 활발해질 것이라 예상하였음.

- 그러나, 휴가철이 시작되기전 재고를 재충전시켜놓는 단계에 불과하였음.

- 웨스턴퍼 합판, 보조, 제품들은 재충전의 필요성이 있었음.

- 허리케인의 위협은 어느 정도는 거래를 증가시켰음.

▣ 임업정책 동향

◉미국 침엽수 목재 연구 및 촉진 프로그램 효력발생

- 미국 농무부는 “ 침엽수 목재 연구, 촉진, 소비자교육, 산업정보 주문”이 유효하다고 발표하였음.

- 자조금 프로그램이라고 불리는 이 프로그램은 미국내 침엽수 목재의 소비를 촉진시키는데 그 목적이 있음.

- 2012년 1월부터 시행이 되는데 기업은 U＄0.35/MBF을 지불해야함.

적용되는 제품은 국내 생산품과 미국으로 수입되는 수입품에 부과되며1,500만 보드피트이하는 제외되며, 수출품도 또한 부과가 면제됨.

- 이 촉진 프로그램의 목적은 상업용 건물 및 다세대 주택에 목재 사용을 확대시키고, 야외 제품 (데크재, 정원가구 등)에서의 시장 점유율을 높이기 위한 것임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~8월 기간 수입된 원목은 37만 2천㎥으로 전년 동기대비 20%가 감소하였음.

- 미국 산지에서는 저등급은 중국으로, 상등급은 일본으로 수출하므로 한국은 물량 확보에 어려움이 있으나, 현재 국내 경기가 침체되어 수급에는 문제가 없음.

	< 요 약 >
캐나다의 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 캐나다 건축허가 증가 - 7월 캐나다 건축허가금액 70억 캐나다달러 - 전월대비 6.3% 증가 ▣ 생산 동향 o 2011년 상반기 제재목생산 - 2% 증가 - 제재목생산이 114억 보드피트로 전년 동기대비 2% 증가 - B.C주가 62억 보드피트로 7% 증가 ▣ 가격 동향 o 제재목 - 증가세 - WSPF KD R/L #2&Btr : U$248/MBF ( 1년전보다 U$21 상승) o OSB & Plywood - 증가세 - CSP(캐나다 침엽수합판) 18% 증가 ▣ 수출.입 동향 o 2011년 상반기 제재목 수출 - 68억 4,088만 보드피트(1,600만㎥) - 전년 동기대비 7% 증가 - 중국 수출 15억 4,300만 보드피트(250만㎥) 2배이상 증가 - 최대시장인 미국수출은 10% 감소, 일본수출 2% 감소 ▣ 유통 동향 o WSPF - 8월말 오다 파일이 3주까지 늘어날 정도로 활력적 - 허리케인 아이린(Irene) 피해 복구 구매 o OSB & Plywood - 활발 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~8월 캐나다 원목수입 20만7천㎥ 전년 동기대비 9% 증가 o 제재목은 16만9천㎥으로 전년 동기대비 15% 증가

캐나다 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 캐나다 건축허가 증가

- 2011년 7월 캐나다 건축허가금액이 70억 캐나다 달러로 6.3%가 증가하였음.

- 7월의 건축 허가 증가는 대부분 온타리오주의 다세대주택의 증가의 결과임.

- 3번째 월간 연속증가로 온타리오주를 포함한 6개의 주에서 증가하였음.

- 최대 감소지역은 퀘벡주로 지난 3개월간 증가한 상업용 건물의 건축심리가 하락하였기 때문임.

- 신규주택가격 인텍스는 7월에 0.1%가 증가하였는데 6월에는 0.3%가 증가하였음.

- 토론토와 오샤와 지역이 7월 증가에 가장 큰 기여를 하였음.

▣ 생산 동향

◉ 캐나다 2011년 상반기 제재목생산 - 2% 증가

- 2011년 상반기 캐나다 제재목생산이 114억 보드피트로 전년 동기대비 2%가 증가하였음.

- B.C주가 62억 보드피트로 7%가 증가하였고, 남부 내륙주가 2억 6,500만 보드피트로 전년 동기대비 18%가 증가하였음.

- 6월에는 19억 보드피트를 생산하여, 지난 5월에 비해 감소하였고 2010년 6월에 비해서도 소폭 감소하였음.

◉ 캐나다 상반기 제재목 생산

(단위:1,000㎥)

구 분		수 량	전년 대비(%)
BC주	계	14,519	+ 7.1
	연안지역	1,585	+ 12.3
	내륙지역	12,935	+ 6.5
알바타주		3,785	+ 0.5
온다티오주		1,809	+ 4.1
퀘백주		5,594	- 9.3
합 계		27,366	+ 2.3

◉ BC주 상반기 수종별 제재목 생산

(단위:1,000㎥)

수 종	수 량	전년 대비(%)
SPF	12,702	+ 9.1
Hem-Fir	706	+ 9.8
미국삼나무	608	- 3.2
더글라스퍼	446	+ 11.0
미국노송나무	45	- 18.5
합 계	14,519	+ 7.1

▣ 가격 동향

◉ WSPF

- 좁은 폭의 각재들은 순식간에 사라져버릴 정도임.

- WSPF KD R/L #2&Btr   2 × 4는 ＄ 20이 증가하여 U＄248에

2 × 6는 ＄ 14가 증가하여 U＄264에

2 × 8은  ＄ 2가 증가하여 U＄282에

2 ×10은  ＄ 2가 증가하여 U＄282에

2 ×12는  ＄ 5가 증가하여 U＄375을 기록하였음.

- 저 등급인 Utility 2 × 4 는 U＄7이 상승하여 ＄212을 나타냈으나 Economy등급은 ＄CDN 2이 하락하여 ＄CDN 128에 거래되었음.

◉ ESPF

- KD R/L #2&Btr 2 × 4는 U＄ 325에 고착되어 있음.

◉ Green Fir

- 가을의 판매는 증가하다가 크리스마스가 다가오면 감소하는 일상적인 경기 사이클임.

- 가격은 8월 중순수준에서 고착도어 있어 #2&Btr 2×4 는 U＄240에 변화가 없음.

◉OSB & Plywood

- 토론토시장의 판넬류 가격이 상승하고 있으며, 특히 CSP(캐나다 침엽수합판)는 18%가 증가하였음.

캐나다 제재목 가격 추이

단위 : U$/MBF

	2011년 9/2	2011년 8/26	변동	1달 전	변동	1년 전	변동
WSPF KD R/L 2×4	248	228	+20	248	0	227	+21
WSPF KD R/L 2×6	264	250	+14	258	+6	238	+26
WSPF KD R/L 2×8	282	280	+2	286	-4	276	+6
WSPF KD R/L 2×10	282	280	+2	286	-4	315	-33
WSPF KD PET 2×4 Stud	250	250	0	222	+28	205	+45
D/Fir Green R/L 2×4	240	240	0	260	-20	210	+30
D/Fir Green R/L 2×10	290	280	+10	307	-17	268	+22
ESPF KD 2×4 × 8' Stud	315	310	+5	330	-15	270	+45
						222	-12
					+5
				205
			+5
		205
	210
OSB Ontario 7/16

▣ 수출입 동향

◉ 2011년 상반기 제재목 수출현황

- 미국내 시장의 침체로 수요 부진이 장기화함에 따라 미국과, 캐나다의 해외시장 수출이 호조를 보이고 있음.

- 수출호조를 이끄는 것은 중국시장으로 특히 캐나다에 있어서는 미국 다음의 제재시장으로 성장하였음.

- 중국 항구에는 수입 제재목의 공급이 과다하여 재고가 증가하고 있음.

- 캐나다의 2011년 상반기 침엽수 제재목의 미국을 제외한 해외 수출실적은 25억 8,600만 보드피트(415만㎥)으로, 전년 동기대비 54%가 증가하여, 과거 최고 실적을 계속 갱신하고 있음.

- 특히. 중국 수출은 15억 4,300만 보드피트(250만㎥)으로 2배이상 증가하였음.

- 수출금액은 2011년5월에 캐나다의 최대시장인 미국을 앞질렀음.

- 미국수출을 포함하여 총 수출은 68억 4,088만 보드피트(1,600만㎥)로 전년 동기대비 7%가 증가하였음.

- 최대시장인 미국수출은 10%가 감소하였고, 일본수출도, 소폭 감소하였음.

2011년 상반기 침엽수 제재목 수출

단위 : 1,000보드피트

국 가	수 량	전년 동기대비(%)
미 국	4,255,148	- 9.7
중 국	1,542,310	+127.1
일 본	558,884	- 1.6
중 동	108,056	- 9.3
유 럽	56,943	+ 3.3
오세아니아	22,801	+ 10.5
총 계	6,840,886	+ 7.1

2011년 상반기 캐나다 주요 수종별 제재목 수출

단위:1,000보드피트

수 종	합 계		중 국		일 본
	2011년 1월~6월	전년 동기 대비(%)	2011년 1월~6월	전년 동기 대비(%)	2011년 1월~6월	전년 동기 대비(%)
SPF	5,828,186	+ 7.1	1,325,346	+142.6	375,405	- 2.3
헴 록	317,710	+ 27.3	141,460	+ 61.2	91,681	- 4.5
삼나무	248,515	- 5.9	13,230	+ 0.9	5,128	+ 15.1
더글라스퍼/낙엽송	187,356	+ 11.5	37,880	+ 51.5	58,388	+ 2.7

- 캐나다산 SPF 제재목의 중국 수츨은 대부분이 NO.3나, 유틸리티의 하급 그레이드이나, NO.2 이상의 그레이드도 포함되고 있음.

- 캐나다 세부 내륙의 수개의 대형 제재소가 중국 수출용 제재목을 전문적으로 생산을 하고 있으며, 일시 폐쇄되었던 제재공장도 다시 생산을 재개하는 경우도 있음.

- 중국은 제 2차 경제개발 5개년 계획에 2011년 ~ 2015년까지 3,600만호의 주택 건설계획이 포함되어, 건설자재 수요가 증가할 것으로 보임.

▣ 유통 동향

◉ WSPF

- 8월말, 웨스턴 스르루스의 오다 파일이 3주까지 늘어날 정도로 활력적임.

- 허리케인 아이린(Irene)으로 인한 피해를 복구하기 위한 구매활동이 활발함.

- 뉴잉글랜드와 캐나다 동부지역도 홍수피해로 주택이 침수되었음.

- 모든 등급의 목재가 잘 팔리고 있음.

◉ ESPF

- 낮은 카운티 오퍼로 인하여 공장들이 쓰러질 정도임.

- 가격하락은 특히 공장과 특수 아이템을 지역화 하게 만들었으나, 차별화 하는 상황도 있음.

- 메이커가 좋아하는 오다 파일은 존재하지 않고 다른 지역들은 10일 이상 걸리는 오다 들이 있으나, 단지 특별한 품목들만 있음.

- 운송은 캐나다 동부는 허리케인 아이린과 홍수로 인하여 타이트 함.

◉ Green Fir

- 예민한 판매업자들은 도매시장이 침체 되기전에 Green Fir 의 수요가 증가하기를 희망하고 있음.

- 생산이 수요를 맞출 정도의 시점에서 메이커들은 붙잡을 수 있는 충분한 물량은 가지고 있음.

- 현재는 오르락내리락 하는 상황이며 소비자들은 9월말 납기의 주문을 원하고 있음.

◉Studs

- Studs 판매는 8월동안 평균적으로 잘되고 있음.

- 캐나다 내수 및 해외 오다가 없는 반면에 미국 주택 건설업자들의 반짝주문이 있었음.

- 오다 파일은 10월가지 꽉차 있는 상황임.

- 밀리간 광산의 재건사업으로 인하여 운송트럭을 확보하는데 문제가 발생하고 있음.

◉OSB & Plywood

- OSB와 합판의 동부지역 판매업자들은 활발한 활동을 영위하고 있음.

- 오다 파일은 9월말까지 확보되어 있음.

- 밴쿠버 시장에서는 OSB가 특히 좋지 않은 상황인데 오다 파일이 9월 중순까지만 확보되어 있음.

- 반면에 합판은 10월초까지 오다가 확보되어 있어 좋은 상황임.

- 미국으로 운송하는 트럭을 확보하는데 어려움이 있음.

▣ 임업정책 동향

- 특이 사항 없음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~8월 기간 캐나다로부터 수입된 원목은 20만 7천㎥으로 전년 동기대비 9%가 증가하였음.

- 제재목은 15%가 증가한 16만9천㎥으로 계속 증가하고 있으나, 10월부터 방부목에 대한 품질점검이 시행되면 방부제 주입이 어려운 수입 SPF목재를 국내에서 방부처리한 방부목의 품질이 기준에 미달 될 경우 SPF사용량이 감소할 것으로 보임.

오세아니아 지역

	< 요 약 >
호주 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 2011년 7월 호주 건축허가 - 1.1% 감소 - 총 건축허가금액은 7월에 계절조정으로 4.4%가 감소 ▣ 생산 동향 o 조림면적 감소 - 총 조림면적이 0.6%가 감소 - 1990년대 초 이후 신규 조림면적 중 가장 적은 면적 기록 ▣ 가격 동향 o 2011년 2분기 호주 침엽수목재가격 - 하락 - MGP12(90×35) 가장 큰 폭인 3.9% 하락 o 2011년 2분기 호주 활엽수목재가격 - 상승 - 구조용재 F17과 F27 각각 1.2%, 2.4% 가격 상승 ▣ 수출.입 동향 o 2011년 1월~7월 호주의 목제품 수출실적 - 우드칩 전년대비 12.1% 감소 - 원목: 전년대비 51.1%증가 - 제재목: 전년대비 32.9% 감소 o 2011년 2분기 제재목 수입 - 9% 감소 ▣ 임업정책 동향 o 베니어 공급 법안 제정 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~8월 호주 수입원목 - 22만5천㎥ 전년 동기대비 5% 증가

호주 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 2011년 7월 호주 건축허가  - 1.1% 감소

- 2011년 7월 호주의 건축 허가는 계절조정으로 1.0% 증가하였음.

지난 6월에는 3.6%가 감소하였음.

- 주거용의 허가는 7월에 뉴사우스웨이즈(5.4%) 증가하였으나 타스마니아(-26.3%), 사우스 오스트레일리아(-8.8%), 빅토리아(-3.1%), 퀸즈랜드(1.8%) 그리고 웨스턴 오스트레일리아(-1.4%)가 계절조정으로 감소하였음.

- 총 건축허가금액은 7월에 계절조정으로 4.4%가 감소하였음.

- 총 주거용 건물은 1.2%가 감소하였고, 비주거용 건물은 9.7%가 감소하였음. 지난 6월에는 3.2%가 증가하였었음.

- 2010년 말과 2011년초의 동부지역의 홍수피해와 다른 자연재해가 건축업자에게 악 영향을 미쳐 주택허가와 허가 금액에 영향을 미쳤음.

◉ 2011년 2분기 호주 주택 건축허가 - 3.5% 감소

- 2011년2분기 호주 주택 건축허가는 약3.5% 감소하였음. 이는 퀸즈랜드와 사우스 오스트레일리아의 실적이 부진하였기 때문임.

▣ 생산 동향

◉ 조림면적 감소

- 호주 임산물 협회는 호주의 조림면적이 감소하여 호주의 미래 목재 및 탄소 배출감소 문제에 영향을 미칠 것이라 보고 하였음.

- 호주 농업 자원경제과학청 (ABARES)발표에 의하면, 2009년과2011년 사이에 총 조림면적이 0.6%가 감소하였음. 또한 1990년 대초이후 신규 조림면적 중 가장 적은 면적을 기록하였음.

- 호주는 미래 목재수요를 맞추는데 핵심 과제가 됨.

2050년까지 인구가 3,500만명이 되고, 신규 주택소요는 710만호가 될 것임.

- 만약에 신규조림에 현재 투자 촉진 계획을 수립하지 않는다면, 주택수요에 필요한 목재를 조달할 수 없게 될 것 이라고 호주 임산물 협회는 보도하였음.

- 호주에게는 두 가지 옵션이 있는데 하나는 환경보호규제가 덜한 나라로부터 목재를 수입해서 주택을 짓든가, 또는 스틸이나 콘크리트 같은 탄소배출이 과대한 대체재 사용을 증대시키는 것임.

-  호주 하원의회는 산림산업위원회를 통하여 이러한 대응책을 조사하고 있음.

천연림 관리에만 의존하는 것을 줄이기 위하여 임업계에 지속적으로 압력을 가하고 있는데, 이는 목조주택자재에 대하여 장기 순환조림투자가 가능하도록 새로운 정책이 필요하다는 것을 의미하는 것임.

- 호주는 미래에 주택용 목재를 공급하기위한 대응책을 수립하기위한 새로운 산림계획이 필요함.

▣ 가격 동향

◉ 2011년 2분기 호주 목재가격 - 하락

- 주택시장의 부진으로 주택건축에 사용되는 목재의 가격도 하락하였음.

조사결과 MGP10과 MGP12제품이 하락하였음.

- MGP12(90×35)가 2분기에 가장 큰 폭으로 하락하였는데 3.9%가 하락하며 연율로 4.3%가 하락하였음.

- 구조용 제품은 퀸즈랜드가 가강 큰 폭으로 하락하였고 빅토리아는 혼조양상을 띠었음.

- 인공 건조된 활엽수 구조용재인 F17과 F27은 6개월 동안 각각 1.2%, 2.4%의 가격 상승이 이루어 졌음.

- 활엽수 후로링과 제재목 및 가공 목제품가격도 연초보다 증가하였는데 1.0%(Select등급, 빅토리아 물푸레나무)와 3.7%(Standard등급 블랙버트 후로링) 사이에서 상승하였음.

2011년 상반기 구조용 침엽수 제재목 가격

제 품	규 격	1년전 대비	3개월전 대비
MGP 10	70 × 35 × 4800	- 0.79%	- 1.17%
MGP 10	90 × 35 × 4800	- 2.86%	- 2.47%
MGP 12	70 × 35 × 4800	- 4.31%	- 2.27%
MGP 12	90 × 35 × 4800	- 4.26%	- 3.86%
F7 - H3 방부	70 × 35 × 4800	- 0.57%	- 0.03%
F7 - H3 방부	90 × 45 × 4800	- 2.25%	- 1.42%

2011년 상반기 활엽수 구조용재 가격

제 품	규 격(㎜)	1년전 대비	6개월전 대비
인공건조(KD)구조용재
F 17	90 × 45 × 4800	+ 2.03%	+ 1.25%
F 27	90 × 35 × 4800	+ 3.74%	+ 2.40%
생재
F8(빅토리아)	100 × 50× 4800	+ 1.33%	+ 1.55%
F11 ( NSW )	100 × 50× 4800	+ 1.45%	- 1.98%
F14(퀸즈랜드)	100 × 50× 4800	+ 2.66%	+ 0.61%

▣ 수출입 동향

◉ 2011년 2분기 제재목 수입 - 9% 감소

- 침엽수 제재목의 수입은 2분기에 14만6천㎥으로 1분기보다 9%가 감소하였음.

- 호주 달러의 강세에도 불구하고 침엽수 제재목 수입은 4분기 연속 감소하였음.

- 수입된 침엽수 제재목의 48%는 유럽에서 공급되었는데 체코, 에스토니아, 오스트리아, 독일, 스웨덴 등임.

- 활엽수 제재목 수입은 2분기에 2만2천㎥으로 1분기보다 5%가 증가하였음.

- 이 증가는 파푸아뉴기니아, 미국, 솔로몬에서 수입이 증가했기 때문임.

◉ 2011년 1월~7월 목제품 수출현황

- 2011년 1월~7월 기간 동안 수출된 우드칩은 4억3400만 호주달러로 전년 동기대비 12.1%가 감소하였음.

- 원목은 유일하게 증가된 품목으로 1억3600만 호주달러로 전년 동기대비 51.1%가 증가하였음. 중국의 수요 증가가 주된 요인임.

- 제재목 수출은 5500만 호주달러로 전년 동기대비 32.9%가 감소하였음.

(단위: 백만 호주달러)

	2011년 1월~ 7월	2011년 1월~ 7월	전년대비(%)
우드칩	434	494	- 12.1%
원 목	136	90	+ 51.1%
제재목	55	82	- 32.9%
펄 프	142	155	- 8.4%
목질판넬	46	66	- 30.3%

▣ 임업정책 동향

◉ 베니어 공급 법안 제정

- 타스마니아 주 정부는 고급 가구산업을 지원하기 위하여 목재 베니어와 특수 목재를 만들기 위해서 사용되는 26만 5천㎥규모의 필러 등급의 원목을 공급하기위한 법안을 제정할 계획임.

- 임산업계와 자유당 등은 지지를 표명하고 있으나, 녹색당은 반대를 하고 있음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~8월 기간 수입된 호주산 원목은 22만 5천㎥으로 전년 동기대비 5%정도 증가하였음.

- 제재목은 가격 경쟁력이 낮아 감소 전년 동기대비 52%가 감소하였음.

	< 요 약 >
뉴질랜드 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국, 인도, 일본, 한국 목재재고 감소 추세 o 뉴질랜드 건축허가 최악의 수준으로 내수시장 침체 ▣ 생산 동향 o 가공목 산업이 수출 감소로 고전 - 2011년 상반기 가공목 수출 - 전년 동기대비 10% 감소 ▣ 가격 동향 o 뉴질랜드 내수용 : NZ$ 3/ton 하락 S1/S2등급 NZ$102/ton 수출용 : NZ$ 10/ton 하락 KS등급 NZ$65/ton o 한국향 K등급 : 9월 초 U$125/㎥(CNF 인천) ▣ 수출.입 동향 o 뉴질랜드 상반기 원목수출 39%증가 - NZ$ 9억1,100만 (전년 동기대비 39% 증가) o 2011년 7월 목제품 수출 - NZ$ 2억6,300만 (전년 동기대비 2.9% 증가) ▣ 임업정책 동향 o ETS제도(탄소배출권 거래제) 점진적 추진 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~8월 뉴송 원목수입은 163만1천㎥ - 전년 동기 수준

뉴질랜드 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 수출시장

- 지난달 이후 원목 수출시장은 세계경제가 불확실성과 변덕스러움이 증가하고 있지만, 수요와 가격이 좋은 징조를 보이기 시작하였음.

- 금년 하반기의 세계경제는 지난 3개월 동안만큼 좋은 상태로 보이지 않음.

- 아시아는 미국과 유럽에 대한 수출에 많이 의존을 하기 때문에 아시아경제는 침체 쪽으로 서서히 들어가고 있음.

- 이러한 위기를 피하기 위하여 중국 정부는 2가지 주요 대응책을 가지고 있었음.

첫 번째는 수출에서 최소한의 이익이 있는 선까지 가격인하를 시켜 공장을 계속 가동시키게 하는 것이고, 두 번째는 기업이 계속 운영될 수 있도록 부도에 직면한 업체에 전례 없는 신용대출을 해주는 것이었음.

- 이러한 정책은 계속 되었으나, 인플레이션이 증가하여, 여러 가지 문제점들이 도출되고 있음, 즉, 근로자의 수입이 줄어들고, 노동율이 올라가고, 다른 저가의 수출국가보다 경쟁력이 떨어졌음. 인도는 같은 상황에 직면하고 있음.

- 중국 정부는 수개월 전부터 인플레이션을 억제하기위하여 주로, 과열양상인 부동산 분야에 신용대출을 제한하기 시작하였음. 이러한 영향은 건축분야와 목재가공분야에도 미치기 시작하였음.

- 불확실한 경제여건이 증가함에도 불구하고, 원목야적장의 도매상들은 신속하게 판매를 증대시켜, 제재소의 야드에 대규모로 재고가 쌓이게 되었음.

- 이것이 관리가 가능한 수준의 재고상태로 되돌아가는 가장 명확한 방법이지만 제재소로의 원목판매가 실질적인 목재 수요로 인하여 이루어진 것이 아닌 것으로 보임.

- 제재소의 재고비축의 타이밍과 규모는 최종 소비자가 원목의 시장가격이 바닥을 치고 구매자들이 흥정을 하고 있다고 인식하면서 더 많이 행해질 것임.

- 뉴질랜드의 공급적인 관점에서 보면, 이러한 현상은 원목 수요를 증가시키고, 가격 상승을 용인할 것임. 이로 인해 산림 소유자에게는 이익이 증가할 것임.

- 중국의 원목재고 수준과 중국의 국내 원목사업은 신용조건에 의지하는 현상이 증가하고 있기 때문에, 실제적인 수요와 공급수준이 현실화 될 때에 수요증가와 가격상승을 전망하는 것이 현명함.

- 태평양 북서지역으로 부터의 공급은 최대 수준까지 올라온 것으로 보임.

- 인도와 한국시장은 재고수준이 감소하기 시작하였고, 일본시장과 같이 가격도 강세를 보이고 있음.

- 해상운송시장은 지속적인 고유가 추세로 인하여 수출량이 감소했음에도 불구하고 강세를 유지하고 있음.

▣ 생산 동향

◉ 가공목 산업이 수출 감소로 고전

- 가공목 수출이 금년 중반인 5월과 6월에는 전년대비 22%가 감소하였음.

- 2011년 상반기동안 가공목 수출은 전년 동기대비 10%가 감소하였음.

- 목재가공 산업은 뉴질랜드 건축허가가 최악의 수준으로 내수시장이 침체되어 어려움을 겪고 있음.

- 금년 6월까지의 4개월 동안 제재목 수출은 2억 6,400만 뉴질랜드달러로 전년 동기대비 15%가 감소하였음.

- 가공목 생산이 뉴질랜드에서 중국으로 이전되어 원목 수출은 큰 폭으로 증가하였으나 가공목 수출은 추락하였음.

- 중국에 대한  원목수출은 6월까지 4개월 동안 4억2천만 뉴질랜드달러로 58%가 증가하였음. 수출원목가격은 2년 동안 20%가 상승하였음.

- 중국은 뉴질랜드 수출원목의 2/3를 가져가고 있어 수출 증가분을 거의 차지하고 있음.

- 이러한 의존성은 매우 위험한 것임, 만약에 현재도 진행 중인 것처럼 중국이 뉴질랜드 원목 수입에서 발을 뺀다면, 뉴질랜드는 빨대를 잡고 죽은 사람과 같은 꼴이 될 것임.

- 중국에 대한 원목판매에만 매달린다면 목재가공 산업은 빠르게 한 가지 재주만 가진 조랑말 신세가 될 것임.

- 연간으로 보았을 때 가공목 수출의 감소폭은 1억 3,800만 뉴질랜드 달러임.

- 가공목의 중국 수출도 하락하고 있어 6월까지의 4개월 동안의 수출실적은 전년 동기대비 22%가 감소하였음.

- 가공목의 중국 수출 가격은 2년 동안 19%가 감소한 상태임.

- 많은 제재목은 중국에서는 가구제작이나, 액자, 장남감 같은 수출기업으로 공급되고 있어, 결국은 다시 미국, 유럽으로 수출되고 있음.

- 지난 4개월 동안 호주에 대한 가공목 수출은 16%가 감소하였고 미국에 대한 수출은 26%가 감소하였음.

- 중국이 미국과 캐나다로부터 원목 수입을 늘리고, 뉴질랜드로 부터의 수입을 줄인다면 금년 하반기의 전망은 매우 어두울 것으로 보임.

뉴질랜드 국내의 목재시장도 매우 좋지 않은 상황임.

▣ 가격 동향

◉ 뉴질랜드 원목가격 - 2011년 8월

- 뉴질랜드의 최대 원목시장인 중국에서 원목가격이 안정세를 보이고 있음.

- 지난달 수출원목가격의 급격한 하락이후 현재 시장이 안정되기 시작하고 있음.

- 중국의 항구 재고가 높은 상황이나, 줄어들기 시작하였음.

- 수출업자들은 9월부터는 중국으로 부터의 수요가 다시 증가할 것이라고 확신하고 있음.

- 원목의 전 등급에 대해서 항구 수출가격은 약세가 지속되었음.

- 등급과 지역에 따라 다르겠지만 수출가격이 NZ＄10/Ton 까지 하락하였음.

- 뉴질랜드의 고부가가치 시장인 호주와 미국의 제재목 수요가 여전히 침체되고 있음. 뉴질랜드 내수 제재목시장에 영향을 주고 있음.

- 중국의 제재목 수요는 빠르게 증가하고 있지만 뉴질랜드는 북미에게 시장 점유율을 빼앗기고 있음.

- 뉴질랜드는 중국의 제재목시장의 성장에 투자할 수없는 상황임.

- Agrifax Log Price Index는 8월에 NZ＄3/Ton 더 떨어졌음.

- 무절 및 유절원목의 가격하락이 전체 하락을 부채질하였으나, 펄프용 원목가격은 안정적이었음.

- 현재 Log Price Index는 NZ＄82/Ton 로 1년전 보다는 조금 높은 상태임.

- Log Price Index는 10년 평균치보다는 8%가 높은 수치임

- 북섬

- 국내용 : 모든 등급  NZ＄10/Ton 하락세

- 수출용 : 모든 등급  NZ＄20/Ton  하락세

- 남섬

- 국내용 : NZ＄5/Ton  하락

- 수출용 : NZ＄5 ~  10/Ton  하락

뉴질랜드 원목가격- 2011년 8월 (단위: NZ＄/Ton , 공장,부두착)
등급	SED Min	Branch Max	8월	지난달	3개월전	1년 전	2년 전
P1	40㎝	Pruned	142	146	145	142	123
KS	20㎝	10㎝	65	74	102	76	64
S1/S2	40/30㎝	7/6 ㎝	108	105	103	98	86
Pulp	10㎝	No limit	56	56	55	45	44

◉ 8월 뉴질랜드 상품가격 지수

- 뉴질랜드 상품가격지수가 8월에도 1.2%가 하락하여 3개월 연속 하락하였음.

- 원목은 6% 하락하였고, 제재목은 1%가 떨어졌고 우드펄프는 변동이 없었음.

- 원목은 4,5월의 최고치에서 11%가 하락하였음.

▣ 수출입 동향

◉ 뉴질랜드 원목 수출 39%증가

- 2011년 상반기 뉴질랜드 원목 수출이 27%가 증가하였음.

- 2011년 6월말까지 원목 총 수출량은 640만㎥으로 수출금액으로는 9억1,100만 뉴질랜드 달러를 기록하여 전년 동기대비 39%가 증가하였음.

- 2011년 상반기에 가장 높은 수출가격은 뉴질랜드의 5대 수출시장 중에서 대만이었고, 중국이 NZ＄144/㎥으로 일본보다 조금 높았음.

- 한국과 인도는 NZ＄140/㎥ 밑에서 가격이 형성되었음.

◉ 목제품 수출

- 2011년 7월 원목 목재 및 목제품등에 대한 수출은 2억6,300만 뉴질랜드 달러로 전년 동월대비 2.9%가 증가하였음.

뉴질랜드 목제품 수출 (단위 : 백만NZ＄)
7월		3개월 ( 5월~7월)		12개월 (전년8월~7월)
2010년	2011년	2010년	2011년	2010년	2011년
256	263	771	836	2,687	3,207
+ 2.9%		+ 8.5%		+ 19.4%

▣ 임업정책 동향

◉ ETS제도(탄소배출권 거래제) 점진적 추진

- 뉴질랜드 정부는 ETS(탄소배출권 거래제)검토위원회 보고서를 발표하였음.

- 현재의 ETS법안은 2013년에 에너지, 수송, 산업계 전분야에 강제규정으로 적용 되는 것임.

- 그러나, 이번 보고서는 2013. 2014, 2015년의 3단계로 나누어 점진적으로 ETS를 추진하여 가정과 기업 가격부담을 완화시키는 것임.

- 이러한 점진적인 추진일정으로 장기간의 소요되는 신재생에너지 같은 저탄소기술개잘 투자가 다른 분야로 돌려지지는 않을 것임.

- 더 점진적으로 추진함으로써 농업부분의 적용도 더 늦춰진 것임.

뉴질랜드 정부는 2015년전에는 ETS에 농업분야의 탄소 배출을 포함시키지 않을 계획임.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~8월 기간 국내에 수입된 뉴송 원목은 163만 1천㎥으로 전년 동기와 같은 수준임.

- 8월 입고된 원목가격은 $125~130/㎥(CNF)선에서 거래되었는데 9월에는 상승할 것으로 보임.

	< 요 약 >
솔로몬 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 중국의 원목 재고 수준이 줄고 있어 다시 수입 활발 예상 o 인도도 공급 조절하며 지속적 수요 유지 ▣ 생산 동향 o 8월 생산 100,000~110,000㎥ ▣ 가격 동향 o 산지 가격 - 횡보합 o 딜레니아 U$240/㎥(CNF 인천) o 부켈라 U$240/㎥(CNF 인천) o MLH U$230/㎥(CNF 인천) ▣ 수출.입 동향 o 2011년 1월~7월 중국 원목 수출량 - 99만2천㎥ - 전년 동기대비 17%가 증가 ▣ 임업정책 동향 o 특이사항 없음 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~7월 솔로몬산 원목수입 물량 - 3만5천㎥으로 전년 동기대비 35% 증가

솔로몬 목재산업 동향

▣ 수요 동향

- 중국의 원목 재고 수준이 줄고 있어 다시 수입이 활발할 것으로 보임.

- 인도도 공급 조절하며 지속적 수요 유지.

▣ 생산(벌채) 동향

- 8월 생산량도 전월과 유사한 100,000 ~110,000㎥으로 예상됨.

▣ 가격 동향 - 횡보합

- 솔로몬 산지가격은 지난달과 변동없이 횡보합을 유지하고 있음.

- 8월 수출된 원목 기준으로 딜레니아 U$240/㎥(CNF 인천), 부켈라 U$240/㎥(CNF 인천), MLH U$230/㎥(CNF 인천)수준임.

▣ 수출.입 동향

- 8월 솔로몬 입항한 원목선 기준으로 8월 수출량은 약 100,000㎥

- 2011년 1월~7월 기간 중국향 원목 수출량은 99만2천㎥으로 전년 동기대비 17%가 증가하였음.

▣ 국내 산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~7월 국내에 수입된 물량은 3만5천㎥으로 전년 동기대비 35%가 증가하였음.

유럽 지역

	< 요 약 >
독일 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 7월 주택 건설 - 만족스러운 경향 ▣ 생산 동향 o 원목 생산 증가 - 2010년 9% 증가 o 2011년 상반기 펠렛 생산 - 23% 증가 - 886,277톤 (2010년 1-6월 : 720,329톤) ▣ 가격 동향 o 독일의 2분기 원목 가격 - 횡보합 - 소나무 B/C L 2a LAS 등급 평균 약 €65-68/m³ - 가문비나무 B/C L 2b 등급 평균 약 €95-96/m³ o 침엽수 제재목 - 하락 안정세 - 지붕 프레임 목재 AB - €225/m³ ▣ 수출.입 동향 o 2011년 상반기 침엽수 제재목 수출 - 1% 증가 - 269만 9천 m³ o 독일 파티클보드 수출 - 지속적 침체상태 ▣ 유통 동향 o 원목 가격 상승과 제재목 가격하락 - 독일의 제재업 활동부진 ▣ 임업정책 동향 o 목재 무역 보호 법안 - 독일 의회 통과 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1월~8월 독일산 원목 수입 전년 동기대비 30% 감소

독일 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 7월 주택 건설 - 만족스러운 경향

- 베를린에 있는 Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB – 독일 건축산업 중앙회)의 월간 조사에 의하면 독일의 건물 부분 건축 업체들은 전월과 마찬가지로 7월의 사업 동향을 긍정적으로 평가하였음.

- 상업용 건물도 양호한 것으로 나타났으나 주거용 건물만큼 긍정적인 평가를 받지는 못했으며, 공공 건물은 불만족으로 나타났음.

- 건축 작업에 대한 활발한 수요로 인해 주거용 및 상업용 건물에 대한 수주가 계속하여 상대적으로 높은 결과를 가져왔음. 이런 배경으로 인해 주거용 건물의 건축 활동은 더욱 커졌으며 건축업체들은 이 부분의 생산이 앞으로 수개월간 지속될 것으로 추정하고 있음.

- 상업용 건물에 대해서도 밝은 건축 활동이 예상되고 있음.

- 공공 건축 부분은 수요가 감소하는 경향이며 전월의 수준으로 정체되어 있으나 전반적으로 높은 건축 활동 정도에 따라 고용 수준도 상승하였음.

- 주문 예약은 동부 독일에서 3.5개월로 안정되어 있고 북부 독일에서 3개월 (2011년 6월: 2.8개월), 남부 독일은 2.7(2.6)개월, 서부 독일은 2.5(2.2)로 개선되었음.

- 장비 활용도는 서부 독일은 75% (75%)로 변경이 없으나, 동부 독일은 73%(65%), 북부 독일은 73%(68%), 남부 독일은 68%(61%)로 증가하였음.

- 독일 건축 업체들은 향후 3개월간도 양호한 사업 및 주문 경향을 예측하고 이로 인해 주요 자재 및 임금 비용의 상승 가능성도 개선될 것으로 보고 있음.

- 투자 활동은 교체 구매의 특성을 지속하고 있으나 합리적 투자도 현재 늘어나고 있음.

- ZDB는 2011년 전체적으로 매출액이 1.9% 증가한 €83.5bn이 될 것으로 예상하였음.

- 주거용 건축 부분은 4.4% 증가하여 약 €27.5bn으로 예상하였음. 업계의 높은 투자 의지를 배경으로 하여 협회는 이 부분의 성장이 4.4% 증가한 €30.8bn으로 예상하였고 공공 건축의 매출액은 3% 감소한 €25.3bn이 될 것으로 예상하였음.

▣ 생산 동향

◉ 원목 생산 증가 - 2010년 9% 증가

- 현재 이용 가능한 수치에 의하면 UNECE 지역의 2010년 원목 벌목은 전년 대비 평균 9% 증가한 1.165bn (2009: 1.069bn) m³이며, 이중 964m m³가 산업용으로 사용 가능한 원목이고 나머지 약 201m m3는 연료용 목재 및 에너지용 이며, 연료용 목재 사용은 UNECE 지역에 따라 상당한 차이를 나타내었음. 이에 따라 현재 “2010-2011년도 UNECE/FAO 산림 제품 연간 시장 검토”에 나타난 벌목 수치는 2010년 10월에 개최된 UNECE 목재 위원회의 68차 컨퍼런스의 경우에 비해 약 5% 증가하였음.

- UNECE에 따르면, 사실상 모든 목제 제품에 대한 수요 증가는 더 많은 총 벌목량에 의한 것임. 2010년의 목재 소비는 평균 8% 이상 증가하였으며, 목재 기반의 자재는 약 5% 증가하였으며, 종이와 카드보드는 약 4% 증가하였음. 따라서 전체적으로는 UNECE 내의 목재 소비가 5.6% 또는 약 66.27m m³ 증가한 1.255bn (1.189bn) m³ (제재목기준)임.

- 이런 2010년의 수요 증가는 산업계의 원목 수요와 UNECE 내의 목재 벌목에 전년 대비 주목할 만한 성장을 나타내었으나 밝은 원목 수요는 전체 UNECE 지역에 걸쳐 원목 가격의 상승에 기여하여 일부는 금년 연말에 실질적으로 2007년말 이래 최고가에 도달할 것으로 예상됨.

- 이 경향은 2011년 초에 수개월간 진행되었음. 2011년 2분기 동안에만 일시적인 원목 가격의 통합이 일부 UNECE 지역에서 높은 수준으로 발생했었음.

- 2010년 유럽의 원목 벌목은 총 480.22m (439.22m) m³로써 2007년 이래 가장 많은 양이었음. 80% 또는 386m m³ 이상의 원목이 산업용으로 사용되었으며, 이중 상업용 목재는 76%가 침엽수, 24%가 활엽수임.

- 나머지 20%는 에너지 용도로 사용되었음. 전반적으로 UNECE는 유럽에서 에너지 목적으로 사용된 실제 물량이 102m m³인 것으로 예상하고 있음. 2009년 수치와 비교하여 에너지 사용 분야에서의 4% 증가는 주로 개선된 조사 기술로 인한 것이며 일부 실제 사용량 증가로 인한 부분도 있음.  원목 수출 무역의 경우, 현재의 보고에 의하면 유럽에 대한 수입 물량은 57.04m (45.83m) m³, 수출 물량은 48.403m (33.11m) m³임.

- 유럽의 수출 적자는 12.72m m³에서 8.63m m³로 큰 폭으로 감소하였음. 유럽의 원목 소비는 8% 증가한 488.84m (451.94m) m³로 뚜렷한 증가를 나타내었음.

- UNECE에 따르면 가장 큰 원목 공급의 증가는 핀란드(+9.3m m³), 스웨덴 (+5.1 m³) 및 슬로바키아(+5.0m m³)임. 이와는 대조적으로 독일은 주로 산업용 목재 부분의 낮은 수요로 2.5m m³ 감소하였음.

- 현재 UNECE 보고에 의하면 독일의 경우 특히 활엽수 부분이 감소하여 소비가 2009년의 10.4m m³에서 2010년에는 6.9m m³로 감소하였음. 2010년에 독일은 유럽 최대의 활엽수 소비국 위치를 잃었을 뿐 아니라 2002년 이래 가장 낮은 소비를 나타내었음. 프랑스의 원목시장은 남서부의 허리케인 클라우스의 바람에 의해 쓰러진 나무의 영향이 2010년에도 지속되고 있어 2010년 말까지 허리케인으로 인해 40m m³의 쓰러진 목재 중 약 26m m³가 처리되었고 2010년 말까지 8 m m³ 이상의 침엽수 원목이 수요 부족으로 인해 저장되어 있음.

- CIS 지역의 경우, UNECE는 201.99m (178.81m) m³의 원목 공급을 나타내어 13%의 증가를 보였음. 148m m³, 17%의 뚜렷한 상업용 목재 공급 증가에도 불구하고 에너지 목재에 의한 총 벌목 비율은 약 27%(29%)로써 모든 UNECE 회원국들 중에서 가장 높은 수준을 지속하였음. 2010년의 원목수출은 27.06m (27.17m) m³로 정체 상태이며, 러시아의 수출 물량도 약 22m m³로 대체로 변동이 없었음.

- 한편, 2011년 초기에는 러시아 원목 수출이 증가세를 나타내었는데 현재까지 나타난 수치에 따르면 수출이 약 10% 증가했으며, 특히 중국, 일본 및 핀란드에 대한 수출이 더욱 높았음. UNECE는 이 경향이 2011년과 2012년에 지속될 것으로 추정하였음. 이와 관련하여 러시아가 언제 어느 정도로 원목에 대한 수출 관세를 개정할 것인지가 관심으로 향후 침엽수 상품 가격의 5%~10% 사이의 관세가 부과되며 활엽수의 비율은 이보다 약간 낮을 것으로 추정됨. 그러나 새로운 관세 비율은 러시아가 WTO 회원국으로 승인된 후에나 적용될 것이므로 2012년 초까지는 적용되지 않을 것임.

- 2010년에 북미 지역은 지난 5년 만에 최초로 목재 벌목 물량의 상승을 나타내었음. 473.12m (450.78m) m³로써 원목공급이 약 5% 증가하였음. 이중 약 430m m³은 산업용 범위로 사용되었고 43m m³은 연료용 목재로 사용되었음. 따라서 북미 지역의 에너지용 원목 비율은 겨우 9%에 도달하여 UNECE 내에서 최저를 나타내었음. 목재 벌목의 증가는 주로 캐나다의 18%, 미국의 7% 목재 생산 증가에 따른 것임. 그러나 추가적인 증가는 원목 수출로 인한 것으로써 이 부분은 작년에 약 49% 증가한 20.14m (13.53m) m³를 나타내었음. 10.6m m³의 아시아에 대한 수출 물량 중 북미 원목의 주요 고객은 일본에서 중국으로 넘어갔음. 북미 원목 수출 금액은 2010년에 US$1.2bn으로 증가하였으며, 이 경향은 2011년에도 줄어들지 않고 지속되고 있음. 1분기에 총 원목 수출의 58%은 중국의 바이어들이 구매하였음.

◉ 2011년 상반기 펠렛 생산 - 23% 증가

- 베를린에 소재한 Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV – 독일 에너지 목재 및 펠렛 협회)에 따르면 2011년 2분기의 독일 펠렛 생산이 456,082 (2010년 4-6월: 410,777) t으로써 전년 대비 약 11%의 성장과 전 분기 대비 6%(430,195 t)의 증가를 나타내었음.

- DEPV에 따르면 생산량의 약 90%는 ENplus 또는 DINplus 펠렛이며, 생산 물량의 70%는 내수 시장에 판매되었음.

- 독일의 펠렛 생산이 2011년 전반기에 약 23% 증가한 886,277 (2010년 1-6월: 720,329) t을 나타내었음.

- 펠렛 원자재의 90%는 톱밥으로써 2010년에는 85%를 차지했었음.

- 현재의 추세로 볼 때, DEPV는 2011년 전체에 대한 예상을 상향 조정하였으며, 협회는 현재 2011년 독일의 펠렛 생산이 1.8m (2010: 1.75m) t이고 소비는 약 1.4m (1.2m) t가 될 것으로 예상하고 있음.

▣ 가격 동향

◉ 북부/동부 독일의 2분기 소나무 제재용 원목 가격 - 횡보합

- 습하고 젖은 기후로 인해 상당한 블루스테인(청변) 문제를 유발함.

- 침엽수 제재용 원목에 대한 지속적인 밝은 수요와 무관하게 2011년 3분기와 하반기 인도 물량에 대해 북부 및 동부 독일에서 최근 체결된 예비 계약에서 추가 가격 인상은 없었음.

- 금년 중반에 이미 적용된 가문비나무와 소나무 원목 가격은 산발적으로 €1-2/m³ 정도 소폭 하락은 있었으나 대부분의 경우 그대로 이전되었음. 이런 작은 가격 조정에도 불구하고 침엽수 원목 가격은 이 지역에서 매우 높은 수준임.

- B/C L 2b 혼합 가문비나무 부분의 가격은 산림 인도 조건으로 평균 약 €95-96/m³이며, B/C L 2a LAS 소나무는 평균 약 €65-68/m³를 부르고 있음. 여러 장기 예비계약과 현재까지 시장 상황의 관점에서 볼 때, 산림 소유주들은 연말까지 특별한 가격 급등을 더 기대하지는 않고 있음. 금년 중반에 도달한 침엽수 원목 가격은 대부분의 제재소 업계에 대해 가능한 최대 가격으로 보이며 가공업체들이 전력을 다해 판매할 수 있는 가격보다 높은 원목 구매 가격을 떠안을 수 없는 한, 침엽수 원목 가격의 상승은 당분간 중단될 것으로 보임.

- 신규 벌목은 최근 수주간 계절적 이유로 인해 부진하였음. 민간 산림 소유주가 제시한 물량은 휴가 기간의 일반적인 낮은 벌목 비율에 따라 감소하였음. 이와 함께 침엽수 원목의 비 할당 물량과 현물 시장의 산업용 목재에 대한 바이어의 물량도 감소하여 예비 계약 가격도 평균 €2-3/m³ 하락하였음. 산림 소유주의 예비 계약 이외의 물량에 대한 가격 하락 기대의 우려도 해당 벌목 작업을 자제하도록 하였음. 모든 종류의 산림 소유주의 벌목 활동은 이번 달 말부터 점차 정상으로 돌아올 것으로 예상됨.

- 금년의 기후 상황은 벌목된 소나무 종류에서 눈에 띄고 빠른 블루잉 현상을 발생시키고 있음. 지체 없이 원목을 제재소로 운송하기 위한 강력한 물류 노력에도 불구하고, 일부 지역에서는 벌목된 소나무의 3/2까지 상당한 블루잉이 발생하여 C 등급으로 하향되어 공급업체에게 재정적인 손실을 초래하고 있음.

- 2분기보다 더 많은 산업용 목재의 산림 재고가 있다는 일부 보고가 있으나, 수집을 위해 내놓은 원목 종류들은 대체로 즉시 수집되고 있음. 가을 사업에 대한 지속적인 침엽수 원목에 대한 밝은 수요가 예상되므로 산림의 보관소에 저장된 원목 물량의 증가는 없을 것으로 보임.

- 산림 딱정벌레에 의한 공격이 연초에 일부 지역에서 발생한 것보다 약한 것으로 나타남에 따라 소유주들도 일부 저산지대 지역에서 예상된 상당한 양의 딱정벌레에 의해 손상된 목재로 인한 중대한 시장 혼란은 없을 것으로 믿고 있음. 이와 함께 딱정벌레 손상된 목재 부분이 녹색 목재의 경우 B/C 가격보다 €4-5/m³ 정도만 낮은 가격으로 소비되었음.

- 유럽지역 이외의 바이어에게 수출되는 소나무 원목은 향후 수개월간 지속적으로 상승될 예정임. 산림 소유주와 목재 원자재 상인들은 독일의 L 3b+ 소나무 원목 수요가 그렇게 크지는 않은 것으로 믿고 있음.

예를 들면 수지 가공된 재고의 트렁크 부분도 아시아 바이어들에게 판매가 가능함. 혼합 B/C L 3b 소나무의 관련 부분의 산림 인도 가격은 약 €74-78/m³임.

2011년 8월 독일 침엽수 원목 가격 동향
€/fm	남부/서부		북부/동부
가문비나무*
Short wood 15-19cm	84-89	84-89	83-86	80-86
Short wood 20-24cm	89-95	89-95	96-90	85-92
원목 25-29cm	95-100	95-100	94-97	92-97
원목 40cm+	95-100	95-100	92-97	90-97
소나무
Short wood 15-19cm	59-62	59-62	60-65	59-65
Short wood 20-24cm	65-68	65-68	65-71	65-72
원목 30-34cm	68-76	71-78	70-78	72-80
낙엽송
원목 20-24cm	75-85	68-79	78-85	80-85
원목 35-39cm	90-105	90-105	85-94	85-94
더글러스 전나무
Short wood 20-24cm	85-90	89-92	80-85	84-88
원목 35-39cm	95-98	96-102	88-92	90-95
* 신규 벌목한 원목의 혼합 가격 껍질 포함, 도로변, 중심 직경 원목은 B 등급, 침엽수는 B/C 등급 EUWID는 가격 정보의 정확성에 대한 책임을 지지 않습니다.

◉ 침엽수 제재목 - 하락 안정세

- 일부 품목에 대한 제재소의 가격 인상 시도가 증가하고 있음

- 일부 품목에 대해서는 지난 수주간의 구매 보류가 곧 변경될 것으로 보이며 지난 수일간 특별히 많은 주요 품목에 대한 업계의 가격 인상 시도가 증가했음.

- 8월 초에 많은 가공업체에 대하여 공급업체들이 늦어도 9월 1일부터는 거친 빔과 글루램 라멜라 가격이 €5-10/㎥ 정도 인상될 것이라고 고객들에게 통보하였음. KVH와 글루램 제조업체의 대체로 정상적인 생산 활동과 KVH와 글루램 빔에 대한 가을 비즈니스의 대체로 안정된 단계로 볼 때, 시장 플레이어들은 제재소 업계도 최소한의 지체로 가격 인상 요구가 수용될 것이라는 가정으로 작업한 것으로 보임.

- 사이드 컷과 포장 제품에 대한 가격 인상 기회는 현재로서는 매우 희박해 보임. 6월/7월의 가격 인하에도 불구하고 이 품목에 대한 현재의 주요 가격은 아직 작년보다 훨씬 높은 수준임.

- 8월 중순까지 베네룩스 국가들과 덴마크의 바이어 수요가 감소했으며, 영국에서도 대부분의 업체들이 구매를 줄였음. 폴란드에 대한 목재 수출의 경우, 독일 공급업체들은 유로화에 대한 폴란드 졸티화의 약세로 인해 수요가 더욱 약화될 것으로 우려하고 있으며 8월 초 이후로 폴란드 통화는 유로화에 대해 약 4%의 가치 하락이 발생하였음.

2011년 8월 독일 침엽수 제재목 가격 동향
€/m³	2011년 8월18일		2011년 8월4일	2010년 8월12일		증감(%) (2010년대비)
지붕 프레임 목재 AB	225		225	220		+2
Square 8x14x16cm<6m	180		182	180		0
Square 8x14x16cm 6.50-8m	190		192	195		-3
상업용 각재 8x8/10cm <5m	170		173	172		-1
상업용 각재 10x10cm <5m	168		170	170		-1
상업용 각재 10x12cm <5m	168		170	170		-1
상업용 각재 12x12cm <5m	172		172	174		-1
Laths 23x47mm	192		195	196		-2
Laths 28/38x48/58mm	190		193	195		-3
Deals 38/44/48x280mm I-III	190		190	194		-2
Deals 38/44/48x280mm II-III	187		187	190		-2
Deals 38x190/195mm	188		188	195		-3
Deals 30x190/195mm	190		190	197		-4
Deals 38/48x240/245mm I-III	188		188	192		-2
Deals 38/48x240/245mm II-III	186		186	189		-2
40-50x250-280mm, S10	209		209	208		0
보드 23mm narrow	140		140	130		+8
보드 23mm wide	150		150	140		+7
보드 18/28/38 mm wide	160		160	148		+8
보드 23mm ends	122	122			110		+11
23x80mm sawfalling	150	150			148		+1
23x100-140mm sawfalling	153	153			152		+1
18mm narrows, falling widths, long	145	145			136		+7
18mm ends	130	130			120		+8
17x78/98mm II-III/IV, long, sawfalling	160	160			155		+3
Rough boarding 23x100-160	4.25	4.25			3.85		+10
Dutch boles	193	193			190		+2
Rack/scaffold boles S10	209	209			208		0
38mm Gluelam stock, unseasoned	205	205			208		-1
KVH squares<200mm, KD	200	200			206		-3
40/50/60 Boules	365	365			360		+1
Rough-planed boards 23mm I-III	245	246			232		+6
제재목 가문비나무, 신규, 바이어 적치장 인도 조건, 전체 또는 부분 적재, 표준 상업용 품목에 적용되는 가격 EUWID는 가격 정보의 정확성에 대한 책임을 지지 않습니다.

◉ 글루램 빔 생산 감소 - 8월 매출 감소

- 글루램 빔 가격의 인상이 라멜라 비율의 상승에도 불구하고 아직 불투명

- 글루램 빔에 대한 주요 판매 시장이 휴가기간인 8월에 부진할 것으로 보임. 꽤 많은 생산업체들이 낮은 수요를 이용하여 유지보수 작업을 하고 있음. 한두 곳의 제조업체들은 개별 교대근무를 줄이거나 생산 일정을 수일간 감축하는 경우도 있음. 여름휴가가 끝나가면서 제조업체들은 9월 초부터 정규 생산으로 복귀할 계획을 갖고 있으나 9월 초에 최근의 물량으로 인한 압박이 지속되는 경우, 제조업체들은 출하를 더욱 광범위하게 감축할 계획임.

- 대부분 유럽 지역의 휴가기간으로 인해 7월 중순부터 뚜렷한 수요 약화와 함께 여러 판촉활동이 증가하였음. 이에 의해 가장 큰 영향을 받은 곳은 이미 치열한 경쟁에 있었던 남부 독일로 글루램 가격은 7월 중순 이래로 평균 5% 하락하였음. 독일의 타 지역에서도 가격 하락이 그렇게 심각하지는 않았지만 가격에 대한 높은 압박이 뚜렷이 나타났음.

- 이태리 시장에 대한 판촉활동도 글루램 빔 가격을 낮추는 원인이 되었음. visible 등급의 가격은 7월 중순에서 8월 중순 사이에 평균 약 €10/㎥ 하락하였음. visible 등급과 산업 등급의 가격 차이도 지난 수주간에 걸쳐 커져 이들 2개 등급 사이의 차이가 7월 초에 평균 €10-15/㎥  이었으나 지금은 약 €20/㎥ 정도임. 이에 대한 결정적 요인은 최근 수주간 관련 산업용 라멜라의 공급이 상당히 증가했기 때문임.

- 글루램 라멜라에 대한 견적이 최근에 무료 배송 조건으로 €195/㎥까지 떨어진 후에, 여러 주요 공급 업체의 신규 가격 리스트는 €205/㎥나 그 이상을 요구하고 있음. 대부분의 높은 라멜라 가격은 9월 1일 이후에 적용될 예정임.

- 새롭게 상승하는 라멜라 가격은 글루램 제조업체가 지난 4-6주간의 가격 손실을 가능한 한 빨리 보상하도록 압력을 증가시키고 있으나 이를 지체 없이 달성하기 위해서는 일단 Ferragosto가 지난 후에 이태리 시장의 수요 상승이 있어야 하며, 이렇게 되면 물자 흐름이 다시 풀리게 될 것임. 이태리의 적은 판매 물량으로 인해 지난 수주간 독일과 여러 오스트리아 제조업체들은 이태리에 책정했던 글루램 빔 물량을 독일로 변경하고 있음. 제조업체의 정보에 따르면 유럽 내에는 이 외의 다른 대안이 없는 것으로 알려졌음.

2011년 8월 독일 글루램 목재 가격
€/m³	2011년 8월18일	2011년 7월7일	2011년 5월26일	2010년 7월22일	2011/2010 % 변화
Visible 등급의 글루램 빔
60x100-160㎜	405-415	420-430	420-435	415-430	-3
80x100-200㎜	405-410	420-425	420-430	410-420	-2
100/120x120-320㎜	395-100	410-415	415-420	405-415	-3
140/160x140-400㎜	390-395	405-410	410-415	400-415	-4
180/240x200-400㎜	390-395	400-405	405-410	395-410	-3
패키지 가격
Visible 등급	400-410	415-425	420-425	410-425	-3
Non-visible 등급
주문형 오더
Visible 등급	410-425	425-440	430-450	425-450	-5
모든 치수의 Visible/non-visible 등급의 글루램 빔 주문형 오더는 길이에 따른 것임: 주문 물량 <3m3 평균 구매 가격, full load, 반입 인도 조건 EUWID는 가격 정보의 정확도에 책임을 지지 않습니다.

▣ 수출입 동향

◉ 2011년 상반기 침엽수 제재목 수출 - 1% 증가

- 2011년 2분기에 여러 유럽 판매시장의 유리한 판매 기회로 인해 침엽수 목재 수출이 전년 동기 대비 5% 증가한 총 1.51m m³ (2010년 4-6월: 1.432m m³)을 나타냈음.

- 거친 제재목만 포함된 수치로서 이는 1분기의 3% 수출 감소에 대한 회복에 도움이 되었음.

- 비스바덴의 연방 통계청의 데이터에 따르면 유럽 내의 수출은 11% 증가한 1.246m m³ (1.122m m³)를 나타내었음. 이중 1.219m m³ (1.096m m³)은 다른 EU 국가로 납품되었음. 가장 큰 수입국은 프랑스를 앞지른 오스트리아로 오스트리아에 대한 납품 물량은 32% 증가한 283,205 m³ (214,911 m³)이었음. 프랑스에 대한 수출은 전년도 수치보다 4% 감소한 226,935 m³ (217,444 m³)이었고 네덜란드에 대한 수출은 11% 증가한 181,138 m³ (163,438 m³)이며, 이태리는 18% 증가한 158,180 m³ (134,508 m³)를 나타내었음.

- 전년도 수치가 낮은 관계로 스페인은 19% 증가한 15,747 m³ (13,200 m³)를 나타내었음. 한편 영국에 대한 판매는 어두웠으며, 유로 지역으로부터의 납품은 환율로 인해 더욱 어렵게 되어 영국에 대한 수출은 2분기에 30% 감소한 58,124 m³ (82,482 m³)를 나타내었음. 유럽 이외의 지역에 대한 납품은 15% 감소한 264,224 m³ (310,740 m³)이었음.

- 금년 상반기에 수출은 1% 증가한 2.699m m³ (2010년 1-6월: 2.664m m³)이었음. 유럽 내의 납품은 6% 증가한 2,224,771 m³ (2,101,369 m³)인 반면에 비 유럽 국가에 대한 납품은 16% 감소한 474,115 m³ (562,458 m³)임. 특별히 이집트와 사우디 아라비아에 대한 수출이 급격한 감소를 나타내었음.

- 가문비나무의 수출은 1% 증가한 1.943m m³ (1.924m m³)이었으나, 소나무의 수출은 7% 감소한 416,287 m³ (447,458 m³)임. 기타 침엽수 목재의 수출은 16% 증가한 339,848 m³ (291,949 m³)이었음.

- 수출된 침엽수 목재의 금액은 9% 증가한 €474.5m (€435.8m)이며, 이에 따라 단위 수출액도 7% 증가한 €175.8/m³ (€163.6/m³)를 나타내었음.

- 목재 수입은 4월-6월 사이에 7% 증가한 1.001m m³ (2010년 4-6월: 938,136 m³)이었음. 스칸디나비아로부터의 선적이 11% 증가한 314,827 m³ (284,386 m³)으로 스웨덴과 핀란드로부터 수입은 각각 7%와 21% 증가했으며, 노르웨이의 경우는 17% 감소한 10,333 m³ (12,522 m³)이었음. - 동부 유럽으로부터의 수입은 3%만 증가한 456,538 m³ (444,131 m³)으로 이 지역의 수입 증가는 체코, 에스토니아, 벨로루시이며, 이외의 다른 동부 유럽 국가로부터의 수입은 감소하였음.

- 상반기 목재 수입은 7% 증가한 1.713m m³ (1.6m m³)를 나타내었음. 이에 대한 결정적 요인은 18% 증가하여 572,496 m³ (486,254 m³)를 나타낸 스칸디나비아로부터의 납품이며 반면에 동부 유럽의 수입 물량은 1%만 증가한 747,728 m³ (743,254 m³)이었음. 러시아와 우크라이나로부터 납품은 각각 7%와 4% 감소한 반면 밸로루시로부터의 납품은 50%의 급격한 증가를 나타내었음.

- 가문비나무 목재 수입은 5% 증가한 1.251m m³ (1.19m m³)이며, 소나무는 전년 대비 4% 증가한 173,861 m³ (166,410 m³)이었음. 기타 침엽수 목재의 수입은 18% 증가한 287,756 (244.169) m³ 이었음.

- 침엽수 목재 수입 금액은 13% 증가한 총 €341.3m (€303m)로써 단위당 금액은 5% 상승한 €199.26/m³ (€189.36/m³)이었음.

2011년 상반기 독일 침엽수 제재목 수출입 실적
m³	1월 – 6월		변경 %
	2011	2010
수입
스웨덴	349,975	299,218	+17
핀란드	197,689	165,942	+19
오스트리아	191,918	220,420	-13
체코	145,766	121,629	+20
벨기에	75,700	49,251	+54
네덜란드	43,214	26,353	+64
라트비아	41,741	68,584	-39
프랑스	38,414	10,841	+254
폴란드	38,019	46,416	-18
에스토니아	36,945	28,430	+30
리투아니아	33,068	39,820	-17
기타	25,102	44,345	-43
EU	1,217,547	1,121,249	+9
노르웨이	24,836	20,921	+19
기타	5672	7,749	-27
유럽	1,248,055	1,149,919	+9
러시아	646828	328,604	-4
벨로루시	81,208	54,468	+49
우크라이나	57,153	55,303	+3
기타	12,484	12,061	+4
합계	171,278	1,600,355	+7
수출
오스트리아	529,343	393,487	+35
프랑스	404,190	402,529	0
네덜란드	319,522	305,231	+5
이태리	296,416	275,980	+7
벨기에	228,013	250,021	-9
폴란드	111,057	68,526	+62
영국	104,181	153,857	-32
체코	68,814	64,485	+7
스페인	28,073	28,790	-2
덴마크	22,908	27,698	-17
기타	58,057	73,905	-21
EU	2,170,574	2,044,509	+6
스위스	43,290	46,927	-8
기타	10,907	9,933	+10
유럽	2,224,771	2,101,369	+6
UAE	71,305	57,503	+24
사우디 아라비아	66,307	121,848	-46
중국	33,955	28,188	+20
이집트	33,668	78,848	-57
인도	29,000	11,451	+153
기타	239,880	264,620	-9
합계	2,698,886	2,663,827	+1
* 침엽수 제재목 상품 번호: 4407 1091, 4407 1093, 4407 1098

출처: 비스바덴의 독일 통계청이 제공한 자료에 근거하여 EUWID 작성

◉ 독일 파티클보드 수출 - 지속적 침체상태

- 독일의 파티클보드 수출이 금년 2분기에도 회복되지 못하고 있음.

- 미가공 파티클보드와 멜라민 표면처리 파티클보드의 모든 주요 바이어 국가에 대한 2011년 4월-6월 사이의 선적이 전년 동기뿐 아니라 1월-3월보다 낮은 수준임.

- 비스바덴에 위치한 연방 통계청은 독일의 2분기 미가공 파티클보드 수출이 24% 감소한 217,471 (2010 4-6월: 285,637)㎥이라고 발표했음. 그러나 폴란드에 대한 수출은 1분기에 50% 추락한 후에 개선되었고 이 나라에 대한 납품은 4월-6월 사이에 14% 증가한 45,326 (39,774)㎥임. 영국 (+37%)과 벨기에(+13%)도 증가를 보였으나 이런 성장은 다른 시장에 대한 감소를 보상하지 못했음. 미가공 파티클보드의 프랑스에 대한 수출이 특히 급격히 감소하여 2010년 2분기 대비 62% 감소한 17,597 (46,111)㎥를 나타냈음.

- 독일의 멜라민 표면처리 파티클보드 해외 납품은 2011년 2분기에 15% 감소한 163,404 (192,511)㎥를 나타냈음. 폴란드에 대한 선적은 16% 증가한 8,663 (7,450)㎥ 이었고, 네덜란드와 스웨덴에 대한 납품은 전년도와 동일하게 일정 수준을 유지했음. 그러나 영국과 벨기에에 대한 수출은 전년도보다 훨씬 떨어져 각각 -30%와 -20%의 감소를 나타냈음.

- 수출과는 달리, 파티클보드 수입은 뚜렷한 진전이 있었음. 미가공   파티클보드 수입은 27% 증가했으며 멜라민 표면처리 등급은 1분기보다 5% 정도 상승하였음. 독일의 미가공 파티클보드 수입은 59% 급등하여 4월-6월 사이에 265,614 (166,826) ㎥을 나타내었는데 프랑스로부터 수입은 배로 증가했음. 멜라민 표면처리 파티클보드는 18% 증가한 226,845 (193,000) ㎥를 나타내었음. 스위스로부터 수입은 22% 감소했으며 오스트리아는 3% 감소하였으나 이에 비해 프랑스로부터 수입은 2분기 수준을 53% 초과하였음.

- 독일의 1분기 미가공 파티클보드 수출은 전년도 수준보다 28% 감소하여 총 394,346 (2010년 1-6월: 548,719) ㎥을 나타내었음. 납품은 영국(+37%)과 벨기에(+16%)에 대해서만 증가하였고 다른 주요 바이어에 대한 선적은 두 자리 단위의 퍼센트로 감소하였음. 프랑스로 수출이 상당한 폭으로 감소하여 전년도 대비 54% 감소한 38,170 (83,454) ㎥를 나타냈고 체코에 대한 미가공 파티클보드 수출도 반으로 감소했음. 덴마크와 이태리에 대한 선적도 40% 이상 감소했음.

- 멜라민 표면처리 파티클보드는 스웨덴에 대해서만 12% 개선된 41,308 (36,896) ㎥를 나타냈음. 그러나 이 성장은 1분기의 성장(+26%)에 전적으로 의존한 결과임. 기타 국가로의 수출은 전반적으로 두 자리 단위의 퍼센트로 감소하였으며, 네덜란드만 전년도 대비 6% 감소한 61,884 (65,873) ㎥를 나타냈음. 전체적으로 독일의 2011년 상반기 멜라민 표면처리 파티클보드 수출은 15% 감소한 319,810 (377,959) ㎥를 나타냈음.

- 독일의 2011년 상반기의 멜라민 표면처리 파티클보드 수입은 11% 증가한 452,460 (407,622)㎥ 이었음. 프랑스로부터의 수입이 급등하였으며(55%), 오스트리아로부터의 수입은 1%로 미약하게 증가했음. 스위스에서 수입 물량은 16% 감소한 112,504 (133,230)㎥이었음.

- 독일의 미가공 파티클보드 수입은 43%의 더욱 큰 증가로 492,970 (345,782) ㎥를 나타냈음. 프랑스가 가장 큰 공급 국가로 나타났음. 2011년 상반기의 약 50 (39)% 또는 245,283 (135,047) ㎥의 모든 독일 미가공 파티클보드 수입이 프랑스로부터 이루어졌음. 벨기에(+34%)와 오스트리아(+22%)로부터 미가공 파티클보드 수입도 뚜렷한 증가를 나타내었음.

2011년 상반기 독일 파티클보드 수출입 실적
m³	1월 – 6월		변경 %
	2011년	2010년
수출
미가공 파티클보드 1)
폴란드	71,938	92,475	-22
덴마크	46,158	83,390	-45
프랑스	38,170	83,454	-54
영국	33,329	24,241	+37
스위스	30,805	39,756	-23
오스트리아	28,028	43,287	-35
벨기에	21,725	18,766	+16
네덜란드	16,113	23,438	-31
체코	15,156	34,732	-56
이태리	6,539	11,583	-44
기타	86,385	93,597	-8
합계	394,346	548,719	-28
멜라민-표면처리 파티클보드 2)
네덜란드	61,884	65,873	-6
덴마크	47,564	59,364	-20
스웨덴	41,308	36,896	+12
프랑스	32,477	36,253	-10
벨기에	24,950	29,785	-16
영국	22,208	31,296	-29
폴란드	15,308	20,157	-24
오스트리아	9,347	24,991	-63
체코	4,838	7,689	-37
기타	59,926	65,655	-9
합계	319,810	377,959	-15
수입
미가공 파티클보드 1)
프랑스	245,283	135,047	+82
벨기에	83,822	62,417	+34
체코	63,127	58,220	+8
오스트리아	53,595	43,917	+22
기타	47,143	46,181	+2
합계	492,970	345,782	+43
멜라민-표면처리 파티클보드 2)
프랑스	152,681	98,199	+55
오스트리아	149,430	147,320	+1
스위스	112,504	133,230	-16
기타	37,845	28,873	+31
합계	45,2460	407,622	+11
1) 상품번호: 4410 11 10, 2) 상품 번호: 4410 11 30

출처: 비스바덴의 독일 통계청이 제공한 자료에 근거하여 EUWID 작성

▣ 유통 동향

◉ 원목 가격상승과 제재목 가격하락으로 독일의 제재업 활동부진

- 대부분의 북부/동부 독일 제재소 업계는 기다려 보는 상태

- 독일의 여러 북부 및 동부 주의 여름휴가와 함께 지역 제재소 업계에 의한 출하 감축도 8월 중순에 마감되었음. 2011년에 북부와 동부 독일의 업체에 의한 생산량 감축은 전년도 수준과 대체로 동일했음. 남부 독일의 업체가 발표한 것과 비슷한 규모의 광범위한 휴업은 북부/동부 지역에서는 더 이상 없었던 것이 분명함.

- 8월 중순까지 떨어지지 않는 원목 구매 가격과 대체로 침체되거나 일부 후퇴하는 침엽수 제재목 가격으로 인해 상당히 많은 업체들이 해당 주문 물량 정도의 생산 활동만 하였음.

- 현 상태로부터 어떻게 시장이 전개되는가에 따라, 8월 말/ 9월 초부터 예년 수준으로 제재 작업이 상승할 것인지 결정될 것으로 보임.

- 향후 시장 전개 방향에 관해서는, 침엽수 목재 생산 업계가 여름 동안에 생산량을 실제 감축한 정도와, 얼마나 많은 업체가 궁극적으로 발표 내용을 실행하지 않는가에 크게 달려있음.

- 북부와 동부 독일 작업장에 대한 원목의 공급은 대체로 적절한 것으로 나타났음.

- 생산업체들은 금년 초의 7개월간 판매 수치가 대부분 전년도보다 높은 것이 독일 내수 시장의 현재 업계 활동의 또 다른 침체 원인이라고 믿고 있음. 이로 인해 포장과 목재 무역 같은 부분의 바이어들은 현재로서는 자신의 주문을 충족시킬 수 있는 적절한 침엽수 목재 재고를 갖고 있음. 시장이 어떻게 전개되는가에 따라, 9월 초 이후까지 공급 부족이나 보충 구매는 일어나지 않을 것으로 예상되나 가을 비즈니스의 실제 목재 공급에 대한 불확실성과 지난 4-5주간 주요 부분에 대한 가격 하락으로 인해 바이어들의 구매 활동이 억제되었음.

- 많은 침엽수 목재 바이어들은 9월 인도에 대한 대량 물량의 계약 체결을 아직까지는 보류하고 있으며 최근까지도 생산업체들은 채워 넣기 물량의 즉시 인도에 대한 최종 조회만을 하고 있는 것으로 알려져 있음.

◉ 산업용 펠렛의 국제 무역 - 지속적 증가

- 2011년 10월 4일-5일에 스투트가르트 무역 박람회와 전시 센터에서 개최되는 11차 펠렛 Industrieforum 포럼을 준비하면서, 조직위원회인 포르츠하임의 Solar Promotion GmbH는 국제 시장에서 펠렛의 중요성에 대한 주의를 이끌어내고 있음. Kew의 Hawkins Wright Ltd.에 의한 연구에 따르면, 유럽은 작년에 약 2.5m t의 펠렛을 수입하였으며, 이는 2009년 대비 약 40% 증가한 것임.

- 목재 펠렛에 대한 국제 무역은 향후 수년간 크게 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 런던의 Pöyry 경영 컨설팅 사는 2020년에 대륙간 상품 이동이 매년 총 18m t의 펠렛으로 운송될 것으로 예상하였음.

- 산업용 펠렛의 세계적 무역은 주로 석탄 연료 발전소의 병합 발전에 의해 구동되고 있어 유럽은 현재 이런 등급의 우선 판매 시장임. Hawkins Wright의 연구에 의하면 작년에 약 900,000t이 네덜란드에, 다음은 영국에 500,000t 이상의 펠렛이 판매되었음.

- 유럽 발전소 시장은 현재 대부분 미국과 캐나다의 생산업체로부터 공급받고 있음. 보텔에 위치한 국제 목재 자원 LLC의 북미 목재 섬유 리뷰에 따르면 2010년에 미국과 캐나다에서 1.6m t의 펠렛이 유럽으로 선적되었고 이에 따라 북미에서 유럽으로 납품된 펠렛 물량은 2008년에서 2010년 사이에 두 배가 되었으며 향후 더욱 큰 성장이 예상됨. 독일 도르트문트의 RWE Innogy Cogen 사의 미국 조지아 주 웨이크로스 공장에서 작업하여 2011년 5월에 생산된 23,000t을 적재한 첫 펠렛이 네덜란드 도르트레히트 항에 6월에 도착했음.

- 산업 규모의 신규 펠렛 공장들이 여러 지역에서 건축되고 있으며, 유럽의 제일 큰 공급 국가로서 북미의 중요성은 향후 수년에 걸쳐 감소할 것임.

- 2010년 10월에, 세계적으로 약 30개의 산업 규모 펠렛 공장이 건축 중인 것으로 알려져 있으며, 이들은 각각 연간 100,000t 이상의 생산 능력을 갖고 2014년까지는 건축이 완료될 계획임. 이 프로젝트들만으로도 기술적 용량이 연간 총 약 12.6m t에 도달할 것임. 세계적인 펠렛 무역의 성장으로 인한 원자재 경쟁과 지속 가능성에 대한 의문도 펠렛 Industrieforum 포럼의 첫 날에 패널 토의로 다뤄질 계획임.

▣ 임업정책 동향

◉ 목재 무역 보호 법안 - 독일 의회 통과

- 2011년 7월 11일에 독일 의회는 불법 벌채한 목재의 무역에 대한 법안을 승인하였음 (HolzSiG – 목재 무역 보호 법안). 이 법안은 연방 법안 공보에 7월 14일에 게재되었으며 7월 15일부터 유효함.

- HolzSiG의 통과로 인해, 2005년의 유럽 의회 규정 2173/2005, 유럽 공동체로의 목재 수입에 대한 허가 방식인 FLEGT(산림법 강화를 위한 EU의 실행 계획, 관할 및 무역)의 수립이 국가 입법의 경우로는 첫 단계로 이행되게 되었음. 이는 일차적으로는 EU가 소위 자발적 파트너십 협약 (VPA)으로 맺은 국가들의 목재 제품 무역이 법에 의해 규제될 것임을 의미함. 구체적으로, 이는 현재 가나, 카메룬, 콩고 공화국(브라자빌), 리베리아, 중앙아프리카 공화국 및 인도네시아에 영향을 끼치며 VPA 협의는 현재 콩고 인민 공화국(킨샤사), 가봉, 베트남 및 말레이시아와도 진행 중임.

- 그러나 2단계에서는 2013년 3월부터 유효하게 되는 2010년의 일반 목재 규제 (EU) 번호 994/2010, 일반 목재 무역 규정의 국가적인 이행도 HolzSiG를 통해 수행될 예정임. HolzSiG이 1단계에서는 비교적 작은 양의 목재에만 영향을 끼치지만 2단계에서는 명백히 훨씬 큰 중요도를 갖게 될 것임. 2013년 3월부터는 불법 벌목으로 인한 목재 및 목제 제품을 시장에 내 놓는 것은 원산지 국가에 관계없이 근본적으로 금지됨.

- 규제의 핵심 부분은 목재나 목제 제품을 유럽 단일 시장에 내 놓는 시장 참여자는 소위 주의 의무규정의 일부로써 합법성 증명을 제공할 의무를 갖게 된 것임. FSC나 PEFC 증명, 또는 Rainforest Alliance (열대 우림 동맹, 미국 뉴욕), SGS S.A., (스위스 제네바), 또는 Bureau Veritas, (프랑스 파리)와 같은 다른 시스템도 위험 평가에 고려할 수 있지만 FLEGT 허가에 독점적으로 주어질 것으로 생각됨.

- 주의 의무규정의 정확한 특성에 대한 상세 내용의 정의는 현재 EU 수준에서 진행되고 있음. 주의 의무규정이 상당한 전문성을 요구하므로, 대부분의 업체들은 자체적인 규정을 만들기 보다는 감시 조직에 의해 개발된 시스템을 사용할 것으로 보임. 다양한 유럽의 목재 무역 협회들이 현재 이런 시스템을 개발하고 있거나 또는 자신들을 잠재적인 감시 조직으로 등록하였음. 잠재적인 감시 조직과 이들에 의해 개발된 주의 의무 책임에 대한 시스템은 EU의 인가를 받아야만 함.

- 감시조직 자격을 신청한 독일 기관 중에는 베를린의 Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz – 전 독일 목재 무역협회)가 있음. GD Holz는 2011년 7월 25일에 발표된 보도자료에서 HolzSiG의 통과를 환영하였음. 획일적인 시스템이 개발된 결과로 신규 법안에 의한 GD Holz 회원에 대해 발생한 추가적인 관료적 업무가 적절한 한도에서 유지될 것임. Gütegemeinschaft Holzhandel e.V. (목재 무역 품질 학회)도 잠재적인 감시 조직으로 등록하였으나 CEO인 Olaf Rützel에 따르면 Gütegemeinschaft가 감시조직으로 활동하기를 원하는지 여부의 최종 결정은 관련 상세 내역이 EU 단계에서 명확히 결정된 후에야 내릴 것이라고 말했음.

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~8월 기간 독일산 원목과 제재목의 수입은 전년 동기대비 원목은 30%가 감소한 반면 제재목은 같은 수준으로 수입이 되었음.

- 발트3국으로부터의 제재목 수입이 증가하고 있는 상황임.

	< 요 약 >
러시아 목재산업 동향 ▣ 수요 동향 o 러시아 가문비나무 목재 - 중부 유럽 시장 점유율 지속하락 - 목재 수요가 예년 대비 현재 20% 감소 - 생산량 감축 ▣ 생산 동향 o 2011년 1~7월 제재목 생산 - 8.3% 증가 o 러시아 제재소 6월 제재목 생산 - 11.8% 증가 o 산림 화재 진정 - 벌목작업 순조 ▣ 가격 동향 o 동부 시베리아의 낙엽송 목재 가격 - 8월 안정 유지 - KD 제품 €410/m³ ▣ 수출.입 동향 o 2011년 상반기 목재수출 - 전년 동기 대비 9% 감소 - 153만8천 ㎥ o 2011년 2분기 러시아 목재 수출 - 10 % 감소 - 90만4,397 ㎥ ▣ 유통 동향 o 제재목 - 경쟁력 약화 ▣ 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2011년 1~8월 기간 약 8만㎥의 원목수입은 명맥만 유지 o 2011년 1~8월 러시아 제재목수입 전년 동기 대비 4% 증가

러시아 목재산업 동향

▣ 수요 동향

◉ 북서 러시아의 가문비나무 목재 - 중부 유럽 시장 점유율 지속하락

- 러시아 제재소들이 강력한 매출 압력에 놓여 있음.

- 현재의 침체된 수요와 특히 스웨덴의 낮은 가격 오퍼로 인해 최근 러시아 가문비나무의 중부 유럽에 대한 판매 기회는 더욱 악화되었음. 이 지역의 현재 수요는 휴가로 인해 낮은 상태이지만, 이미 휴가 시즌이 지난 현재에도 독일의 여러 주의 경기가 부진한 것으로 알려졌음.

- 일부 경우는 산업용 대패 작업장의 목재 수요가 예년의 동일 기간에 비해 현재 1/5가 낮은 곳도 있어서 업체들이 생산량을 감축시키고 있음.

- 침체된 수요 외에, 이들은 스웨덴의 대패 작업한 제품의 낮은 가격 오퍼에 직면하고 있음. 목재 상인들이 대부분 대패 작업한 제품을 자신들의 필요에 따라 단기간으로 주문하고 있으므로 장기 대패 작업 생산이 더욱 어려워지고 있음. 현재로서는 9월에 뚜렷한 목재 수요 증가의 징후가 없음. 그 대신, 시장 플레이어는 9월에 약간 상승한 후에 4분기에는 경기가 다시 침체될 것으로 우려를 나타내고 있음.

- 영국과 베네룩스 국가의 경우, 러시아 목재의 수요는 안정적으로 2분기 수준을 유지하고 있음. 북부 러시아 가문비나무의 제재목에 대한 중부 유럽 가격 범위는 대륙 북부 항구 CIF 조건으로 €203-207/㎥이며 평균 가격은 €205/㎥이고 소나무 제재목은 영국 CFR 조건으로 약 £180/㎥임.

▣ 생산 동향

◉ 2011년 1~7월 제재목 생산 - 8.3% 증가

- 유럽 판매 시장의 수요 부진으로 인해 러시아의 2011년 7월 목재 생산량은 6월보다 10.1% 감소한 1.7m ㎥으로 나타났다고 모스크바의 러시아 통계청이 발표하였음. 그러나 이 감소는 6월의 높은 기준 수치로 인한 것일 수도 있음.

- 6월의 제재 물량은 원목의 대량 공급 물량으로 인해 5월보다 18.5% 증가하였음. 원목 공급은 7월에도 대체로 적절하였고 산발적으로 경우에 따라 휴가로 인해 제재 작업이 감소되었음.

- 2011년 7월의 생산은 2010년 7월에 비해 11.6% 증가하였으며, 2011년 1-7월의 7개월간 생산은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 11.6m ㎥ (2010년 1-7월: 10.7m ㎥)로 나타났음.

◉ 러시아 제재소의 6월 제재목 생산 - 11.8% 증가

- 원목 공급의 개선으로 인해 러시아 제재소들이 2011년 6월에 전년도 대비 11.8% 증가한 약 1.9 m ㎥을 생산하였음.

- 2011년 5월과 비교하면 6월의 생산량은 18.5% 증가하였고 금년 상반기 총계를 보면 러시아 제재소들은 2010년 동일 기간과 비교하여 약 10% 증가한 9.9 (Jan.-June 2010: 9) m ㎥ 침엽수 목재를 생산하였음.

- 제재소의 원목 공급 상황은 원목 뗏목이 제재소에 도달한 6월 이래로 개선되었음. 침엽수 목재 생산량의 증가는 기존 제재소의 높은 생산 수준과 신규 제재소의 작업 시작으로 인한 것임. 레오벤에 본사를 둔 오스트리아 회사 Mayr-Melnhof Holz Holding AG (MM)에 의해 운영되는 러시아의 티흐빈 지역 Efimovskij에 공장을 둔 신규 제재소는 현재 정상 수준으로 운영되고 있는데 이 신규 제재소는 연간 약 350,000㎥의 침엽수 목재 생산능력을 갖고 있음.

- 러시아의 제재 능력은 향후 수년간에 걸쳐 더욱 증가할 것으로 예상됨. 예를 들면 Archangelsk 지역의 침엽수 목재 생산 능력은 향후 2-3년 내에 약 500,000㎥으로 증가할 것임. 이 지역의 Sawmill 3은 침엽수 목재의 연간 생산 능력을 100,000㎥에서 350,000 ㎥로 확장할 계획임. 더구나 역시 Archangelsk 지역에 위치하고 목재산업 업체인 Sawmill 25에 속한 Tsiglomen 제재소는 기존의 제재 라인을 신규 시설로 교체할 예정으로 생산 능력은 연간 500,000㎥로 약 2배가 될 예정임.

- 6월의 높은 생산 물량은 다양한 판매 시장의 수요를 충족시켰음.

- 목재 수요는 러시아 내수 시장에서 밝은 상태이며 북 아프리카, 중동 및 중국의 수출 시장도 수용적이나 이와는 대조적으로 주요 유럽 시장의 러시아 목재 수요는 경감하였음.

◉ 산림 화재 진정 - 벌목작업 순조

- 금년 산림 화재 시즌 초부터 러시아의 다양한 지역에서 맹렬하게 발생한 주요 산림 화재들이 진화되거나 비교적 작은 지역으로 제한되었음. 특히 북서부 러시아 지역에서 8월 초부터 방해를 받아 온 벌목 및 운송 작업이 더 이상 심각한 방해를 받지 않고 있음. 벌목 활동은 화재로 인한 극히 높은 온도로 인해 일부 지역에서 중단해야만 했음. 2010년 여름에 러시아의 상당히 넓은 지역이 화재가 발생한 때에도 중대한 벌목 중단은 없었음.

- 6월과 7월에는 벌목과 운송 작업이 산림 화재로 인해 부분적으로 제한되었음. 산림 화재의 영향을 받은 지역의 산림 업체들은 비상 대책부의 소방활동을 돕기 위해 벌목 작업을 감축하였음. 비상 대책부는 8월 1일 현재 아직도 80곳의 산림 화재가 606.72 ha의 면적에서 발생한 것으로 등록하였으며, 8월 23일에는 단 46곳의 산림 화재가 121.59 ha의 면적에서 아직 진행 중이나 66.92ha의 화재는 8월 23일까지 24시간 내에 진화될 수 있었음.

- 최종 수치로는 북서부 러시아에서 76.54ha의 지역에서 화재가 진행 중이고 24.79ha의 화재는 진화되었음. 극동 러시아에서는 금년 시즌의 2차 초점이 된 7.6ha의 면적에서 화재가 발생하였으나 화염은 비교적 즉시 진화되었음.

▣ 가격 동향

◉ 동부 시베리아의 낙엽송 목재 가격 - 8월 안정 유지

- 최근 수주간 4미터 낙엽송 공급이 증가된 것으로 나타남

- 8월의 동부 시베리아 낙엽송 목재 가격이 휴가 이전에 적용된 수준으로 대체로 안정을 유지하고 있으나, KD 제품에 대한 €410/m³ 이상의 가격은 대체로 시장에서 사라졌음.

- 인공 건조된 중간 길이의 50x150mm 낙엽송 수요는 아직 공급을 초과하고 있음. 마루 제조용으로 사용되는 32x150mm 낙엽송의 수요는 예년과 마찬가지로 이 시기에는 감소하였음. 그러나 이 사양의 중간 길이를 구하기는 어려움. 다른 인기가 덜한 치수의 경우에는 이런 문제가 없음. 4m와 6m 목재는 대체로 적절한 물량이 공급되고 있음. 특히 4m 목재의 경우는 일부 공급이 과잉이라는 말도 있음.

- 산업용 대패 작업장의 대표자들은 9월 말까지 목재 주문량이 대체로 안정될 것이라는 가정 하에 작업을 하고 있음. 수 주 후에는 작업할 자재 재고가 충분하게 되어 업체들이 대체로 자신의 생산 능력을 최대로 운영할 수 있을 것임. 일반적으로 대패작업 제품과 이에 해당하는 거친 제품의 계절적인 수요 감소는 4분기에 예상되나 현재로서는 2010년 10월의 경우와 같이 급격한 목재 판매의 슬럼프가 있을지 예상하기는 너무 빠름.

- 시베리아의 제재소들은 다가오는 주간에 낙엽송 제재 작업을 증가할 것이며, 이에 따라 인공 건조한 목재 공급도 증가할 것이나 신규 제재한 낙엽송은 현재 수준으로 변함없이 유지될 것으로 예상됨.

- 최근 수주간에 걸쳐 신규 제재한 낙엽송의 수요는 감소하였음. 산업계 바이어가 특히 4m와 6m 목재를 가공하는 것을 꺼리고 있기 때문인데 이는 목재 가격을 고객에게 이전시키기가 더욱 어려워지기 때문임. 공급된 목재의 품질로 발생하는 문제들도 일부 지적되고 있음.

- 보드 제조업체의 신규 5.1m 낙엽송에 대한 수요는 평상시와 같이 만족스러운 것으로 나타났음.

- 일부 지역에서는 공급이 과잉이라는 말도 있지만, 현재의 약한 수요는 적절한 공급과 맞물려 발생하고 있음. 최근 수주간 북해와 발트해 항구에 비교적 대량의 신규 낙엽송이 도착하였는데 동부 시베리아의 제재 물량 증가 때문이라기보다는 신규 생산된 목재를 위한 공간을 마련하기 위해 넘치는 재고를 보낸 것이 더욱 큰 이유임.

- 많은 업체들이 겨울 시즌의 유럽에 대한 판매를 이 지역에 대한 판매 가격이 불만족한 이유로 보류하고 있으나 동시에 동부 아시아에 대한 가격 수준도 너무 낮으므로 많은 제재소들이 완제품 목재를 재고로 갖고 있음.

- 지난겨울에도 결빙 문제로 인해 상트페테르부르크의 항구에서 브레이크 벌크선에서 기차로 하역이 불가능하였으며 때때로 러시아의 철도 차량 부족 문제도 있었음.

- 4분기에는 판매가 감소할 것으로 예상되므로 목재 가격도 약간 하락할 것이나 가격에 대한 압박이 크게 발생할 것으로는 예상되지 않음.

- 제재목 KD 낙엽송 (I-IV) 가격은 현재 FOM 발틱 항구 조건으로 €390-400/m³에 이르고 있음. 인기 있는 치수의 제품은 €405/m³까지 가격이 제시되고 있음.

- 신규 제재한 낙엽송의 가격은 비교적 넓은 분포로써 €310-330/m³ FOM의 범위를 갖고 있으며 일부 €340/m³ FOM까지 지불해야 하는 경우도 있음.

▣ 수출입 동향

◉ 2011년 2분기 러시아 목재 수출 - 10 % 감소

- Eurostat에 따르면 2011년 2분기의 러시아의 EU에 대한 침엽수 수출이 전년 동기 대비 10% 감소한 904,397 ㎥(2010년 4-6월: 1.007m ㎥)로 나타났음.

- EU에서 러시아 침엽수 목재의 주요 바이어인 독일에 대한 납품은 8% 감소한 189,226㎥ (205,581㎥)이었고 핀란드에 대한 수출은 전년도 수준보다 16%나 감소한 132,248㎥ (157,969㎥)이었음. 프랑스에 대한 수출은 8% 감소한 107,342㎥ (116,230㎥), 영국에 대한 납품은 6% 감소한 91,102㎥ (97,170㎥)이었음. 반면, 에스토니아에 대한 수출은 8% 증가한 127,144㎥ (117,237㎥)이었음.

- 2011년 상반기에 수출은 전년 동기 대비 9% 감소하여 1.538m ㎥ (2010년 1-6월: 1.695m ㎥)을 나타냈음.

- 독일에 대한 납품은 전년 동기 대비 4% 감소한 313,828 ㎥ (328,604 ㎥), 핀란드에 대한 수출은 15% 감소한 248,088 ㎥ (292,829 ㎥), 프랑스에 대한 수출은 10% 감소한 156,769 ㎥ (174,853 ㎥)이었음. 영국에 대한 러시아의 목재 수출은 11% 감소한 139,075 ㎥ (155,607 ㎥)를 기록하였고 네덜란드는 7% 감소한 131,685 ㎥ (141,977 ㎥)이었음. 에스토니아, 벨기에, 이태리에 대해서는 수출이 증가한 것으로 기록되었음.

- 종류별로 구분하면 거칠게 제재한 침엽수 목재는 9% 감소한 1.493m ㎥ (1.639m ㎥)이었음. 이중 803,600 ㎥ (928,637 ㎥)는 가문비나무 목재로서 13%의 감소를 나타냈음. 소나무 수출은 12% 감소한 254,120 ㎥ (289,544 ㎥)이었음. 기타 종류의 침엽수 목재는 3% 증가한 434,806 ㎥ (420,481 ㎥)이었고 대패 작업한 제품의 수출은 45,235 ㎥ (56,220 ㎥)로써 1/5이 감소했음.

▣ 유통 동향

◉ 제재목 - 경쟁력 약화

- 적은 수요는 러시아 목재의 공급 팽창과 동시에 이뤄지고 있어 목재 판매상들이 완제품 목재 재고가 비교적 높은 수준에 도달하였기 때문에 러시아 제재소의 매출에 대한 압력이 증가하고 있음. 재고 수준은 판매량보다 출하량이 대체로 더욱 높기 때문에 상승하였음. 재고 감축을 위해 현재 목재 제품은 경우에 따라 합의된 일정보다 수주간 선행되어 출하되고 있음. 불충분한 판매 기회로 인해서 북서부 러시아의 남쪽에 있는 한두 업체들은 제재 작업을 감축하거나 중단하였음.

- 수요 부진과 함께, 스칸디나비아 업체들에 대한 러시아 제재소의 경쟁력 약화가 중부 유럽에서의 판매 물량 감소의 원인이 되고 있음. 바이어들이 스칸디나비아 제품에 대한 선호를 나타내는 것은 스칸디나비아와 러시아 목재 사이의 불충분한 가격 차이 때문임. 스칸디나비아에서 구매하는 경우, 필요한 품목을 화물차 단위로 주문할 수 있음.

- 비록 화물차 운송이 레닌그라드 지역의 카렐리아와 볼로그다에서 이뤄지고 있으나, 바이어들은 목재 공급의 분류에 대한 불만을 표시하였음. 배에서 직접 하역하기 위한 시설을 갖고 있는 중부 유럽의 여러 바이어들이 최근 수년간 지속적으로 줄고 있으나, Archangelsk로부터의 물량은 전체 또는 부분 적재로 선적되고 있음. 그러나 북해 항구에서 독일의 내륙에 있는 바이어에게 운송하는 것은 비용 문제로 인해 가능하지 않음.

▣ 임업정책 동향

- 특이 사항 없음

▣ 국내 목재산업에 미치는 영향

- 2011년 1월~8월 기간 약 8만㎥의 원목이 수입되었는데 원목수입은 명맥만 유지하는 상황이며, 제재목이 약 14만6천㎥이 수입되어 전년 동기대비 4%정도 증가하는 등 지속적으로 제재목 수입량이 늘어나고 있음.

- 그러나, 제재목 수입가격도 뉴질랜드나 캐나다의 제재목보다 높아 경쟁력이 떨어지고 있어 대폭적인 증가는 힘들 것으로 보임.